เครื่องมือซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้า 13 รายการเพื่อการเสนอขายที่ดีขึ้น

ในการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน เราต้องการซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องในการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ด้วยการช่วยให้เราระบุและจัดทำโปรไฟล์ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างชาญฉลาด โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถเสนอขายได้ดีขึ้นมาก

ข้อมูลของ Forbes เปิดเผยว่า ลูกค้า 32% ตัดความสัมพันธ์กับแบรนด์หลังจากประสบการณ์เชิงลบเพียงครั้งเดียว

สมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายและเข้ายิมทุกวัน ขณะที่เลื่อนดูโทรศัพท์ คุณจะได้รับอีเมลจากแบรนด์ที่โปรโมตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและแคลอรีสูง

พวกเขาจะแปลงคุณหรือไม่? ไม่ พวกเขากำลังขายให้กับผิดคนโดยมีรายละเอียดที่ไม่น่าดึงดูด ความผิดพลาดดังกล่าวมักเกิดขึ้นเมื่อแบรนด์ทำผิดพลาดในการจัดทำโปรไฟล์ลูกค้า

หากคุณเป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการธุรกิจ ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) พร้อมคุณสมบัติการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ ในโพสต์บล็อกนี้ เราจะอธิบายวิธีการ นอกจากนี้เรายังจะแบ่งปันรายการซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้

ซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างโปรไฟล์โดยละเอียดของลูกค้าโดยพิจารณาจากจุดข้อมูลและคุณลักษณะต่างๆ โปรไฟล์อาจรวมถึง:

• ข้อมูลประชากร
• พฤติกรรมการซื้อ
• การตั้งค่า
• ความสนใจ
• ความท้าทายทั่วไปและรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ

ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการและความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และรวมเข้ากับแคมเปญการตลาด

ด้วยซอฟต์แวร์สร้างโปรไฟล์ลูกค้า ทีมการตลาดและการขายของคุณสามารถใช้ความพยายามมากขึ้นในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าด้วยข้อความที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายที่ประสบความสำเร็จและช่วยให้ทีมมีแรงจูงใจเมื่อการทำงานหนักของพวกเขาได้รับผลตอบแทน

13 ซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ซอฟต์แวร์จัดทำโปรไฟล์ลูกค้าเป็นช่องทางในการทำความเข้าใจผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างแท้จริง และกำหนดเป้าหมายพวกเขาในกระบวนการทางการตลาดและการขายของคุณ ความพยายามดังกล่าวสามารถรับประกันได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะเลือกคุณเหนือคู่แข่ง ด้านล่างนี้ เราได้แสดงซอฟต์แวร์จัดทำโปรไฟล์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมไว้เพื่อช่วยคุณในการค้นหาแบบที่ลงตัวที่สุด

TL; DR: ตารางเปรียบเทียบ

หากคุณไม่มีเวลาอ่านการเปรียบเทียบโดยละเอียด นี่คือตารางสำหรับการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:

1. เอ็นจิ้นเบย์

EngageBay เป็นโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่ช่วยปรับปรุงการตลาด การขาย และการสนับสนุนลูกค้าของคุณ ซอฟต์แวร์นี้เปิดตัวในปี 2561 ปัจจุบัน มีผู้ใช้มากกว่า 29,000 ราย

ผู้ใช้ EngageBay อาจใช้ฐานข้อมูล CRM เพื่อสร้างเทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียด ช่วยให้พวกเขาแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะและการกระทำของพวกเขา คุณลักษณะรายการอัจฉริยะทำให้การแบ่งกลุ่มผู้ชมโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงในรายการที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์โปรไฟล์ลูกค้าที่กำหนดไว้

EngageBay มีราคาไม่แพง ทำให้เป็นซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตาร์ทอัพและ SMB นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความพยายามในการจัดทำโปรไฟล์ลูกค้า เช่น:

• ไปป์ไลน์การจัดการภาพ
• แพลตฟอร์มการตลาดแบบ Omnichannel
• ระบบตอบรับอัตโนมัติ
• ลำดับอีเมล
• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

• ระบบการตลาดอัตโนมัติ: ทำงานทางการตลาดที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพและเพิ่มความเป็นส่วนตัว
• การจัดการข้อตกลง: ผู้ใช้จัดประเภทข้อตกลงสำหรับกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงในระยะต่างๆวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและแนวโน้มของคุณด้วยแดชบอร์ดการรายงานการขาย
• การจัดการและการแบ่งส่วนข้อมูลติดต่อ : จัดระเบียบและรักษาข้อมูลติดต่อของลูกค้า และรับมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศาคุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อกำหนดเป้าหมายพวกเขาด้วยเนื้อหาและข้อความส่วนบุคคล
• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์เว็บ: จัดอันดับผู้ติดต่อของคุณตามมูลค่าที่เป็นไปได้โดยใช้พฤติกรรมเว็บของพวกเขา และจัดสรรทรัพยากรให้กับผู้ที่มีแนวโน้มจะแปลงมากกว่า
• การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน: ปรับปรุงกระบวนการขายและการตลาดเพื่อการประสานงานทีมที่ดีขึ้นผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน กำหนดเวลาการนัดหมาย หรือใช้ระบบโทรศัพท์ CRM
• การรวมอีเมล: ผสานรวมอีเมลเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณเปิดตัวแคมเปญอีเมลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ และติดตามอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งและรับภายใต้ CRM แบบรวม

ข้อดี

• ราคาไม่แพงพร้อมแผนบริการฟรี
• คุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงเทมเพลตอีเมลและเครื่องมือโซเชียลมีเดีย
• ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย
• การสนับสนุนลูกค้าที่ดี
• CRM แบบบูรณาการและเครื่องมือการขาย

ข้อเสีย

• การบูรณาการที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
• ข้อจำกัดคุณสมบัติระบบอัตโนมัติในบางแผน

ราคา

EngageBay เสนอแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่ธุรกิจขนาดเล็กอาจจำเป็นต้องเริ่มต้น คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่:

• การจัดการการติดต่อมีจำกัด
• ฟังก์ชัน CRM พื้นฐานทั้งหมด
• การตลาดผ่านอีเมล
• เครื่องมือสร้างหน้า Landing Page

และอื่น ๆ.

