13 个客户档案软件工具可帮助更好的推销

在当今激烈的竞争中，我们需要优秀的客户档案软件来避免在构建理想客户档案（ICP）时出现错误。 通过帮助我们巧妙地识别和分析潜在客户，这些软件解决方案还使我们能够做出更好的销售宣传。

《福布斯》数据显示， 32%的顾客在经历过一次负面体验后就断绝了与某个品牌的联系。

假设您是一名健身爱好者，每天都去健身房。 当您滚动手机时，您会收到一封来自某个品牌的电子邮件，该品牌推销含糖、高热量饮料。

他们会改变你吗？ 不，他们卖给了错误的人，而且细节没有吸引力； 当品牌在客户分析中犯错时，这种失误经常发生。

如果您拥有或管理一家企业，具有客户分析功能的客户关系管理 (CRM) 软件可以帮助您避免此类错误。 在这篇博文中，我们将解释如何进行。 我们还将分享您应该尝试的最佳客户档案软件列表。

什么是客户档案软件？

客户档案软件是一种工具，可帮助企业根据多个数据点和特征创建详细的客户档案。 个人资料可能包括：

• 人口统计信息
• 购买行为
• 优先
• 兴趣
• 常见挑战和其他重要细节

这些信息可帮助您更好地了解客户的需求，并将其纳入营销活动中。

借助客户分析软件，您的营销和销售团队可以投入更多精力，以正确的信息瞄准客户。 它增加了成功销售的机会，并在团队的努力得到回报时保持团队的积极性。

13 个出色的客户档案软件

客户分析软件是您真正了解潜在客户并在营销和销售过程中瞄准他们的门票。 这些努力可以确保您的目标受众选择您而不是竞争对手。 下面，我们列出了一些优秀的客户分析软件，可帮助您找到最合适的客户。

TL;DR：比较表

如果您没有时间阅读详细比较，可以使用以下表格进行快速比较：

1. 参与湾

EngageBay 是一款一体化 CRM 解决方案，可帮助简化您的营销、销售和客户支持。 该软件于 2018 年推出，目前拥有超过29,000 名用户。

EngageBay 用户可以使用 CRM 数据库创建详细的客户资料模板。 它允许他们根据客户的特征和行为将客户分为不同的组。 智能列表功能可根据用户定义的条件自动进行受众细分。 它按照既定的客户资料标准，简化了向相关列表添加新联系人的过程。

EngageBay 价格实惠，使其成为初创公司和中小型企业的完美客户档案软件。 它还提供了额外的工具来增强客户分析工作，例如：

• 可视化交易渠道
• 全渠道营销平台
• 自动回复器
• 电子邮件序列
• 自动线索评分

特征

• 营销自动化：自动执行重复的营销任务，以提高效率并增强个性化。
• 交易管理：用户对交易进行分类，制定有针对性的策略，跟踪不同阶段的交易进展。使用销售报告仪表板分析您的销售业绩和趋势。
• 联系人管理和细分：组织和维护客户联系信息并获得 360 度客户视图。您可以根据相似的特征对客户进行分组，以便向他们提供个性化的内容和消息。
• 通过网络分析进行潜在客户评分：使用联系人的网络行为根据潜在价值对联系人进行排名，并将资源分配给更有可能转化的人。
• 简化工作流程：简化销售和营销流程，以实现更好的团队协调。用户可以组织任务、安排约会或使用 CRM 电话。
• 电子邮件集成：集成电子邮件以简化与客户的沟通。自动启动个性化电子邮件活动，并跟踪您在统一 CRM 下发送和接收的所有电子邮件。

