13 herramientas de software de perfil de cliente para mejores argumentos de venta

En la competencia feroz de hoy, necesitamos un excelente software de perfil de cliente para evitar imprecisiones en la construcción de nuestros perfiles de cliente ideal (ICP). Al ayudarnos a identificar y perfilar a nuestros clientes potenciales de manera inteligente, estas soluciones de software también nos permiten hacer argumentos de venta mucho mejores.

Los datos de Forbes revelan que el 32% de los clientes cortan los lazos con una marca después de una sola experiencia negativa.

Digamos que eres un entusiasta del fitness y vas al gimnasio a diario. Mientras navega por su teléfono, recibe un correo electrónico de una marca que promociona bebidas azucaradas y altas en calorías.

¿Te van a convertir? No, le están vendiendo a la persona equivocada con detalles poco atractivos; Estos errores suelen ocurrir cuando las marcas cometen errores en la elaboración de perfiles de sus clientes.

Si es propietario o administra una empresa, el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) con funciones de creación de perfiles de clientes puede ayudarle a evitar esos errores. En esta publicación de blog, explicaremos cómo. También compartiremos una lista del mejor software de perfil de cliente que debería probar.

¿Qué es el software de perfil de cliente?

El software de perfil de cliente es una herramienta que ayuda a las empresas a crear perfiles detallados de sus clientes en función de varios puntos de datos y características. Los perfiles pueden incluir:

• Información demográfica
• Comportamiento de compra
• Preferencias
• Intereses
• Desafíos comunes y otros detalles importantes

Esta información le ayuda a comprender mejor los deseos y necesidades de sus clientes e incorporarlos en las campañas de marketing.

Con el software de creación de perfiles de clientes, su equipo de marketing y ventas puede esforzarse más en dirigirse a los clientes con los mensajes correctos. Aumenta las posibilidades de realizar una venta exitosa y mantiene al equipo motivado cuando su arduo trabajo da sus frutos.

13 excelentes programas de perfil de cliente

El software de creación de perfiles de clientes es su boleto para comprender verdaderamente a sus clientes potenciales y dirigirse a ellos en su proceso de marketing y ventas. Estos esfuerzos pueden garantizar que su público objetivo lo elija a usted por encima de sus competidores. A continuación, enumeramos algunos programas excelentes de creación de perfiles de clientes para ayudarle a encontrar la opción perfecta.

TL;DR: Tabla de comparación

Si no tiene tiempo para leer la comparación detallada, aquí tiene una tabla para una comparación rápida:

1. EngageBay

EngageBay es una solución CRM todo en uno que ayuda a optimizar su marketing, ventas y atención al cliente. Lanzado en 2018, el software tiene ahora más de 29.000 usuarios.

Los usuarios de EngageBay pueden utilizar la base de datos de CRM para crear plantillas detalladas de perfiles de clientes. Les permite segmentar a sus clientes en diferentes grupos según sus características y acciones. La función de listas inteligentes automatiza la segmentación de la audiencia en función de las condiciones definidas por el usuario. Agiliza la adición de nuevos contactos a listas relevantes siguiendo criterios establecidos de perfil de cliente.

EngageBay es asequible, lo que lo convierte en un software de perfil de cliente perfecto para empresas emergentes y PYMES. También ofrece herramientas adicionales para mejorar los esfuerzos de elaboración de perfiles de clientes, tales como:

• Canales de acuerdos visuales
• Plataforma de marketing omnicanal
• Autorespondedores
• Secuencias de correo electrónico
• Puntuación de clientes potenciales automatizada

Características

• Automatización de marketing: automatiza tareas de marketing repetitivas para lograr eficiencia y una mayor personalización.
• Gestión de acuerdos: los usuarios clasifican los acuerdos según estrategias específicas y realizan un seguimiento del progreso de los acuerdos en diferentes etapas.Analice su desempeño y tendencias de ventas con el panel de informes de ventas.
• Gestión y segmentación de contactos : organice y mantenga la información de contacto de los clientes y obtenga una vista de 360 ​​grados del cliente.Puede agrupar clientes según características similares para dirigirse a ellos con contenido y mensajes personalizados.
• Puntuación de clientes potenciales con análisis web: clasifique sus contactos según el valor potencial utilizando su comportamiento web y asigne recursos a aquellos con más probabilidades de realizar una conversión.
• Simplificación del flujo de trabajo: agiliza los procesos de ventas y marketing para una mejor coordinación del equipo.Los usuarios pueden organizar tareas, programar citas o utilizar telefonía CRM.
• Integración de correo electrónico: integre el correo electrónico para una comunicación optimizada con sus clientes.Automatice el lanzamiento de campañas de correo electrónico personalizadas y realice un seguimiento de todos los correos electrónicos que envía y recibe en un CRM unificado.

Ventajas

• Asequible con un plan gratuito disponible
• Funciones completas, incluidas plantillas de correo electrónico y herramientas de redes sociales
• Interfaz amigable
• Buena atención al cliente
• CRM integrado y herramientas de ventas

Contras

• Integraciones limitadas en comparación con la competencia.
• Restricciones en las funciones de automatización en ciertos planes

Precios

EngageBay ofrece un plan gratuito con todas las funciones esenciales que una pequeña empresa puede necesitar para comenzar. Estas características incluyen:

• Gestión de contactos limitada
• Todas las funcionalidades básicas de CRM
• Correo de propaganda
• Creador de páginas de destino

Y más.