นอกเหนือจากแผนแบบฟรีแล้ว EngageBay ยังเสนอแผนแบบชำระเงินสามแผนพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยาย CRM ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

2. HubSpot CRM

HubSpot เป็นโซลูชันการติดตามลูกค้าและ CRM ที่ได้รับความนิยม ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และมีลูกค้ามากกว่า 113,000 รายในกว่า 120 ประเทศ HubSpot เปิดตัวเครื่องมือ ABM (การตลาดตามบัญชี) ในปี 2020 สำหรับแคมเปญการตลาดส่วนบุคคล

เครื่องมือ ABM ของ HubSpot รวมทีมการตลาดและการขายเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์นี้ยกระดับกลยุทธ์ของคุณโดยมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติการทำงานร่วมกันและใช้งานง่าย มีเทมเพลตขั้นตอนการทำงานเพื่อกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมและระบุบัญชีในอุดมคติ เครื่องมือ ABM นี้ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย เช่น:

• หย่อน
• ลิงค์อิน
• RollWorks ฯลฯ

คุณสมบัติ

• การจัดการข้อมูลติดต่อ: เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และลูกค้าได้ในที่เดียว
• ไปป์ไลน์การขาย: ปรับปรุงกระบวนการขายบนแดชบอร์ดที่สะอาดตาและมองเห็นได้ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงในระยะต่างๆ
• การติดตามอีเมล: ปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารของคุณด้วยเครื่องมือติดตามอีเมลฟรี
• การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ : รับการแจ้งเตือนและข้อมูลเชิงลึกเมื่อผู้รับเปิดอีเมลหรือคลิกลิงก์
• การวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกและวัดประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของบัญชีเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดการรายงาน ABM

ข้อดี

• ครอบคลุมทั้งด้านการขาย การตลาด และการบริการ
• ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม
• ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย
• แผนฟรีที่มีฟีเจอร์หลากหลาย
• ชื่อเสียงสูงในตลาด
• การบูรณาการมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อเสีย

• การปรับขนาดอาจมีราคาแพง
• ความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้งานง่าย
• ความผิดพลาดเป็นครั้งคราว
• อาจขาดเอกสารเกี่ยวกับการบูรณาการ
• ฝ่ายบริการลูกค้ามุ่งตรงไปยังแหล่งข้อมูลช่วยเหลือตนเองเป็นหลัก

ราคา

HubSpot มีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น มันมีคุณสมบัติหลักทั้งหมดเช่น:

• ติดต่อฝ่ายจัดการ
• ไปป์ไลน์ซื้อขาย
• แชทสด
• กำหนดการประชุม

แต่เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องการอัปเกรดแผนของคุณ ราคาเริ่มต้นสำหรับแผนอัปเกรดคือ $18 ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม: ข้อดีและข้อเสียของ HubSpot: การประเมินอย่างตรงไปตรงมาสำหรับปี 2024

3. Salesforce คลาวด์การขาย

Salesforce เป็นซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดย Sales Cloud และเริ่มต้นในปี 1999 ปัจจุบันมี สำนักงาน 110 แห่งใน 89 เมือง ทั่วโลก ณ เดือนกันยายน 2022 Salesforce เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 61 ของโลก โดยมีมูลค่าตลาดเกือบ 153 พันล้านดอลลาร์

การใช้ฟีเจอร์ 'Customer 360' ของ Salesforce ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่แม่นยำตามคุณลักษณะของลูกค้าได้โดยการรวมพลังของ AI เข้ากับข้อมูล CRM คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่ง:

• แคมเปญอีเมล
• การโต้ตอบทางโซเชียลมีเดีย
• แผนที่การเดินทางของลูกค้า

คุณสมบัติ

• การวิเคราะห์ขั้นสูง: คาดการณ์แนวโน้มการขายและทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ของ SalesForce
• การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดายผ่านแบบฟอร์มเว็บ แคมเปญ และช่องทางอื่นๆใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะแปลงมากที่สุด
• ระบบการตลาดอัตโนมัติ: ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นโอนโอกาสในการขายที่สร้างขึ้นผ่านความพยายามทางการตลาดไปยังทีมขายได้อย่างราบรื่น
• ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: เข้าถึงโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการสื่อสาร พฤติกรรมการซื้อ และการตั้งค่าด้วย 'Customer 360'
• การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: ใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ภายใน Salesforce Sales Cloud เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการขายและระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อดี

• การเข้าถึงทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต
• ได้รับความไว้วางใจด้วยชื่อเสียงทางการตลาดอันยาวนาน
• เป็นเรื่องง่ายที่จะหาผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเพื่อรับการสนับสนุน
• ความสามารถในการบูรณาการที่กว้างขวาง
• มีความหลากหลายและปรับแต่งได้สูง
• เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ข้อเสีย

• พึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร
• ควบคุมการอัพเกรดระบบน้อยลง
• อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
• โครงการบูรณาการบางโครงการอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน
• ฟังก์ชันการทำงานอาจมีล้นหลามสำหรับผู้ใช้บางคน
• ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับแต่งมากเกินไป

ราคา

Salesforce ไม่มีแผนฟรี แต่ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 30 วัน ระหว่างการทดลองใช้ คุณจะได้รับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

• โหลดข้อมูลไว้ล่วงหน้า
• รายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
• คำแนะนำสำหรับทีมขายของคุณ

แผนการชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $25 ซึ่งดีสำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น คุณสามารถอัปเกรดแผนของคุณให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

4. โซโห CRM

Zoho CRM เป็นเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 บริษัทมี ผู้ใช้มากกว่า 250,000 ราย และบรรลุเป้าหมายรายรับ 1 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2022

Zoho CRM ช่วยให้องค์กรสามารถ:

• จัดวางข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
• ทำให้กระบวนการขายเป็นแบบอัตโนมัติ
• ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานในการตั้งค่าที่ผสานรวมได้อย่างราบรื่น

ส่วนเสริมใหม่ล่าสุด 'Zoho Command Center' ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ของลูกค้าโดยการวิเคราะห์รายละเอียดของรูปแบบการซื้อของพวกเขา

คุณสมบัติ

• ระบบการขายอัตโนมัติ: ทำงานอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการป้อนข้อมูล เพื่อประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อติดตามและจัดการข้อตกลงผ่านไปป์ไลน์การขาย
• ระบบการตลาดอัตโนมัติ: สร้างและดำเนินการแคมเปญการตลาดแบบกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มลูกค้าและพฤติกรรมผสานรวมกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมกับ Zoho MarketingHub หรือเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติอื่นๆ
• การวิเคราะห์: เครื่องมือวิเคราะห์และการรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายและพฤติกรรมของลูกค้าสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพตัวชี้วัดหลัก แนวโน้มการขาย และประสิทธิภาพของทีม
• การสื่อสารหลายช่องทาง: ผสานรวมกับช่องทางอีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดียเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์การสื่อสารหลายช่องทาง
• กระบวนการตรวจสอบ: ประเมินข้อมูลที่เข้ามาและให้การอนุมัติหรือการปฏิเสธตามคุณภาพ

ข้อดี

• ราคาไม่แพงพร้อมแผนบริการฟรี
• คุณสมบัติ CRM ที่ครอบคลุม
• ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย
• แอพมือถือที่แข็งแกร่ง
• การบูรณาการของบุคคลที่สามที่กว้างขวาง

ข้อเสีย

• เอกสารสามารถล้าสมัยได้
• คุณสมบัติบางอย่างจำกัดอยู่ที่ระดับราคาที่สูงกว่า
• ปัญหาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้า
• ข้อกังวลด้านความปลอดภัยในบางด้าน
• ความท้าทายในการนำทางภายในซอฟต์แวร์

ราคา

Zoho CRM มีแผนฟรีที่เหมาะสำหรับทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 3 คน มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ได้แก่ :

• การจัดการโอกาสในการขาย ข้อตกลง และการติดต่อ
• จัดการงานและกิจกรรมต่างๆ
• เปิดใช้งานการตลาดหลายช่องทาง
• การผสานรวมกับแอป Zoho อื่นๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ มีตัวเลือกในการอัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงินตามความต้องการ โดยเริ่มต้นที่ $14/ผู้ใช้/เดือน

อ่านเพิ่มเติม: ดูเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับตัวแทนฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด

5. อย่างลึกซึ้ง

Insightly เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จในฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ Insightly ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คุณสามารถหาได้ในตลาด

Insightly CRM เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีเครื่องมือที่ช่วยในทุกขั้นตอนของการโต้ตอบกับลูกค้า คุณสมบัติช่วยให้ธุรกิจสามารถ:

• ดำเนินกิจกรรมการขาย
• ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ดูแลโครงการเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้า

เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตที่กำลังมองหา CRM ที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติ

• การเชื่อมโยงความสัมพันธ์: เชื่อมโยงบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย และดูการโต้ตอบและการเชื่อมโยงทั้งหมดภายใน CRM อย่างครอบคลุม
• การจัดการโครงการ: วางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม CRMรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมงานโครงการและทีมขาย
• การกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย: มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนฝ่ายขายหรือทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารับประกันการติดตามผลอย่างทันท่วงทีและการโต้ตอบส่วนบุคคลโดยการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: ออกแบบและใช้งานเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองเพื่อทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นแบบอัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย การจัดการโอกาส และกระบวนการขายอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความพยายามด้วยตนเอง
• การปรับแต่ง: ปรับแต่งฟิลด์ข้อมูล เค้าโครง และประเภทบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม

ข้อดี

• ปรับแต่งและปรับขนาดได้สูง
• คุณสมบัติการจัดการการติดต่อและลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุม
• เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
• ความสามารถในการวิเคราะห์และการรายงานที่แข็งแกร่ง
• แอพมือถือที่มีประโยชน์พร้อมเครื่องสแกนนามบัตร