优点

• 价格实惠，提供免费计划
• 全面的功能，包括电子邮件模板和社交媒体工具
• 用户友好的界面
• 良好的客户支持
• 集成的 CRM 和销售工具

缺点

• 与竞争对手相比，集成有限
• 某些计划的自动化功能限制

价钱

EngageBay 提供免费计划，其中包含小型企业启动时可能需要的所有基本功能。 这些功能包括：

• 有限的联系人管理
• 所有基本的 CRM 功能
• 电子邮件营销
• 着陆页构建器

和更多。

除了免费计划外，EngageBay 还为希望根据不断增长的需求扩展 CRM 的企业提供三种具有高级功能的付费计划。

2.HubSpot 客户关系管理

HubSpot 是一种流行的客户跟踪和 CRM 解决方案。 成立于 2006 年，在 120 多个国家拥有超过113,000家客户。 HubSpot 于 2020 年推出了 ABM（基于帐户的营销）工具，用于个性化营销活动。

HubSpot 的 ABM 工具将营销和销售团队无缝地结合在一起。 该软件可提升您的策略，专注于协作和直观的功能。 它具有工作流程模板来定义适合您的客户资料并识别理想的客户。 该 ABM 工具可轻松与熟悉的工具集成，例如：

• 松弛
• 领英
• 罗尔沃克斯等

特征

• 联系人管理：一站式获取有关潜在客户、潜在客户和客户的重要信息。
• 交易管道：在干净、可视化的仪表板上简化销售流程。跟踪各个阶段的交易进展。
• 电子邮件跟踪：使用免费的电子邮件跟踪工具增强您的沟通策略。
• 实时通知：当收件人打开电子邮件或单击链接时接收通知和见解。
• 分析：通过 ABM 报告仪表板获得洞察并衡量目标客户绩效的有效性。

优点

• 全面的销售、营销和服务
• 出色的定制选项
• 用户友好的界面
• 功能丰富的免费计划
• 市场声誉高
• 超过 1,000 个集成

缺点

• 扩展可能会很昂贵
• 关于易用性的不同意见
• 偶尔出现故障
• 可能缺乏集成文档
• 客服主要针对自助资源

价钱

HubSpot 有一个非常适合初学者的免费计划。 它具有所有核心功能，例如：

• 联系人管理
• 交易渠道
• 在线聊天
• 会议安排

但随着您的需求增长，您可能想要升级您的计划。 升级计划的起始费用为每月 18 美元。

另请阅读：HubSpot 的优点和缺点：2024 年的坦诚评估

3.Salesforce销售云

Salesforce是Sales Cloud创建的基于云的CRM软件，始于1999年。目前，它在全球89个城市拥有110个办事处。 截至 2022 年 9 月，Salesforce 是全球第 61 大公司，市值近1530 亿美元。

使用 Salesforce 的“Customer 360”功能，您可以将 AI 的力量与 CRM 数据相结合，根据客户的特征制作准确的客户档案。 您可以使用它来进行个性化：

• 电子邮件活动
• 社交媒体互动
• 客户旅程地图

特征

• 高级分析：利用 SalesForce 的人工智能分析来预测销售趋势并做出数据驱动的决策，以制定更有效的销售策略。
• 潜在客户管理：通过网络表单、活动和其他渠道轻松捕获潜在客户信息。实施潜在客户评分，以优先考虑并关注最有可能转化的潜在客户。
• 营销自动化：与营销自动化工具无缝集成。将通过营销工作产生的销售线索无缝地转移给销售团队。
• 客户洞察：通过“Customer 360”访问详细的客户资料，包括联系信息、通信历史记录、购买行为和偏好。
• 预测分析：利用 Salesforce Sales Cloud 中的预测分析功能来预测销售趋势并识别潜在的机会和风险。

优点

• 通过互联网可在全球范围内访问
• 值得信赖，具有长久的市场声誉
• 很容易找到熟练的专业人员提供支持
• 广泛的集成能力
• 高度通用和可定制
• 适用于各行业

缺点

• 依赖稳定的互联网连接
• 对系统升级的控制较少
• 可能成本高昂，尤其是对于小型企业而言
• 一些集成项目可能复杂且耗时
• 对于某些用户来说，功能可能难以承受
• 过度定制的潜在问题