Además del plan gratuito, EngageBay también ofrece tres planes pagos con funciones avanzadas para empresas que desean ampliar el CRM con sus crecientes necesidades.

2. HubSpotCRM

HubSpot es una popular solución CRM y de seguimiento de clientes. Fundada en 2006, cuenta con más de 113.000 clientes en más de 120 países. HubSpot lanzó su herramienta ABM (Account-Based Marketing) en 2020 para campañas de marketing personalizadas.

La herramienta ABM de HubSpot une a los equipos de marketing y ventas a la perfección. Este software mejora su estrategia, centrándose en funciones colaborativas e intuitivas. Tiene plantillas de flujo de trabajo para definir los perfiles de clientes adecuados e identificar cuentas ideales. Esta herramienta ABM se integra fácilmente con herramientas familiares como:

• Flojo
• LinkedIn
• RollWorks, etc.

Características

• Gestión de contactos: aproveche información crítica sobre clientes potenciales, prospectos y clientes bajo un mismo techo.
• Canal de acuerdos: agilice el proceso de ventas en un panel visual y limpio.Realice un seguimiento del progreso de los acuerdos en varias etapas.
• Seguimiento de correo electrónico: mejore su estrategia de comunicación con una herramienta gratuita de seguimiento de correo electrónico.
• Notificaciones en tiempo real : reciba notificaciones e información cuando los destinatarios abran correos electrónicos o hagan clic en enlaces.
• Análisis: obtenga información y mida la eficacia del rendimiento de las cuentas objetivo con los paneles de informes de ABM.

Ventajas

• Integral para ventas, marketing y servicio.
• Excelentes opciones de personalización
• Interfaz amigable
• Plan gratuito rico en funciones
• Alta reputación en el mercado.
• Más de 1000 integraciones

Contras

• Escalar puede ser costoso
• Opiniones encontradas sobre la facilidad de uso
• Fallos ocasionales
• Puede faltar documentación sobre integraciones
• El servicio de atención al cliente se dirige principalmente a recursos de autoayuda.

Precios

HubSpot tiene un plan gratuito ideal para principiantes. Tiene todas las características principales como:

• Gestión de contactos
• Canalizaciones de acuerdos
• Chat en vivo
• Programador de reuniones

Pero a medida que sus necesidades crezcan, es posible que desee actualizar su plan. El costo inicial para los planes actualizados es de $18 por mes.

Lea también: Pros y contras de HubSpot: una evaluación sincera para 2024

3. Nube de ventas de Salesforce

Salesforce es un software CRM basado en la nube creado por Sales Cloud y lanzado en 1999. Actualmente, cuenta con 110 oficinas en 89 ciudades de todo el mundo. En septiembre de 2022, Salesforce es la 61.ª empresa más grande a nivel mundial, con una capitalización de mercado de casi 153 mil millones de dólares .

Con la función 'Cliente 360' de Salesforce, puede crear perfiles de clientes precisos en función de sus características combinando el poder de la IA con los datos de CRM. Puedes usarlo para personalizar:

• Campañas de correo electrónico
• Interacciones en redes sociales
• Mapas del recorrido del cliente

Características

• Análisis avanzado: prediga tendencias de ventas y tome decisiones basadas en datos para estrategias de ventas más efectivas con el análisis basado en inteligencia artificial de SalesForce.
• Gestión de clientes potenciales: capture fácilmente información de clientes potenciales a través de formularios web, campañas y otros canales.Implemente la puntuación de clientes potenciales para priorizar y centrarse en los clientes potenciales con más probabilidades de realizar una conversión.
• Automatización de marketing: se integra perfectamente con las herramientas de automatización de marketing.Transfiera los clientes potenciales generados a través de los esfuerzos de marketing al equipo de ventas sin problemas.
• Información sobre el cliente: acceda a perfiles detallados de los clientes que incluyen información de contacto, historial de comunicaciones, comportamiento de compra y preferencias con 'Cliente 360'.
• Análisis predictivo: utilice funciones de análisis predictivo dentro de Salesforce Sales Cloud para pronosticar tendencias de ventas e identificar oportunidades y riesgos potenciales.

Ventajas

• Accesibilidad mundial a través de Internet
• Confiable y con una larga reputación en el mercado
• Es fácil encontrar profesionales cualificados que le ayuden
• Amplias capacidades de integración
• Altamente versátil y personalizable
• Adecuado para diversas industrias

Contras

• Depende de una conexión a Internet estable
• Menos control sobre las actualizaciones del sistema
• Puede resultar costoso, especialmente para las empresas más pequeñas
• Algunos proyectos de integración pueden ser complejos y llevar mucho tiempo.
• La funcionalidad puede resultar abrumadora para algunos usuarios
• Posibles problemas con la personalización excesiva

Precios

Salesforce no tiene un plan gratuito, pero te ofrece una prueba gratuita de 30 días. Durante la prueba, obtienes funciones como:

• Datos precargados
• Informes y paneles preconfigurados
• Orientación para su equipo de ventas

Sus planes pagos comienzan en $25, lo cual es bueno para principiantes. A medida que crecen sus necesidades, puede actualizar su plan para adaptarlo a los requisitos de su negocio.

