13 個客戶檔案軟體工具可協助更好的推銷

在當今激烈的競爭中，我們需要優秀的客戶檔案軟體來避免在建立理想客戶檔案（ICP）時出現錯誤。 透過幫助我們巧妙地識別和分析潛在客戶，這些軟體解決方案也使我們能夠做出更好的銷售宣傳。

《富比士》數據顯示， 32%的顧客在經歷過一次負面體驗後就斷絕了與某個品牌的連結。

假設您是健身愛好者，每天都會去健身房。 當您滾動手機時，您會收到一封來自某個品牌的電子郵件，該品牌推銷含糖、高熱量飲料。

他們會改變你嗎？ 不，他們賣給了錯誤的人，而且細節沒有吸引力； 當品牌在客戶分析中犯錯時，這種錯誤經常發生。

如果您擁有或管理一家企業，具有客戶分析功能的客戶關係管理 (CRM) 軟體可以幫助您避免此類錯誤。 在這篇文章中，我們將解釋如何進行。 我們還將分享您應該嘗試的最佳客戶檔案軟體清單。

什麼是客戶檔案軟體？

客戶檔案軟體是一種工具，可協助企業根據多個資料點和特徵建立詳細的客戶檔案。 個人資料可能包括：

• 人口統計資訊
• 購買行為
• 優先
• 興趣
• 常見挑戰和其他重要細節

這些資訊可幫助您更了解客戶的需求，並將其納入行銷活動中。

透過客戶分析軟體，您的行銷和銷售團隊可以投入更多精力，以正確的資訊瞄準客戶。 它增加了成功銷售的機會，並在團隊的努力得到回報時保持團隊的積極性。

13 個出色的客戶檔案軟體

客戶分析軟體是您真正了解潛在客戶並在行銷和銷售過程中瞄準他們的門票。 這些努力可以確保您的目標受眾選擇您而不是競爭對手。 下面，我們列出了一些優秀的客戶分析軟體，可協助您找到最合適的客戶。

TL;DR：比較表

如果您沒有時間閱讀詳細比較，可以使用以下表格進行快速比較：

1. 參與灣

EngageBay 是一款一體化 CRM 解決方案，可協助簡化您的行銷、銷售和客戶支援。 該軟體於 2018 年推出，目前擁有超過29,000 名用戶。

EngageBay 使用者可以使用 CRM 資料庫建立詳細的客戶資料範本。 它允許他們根據客戶的特徵和行為將客戶分為不同的群組。 智慧列表功能可根據使用者定義的條件自動進行受眾細分。 它依照既定的客戶資料標準，簡化了為相關清單新增聯絡人的流程。

EngageBay 價格實惠，使其成為新創公司和中小型企業的完美客戶檔案軟體。 它還提供了額外的工具來增強客戶分析工作，例如：

• 可視化交易管道
• 全通路行銷平台
• 自動回覆器
• 電子郵件序列
• 自動線索評分

特徵

• 行銷自動化：自動執行重複的行銷任務，以提高效率並增強個人化。
• 交易管理：使用者將交易分類，制定有針對性的策略，追蹤不同階段的交易進度。使用銷售報告儀表板分析您的銷售業績和趨勢。
• 聯絡人管理和細分：組織和維護客戶聯絡資訊並獲得 360 度客戶視圖。您可以根據相似的特徵對客戶進行分組，以便向他們提供個人化的內容和訊息。
• 透過網路分析進行潛在客戶評分：使用聯絡人的網路行為根據潛在價值對聯絡人進行排名，並將資源分配給更有可能轉換的人。
• 簡化工作流程：簡化銷售和行銷流程，以實現更好的團隊協調。使用者可以組織任務、安排約會或使用 CRM 電話。
• 電子郵件整合：整合電子郵件以簡化與客戶的溝通。自動啟動個人化電子郵件活動，並追蹤您在統一 CRM 下發送和接收的所有電子郵件。

優點

• 價格實惠，提供免費計劃
• 全面的功能，包括電子郵件範本和社交媒體工具
• 使用者友善的介面
• 良好的客戶支持
• 整合的 CRM 和銷售工具

缺點

• 與競爭對手相比，整合有限
• 某些計劃的自動化功能限制

價錢

EngageBay 提供免費計劃，其中包含小型企業啟動時可能需要的所有基本功能。 這些功能包括：

• 有限的聯絡人管理
• 所有基本的 CRM 功能
• 電子郵件行銷
• 著陸頁建構器

和更多。

除了免費方案外，EngageBay 還為希望根據不斷增長的需求擴展 CRM 的企業提供三種具有高級功能的付費方案。

2.HubSpot 客戶關係管理

HubSpot 是一種受歡迎的客戶追蹤和 CRM 解決方案。 成立於 2006 年，在 120 多個國家擁有超過113,000家客戶。 HubSpot 於 2020 年推出了 ABM（基於帳戶的行銷）工具，用於個人化行銷活動。