价钱

Salesforce 没有免费计划，但它为您提供 30 天的免费试用期。 在试用期间，您将获得以下功能：

• 预加载数据
• 预配置的报告和仪表板
• 为您的销售团队提供指导

他们的付费计划起价为 25 美元，这对初学者来说很有好处。 随着您的需求增长，您可以升级您的计划以满足您的业务需求。

4.Zoho CRM

Zoho CRM 是一款强大的客户分析工具，旨在满足企业的各种需求。 该公司成立于 1996 年，拥有超过25 万用户，并于 2022 年实现了10 亿美元收入的里程碑。

Zoho CRM 使组织能够：

• 对齐所有客户信息
• 自动化销售流程
• 在平滑集成的设置中自定义工作流程

他们的最新功能“Zoho Command Center”可让您通过分析客户购买模式的详细信息来创建客户档案。

特征

• 销售自动化：自动化销售线索分配、跟进和数据输入等任务，以节省时间并确保一致性。使用自动化来跟踪和管理销售渠道中的交易。
• 营销自动化：根据客户群和行为创建并执行有针对性的营销活动。将全面的营销策略与 Zoho MarketingHub 或其他营销自动化工具集成。
• 分析：强大的分析和报告工具，可深入了解销售绩效和客户行为。生成自定义报告和仪表板以可视化关键指标、销售趋势和团队绩效。
• 多渠道沟通：与电子邮件、电话和社交媒体渠道集成，确保多渠道沟通体验。
• 审核流程：评估传入信息并根据其质量批准或拒绝。

优点

• 价格实惠，提供免费计划
• 全面的 CRM 功能
• 用户友好的界面
• 强大的移动应用程序
• 广泛的第三方集成

缺点

• 文档可能已过时
• 某些功能仅限于价格较高的级别
• 客户支持响应能力偶尔出现问题
• 某些方面的安全问题
• 软件内的导航挑战

价钱

Zoho CRM 有一个免费计划，适合最多 3 名用户的团队。 它为小型企业提供了基本功能，包括：

• 管理潜在客户、交易和联系人
• 处理任务和事件
• 启用多渠道营销
• 与其他 Zoho 应用程序等集成

对于大型企业，可以根据自己的要求升级到付费计划，起价为 14 美元/用户/月。

另请阅读：仔细了解销售代表的最佳 CRM 工具

5. 富有洞察力

Insightly 是另一个功能强大且可定制的解决方案，它提供了一个统一的平台来集中客户数据并推动各种业务职能的成功。 Insightly 成立于 2009 年，现已成为市场上最受欢迎的 CRM 软件解决方案之一。

Insightly CRM 是一个基于云的平台，提供可在客户交互的每个阶段提供帮助的工具。 其功能使企业能够：

• 开展销售活动
• 培养客户关系
• 监督项目以满足客户订单

该工具非常适合寻求可根据其需求扩展的 CRM 的成长型企业。

特征

• 关系链接：轻松链接相关记录并全面查看 CRM 内的所有交互和关联。
• 项目管理：直接在 CRM 平台内规划、执行和监控项目。在项目团队和销售团队之间实现无缝协作。
• 潜在客户路由：根据预定义的标准自动将潜在客户分配给正确的销售代表或团队。通过有效路由潜在客户，确保及时跟进和个性化互动。
• 工作流程自动化：设计和实施自定义工作流程以自动执行重复任务。自动化销售线索培育、机会管理和其他销售流程，以提高生产力并减少人工工作量。
• 定制：定制数据字段、布局和记录类型，以满足特定的行业需求。

优点

• 高度可定制和可扩展
• 全面的联系和潜在客户管理功能
• 高效的项目管理工具
• 强大的分析和报告功能
• 带有名片扫描仪的有用移动应用程序

缺点

• 一些用户遇到小故障
• 报告可能很复杂，有时还很有限
• 客户支持响应能力偶尔出现问题
• 某些功能需要刷新页面才能正常工作
• 有些人觉得界面和导航不太直观