4. Zoho CRM

Zoho CRM es una sólida herramienta de creación de perfiles de clientes diseñada para satisfacer las diversas necesidades de las empresas. Fundada en 1996, la empresa cuenta con más de 250.000 usuarios y alcanzó un hito de ingresos de mil millones de dólares en 2022.

Zoho CRM permite a las organizaciones:

• Alinear toda la información del cliente
• Automatizar procesos de ventas
• Personalice los flujos de trabajo en una configuración perfectamente integrada

Su última incorporación, 'Zoho Command Center', le permite crear perfiles de sus clientes analizando los detalles de sus patrones de compra.

Características

• Automatización de ventas: automatice tareas como la asignación de clientes potenciales, los seguimientos y la entrada de datos para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia.Utilice la automatización para realizar un seguimiento y gestionar acuerdos a través del proceso de ventas.
• Automatización de marketing: cree y ejecute campañas de marketing específicas basadas en segmentos y comportamientos de clientes.Integre una estrategia de marketing integral con Zoho MarketingHub u otras herramientas de automatización de marketing.
• Análisis: sólidas herramientas de análisis e informes para obtener información sobre el rendimiento de las ventas y el comportamiento de los clientes.Genere informes y paneles personalizados para visualizar métricas clave, tendencias de ventas y desempeño del equipo.
• Comunicación multicanal: integre con canales de correo electrónico, teléfono y redes sociales para garantizar una experiencia de comunicación multicanal.
• Proceso de revisión: evalúa la información entrante y brinda aprobación o rechazo en función de su calidad.

Ventajas

• Asequible con un plan gratuito disponible
• Funciones integrales de CRM
• Interfaz amigable
• Aplicación móvil robusta
• Amplias integraciones con terceros

Contras

• La documentación puede estar desactualizada.
• Algunas funciones están limitadas a niveles de precio más alto
• Problemas ocasionales con la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente
• Preocupaciones de seguridad en algunos aspectos.
• Desafíos de navegación dentro del software.

Precios

Zoho CRM tiene un plan gratuito adecuado para equipos de hasta 3 usuarios. Proporciona funciones esenciales para pequeñas empresas, que incluyen:

• Gestión de clientes potenciales, acuerdos y contactos
• Manejo de tareas y eventos.
• Habilitando el marketing multicanal
• Integración con otras aplicaciones de Zoho y más

Para las empresas más grandes, existe la opción de actualizar a planes pagos según sus requisitos, a partir de $14/usuario/mes.

Lea también: Una mirada de cerca a las mejores herramientas de CRM para representantes de ventas

5. Perspicazmente

Insightly es otra solución poderosa y personalizable que ofrece una plataforma unificada para centralizar los datos de los clientes e impulsar el éxito en varias funciones comerciales. Fundada en 2009, Insightly se encuentra ahora entre las soluciones de software CRM más populares que puede encontrar en el mercado.

Insightly CRM es una plataforma basada en la nube con herramientas que ayudan en cada etapa de la interacción con el cliente. Sus características permiten a las empresas:

• Realizar actividades de ventas.
• Fomentar las relaciones con los clientes.
• Supervisar proyectos para cumplir con los pedidos de los clientes.

La herramienta es ideal para empresas en crecimiento que buscan un CRM que pueda adaptarse a sus necesidades.

Características

• Vinculación de relaciones: vincule fácilmente registros relacionados y vea de manera integral todas las interacciones y asociaciones dentro del CRM.
• Gestión de proyectos: planifique, ejecute y supervise proyectos directamente dentro de la plataforma CRM.Obtenga una colaboración perfecta entre los equipos de proyecto y los equipos de ventas.
• Enrutamiento de clientes potenciales: asigne clientes potenciales automáticamente a los representantes o equipos de ventas adecuados según criterios predefinidos.Garantice seguimientos oportunos e interacciones personalizadas enrutando clientes potenciales de manera eficiente.
• Automatización del flujo de trabajo: diseñe e implemente flujos de trabajo personalizados para automatizar tareas repetitivas.Automatice el fomento de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y otros procesos de ventas para mejorar la productividad y reducir el esfuerzo manual.
• Personalización: personalice los campos de datos, los diseños y los tipos de registros para alinearlos con las necesidades específicas de la industria.

Ventajas

• Altamente personalizable y escalable
• Funciones integrales de gestión de contactos y clientes potenciales
• Herramientas eficientes de gestión de proyectos
• Sólidas capacidades de análisis e informes
• Útil aplicación móvil con escáner de tarjetas de visita

Contras

• Algunos usuarios experimentan pequeños fallos
• La presentación de informes puede ser compleja y, a veces, limitada
• Problemas ocasionales con la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente
• Ciertas funciones requieren actualizar la página para que funcione correctamente
• Algunos encuentran que la interfaz y la navegación no son muy intuitivas.