ข้อเสีย

• ผู้ใช้บางรายพบข้อผิดพลาดเล็กน้อย
• การรายงานอาจซับซ้อนและบางครั้งก็มีข้อจำกัด
• ปัญหาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้า
• คุณลักษณะบางอย่างจำเป็นต้องรีเฟรชหน้าเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
• บางคนพบว่าอินเทอร์เฟซและการนำทางไม่ใช้งานง่ายนัก

ราคา

Insightly จัดทำแผน CRM ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคนพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• บันทึกได้ถึง 2,500 รายการ
• เทมเพลตอีเมลห้าแบบ
• สิบอีเมลต่อวัน
• สองฟิลด์ที่กำหนดเอง
• เค้าโครงหน้าแบบกำหนดเอง

แผนฟรีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ แผนเริ่มต้นที่ $29 ต่อผู้ใช้/เดือน และอยู่ที่ $99/ผู้ใช้/เดือน

6. ไปป์ไดรฟ์

Pipedrive เป็นบริษัท SaaS บนคลาวด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 บริษัทมีพนักงานมากกว่า 900 คนในสำนักงานในยุโรป 8 แห่งและสำนักงาน 2 แห่งในสหรัฐอเมริกา ลูกค้า มากกว่า 100,000 ราย ทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์นี้

Pipedrive CRM ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ เนื่องจากช่วยให้คุณ:

• กรองและจัดเรียงเพื่อค้นหาลูกค้าของคุณตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย
• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับธุรกิจของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
• ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดของคุณและติดตามความคืบหน้าในไปป์ไลน์การขาย
• ประหยัดเวลาด้วยการทำงานตามปกติโดยอัตโนมัติ

ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยี AI Pipedrive CRM ยังมองเห็นโอกาสในการขายที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ CRM

คุณสมบัติ

• ไปป์ไลน์การขายแบบเห็นภาพ: ติดตามความคืบหน้าของข้อตกลงได้อย่างง่ายดายขณะเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขายปรับแต่งและแสดงภาพไปป์ไลน์การขายให้ตรงกับขั้นตอนการขายเฉพาะของคุณ
• การรวมอีเมล: เชื่อมต่อบัญชีอีเมลกับ Pipedrive เพื่อซิงค์การสนทนาทางอีเมล ไฟล์แนบ และผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
• การแจ้งเตือนกิจกรรม: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล การโทร การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือผู้ติดต่อที่สำคัญรับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญใดถูกมองข้าม
• การรายงาน: สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพตัวชี้วัดหลัก ความคืบหน้าของข้อตกลง และประสิทธิภาพการทำงานของทีมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการขาย อัตราคอนเวอร์ชัน และประสิทธิภาพของบุคคลหรือทีม
• การผสานรวม: ผสานรวม Pipedrive เข้ากับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการตลาด เครื่องมือการสื่อสาร และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ

ข้อดี

• ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
• เครื่องมือการจัดการการขายที่ครอบคลุม
• มีประสิทธิภาพในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
• ความสามารถในการวิเคราะห์และการรายงานที่แข็งแกร่ง
• เสนอแอพมือถือสำหรับการเข้าถึงระหว่างเดินทาง

ข้อเสีย

• ปัญหาความจุหน่วยความจำสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
• ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้มาใหม่
• ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
• ปัญหาความเข้ากันได้บางประการกับการผสานรวม
• มีข้อจำกัดในด้านระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งบางประการ

ราคา

Pipedrive ไม่มีแผน CRM ฟรี แต่ให้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

• การนำเข้าข้อมูลที่ราบรื่นและการผสานรวมมากกว่า 400 รายการ
• เปิดและคลิกการติดตามและการส่งอีเมลแบบกลุ่ม
• การสนับสนุนหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
• รายงานและการปรับแต่งไม่จำกัด
• การสนับสนุนทางโทรศัพท์และการเริ่มต้นใช้งาน CRM

หลังจากช่วงทดลองใช้งาน คุณสามารถเลือกแผนต่างๆ ได้ โดยเริ่มต้นที่ $9.90

7. การขายสด (โดย Freshworks)

ถัดไปในรายการเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าของเราคือ Freshsales ซึ่งเป็นโซลูชัน CRM ชั้นนำที่เหมาะสำหรับบริษัท B2B, SaaS, อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และมีฐานลูกค้ามากกว่า 52,000 ราย ในกว่า 100 ประเทศ

Freshsales ช่วยให้คุณปรับแต่งโปรไฟล์ลูกค้าในแบบของคุณตามสิ่งต่อไปนี้:

• การโต้ตอบ
• ข้อมูลอีเมล์
• กิจกรรมบนเว็บ

คุณสามารถกำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับลูกค้าในอุดมคติของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญว่าจะติดต่อใครบ้าง คุณสมบัติระบบอัตโนมัติเพิ่มมูลค่าพิเศษให้กับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI

คุณสมบัติ

• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตาม AI: วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากรลูกค้าเป้าหมาย ประวัติการมีส่วนร่วม และการโต้ตอบ เพื่อกำหนดคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายแต่ละคนด้วยอัลกอริทึม AI
• การรวมโทรศัพท์และอีเมล: ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับการสื่อสารและการจัดการ CRM
• การติดตามพฤติกรรมผู้ใช้: ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บ และการโต้ตอบออนไลน์อื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของลูกค้ามองเห็นการตั้งค่าและความสนใจของผู้ใช้ ทำให้มีแนวทางที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมายมากขึ้น
• การเพิ่มโปรไฟล์อัตโนมัติ: การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและโซเชียลมีเดีย
• การให้คะแนนการติดต่อ: มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับผู้ติดต่อผ่านแชทบอท Freddy ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะประเมินข้อมูลในอดีตและกำหนดคะแนนให้กับผู้ติดต่อแต่ละราย