价钱

Insightly为最多两名用户提供免费 CRM 计划，具有以下功能：

• 多达 2,500 条记录
• 五个电子邮件模板
• 每天十封电子邮件
• 两个自定义字段
• 自定义页面布局

免费计划适合初学者和小型企业。 对于大型公司，该计划的起价为每用户每月 29 美元，一直到每用户每月 99 美元。

6. 管道驱动

Pipedrive 是一家成立于 2010 年的基于云的 SaaS 公司。该公司在 8 个欧洲办事处和 2 个美国办事处拥有 900 多名员工。 全球有超过100,000 名客户使用该软件。

Pipedrive CRM 有助于创建理想的客户档案，因为它允许您：

• 根据您预定义的标准轻松过滤和排序以找到您的客户
• 使用自定义字段收集和存储您的业务的关键数据
• 跟踪所有客户互动并监控他们在销售渠道中的进度
• 通过自动化日常任务来节省时间

借助人工智能技术，Pipedrive CRM 甚至可以发现潜在的销售机会。 该工具非常适合刚刚接触 CRM 软件的小型企业。

特征

• 可视化销售渠道：轻松跟踪销售流程不同阶段的交易进度。自定义和可视化销售渠道以匹配您的特定销售工作流程。
• 电子邮件集成：将电子邮件帐户连接到 Pipedrive 以自动同步电子邮件对话、附件和联系人。
• 活动提醒：为重要的后续行动、电话、会议或与交易或联系人相关的其他活动设置提醒。及时接收通知，确保不会遗漏任何关键任务。
• 报告：生成可定制的报告和仪表板，以可视化关键指标、交易进度和团队生产力。深入了解销售趋势、转化率以及个人或团队绩效。
• 集成：将 Pipedrive 与您最喜欢的跨不同类别的工具集成，例如营销平台、通信工具和其他业务应用程序。

优点

• 直观且用户友好的界面
• 全面的销售管理工具
• 对客户关系管理有效
• 强大的分析和报告功能
• 提供移动应用程序以供随时随地访问

缺点

• 大型组织的内存容量问题
• 对于新手来说不太友好
• 高级功能的成本更高
• 集成的一些兼容性问题
• 受限于某些自动化和定制方面

价钱

Pipedrive 没有免费的 CRM 计划，但提供 14 天的免费试用，其中包括以下功能：

• 无缝数据导入和 400 多个集成
• 打开并单击跟踪和群组电子邮件
• 24/7，多语言支持
• 无限的报告和定制
• 电话支持和 CRM 入门

试用期结束后，您可以从各种计划中进行选择，起价为 9.90 美元。

7.Freshsales（Freshworks）

我们的客户分析工具列表中的下一个是 Freshsales，这是一款领先的 CRM 解决方案，非常适合 B2B 公司、SaaS、电子商务和技术相关业务。 该公司成立于 2010 年，在100多个国家/地区拥有超过52,000 名客户。

Freshsales 允许您根据以下内容个性化客户资料：

• 互动
• 电子邮件数据
• 网络活动

您可以自动将积分分配给与您的理想客户相匹配的潜在客户，这有助于您优先考虑与谁联系。 在人工智能助手的协助下，自动化功能为预测线索评分增加了额外的价值。

特征

• 基于人工智能的潜在客户评分：分析各种因素，例如潜在客户人口统计、参与历史和互动，以使用人工智能算法为每个潜在客户分配分数。
• 电话和电子邮件集成：无需在多种通信和 CRM 管理工具之间切换，从而提高效率。
• 用户行为跟踪：监控网站访问、页面浏览和其他在线交互，以了解客户参与度。了解用户偏好和兴趣，从而实现更加个性化和有针对性的方法。
• 自动丰富个人资料：使用公开列出的信息和社交媒体自动丰富您的联系人。
• 联系人评分：专注于通过人工智能驱动的聊天机器人 Freddy 与联系人互动，该机器人会评估历史数据并为每个联系人分配分数。

优点

• 直观且用户友好的界面
• 用于潜在客户和联系人管理的人工智能工具
• 具有定制选项的有效管道管理
• 综合报告和分析
• 综合云电话服务
• 移动应用程序适用于 iOS 和 Android