HubSpot 的 ABM 工具將行銷和銷售團隊無縫地結合在一起。 該軟體可提升您的策略，專注於協作和直覺的功能。 它具有工作流程範本來定義適合您的客戶資料並識別理想的客戶。 此 ABM 工具可輕鬆與熟悉的工具集成，例如：

• 鬆弛
• 領英
• 羅爾沃克斯等

特徵

• 聯絡人管理：一站式獲取有關潛在客戶、潛在客戶和客戶的重要資訊。
• 交易管道：在乾淨、視覺化的儀表板上簡化銷售流程。追蹤各階段的交易進度。
• 電子郵件追蹤：使用免費的電子郵件追蹤工具增強您的溝通策略。
• 即時通知：當收件者開啟電子郵件或點擊連結時接收通知和見解。
• 分析：透過 ABM 報告儀表板獲得洞察並衡量目標客戶績效的有效性。

優點

• 全面的銷售、行銷和服務
• 出色的自訂選項
• 使用者友善的介面
• 功能豐富的免費計劃
• 市場聲譽高
• 超過 1,000 個集成

缺點

• 擴展可能會很昂貴
• 關於易用性的不同意見
• 偶爾故障
• 可能缺乏整合文檔
• 客服主要針對自助資源

價錢

HubSpot 有一個非常適合初學者的免費方案。 它具有所有核心功能，例如：

• 聯絡人管理
• 交易管道
• 線上聊天
• 會議安排

但隨著您的需求成長，您可能想要升級您的計劃。 升級方案的起始費用為每月 18 美元。

另請閱讀：HubSpot 的優點和缺點：2024 年的坦誠評估

3.Salesforce銷售雲

Salesforce是Sales Cloud創建的基於雲端的CRM軟體，始於1999年。目前，它在全球89個城市擁有110個辦公室。 截至 2022 年 9 月，Salesforce 是全球第 61 大公司，市值近1,530 億美元。

使用 Salesforce 的「Customer 360」功能，您可以將 AI 的力量與 CRM 資料結合，根據客戶的特徵製作準確的客戶檔案。 您可以使用它來進行個人化：

• 電子郵件活動
• 社群媒體互動
• 客戶旅程地圖

特徵

• 進階分析：利用 SalesForce 的人工智慧分析來預測銷售趨勢並做出數據驅動的決策，以製定更有效的銷售策略。
• 潛在客戶管理：透過網頁表單、活動和其他管道輕鬆捕獲潛在客戶資訊。實施潛在客戶評分，以優先考慮並專注於最有可能轉換的潛在客戶。
• 行銷自動化：與行銷自動化工具無縫整合。將透過行銷工作產生的銷售線索無縫地轉移給銷售團隊。
• 客戶洞察：透過「Customer 360」存取詳細的客戶資料，包括聯絡資訊、通訊歷史記錄、購買行為和偏好。
• 預測分析：利用 Salesforce Sales Cloud 中的預測分析功能來預測銷售趨勢並識別潛在的機會和風險。

優點

• 透過互聯網可在全球範圍內訪問
• 值得信賴，具有長久的市場聲譽
• 很容易找到熟練的專業人員提供支持
• 廣泛的整合能力
• 高度通用和可自訂
• 適用於各行業

缺點

• 依賴穩定的互聯網連接
• 對系統升級的控制較少
• 可能成本高昂，尤其是對於小型企業而言
• 一些整合專案可能複雜且耗時
• 對於某些用戶來說，功能可能難以承受
• 過度客製化的潛在問題

價錢

Salesforce 沒有免費規劃，但它為您提供 30 天的免費試用期。 在試用期間，您將獲得以下功能：

• 預先載入數據
• 預先配置的報告和儀表板
• 為您的銷售團隊提供指導

他們的付費計劃起價為 25 美元，這對初學者來說很有好處。 隨著您的需求成長，您可以升級您的計劃以滿足您的業務需求。

4.Zoho CRM

Zoho CRM 是一款強大的客戶分析工具，旨在滿足企業的各種需求。 該公司成立於 1996 年，擁有超過25 萬用戶，並於 2022 年實現了10 億美元收入的里程碑。