Precios

Insightly ofrece un plan CRM gratuito para hasta dos usuarios con las siguientes características:

• Hasta 2.500 registros
• Cinco plantillas de correo electrónico
• Diez correos electrónicos por día
• Dos campos personalizados
• Diseños de página personalizados

El plan gratuito es adecuado para principiantes y pequeñas empresas. Para empresas de gran escala, el plan comienza desde $29 por usuario/mes y llega a $99/usuario/mes.

6. Pipedrive

Pipedrive es una empresa SaaS basada en la nube fundada en 2010. La empresa tiene más de 900 empleados en sus ocho oficinas europeas y dos en Estados Unidos. Más de 100.000 clientes en todo el mundo utilizan este software.

Pipedrive CRM ayuda a crear un perfil de cliente ideal, ya que le permite:

• Filtre y clasifique fácilmente para encontrar a sus clientes según sus criterios predefinidos
• Recopile y almacene datos cruciales para su negocio con campos personalizados
• Realice un seguimiento de todas las interacciones de sus clientes y supervise su progreso en el proceso de ventas.
• Ahorre tiempo automatizando tareas rutinarias

Con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial, Pipedrive CRM incluso detecta posibles oportunidades de ventas. Esta herramienta es ideal para pequeñas empresas que son nuevas en el software CRM.

Características

• Canal de ventas visual: realice un seguimiento sencillo del progreso de los acuerdos a medida que avanzan por las diferentes etapas del proceso de ventas.Personalice y visualice el proceso de ventas para que coincida con su flujo de trabajo de ventas específico.
• Integración de correo electrónico: conecta cuentas de correo electrónico a Pipedrive para sincronizar automáticamente conversaciones de correo electrónico, archivos adjuntos y contactos.
• Recordatorios de actividades: establezca recordatorios para seguimientos, llamadas, reuniones u otras actividades importantes asociadas con acuerdos o contactos.Reciba notificaciones oportunas para garantizar que no se pase por alto ninguna tarea crítica.
• Informes: genere informes y paneles personalizables para visualizar métricas clave, el progreso de los negocios y la productividad del equipo.Obtenga información sobre las tendencias de ventas, las tasas de conversión y el desempeño individual o en equipo.
• Integración: integre Pipedrive con su herramienta favorita en diferentes categorías, como plataformas de marketing, herramientas de comunicación y otras aplicaciones comerciales.

Ventajas

• Interfaz intuitiva y fácil de usar
• Herramientas integrales de gestión de ventas.
• Eficaz para la gestión de relaciones con los clientes.
• Sólidas capacidades de análisis e informes
• Ofrece una aplicación móvil para acceso mientras viaja

Contras

• Problemas de capacidad de memoria para organizaciones más grandes
• No es tan fácil de usar para los recién llegados
• Mayor costo para funciones avanzadas
• Algunos problemas de compatibilidad con las integraciones.
• Limitado en ciertos aspectos de automatización y personalización.

Precios

Pipedrive no tiene un plan CRM gratuito, pero ofrece una prueba gratuita de 14 días, que incluye funciones como:

• Importación de datos perfecta y más de 400 integraciones
• Seguimiento de aperturas y clics y envío de correos electrónicos grupales
• 24 horas al día, 7 días a la semana, soporte en varios idiomas
• Informes y personalizaciones ilimitados
• Soporte telefónico e incorporación de CRM

Después del período de prueba, puede seleccionar entre varios planes, desde $9,90.

7. Freshsales (por Freshworks)

El siguiente en nuestra lista de herramientas de creación de perfiles de clientes es Freshsales, una solución CRM líder adecuada para empresas B2B, SaaS, comercio electrónico y negocios relacionados con la tecnología. Fundada en 2010, cuenta con una base de clientes de más de 52.000 clientes en más de 100 países .

Freshsales le permite personalizar los perfiles de los clientes en función de lo siguiente:

• Interacciones
• datos de correo electrónico
• Actividad web

Puedes asignar puntos automáticamente a clientes potenciales que coincidan con tu cliente ideal, lo que te ayuda a priorizar a quién contactar. La función de automatización agrega valor adicional a la puntuación predictiva de clientes potenciales, con la ayuda del asistente de IA.

Características

• Puntuación de clientes potenciales basada en IA: analice varios factores, como la demografía de los clientes potenciales, el historial de participación y las interacciones, para asignar una puntuación a cada cliente potencial con el algoritmo de IA.
• Integración de teléfono y correo electrónico: mejore la eficiencia al eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples herramientas para la comunicación y la gestión de CRM.
• Seguimiento del comportamiento del usuario: supervise las visitas al sitio web, las visitas a la página y otras interacciones en línea para comprender la participación del cliente.Obtenga visibilidad de las preferencias e intereses de los usuarios, lo que permitirá un enfoque más personalizado y específico.
• Enriquecimiento automático de perfil: Enriquecimiento automático de sus contactos con su información pública y sus redes sociales.
• Puntuación de contactos: concéntrese en interactuar con los contactos a través del chatbot Freddy impulsado por IA, que evalúa datos históricos y asigna una puntuación a cada contacto.