ข้อดี

• ส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
• เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ
• การจัดการไปป์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
• การรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
• บริการโทรศัพท์ระบบคลาวด์แบบครบวงจร
• แอพมือถือพร้อมใช้งานสำหรับ iOS และ Android

ข้อเสีย

• ไปป์ไลน์การขายที่จำกัดในระดับราคาที่ต่ำกว่า
• ผู้ใช้บางรายรายงานการแจ้งเตือนล่าช้า
• ขาดการบูรณาการและคุณสมบัติบางอย่าง
• ผู้ใช้บางคนพบว่าโครงสร้างที่เข้มงวดนั้นค่อนข้างล้นหลาม
• ปัญหาการสนับสนุนลูกค้าเป็นครั้งคราว

ราคา

Freshsales มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน มันมีคุณสมบัติที่สำคัญเช่น:

• แชทในตัว
• การสนับสนุนทางอีเมลและโทรศัพท์
• แดชบอร์ดการขาย
• ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลการจับลูกค้าเป้าหมาย

อัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 หากคุณต้องการเข้าถึงฟีเจอร์อันมีค่าทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม: 8 ซอฟต์แวร์ CRM ราคาไม่แพง (เสียเงิน) สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร

8. ไมโครซอฟต์ไดนามิก 365

Microsoft Dynamics 365 เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน CRM ที่โดดเด่นที่ Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนำเสนอเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า Microsoft Dynamics CRM มีฐานผู้ใช้มากกว่า 40,000 รายและ ผู้ใช้ 4.4 ล้าน ราย

Microsoft Dynamics CRM ช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศาที่สมบูรณ์ด้วยข้อมูลจาก:

• แหล่งที่มาของการทำธุรกรรม
• แหล่งที่มาของพฤติกรรม
• แหล่งที่มาทางประชากรศาสตร์

เมื่อใช้โมเดล AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งาน และใช้โมเดล AI/ML ที่กำหนดเองด้วยโซลูชันการวิเคราะห์ขั้นสูง

คุณสมบัติ

• แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดส่วนบุคคลพร้อมวิดเจ็ต แผนภูมิ และกราฟที่กำหนดค่าได้ เพื่อแสดงตัวชี้วัดที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
• ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อเปิดเผยรูปแบบ แนวโน้ม และข้อมูลเชิงคาดการณ์รับคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การขาย การจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมาย และการโต้ตอบกับลูกค้า
• การวิเคราะห์ขั้นสูง: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อระบุโอกาส ติดตามแนวโน้ม และทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ
• การบูรณาการกับ Power BI: สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและน่าดึงดูดด้วย Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของ Microsoft
• รายงานที่กำหนดเอง: ออกแบบรายงานที่มีตัวกรอง การจัดกลุ่ม และการแสดงภาพที่หลากหลาย

ข้อดี

• บูรณาการอย่างดีกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft
• เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และความสามารถอัตโนมัติ
• แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
• ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของบริษัทได้
• แอปพลิเคชันที่ครอบคลุม ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการดูแลลูกค้า

ข้อเสีย

• อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
• ต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็ก
• ความเข้ากันได้แบบจำกัดกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Microsoft
• ปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นครั้งคราว เช่น การโหลดหน้าเว็บช้า
• ความท้าทายบางประการในการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ราคา

Microsoft Dynamics 365 ไม่มีแผนฟรี แต่ให้ทดลองใช้ฟรี 30 วันเพื่อเข้าถึงคุณลักษณะที่จำเป็นทั้งหมด เช่น:

• ระบบอัตโนมัติของฝ่ายขายหลักและการรวม Microsoft 365
• LinkedIn องค์กรนาวิเกเตอร์การขาย
• ความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูง
• การประมาณการรายได้ที่คาดการณ์ไว้

เมื่อช่วงทดลองใช้งานสิ้นสุดลง คุณสามารถเลือกแผนแบบชำระเงินได้ตามความต้องการของคุณ

ราคาสำหรับแผนการชำระเงินของ Microsoft Dynamics 365 จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโมดูลที่คุณเลือก แผนโมดูลการขายเริ่มต้นที่ 65 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

9. เก็บ

Keap คือแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนคลาวด์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Keap ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Infusionsoft เกิดขึ้นในปี 2544 ในปี 2020 Keap มีชุมชน ผู้ใช้ ขนาดใหญ่ถึง 125,000 ราย

Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM แบบครบวงจรที่เรียบง่ายพร้อมฟีเจอร์การขายและการตลาดอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เครื่องมือนี้ช่วยในการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าด้วยวิธีต่อไปนี้:

• แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรม หรือประวัติการซื้อ
• ติดแท็กและป้ายกำกับกับผู้ติดต่อ ทำให้การระบุและจัดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันง่ายขึ้น
• คุณสมบัติการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายช่วยให้ธุรกิจจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายตามการมีส่วนร่วม การโต้ตอบ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมาย

ด้วยข้อดีเหล่านี้ Keap จึงกลายเป็นเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติ

• การจัดการลูกค้า: รักษาฐานข้อมูลที่ครอบคลุมรายละเอียดลูกค้า การโต้ตอบ และประวัติการสื่อสารเข้าถึงมุมมอง 360 องศาของลูกค้าแต่ละราย
• การขายและการตลาดอัตโนมัติ: ผสานรวมแคมเปญการตลาดเข้ากับกิจกรรมการขายได้อย่างราบรื่นเพื่อการเดินทางของลูกค้าที่สอดคล้องกัน
• การชำระเงิน: ผสานรวมเกตเวย์การชำระเงินเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
• การรายงาน: สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงภาพตัวชี้วัดหลัก แนวโน้มการขาย และประสิทธิภาพของแคมเปญ
• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญลูกค้าเป้าหมายตามการมีส่วนร่วมและแนวโน้มการแปลง

ข้อดี

• ผสานรวม CRM การตลาด การชำระเงิน และอื่นๆ
• ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
• คุณสมบัติการตลาดผ่านอีเมลและระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
• การจับลูกค้าเป้าหมายและการจัดการไปป์ไลน์การขายอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฟังก์ชั่นแอพมือถือที่ดี

ข้อเสีย

• เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากความซับซ้อนของคุณลักษณะ
• การปรับแต่งที่จำกัดในการรายงานและแดชบอร์ด
• การสนับสนุนการตอบสนองล่าช้าบางประการ
• อาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

ราคา

Keap เสนอช่วงทดลองใช้ฟรี 14 วันพร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะขยาย เช่น:

• CRM ระดับพรีเมียมและการจัดการการขาย
• การตลาดและการขายอัตโนมัติ
• การจับตะกั่วและไปป์ไลน์
• สายโทรศัพท์ธุรกิจเฉพาะ
• การรายงานขั้นสูง

หลังจากช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณสามารถเลือกได้จากแผน Pro, Max หรือ Ultimate

10. ว่องไว

Nimble เป็นโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2010 Nimble ได้รับการยอมรับในฐานะ ผู้นำอุตสาหกรรม CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจากผู้ตรวจสอบ G2

Nimble นำเสนอประวัติลูกค้าที่ครอบคลุมและรายละเอียดสถานะข้อตกลงที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าตามข้อมูลพฤติกรรม ด้วยการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ในอดีตและความต้องการในปัจจุบันอย่างถ่องแท้ คุณสามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าในระดับส่วนบุคคล ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางของลูกค้า

คุณสมบัติ

• ข้อมูลเชิงลึกด้านโซเชียลมีเดีย: รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ติดต่อของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยม ช่วยให้มีการโต้ตอบที่เป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องมากขึ้น
• กล่องข้อความแบบรวม: ปรับปรุงการจัดการการสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มต่างๆ
• การขายและการตลาดอัตโนมัติ: ผสานรวมคุณสมบัติการขายและการตลาดอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
• การเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ: ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดียและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
• การจัดการงานและปฏิทิน: ซิงค์งานและกิจกรรมในปฏิทินกับปฏิทินภายนอกเพื่อการจัดการเวลาที่ราบรื่น

ข้อดี

• ข้อมูลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและการจัดการการติดต่อ
• บูรณาการอย่างราบรื่นกับไคลเอนต์อีเมลเช่น Outlook และ Gmail
• ความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ
• คุณสมบัติการจัดการอาณาเขตและโอกาสที่แข็งแกร่ง
• คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและการอนุญาตตามบทบาท

ข้อเสีย

• คุณสมบัติที่จำกัดในการจัดการใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ
• กระบวนการส่งออกข้อมูลอาจรบกวนขั้นตอนการทำงานได้
• เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
• ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือ

ราคา

Nimble ไม่มีแผนบริการฟรี แต่ให้ทดลองใช้งานฟรี 14 วันพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมด เช่น:

• การตลาดและการติดตามอีเมลแบบกำหนดเป้าหมาย
• ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเพื่อสังคม
• การพยากรณ์และการรายงานยอดขาย
• การจัดการไปป์ไลน์ข้อตกลงที่เรียบง่าย
• การผสานรวม Microsoft 365 และ Google Workspace

หลังจากช่วงทดลองใช้งาน คุณสามารถรักษาสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดได้โดยการเลือกใช้แผนแบบชำระเงิน โดยมีราคาอยู่ที่ 24.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม: 19 ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมว่องไว: ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

11. ทองแดง

Copper เดิมชื่อ ProsperWorks เป็นซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง CRM ของ Copper นำเสนอฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์สำหรับลูกค้าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ผู้ใช้ทองแดงสามารถ:

• ติดตามข้อเสนอการขายทั้งหมด
• ทบทวนกิจกรรมการขายก่อนหน้า
• จัดระเบียบงานที่จะเกิดขึ้นสำหรับทีม

แผ่นงาน ICP (โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ) ที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยเพิ่มความเข้าใจลูกค้าในอุดมคติ และสร้างกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสำหรับทั้งทีม

คุณสมบัติ

• การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโครงการ: ปรับแต่งขั้นตอนลูกค้าเป้าหมายและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการขายและการจัดการโครงการเฉพาะของคุณ
• ข้อมูลเชิงลึก: ติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) เพื่อวัดประสิทธิภาพการขายและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงใช้การวิเคราะห์ด้วยภาพเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้ม คาดการณ์ยอดขาย และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม
• การผสานรวม Google Workspace: ผสานรวมกับ Gmail, Google ปฏิทิน, Google Contacts และ Google Drive
• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ: ตั้งค่ากระบวนการอัตโนมัติสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการมอบหมายงานเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ข้อดี

• ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
• การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับ Google Workspace
• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
• เครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• แอพมือถือที่ดีสำหรับ iOS และ Android