Zoho CRM 使組織能夠：

• 對齊所有客戶訊息
• 自動化銷售流程
• 在平滑整合的設定中自訂工作流程

他們的最新功能「Zoho Command Center」可讓您透過分析客戶購買模式的詳細資訊來建立客戶檔案。

特徵

• 銷售自動化：自動化銷售線索分配、後續和資料輸入等任務，以節省時間並確保一致性。使用自動化來追蹤和管理銷售管道中的交易。
• 行銷自動化：根據客戶群和行為創建並執行有針對性的行銷活動。將全面的行銷策略與 Zoho MarketingHub 或其他行銷自動化工具整合。
• 分析：強大的分析和報告工具，可深入了解銷售績效和客戶行為。產生自訂報告和儀表板以視覺化關鍵指標、銷售趨勢和團隊績效。
• 多管道溝通：與電子郵件、電話和社群媒體管道整合，確保多管道溝通體驗。
• 審核流程：評估傳入資訊並根據其品質批准或拒絕。

優點

• 價格實惠，提供免費計劃
• 全面的 CRM 功能
• 使用者友善的介面
• 強大的行動應用程式
• 廣泛的第三方集成

缺點

• 文件可能已過時
• 某些功能僅限於價格較高的級別
• 客戶支援響應能力偶爾出現問題
• 某些方面的安全問題
• 軟體內的導航挑戰

價錢

Zoho CRM 有一個免費計劃，適合最多 3 名用戶的團隊。 它為小型企業提供了基本功能，包括：

• 管理潛在客戶、交易和聯絡人
• 處理任務和事件
• 啟用多通路行銷
• 與其他 Zoho 應用程式等集成

對於大型企業，可以根據自己的要求升級到付費計劃，起價為 14 美元/用戶/月。

另請閱讀：仔細了解銷售代表的最佳 CRM 工具

5. 富有洞察力

Insightly 是另一個強大且可自訂的解決方案，它提供了一個統一的平台來集中客戶資料並推動各種業務職能的成功。 Insightly 成立於 2009 年，現已成為市場上最受歡迎的 CRM 軟體解決方案之一。

Insightly CRM 是一個基於雲端的平台，提供可在客戶互動的每個階段提供協助的工具。 其功能使企業能夠：

• 進行銷售活動
• 培養客戶關係
• 監督項目以滿足客戶訂單

該工具非常適合尋求可根據其需求擴展的 CRM 的成長型企業。

特徵

• 關係連結：輕鬆連結相關記錄並全面查看 CRM 內的所有互動和關聯。
• 專案管理：直接在 CRM 平台內規劃、執行和監控專案。在專案團隊和銷售團隊之間實現無縫協作。
• 潛在客戶路由：根據預先定義的標準自動將潛在客戶分配給正確的銷售代表或團隊。透過有效路由潛在客戶，確保及時跟進和個人化互動。
• 工作流程自動化：設計和實施自訂工作流程以自動執行重複任務。自動化銷售線索培養、機會管理和其他銷售流程，以提高生產力並減少人工工作量。
• 客製化：客製化資料欄位、佈局和記錄類型，以滿足特定的行業需求。

優點

• 高度可自訂和可擴展
• 全面的聯繫與潛在客戶管理功能
• 高效率的專案管理工具
• 強大的分析和報告功能
• 帶有名片掃描器的有用行動應用程式

缺點

• 有些用戶遇到小故障
• 報告可能很複雜，有時還很有限
• 客戶支援響應能力偶爾出現問題
• 某些功能需要刷新頁面才能正常運作
• 有些人覺得介面和導航不太直觀

價錢

Insightly為最多兩名用戶提供免費 CRM 計劃，並具有以下功能：

• 多達 2,500 筆記錄
• 五個電子郵件模板
• 每天十封電子郵件
• 兩個自訂字段
• 自訂頁面佈局

免費計劃適合初學者和小型企業。 對於大型公司，該計劃的起價為每位使用者每月 29 美元，一直到每位使用者每月 99 美元。

6. 管道驅動

Pipedrive 是一家成立於 2010 年的基於雲端的 SaaS 公司。該公司在 8 個歐洲辦事處和 2 個美國辦事處擁有 900 多名員工。 全球有超過10 萬名客戶使用該軟體。

Pipedrive CRM 有助於建立理想的客戶檔案，因為它允許您：

• 根據您預先定義的標準輕鬆過濾和排序以找到您的客戶
• 使用自訂欄位收集和儲存您的業務的關鍵數據
• 追蹤所有客戶互動並監控他們在銷售管道中的進度
• 透過自動化日常任務來節省時間