Ventajas

• Interfaz intuitiva y fácil de usar
• Herramientas impulsadas por IA para la gestión de clientes potenciales y contactos
• Gestión eficaz de canalizaciones con opciones de personalización
• Informes y análisis completos
• Servicio integrado de telefonía en la nube
• Aplicación móvil disponible para iOS y Android

Contras

• Canales de ventas limitados en niveles de precios más bajos
• Algunos usuarios informan notificaciones retrasadas
• Falta de ciertas integraciones y características.
• Algunos usuarios encuentran la estructura estricta un poco abrumadora.
• Problemas ocasionales de atención al cliente

Precios

Freshsales ofrece un plan gratuito para hasta 3 usuarios. Ofrece características esenciales como:

• Chat incorporado
• Soporte por correo electrónico y teléfono
• Paneles de ventas
• Campos personalizados para datos de captura de clientes potenciales

Actualice a su plan pago, desde $ 15, si desea acceder a todas las funciones valiosas.

Lea también: 8 software CRM asequible (pago) para organizaciones sin fines de lucro

8. Microsoft Dinámico 365

Microsoft Dynamics 365 es otra solución CRM destacada que ofrece el gigante tecnológico Microsoft para personalizar las experiencias de los clientes. Microsoft Dynamics CRM cuenta con una base de usuarios de más de 40.000 clientes y 4,4 millones de usuarios.

Microsoft Dynamics CRM le permite crear una vista completa del cliente de 360 ​​grados con información de:

• Fuentes transaccionales
• Fuente conductual
• fuente demográfica

Al utilizar sus modelos de IA prediseñados, puede obtener información lista para usar e implementar modelos de IA/ML personalizados con soluciones de análisis avanzadas.

Características

• Paneles personalizables: cree paneles personalizados con widgets, cuadros y gráficos configurables para mostrar métricas clave y datos relevantes de un vistazo.
• Información basada en IA: analice grandes cantidades de datos para descubrir patrones, tendencias e información predictiva.Obtenga recomendaciones para estrategias de ventas, priorización de clientes potenciales e interacciones con los clientes.
• Análisis avanzado: utilice herramientas de análisis para identificar oportunidades, rastrear tendencias y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los resultados comerciales.
• Integración con Power BI: cree informes y paneles interactivos y visualmente atractivos con Power BI, la herramienta de análisis empresarial de Microsoft.
• Informes personalizados: diseñe informes con varios filtros, agrupaciones y visualizaciones.

Ventajas

• Bien integrado con otros productos de Microsoft
• Flujos de trabajo personalizables y capacidades de automatización
• Plataforma centralizada, fácil de acceder a la información en tiempo real.
• Adaptable a las necesidades específicas de la empresa
• Una amplia gama de aplicaciones, desde finanzas hasta atención al cliente

Contras

• Interfaz compleja, curva de aprendizaje pronunciada
• Mayor costo, particularmente para nuevas empresas o pequeñas empresas.
• Compatibilidad limitada con aplicaciones que no son de Microsoft
• Problemas ocasionales de rendimiento como carga lenta de la página
• Algunos desafíos en la integración con herramientas de terceros

Precios

Microsoft Dynamics 365 no tiene un plan gratuito, pero ofrece una prueba gratuita de 30 días para acceder a todas las funciones necesarias, como:

• Automatización de la fuerza de ventas central e integración de Microsoft 365
• Navegador de ventas de LinkedIn para empresas
• Capacidades de personalización avanzadas
• Previsión de ingresos proyectados

Una vez que finalice el período de prueba, podrá optar por sus planes pagos según sus necesidades.

El precio de los planes pagos de Microsoft Dynamics 365 varía según el módulo seleccionado. Los planes del módulo de ventas comienzan en $65 por usuario por mes.

9. Mantener

Keap es una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube para pequeñas empresas. Keap, anteriormente conocido como Infusionsoft, nació en 2001. En 2020, Keap cuenta con una gran comunidad de 125.000 usuarios.

Keap es una sencilla plataforma CRM todo en uno con funciones de automatización de marketing y ventas fáciles de usar. A continuación se detallan algunas formas en que esta herramienta ayuda en la elaboración de perfiles de clientes:

• Segmentar contactos según varios criterios, como datos demográficos, comportamiento o historial de compras.
• Aplique etiquetas y rótulos a los contactos, facilitando la identificación y agrupación de clientes con características similares.
• Las funciones de puntuación de clientes potenciales ayudan a las empresas a priorizar los clientes potenciales en función del compromiso, las interacciones y criterios predefinidos.
• Herramientas de automatización para crear campañas de marketing personalizadas y específicas.

Con estas ventajas, Keap se convierte en una herramienta de elaboración de perfiles de clientes ideal para pequeñas empresas.

Características

• Gestión de clientes: mantenga una base de datos completa de los detalles del cliente, las interacciones y el historial de comunicaciones.Accede a una vista de 360 ​​grados de cada cliente.
• Automatización de ventas y marketing: integre las campañas de marketing a la perfección con las actividades de ventas para lograr un recorrido del cliente coherente.
• Pagos: integre pasarelas de pago para ofrecer a los clientes opciones de pago seguras y convenientes.
• Informes: genere informes y paneles personalizables para visualizar métricas clave, tendencias de ventas y efectividad de la campaña.
• Puntuación de clientes potenciales: implemente la puntuación de clientes potenciales para priorizarlos en función de su participación y probabilidad de conversión.