缺点

• 较低定价层的销售渠道有限
• 一些用户报告通知延迟
• 缺乏某些集成和功能
• 一些用户觉得严格的结构有点让人难以承受
• 偶尔出现客户支持问题

价钱

Freshsales 为最多 3 位用户提供免费计划。 它提供了一些基本功能，例如：

• 内置聊天功能
• 电子邮件和电话支持
• 销售仪表板
• 潜在客户捕获数据的自定义字段

如果您想使用所有有价值的功能，请升级到他们的付费计划，起价为 15 美元。

另请阅读：8 个面向非营利组织的经济实惠（付费）CRM 软件

8.微软动态365

Microsoft Dynamics 365 是科技巨头 Microsoft 提供的另一个著名的 CRM 解决方案，用于个性化客户体验。 Microsoft Dynamics CRM 拥有超过 40,000 名客户和440 万用户。

Microsoft Dynamics CRM 使您能够利用以下信息形成完整的 360 度客户视图：

• 交易来源
• 行为来源
• 人口统计来源

使用其预构建的 AI 模型，您可以获得即用型见解，并通过高级分析解决方案实施自定义 AI/ML 模型。

特征

• 可定制的仪表板：使用可配置的小部件、图表和图形创建个性化仪表板，以一目了然地显示关键指标和相关数据。
• AI 驱动的洞察：分析大量数据以发现模式、趋势和预测信息。获得有关销售策略、潜在客户优先级和客户互动的建议。
• 高级分析：利用分析工具来识别机会、跟踪趋势并做出数据驱动的决策，以改善业务成果。
• 与 Power BI 集成：使用 Microsoft 的业务分析工具 Power BI 创建交互式且具有视觉吸引力的报告和仪表板。
• 自定义报告：使用各种过滤器、分组和可视化设计报告。

优点

• 与其他 Microsoft 产品完美集成
• 可定制的工作流程和自动化功能
• 集中平台，轻松实时获取信息
• 适应公司特定需求
• 从金融到客户服务的全面应用

缺点

• 界面复杂，学习曲线陡峭
• 成本较高，特别是对于初创企业或小型企业
• 与非 Microsoft 应用程序的兼容性有限
• 偶尔出现性能问题，例如页面加载缓慢
• 与第三方工具集成的一些挑战

价钱

Microsoft Dynamics 365 没有免费计划，但提供 30 天免费试用来访问所有必要的功能，例如：

• 核心销售队伍自动化和 Microsoft 365 集成
• LinkedIn 销售导航器企业
• 高级定制能力
• 预计收入预测

试用期结束后，您可以根据需要选择他们的付费计划。

Microsoft Dynamics 365 付费计划的定价因您选择的模块而异。 销售模块计划起价为每位用户每月 65 美元。

9. 凯普

Keap 是一个面向小型企业的基于云的客户关系管理 (CRM) 平台。 Keap 以前称为 Infusionsoft，成立于 2001 年。截至 2020 年，Keap 拥有拥有125,000 名用户的大型社区。

Keap 是一个简单的一体化 CRM 平台，具有用户友好的销售和营销自动化功能。 以下是该工具帮助进行客户分析的一些方法：

• 根据人口统计、行为或购买历史等各种标准对联系人进行细分
• 将标记和标签应用于联系人，从而更轻松地识别和分组具有相似特征的客户
• 潜在客户评分功能可帮助企业根据参与度、互动和预定义标准对潜在客户进行优先级排序
• 用于创建个性化和有针对性的营销活动的自动化工具

凭借这些优势，Keap 成为小型企业理想的客户分析工具。

特征

• 客户管理：维护客户详细信息、交互和通信历史记录的综合数据库。访问每个客户的 360 度视图。
• 销售和营销自动化：将营销活动与销售活动无缝集成，打造有凝聚力的客户旅程。
• 支付：集成支付网关，为客户提供安全、便捷的支付选择。
• 报告：生成可定制的报告和仪表板，以可视化关键指标、销售趋势和活动有效性。
• 潜在客户评分：实施潜在客户评分，根据潜在客户的参与度和转化可能性对潜在客户进行优先级排序。