ข้อเสีย

• คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
• ขาดการสนับสนุนหลายช่องทางและการบันทึกแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
• การเข้าถึงรายงานต้องอาศัยการร้องขอและระยะเวลารอคอย
• ฟังก์ชันบางอย่างไม่ใช้งานง่ายหรือเป็นมิตรต่อผู้ใช้
• คุณสมบัติการติดตามอีเมลยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

ราคา

เครื่องมือนี้ยังขาดแผนบริการฟรีแต่ให้ทดลองใช้งานฟรี 14 วันพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมด เช่น:

• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• การผสานรวม Google Workspace
• อีเมลและเทมเพลตจำนวนมาก
• ติดต่อเพิ่มคุณค่า
• การทำงานร่วมกันเป็นทีม

หลังจากการทดลองใช้ฟรี คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผน Basic, Professional และ Business ได้ โดยราคาเริ่มต้นที่ $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

12. ริ้วสำหรับ Gmail

Streak CRM เป็นเครื่องมือ CRM ที่เน้นอีเมลเป็นหลัก ซึ่งได้รับ คะแนน 4.5 ดาว ที่น่าประทับใจ บนร้านค้า Google Chrome และให้บริการผู้ใช้เกือบ 700,000 ราย

เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไปป์ไลน์ที่ปรับแต่งได้โดยตรงภายใน Gmail แต่ละไปป์ไลน์แสดงถึงขั้นตอนที่แตกต่างกันของขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการขายของคุณ ช่วยจัดระเบียบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของข้อตกลง/โครงการ Streak ยังช่วยให้คุณติดตามอีเมลของคุณ ซึ่งมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติ

• CRM ภายใน Gmail: เข้าถึงและจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อตกลง และการสื่อสารได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
• การติดตามอีเมล: รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้รับเปิดอีเมลของคุณ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
• จดหมายเวียน: กำหนดเวลาและส่งอีเมลจำนวนมากโดยตรงจาก Gmail ในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย
• การแสดงภาพไปป์ไลน์: อินเทอร์เฟซไปป์ไลน์ข้อเสนอที่ใช้งานง่ายให้ภาพรวมโดยย่อของสถานะข้อตกลง ลำดับความสำคัญ และขั้นตอนถัด ไป
• การทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันไปป์ไลน์และข้อมูลกับสมาชิกในทีม

ข้อดี

• ใช้งานง่ายและติดตั้งง่าย
• บูรณาการอย่างราบรื่นกับ Gmail
• ไปป์ไลน์การขายที่ปรับแต่งได้
• การติดตามอีเมลที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการรวมจดหมาย
• เครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่เป็นประโยชน์

ข้อเสีย

• จำกัดเฉพาะผู้ใช้ Gmail
• ขาดคุณสมบัติการขายและการตลาดขั้นสูง
• การปรับแต่งอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
• ผู้ใช้บางรายรายงานประสิทธิภาพที่ช้าพร้อมอีเมลที่ติดแท็กจำนวนมาก
• มุมมองไปป์ไลน์อาจเกะกะได้ในหลายกรณี

ราคา

Streak เสนอแผนฟรีสำหรับผู้เริ่มต้น ได้แก่:

• CRM พื้นฐาน
• จดหมายเวียน
• การติดตามอีเมล

แม้ว่าแผนนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความต้องการ CRM ขั้นพื้นฐาน แต่การอัปเกรดแผนของคุณก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าคุณตั้งใจจะใช้แผนนี้สำหรับ CRM ที่ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ แผนการชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $15 และสูงถึง $129

13. CRM แบบแคปซูล

Capsule CRM เป็นโซลูชันบนเว็บที่ทำงานร่วมกับ Gmail ได้อย่างราบรื่น โดยมีฟังก์ชันการทำงานเพื่อ:

• จัดเก็บรายชื่อติดต่อ
• จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน
• ติดตามยอดขาย

Capsule ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ปัจจุบันให้บริการ ลูกค้า มากกว่า 10,000 ราย ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

• การตลาดผ่านอีเมล
• การปรับแต่งเว็บไซต์ในแบบของคุณ
• การจัดการโซเชียลมีเดีย
• ระบบเตือนความจำอัตโนมัติ และอื่นๆ

บริษัทสามารถใส่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ติดต่อ แผน เป้าหมาย และงบประมาณเพื่อสร้างแผนส่วนบุคคลพร้อมรายละเอียดลูกค้าทั้งหมด

คุณสมบัติ

• การจัดการผู้ติดต่อ: สร้างโปรไฟล์โดยละเอียดสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย รวมถึงรายละเอียดที่สำคัญ ประวัติการสื่อสาร และงานที่เกี่ยวข้อง
• ไปป์ไลน์การขาย: สร้างและจัดการข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อ ติดตามความคืบหน้าและสถานะได้อย่างง่ายดายปรับแต่งขั้นตอนไปป์ไลน์การขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
• การจัดการงาน: จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญ
• การปรับแต่ง: สร้างฟิลด์และแท็กที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ไม่ซ้ำใคร
• โปรไฟล์ที่ตกแต่งอัตโนมัติ: อัปเดตโปรไฟล์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

ข้อดี

• ราคาที่แข่งขันได้
• ใช้งานง่ายด้วยช่วงการเรียนรู้ที่นุ่มนวล
• บูรณาการที่ดีกับ Google Workspace และ Microsoft 365
• เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันหลักของบริษัทอื่น รวมถึง Mailchimp และ Xero
• ความจุพื้นที่จัดเก็บหน้าสัมผัสที่เหมาะสมในระดับราคาที่เหมาะสม