Ventajas

• Integra CRM, marketing, pagos y más
• Fácil de usar, adecuado para pequeñas empresas
• Sólidas funciones de automatización y marketing por correo electrónico
• Captura eficaz de clientes potenciales y gestión del canal de ventas
• Buena funcionalidad de la aplicación móvil

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada debido a la complejidad de las funciones
• Personalización limitada en informes y paneles.
• Algunos retrasos en la respuesta de soporte
• Potencialmente insuficiente para las grandes empresas

Precios

Keap ofrece un período de prueba gratuito de 14 días con todas las funciones esenciales para que las pequeñas empresas se expandan, como por ejemplo:

• CRM premium y gestión de ventas
• Automatización de marketing y ventas.
• Captura y canalización de leads
• Línea telefónica exclusiva para empresas
• Informes avanzados

Una vez finalizada la prueba, puede seleccionar entre sus planes Pro, Max o Ultimate.

10. ágil

Nimble es una solución CRM todo en uno diseñada para pequeñas empresas. Desde su introducción en 2010, Nimble ha obtenido el reconocimiento como líder de la industria CRM para pequeñas empresas por parte de los revisores de G2.

Nimble ofrece un historial completo del cliente y detalles del estado de las transacciones que los usuarios pueden utilizar para crear un perfil de cliente basado en datos de comportamiento. Al comprender a fondo sus interacciones pasadas y sus necesidades actuales, podrá conectarse e interactuar con clientes potenciales y clientes a un nivel personalizado. Garantiza una conexión continua durante todo el recorrido del cliente.

Características

• Información sobre las redes sociales: manténgase informado sobre las actividades de sus contactos en las plataformas de redes sociales populares, lo que permitirá interacciones más personalizadas y relevantes.
• Bandeja de entrada de mensajes unificada: agilice la gestión de las comunicaciones eliminando la necesidad de cambiar entre múltiples herramientas o plataformas.
• Automatización de ventas y marketing: integre funciones de automatización de ventas y marketing para optimizar las tareas repetitivas y mejorar la eficiencia.
• Enriquecimiento de contactos: mejore su base de datos de contactos con datos adicionales de diversas fuentes, como redes sociales e información disponible públicamente.
• Gestión de tareas y calendario: sincronice tareas y eventos de calendario con calendarios externos para una gestión del tiempo perfecta.

Ventajas

• Gestión eficiente de datos y contactos de clientes
• Integración perfecta con clientes de correo electrónico como Outlook y Gmail
• Capacidades efectivas de gestión del flujo de trabajo
• Funciones sólidas de gestión de territorios y oportunidades
• Excelentes funciones de seguridad, incluido el inicio de sesión único y permisos basados ​​en roles

Contras

• Funciones limitadas en la gestión de presupuestos y pedidos.
• El proceso de exportación de datos puede alterar los flujos de trabajo
• Curva de aprendizaje potencialmente pronunciada para nuevos usuarios
• No hay ninguna aplicación móvil disponible

Precios

Nimble no tiene un plan gratuito, pero ofrece una prueba gratuita de 14 días con todas sus funciones, como:

• Seguimiento y marketing por correo electrónico dirigido
• Perspectivas de negocios sociales
• Previsión e informes de ventas.
• Gestión sencilla del proceso de negociación de acuerdos
• Integración de Microsoft 365 y Google Workspace

Después del período de prueba, puede mantener el acceso a todas las funciones optando por el plan pago, con un precio de $24,90 por usuario al mes.

Lea también: 19 excelentes alternativas ágiles: encontrar la mejor opción

11. Cobre

Copper, anteriormente conocido como ProsperWorks, es un software CRM basado en la nube creado para pequeñas y medianas empresas. El CRM de Copper ofrece una base de datos centralizada para clientes y prospectos.

Los usuarios de cobre pueden:

• Seguimiento de todas sus ofertas de ventas
• Revisar actividades de ventas anteriores.
• Organizar las próximas tareas para los equipos

Su hoja de trabajo ICP (Perfil de cliente ideal) bien diseñada ayuda a mejorar la comprensión de los clientes ideales y establece un proceso estandarizado para todo el equipo.

Características

• Gestión de clientes potenciales y proyectos: personalice las etapas de clientes potenciales y proyectos para alinearlos con sus flujos de trabajo específicos de ventas y gestión de proyectos.
• Insights: Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la eficacia de las ventas e identificar áreas de mejora.Utilice análisis visuales para comprender tendencias, pronosticar ventas y optimizar estrategias comerciales.
• Integración de Google Workspace: integre con Gmail, Google Calendar, Google Contacts y Google Drive.
• Flujos de trabajo automatizados: configure procesos automatizados para el desarrollo de clientes potenciales, el seguimiento y la asignación de tareas para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.

Ventajas

• Fácil de usar e intuitivo
• Fuerte integración con Google Workspace
• Automatización eficiente del flujo de trabajo
• Sólidas herramientas de automatización de ventas y marketing
• Buena aplicación móvil para iOS y Android.