优点

• 集成 CRM、营销、支付等
• 用户友好，适合小型企业
• 强大的电子邮件营销和自动化功能
• 有效的潜在客户捕获和销售渠道管理
• 良好的移动应用功能

缺点

• 由于特征复杂性导致学习曲线陡峭
• 报告和仪表板的定制有限
• 一些支持响应延迟
• 对于大型企业来说可能不够

价钱

Keap 提供 14 天的免费试用期，其中包含小型企业扩展所需的所有基本功能，例如：

• 高级 CRM 和销售管理
• 营销和销售自动化
• 铅捕获和管道
• 专用商务电话线
• 高级报告

试用结束后，您可以选择 Pro、Max 或 Ultimate 计划。

10.敏捷

Nimble 是一款专为小型企业打造的一体化 CRM 解决方案。 自 2010 年推出以来，Nimble 已被G2 评论者评为小型企业CRM 行业领导者。

Nimble 提供全面的客户历史记录和交易状态详细信息，用户可以使用它们来构建基于行为数据的客户档案。 通过彻底了解他们过去的互动和当前的需求，您可以在个性化的层面上与潜在客户和客户建立联系和互动。 它确保整个客户旅程中的持续连接。

特征

• 社交媒体洞察：随时了解联系人在流行社交媒体平台上的活动，从而实现更加个性化和相关的互动。
• 统一消息收件箱：无需在多个工具或平台之间切换，从而简化通信管理。
• 销售和营销自动化：集成销售和营销自动化功能，简化重复性任务并提高效率。
• 联系人丰富：使用来自各种来源（例如社交媒体和公开信息）的附加数据来增强您的联系人数据库。
• 任务和日历管理：将任务和日历事件与外部日历同步，以实现无缝时间管理。

优点

• 高效的客户数据和联系人管理
• 与 Outlook 和 Gmail 等电子邮件客户端无缝集成
• 有效的工作流程管理能力
• 强大的地域和机会管理功能
• 出色的安全功能，包括单点登录和基于角色的权限

缺点

• 报价和订单管理功能有限
• 数据导出过程可能会破坏工作流程
• 新用户的学习曲线可能很陡
• 没有可用的移动应用程序

价钱

Nimble 没有免费计划，但提供 14 天免费试用版的所有功能，例如：

• 有针对性的电子邮件营销和跟踪
• 社交商业洞察
• 销售预测和报告
• 简单的交易管道管理
• Microsoft 365 和 Google Workspace 集成

试用期结束后，您可以通过选择付费计划来保持对所有功能的访问，付费计划的价格为每个用户每月 24.90 美元。

另请阅读：19 个出色的灵活替代方案：寻找最合适的方案

11. 铜

Copper，以前称为 ProsperWorks，是一款专为中小型企业创建的基于云的 CRM 软件。 Copper 的 CRM 为客户和潜在客户提供集中数据库。

铜用户可以：

• 跟踪他们的所有销售交易
• 回顾之前的销售活动
• 为团队安排即将到来的任务

他们精心设计的ICP（理想客户档案）工作表有助于增强对理想客户的了解，并为整个团队建立标准化流程。

特征

• 销售线索和项目管理：自定义销售线索和项目阶段，以符合您的特定销售和项目管理工作流程。
• 见解：跟踪关键绩效指标 (KPI) 以衡量销售效率并确定需要改进的领域。利用可视化分析来了解趋势、预测销售并优化业务策略。
• Google Workspace 集成：与 Gmail、Google 日历、Google 通讯录和 Google 云端硬盘集成。
• 自动化工作流程：设置潜在客户培育、跟进和任务分配的自动化流程，以节省时间并提高效率。