ข้อเสีย

• ต้องใช้ BCC'ing ที่อยู่ 'ดรอปบ็อกซ์' เพื่อจัดเก็บการสื่อสารทางอีเมล
• การผสานรวม Google Workspace ค่อนข้างพื้นฐาน
• คุณลักษณะการรายงานมีจำกัดในรุ่นฟรีและรุ่นเริ่มต้น
• ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแผนพื้นฐาน

ราคา

Capsule CRM เสนอแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคนและผู้ติดต่อ 250 รายพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น:

• พื้นที่เก็บข้อมูล 50 MB ต่อผู้ใช้
• ปรับแต่งข้อมูลการติดต่อได้ไม่จำกัด
• บูรณาการกับ Gmail และ Mailchimp
• แดชบอร์ดการขายและรายงานกิจกรรม
• เครื่องมือการแบ่งส่วนข้อมูล

แม้ว่าแผนแบบฟรีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ธุรกิจที่ต้องการปลดล็อคฟีเจอร์เต็มรูปแบบของแพลตฟอร์มควรลองใช้ตัวเลือกที่อัปเกรด โดยแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ 18 ดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: 11 ทางเลือก CRM แคปซูลที่ยอดเยี่ยมที่ควรลองวันนี้

ประโยชน์ของเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้า

เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมาพร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญบางประการ

• การสนทนาที่ดีขึ้น: เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าในอุดมคติ ความต้องการของพวกเขา และสิ่งที่จูงใจพวกเขาความรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา โดยกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
• ทำความเข้าใจธุรกิจของคุณให้ดีขึ้น: เครื่องมือเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ดีเพียงใดและเพราะเหตุใดช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและรูปแบบที่อาจไม่ชัดเจนโดยดูจากข้อมูลการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงการตลาด และการกำหนดกลยุทธ์การขายเป็นสิ่งสำคัญ
• ปรับปรุงความพยายามในการขายและการตลาด: การทำโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณเข้าใจตลาดของคุณอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณเป็นผลให้คุณสามารถดึงดูดและดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้สำเร็จมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
• ขยายขอบเขตการวิจัยของคุณ: ซอฟต์แวร์จัดทำโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณสามารถศึกษาลูกค้านับพันรายโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่กว้างขวางหรือทีมขนาดใหญ่มันปรับปรุงกระบวนการวิจัยและทำให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: จากข้อมูลสู่กลยุทธ์: การสร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ

วิธีเลือกซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

เนื่องจากมีเครื่องมือจัดทำโปรไฟล์ลูกค้าให้เลือกมากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอาจทำให้เกิดความสับสนได้ เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ให้ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ทำความเข้าใจผลลัพธ์เฉพาะที่คุณมุ่งหวังที่จะบรรลุ เช่น การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเพิ่มยอดขาย หรือการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด

เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ให้ระบุเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของคุณ จากนั้นเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดหลังจากพิจารณาตามคำแนะนำด้านล่าง:

• เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ความง่ายในการใช้งานถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมของคุณในการนำเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิผล
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือจัดทำโปรไฟล์ลูกค้าทำงานร่วมกับระบบและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น
• มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
• ประเมินโครงสร้างราคาของเครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้า พิจารณาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอยู่ภายในงบประมาณของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จำหน่ายเครื่องมือให้การฝึกอบรมที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม:

บทสรุป

การทำความเข้าใจลูกค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือที่ช่วยคุณจัดกลุ่มลูกค้าตามความต้องการและความสนใจของพวกเขา คุณสามารถคาดการณ์สิ่งที่พวกเขาอาจจะซื้อและวิธีเข้าถึงพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสม CRM ขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งส่วนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามคุณลักษณะ ICP ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้การสร้างเนื้อหาส่วนบุคคลสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการทางการตลาดและการขายมีความคล่องตัวมากขึ้น เราได้สรุปตัวเลือกซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าชั้นนำพร้อมคุณสมบัติหลักและราคา ด้วยข้อมูลในคำแนะนำด้านบน คุณสามารถเลือกโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด

เมื่อคุณเห็นความสำคัญของการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าและมีตัวเลือกในการเริ่มต้นแล้ว ให้เริ่มสร้างโปรไฟล์สำหรับลูกค้าของคุณวันนี้เลย!

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตลาดและการขายให้เป็นแบบส่วนตัวด้วยข้อมูลประชากรลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึก CRM ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์จัดทำโปรไฟล์ลูกค้าช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดโดยใช้จุดข้อมูลต่างๆ เช่น:

• ข้อมูลประชากรของลูกค้า
• พฤติกรรมการซื้อ
• การตั้งค่า
• ความสนใจ

ข้อมูลนี้ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้าในการทำการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย

เหตุใดการทำโปรไฟล์ลูกค้าจึงมีความสำคัญ

การทำโปรไฟล์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น นำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือลูกค้าจำนวนมากชอบประสบการณ์ส่วนตัวจากแบรนด์ต่างๆ

มีตัวเลือกซอฟต์แวร์โปรไฟล์ลูกค้าฟรีหรือไม่

ใช่ เครื่องมือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าจำนวนมากเสนอแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน ตัวอย่าง ได้แก่ EngageBay, HubSpot CRM, Zoho CRM และ Freshsales