Contras

• Funciones limitadas en comparación con otros CRM
• Carece de soporte multicanal y captura de formularios de clientes potenciales.
• El acceso a los informes requiere una solicitud y un tiempo de espera.
• Algunas funcionalidades no son intuitivas ni fáciles de usar
• Las funciones de seguimiento de correo electrónico tienen margen de mejora

Precios

Esta herramienta también carece de un plan gratuito, pero ofrece una prueba gratuita de 14 días que incluye todas las funciones, como:

• Automatización del flujo de trabajo
• Integración del espacio de trabajo de Google
• Correo electrónico masivo y plantillas
• Enriquecimiento de contactos
• Colaboración en equipo

Después de la prueba gratuita, puede actualizar a los planes Básico, Profesional y Empresarial, con precios a partir de $23 por usuario al mes.

12. Racha para Gmail

Streak CRM es una herramienta de CRM centrada en el correo electrónico con una impresionante calificación de 4,5 estrellas en la tienda de Google Chrome y atiende a casi 700.000 usuarios .

Esta herramienta permite a los usuarios crear canales personalizables directamente dentro de Gmail. Cada canal representa una etapa diferente de su flujo de trabajo o proceso de ventas. Ayuda a organizar las interacciones con los clientes y le permite realizar un seguimiento del progreso de los acuerdos/proyectos. Streak también le permite realizar un seguimiento de sus correos electrónicos, lo cual es valioso para comprender la participación del cliente.

Características

• CRM dentro de Gmail: acceda y administre información, ofertas y comunicaciones de los clientes directamente desde su bandeja de entrada de Gmail.
• Seguimiento de correo electrónico: reciba notificaciones en tiempo real cuando los destinatarios abran sus correos electrónicos, lo que le brindará información sobre la participación.
• Combinación de correspondencia: programe y envíe correos electrónicos masivos directamente desde Gmail manteniendo un toque personalizado para cada contacto.
• Visualización de la canalización: una interfaz intuitiva de la canalización de ofertas brinda una descripción general rápida del estado de la oferta, las prioridades y los próximos pasos .
• Colaboración: promueva la colaboración permitiendo a los usuarios compartir canales e información con los miembros del equipo.

Ventajas

• Fácil de usar y fácil de configurar
• Integración perfecta con Gmail
• Canales de ventas personalizables
• Capacidades efectivas de seguimiento de correo electrónico y combinación de correspondencia
• Herramientas útiles de gestión de tareas y proyectos.

Contras

• Limitado a usuarios de Gmail
• Carece de funciones avanzadas de ventas y marketing.
• La personalización puede resultar compleja para los nuevos usuarios
• Algunos usuarios informan un rendimiento lento con muchos correos electrónicos etiquetados
• La vista de canalización puede verse saturada con muchos casos

Precios

Streak ofrece un plan gratuito para principiantes, que incluye:

• CRM básico
• Unificación de correo
• Seguimiento de correo electrónico

Si bien este plan es excelente para personas con necesidades básicas de CRM, vale la pena considerar actualizar su plan si tiene la intención de utilizarlo para un CRM integral. Sus planes pagos comienzan en $15 y llegan hasta $129.

13. CRM cápsula

Capsule CRM es una solución basada en web que se integra perfectamente con Gmail y ofrece funcionalidades para:

• Almacenar contactos
• Organizar flujos de trabajo
• Monitorear las ventas

Fundada en 2009, Capsule atiende actualmente a más de 10.000 clientes. Ayuda a las pequeñas y medianas empresas a establecer buenas relaciones con los clientes con características como:

• Correo de propaganda
• Personalización del sitio web
• Manejo de redes sociales
• Automatización de recordatorios y más

Las empresas pueden ingresar información básica sobre contactos, planes, objetivos y presupuestos para crear un plan personalizado con todos los detalles del cliente.

Características

• Gestión de contactos: cree perfiles detallados para cada contacto, incluidos detalles esenciales, historial de comunicaciones y tareas asociadas.
• Canal de ventas: cree y administre fácilmente acuerdos asociados con contactos, realizando un seguimiento del progreso y el estado.Adapte las etapas del proceso de ventas para alinearlas con su proceso de ventas.
• Gestión de tareas: priorice las tareas según la urgencia y la importancia, ayudando a los equipos a centrarse en actividades críticas.
• Personalización: cree campos y etiquetas personalizados para capturar y categorizar información única.
• Perfiles enriquecidos automáticamente: actualice automáticamente los perfiles de redes sociales asociados con un contacto.

Ventajas

• Precio competitivo
• Fácil de usar con una suave curva de aprendizaje
• Buena integración con Google Workspace y Microsoft 365
• Compatible con aplicaciones clave de terceros, incluidas Mailchimp y Xero
• Capacidad de almacenamiento de contactos decente a niveles de precios asequibles

Contras

• Requiere BCC en una dirección de 'dropbox' para almacenar comunicaciones por correo electrónico
• La integración de Google Workspace es algo básica
• Las funciones de informes están limitadas en las ediciones gratuita y inicial.
• Funcionalidad limitada en el plan básico.