优点

• 用户友好且直观
• 与 Google Workspace 的强大集成
• 高效的工作流程自动化
• 强大的销售和营销自动化工具
• 适用于 iOS 和 Android 的优秀移动应用程序

缺点

• 与其他 CRM 相比功能有限
• 缺乏多渠道支持和潜在客户表单捕获
• 访问报告需要提出请求并等待一段时间
• 某些功能不直观或用户友好
• 电子邮件跟踪功能还有改进的空间

价钱

该工具也缺乏免费计划，但提供包含所有功能的 14 天免费试用，例如：

• 工作流程自动化
• Google Workspace 集成
• 批量电子邮件和模板
• 接触丰富
• 团队协作

免费试用后，您可以升级到基本、专业和商业计划，起价为每用户每月 23 美元。

12. Gmail 连胜

Streak CRM 是一款以电子邮件为中心的 CRM 工具，在 Google Chrome 商店中获得令人印象深刻的4.5 星评级，为近700,000 名用户提供服务。

该工具允许用户直接在 Gmail 中创建可自定义的管道。 每个管道代表您的工作流程或销售流程的不同阶段。 它有助于组织客户互动，并允许您跟踪交易/项目的进度。 Streak 还允许您跟踪电子邮件，这对于了解客户参与度非常有价值。

特征

• Gmail 内的 CRM：直接从 Gmail 收件箱访问和管理客户信息、交易和通信。
• 电子邮件跟踪：当收件人打开您的电子邮件时接收实时通知，提供有关参与度的见解。
• 邮件合并：直接从 Gmail 安排和发送批量电子邮件，同时保持每个联系人的个性化风格。
• 管道可视化：直观的交易管道界面可以快速概述交易状态、优先级和后续步骤。
• 协作：通过允许用户与团队成员共享管道和信息来促进协作。

优点

• 用户友好且易于设置
• 与 Gmail 无缝集成
• 可定制的销售渠道
• 有效的电子邮件跟踪和邮件合并功能
• 有用的任务和项目管理工具

缺点

• 仅限 Gmail 用户
• 缺乏先进的销售和营销功能
• 对于新用户来说定制可能很复杂
• 一些用户报告许多带标签的电子邮件性能低下
• 很多情况下管道视图可能会变得混乱

价钱

Streak 为初学者提供免费计划，包括：

• 基础客户关系管理
• 邮件合并
• 电子邮件追踪

虽然此计划非常适合具有基本 CRM 需求的个人，但如果您打算将其用于全方位的 CRM，则值得考虑升级您的计划。 他们的付费套餐起价为 15 美元，最高为 129 美元。

13.胶囊客户关系管理

Capsule CRM 是一种基于 Web 的解决方案，可与 Gmail 无缝集成，提供以下功能：

• 存储联系人
• 组织工作流程
• 监控销售情况

Capsule 成立于 2009 年，目前为超过10,000 家客户提供服务。 它通过以下功能帮助中小型企业建立良好的客户关系：

• 电子邮件营销
• 网站个性化
• 社交媒体管理
• 提醒自动化等等

公司可以输入有关联系人、计划、目标和预算的基本信息，以创建包含所有客户详细信息的个性化计划。

特征

• 联系人管理：为每个联系人创建详细的个人资料，包括基本详细信息、通信历史记录和相关任务。
• 销售渠道：轻松创建和管理与联系人相关的交易，跟踪进度和状态。定制销售渠道阶段以符合您的销售流程。
• 任务管理：根据紧迫性和重要性对任务进行优先级排序，帮助团队专注于关键活动。
• 自定义：创建自定义字段和标签以捕获和分类独特的信息。
• 自动丰富的个人资料：自动更新与联系人关联的社交媒体个人资料。

优点

• 价格有竞争力
• 易于使用，学习曲线平缓
• 与 Google Workspace 和 Microsoft 365 良好集成
• 与主要第三方应用程序兼容，包括 Mailchimp 和 Xero
• 以实惠的价格提供体面的联系人存储容量

缺点

• 需要密件抄送“保管箱”地址来存储电子邮件通信
• Google Workspace 集成有些基础
• 免费版和入门版的报告功能受到限制
• 基本计划的功能有限

价钱

Capsule CRM 为最多两个用户和 250 个联系人提供免费计划，并具有基本功能，例如：

• 每个用户 50 MB 存储空间
• 无限定制联系人数据
• 与 Gmail 和 Mailchimp 集成
• 销售仪表板和活动报告
• 数据分割工具

虽然免费计划是一个很好的起点，但寻求解锁该平台全部功能的企业应该尝试升级选项，付费计划起价为 18 美元。

另请阅读：立即尝试的 11 个神奇胶囊 CRM 替代方案

客户分析工具的好处

客户分析工具可帮助您更有效地与客户建立联系，并提供其他一些好处。 以下是一些主要优点。

• 更好的对话：客户分析工具可帮助您了解理想客户、他们的需求以及他们的动机。这些知识可以让您提供适合他们的产品和服务，鼓励他们转变为付费客户。
• 更好地了解您的业务：这些工具可以帮助您深入了解您的业务的运营状况及其原因。它们可以帮助您识别通过查看销售数据可能并不明显的趋势和模式。 它对于开发新产品、完善营销和制定销售策略至关重要。
• 改善销售和营销工作：客户分析可帮助您深入了解市场，使您能够个性化您的信息以与受众建立联系。因此，您可以更成功地吸引和吸引潜在客户，从而获得更多销售额。
• 扩大您的研究范围：客户分析软件使您能够研究数千名客户，而无需大量资源或大型团队。它简化了研究过程并使其有效。

另请阅读：从数据到策略：创建理想的客户档案

如何为您的企业选择最佳的客户档案软件

有这么多可用的客户分析工具，选择最适合您的工具可能会令人困惑。 要做出完美的选择，请明确您的业务目标和目标。 了解您想要实现的具体成果，例如提高客户参与度、增加销售额或增强营销策略。

一旦您心中有了明确的目标，请列出一些满足您要求的工具，然后在考虑以下几点后选择最佳工具：

• 选择一个界面干净、用户友好的工具。 易用性对于您的团队有效且高效地采用该工具至关重要。
• 确保客户分析工具与您现有的系统和软件无缝集成。
• 寻找一种可以进行定制以满足您的特定业务需求的工具。
• 评估客户分析工具的定价结构。 考虑初始费用和持续费用，并确保它们符合您的预算。
• 确保该工具的供应商提供全面的培训和可靠的客户支持，以确保您的团队可以有效地利用该工具。

另请阅读：

结论

了解您的客户对于有效的营销和销售策略至关重要。 使用可帮助您根据客户的需求和兴趣对客户进行分组的工具，您可以预测他们可能会购买什么以及如何有效地吸引他们。

选择合适的 CRM 解决方案，先进的 CRM 将让您根据 ICP 特征自动进行潜在客户细分。 它还可以自动为不同平台创建个性化内容，从而简化整个营销和销售流程。 我们概述了顶级客户档案软件选项及其主要功能和定价。 根据上述指南中的信息，您可以选择最适合您的业务需求的解决方案。

现在您已经了解了客户分析的重要性并拥有了入门选项，请立即开始为您的客户创建配置文件！

详细了解如何根据 CRM 见解中的客户人口统计数据个性化您的营销和销售工作。

常问问题

什么是客户档案软件？

客户档案软件可让您使用各种数据点创建详细的客户档案，例如：

• 客户人口统计
• 购买行为
• 优先
• 兴趣

这些信息有助于企业了解客户对有针对性的营销的需求。

为什么客户分析很重要？

客户分析至关重要，因为它可以帮助企业更好地了解客户，从而制定更有效的营销和销售策略。 这一点尤其重要，因为许多客户更喜欢品牌的个性化体验。

是否有免费的客户档案软件选项？

是的，许多客户分析工具都提供具有基本功能的免费计划。 示例包括 EngageBay、HubSpot CRM、Zoho CRM 和 Freshsales。