Precios

Capsule CRM ofrece un plan gratuito para hasta dos usuarios y 250 contactos con funciones básicas, como:

• 50 MB de almacenamiento por usuario
• Personalización ilimitada de los datos de contacto.
• Integración con Gmail y Mailchimp
• Panel de ventas e informes de actividad.
• Herramientas de segmentación de datos

Si bien el plan gratuito es un buen punto de partida, las empresas que deseen desbloquear todas las funciones de la plataforma deberían probar opciones mejoradas, con planes pagos a partir de $18.

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Beneficios de las herramientas de elaboración de perfiles de clientes

Las herramientas de creación de perfiles de clientes le ayudan a conectarse con sus clientes de forma más eficaz y ofrecen otras ventajas. Éstos son algunos de los beneficios clave.

• Mejores conversaciones: las herramientas de elaboración de perfiles de clientes le ayudan a comprender a sus clientes ideales, sus necesidades y lo que los motiva.Este conocimiento le permite ofrecer productos y servicios adecuados para ellos, animándolos a convertirse en clientes de pago.
• Comprenda mejor su negocio: estas herramientas brindan información sobre qué tan bien le está yendo a su negocio y por qué.Le ayudan a identificar tendencias y patrones que pueden no ser obvios al observar los datos de ventas. Es crucial para desarrollar nuevos productos, perfeccionar su marketing y dar forma a su estrategia de ventas.
• Mejore los esfuerzos de ventas y marketing: la elaboración de perfiles de clientes le ayuda a comprender profundamente su mercado, lo que le permite personalizar su mensaje para conectarse con su audiencia.Como resultado, puede atraer e involucrar a clientes potenciales con más éxito para obtener más ventas.
• Amplíe su investigación: el software de elaboración de perfiles de clientes le permite estudiar miles de clientes sin necesidad de grandes recursos o un gran equipo.Agiliza el proceso de investigación y lo hace efectivo.

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Cómo elegir el mejor software de perfil de cliente para su empresa

Con tantas herramientas de elaboración de perfiles de clientes disponibles, elegir la ideal para usted puede resultar confuso. Para tomar una decisión perfecta, aclare sus metas y objetivos comerciales. Comprenda los resultados específicos que desea lograr, como mejorar la participación del cliente, aumentar las ventas o mejorar las estrategias de marketing.

Una vez que tenga un objetivo claro en mente, enumere algunas herramientas que cumplan con sus requisitos y luego elija la mejor herramienta después de considerar los siguientes consejos:

• Elija una herramienta con una interfaz limpia y fácil de usar. La facilidad de uso es crucial para que su equipo adopte la herramienta de manera eficaz y eficiente.
• Asegúrese de que la herramienta de creación de perfiles de clientes se integre perfectamente con sus sistemas y software existentes.
• Busque una herramienta que permita la personalización para adaptarse a sus requisitos comerciales específicos.
• Evaluar la estructura de precios de la herramienta de elaboración de perfiles de clientes. Considere los gastos iniciales y continuos y asegúrese de que se ajusten a su presupuesto.
• Asegúrese de que el proveedor de la herramienta brinde capacitación integral y soporte al cliente confiable para garantizar que su equipo pueda utilizar la herramienta de manera efectiva.

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Conclusión

Comprender a sus clientes es vital para una estrategia de marketing y ventas eficaz. Al utilizar herramientas que le ayudan a agrupar clientes según sus necesidades e intereses, puede predecir qué podrían comprar y cómo llegar a ellos de forma eficaz.

Al seleccionar la solución CRM adecuada, un CRM avanzado le permitirá automatizar la segmentación de clientes potenciales en función de sus características de ICP. También puede automatizar la personalización de la creación de contenido para diferentes plataformas, agilizando todo el proceso de marketing y ventas. Hemos descrito las principales opciones de software para el perfil del cliente con sus características y precios clave. Con la información de la guía anterior, puede elegir la solución que mejor se adapte a los requisitos de su negocio.

Ahora que comprende la importancia de crear perfiles de clientes y tiene opciones para comenzar, ¡comience a crear perfiles para sus clientes hoy mismo!

Lea más sobre cómo puede personalizar sus esfuerzos de marketing y ventas con los datos demográficos de los clientes a partir de sus conocimientos de CRM.

Preguntas más frecuentes

¿Qué es el software de perfil de cliente?

El software de creación de perfiles de clientes le permite crear perfiles de clientes detallados utilizando varios puntos de datos, como:

• Datos demográficos del cliente
• Comportamiento de compra
• Preferencias
• Intereses

Esta información ayuda a las empresas a comprender las necesidades de marketing dirigido de sus clientes.

¿Por qué es importante el perfilado del cliente?

La elaboración de perfiles de clientes es crucial porque ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes, lo que lleva a estrategias de marketing y ventas más efectivas. Es especialmente importante porque muchos clientes prefieren experiencias personalizadas de las marcas.

¿Existen opciones gratuitas de software de perfil de cliente?

Sí, muchas herramientas de creación de perfiles de clientes ofrecen planes gratuitos con funciones básicas. Los ejemplos incluyen EngageBay, HubSpot CRM, Zoho CRM y Freshsales.