借助人工智慧技術，Pipedrive CRM 甚至可以發現潛在的銷售機會。 該工具非常適合剛接觸 CRM 軟體的小型企業。

特徵

• 視覺化銷售管道：輕鬆追蹤銷售流程不同階段的交易進度。自訂和視覺化銷售管道以符合您的特定銷售工作流程。
• 電子郵件整合：將電子郵件帳戶連接到 Pipedrive 以自動同步電子郵件對話、附件和聯絡人。
• 活動提醒：為重要的後續行動、電話、會議或其他與交易或聯絡人相關的活動設定提醒。及時接收通知，確保不會遺漏任何關鍵任務。
• 報告：產生可自訂的報告和儀表板，以視覺化關鍵指標、交易進度和團隊生產力。深入了解銷售趨勢、轉換率以及個人或團隊績效。
• 整合：將 Pipedrive 與您最喜歡的跨不同類別的工具集成，例如行銷平台、通訊工具和其他業務應用程式。

優點

• 直覺且使用者友好的介面
• 全面的銷售管理工具
• 對客戶關係管理有效
• 強大的分析和報告功能
• 提供行動應用程式以供隨時隨地訪問

缺點

• 大型組織的記憶體容量問題
• 對於新手來說不太友好
• 高級功能的成本更高
• 整合的一些相容性問題
• 受限於某些自動化和客製化方面

價錢

Pipedrive 沒有免費的 CRM 計劃，但提供 14 天的免費試用，其中包括以下功能：

• 無縫資料匯入和 400 多個集成
• 開啟並點擊追蹤和群組電子郵件
• 24/7，多語言支持
• 無限的報告和定制
• 電話支援和 CRM 入門

試用期結束後，您可以從各種計劃中進行選擇，起價為 9.90 美元。

7.Freshsales（Freshworks）

我們的客戶分析工具清單中的下一個是 Freshsales，這是一款領先的 CRM 解決方案，非常適合 B2B 公司、SaaS、電子商務和技術相關業務。 該公司成立於 2010 年，在100多個國家/地區擁有超過52,000 名客戶。

Freshsales 讓您根據以下內容個人化客戶資料：

• 互動
• 電子郵件數據
• 網路活動

您可以自動將積分分配給與您的理想客戶相符的潛在客戶，這有助於您優先考慮與誰聯繫。 在人工智慧助理的協助下，自動化功能為預測線索評分增加了額外的價值。

特徵

• 基於人工智慧的潛在客戶評分：分析各種因素，例如潛在客戶人口統計、參與歷史和互動，以使用人工智慧演算法為每個潛在客戶分配分數。
• 電話和電子郵件整合：無需在多種通訊和 CRM 管理工具之間切換，從而提高效率。
• 使用者行為追蹤：監控網站訪問、頁面瀏覽和其他線上交互，以了解客戶參與度。了解使用者偏好和興趣，從而實現更個人化和有針對性的方法。
• 自動豐富個人資料：使用公開列出的資訊和社群媒體自動豐富您的聯絡人。
• 聯絡人評分：專注於透過人工智慧驅動的聊天機器人 Freddy 與聯絡人互動，該機器人會評估歷史數據並為每個聯絡人分配分數。

優點

• 直覺且使用者友好的介面
• 用於潛在客戶和聯絡人管理的人工智慧工具
• 具有自訂選項的有效管道管理
• 綜合報告和分析
• 綜合雲端電話服務
• 行動應用程式適用於 iOS 和 Android

缺點

• 較低定價層的銷售管道有限
• 一些用戶報告通知延遲
• 缺乏某些整合和功能
• 有些用戶覺得嚴格的結構有點難以承受
• 偶爾出現客戶支援問題

價錢

Freshsales 為最多 3 位用戶提供免費方案。 它提供了一些基本功能，例如：

• 內建聊天功能
• 電子郵件和電話支援
• 銷售儀表板
• 潛在客戶捕獲資料的自訂字段

如果您想使用所有有價值的功能，請升級到他們的付費計劃，起價為 15 美元。

另請閱讀：8 個針對非營利組織的經濟實惠（付費）CRM 軟體

8.微軟動態365

Microsoft Dynamics 365 是科技巨頭 Microsoft 提供的另一個著名的 CRM 解決方案，用於個人化客戶體驗。 Microsoft Dynamics CRM 擁有超過 40,000 名客戶和440 萬用戶。

Microsoft Dynamics CRM 讓您能夠利用以下資訊形成完整的 360 度客戶視圖：

• 交易來源
• 行為來源
• 人口統計來源

使用其預先建置的 AI 模型，您可以獲得即用型見解，並透過進階分析解決方案實施自訂 AI/ML 模型。

特徵

• 可自訂的儀表板：使用可設定的小部件、圖表和圖形建立個人化儀表板，以一目了然地顯示關鍵指標和相關數據。
• AI 驅動的洞察：分析大量資料以發現模式、趨勢和預測資訊。獲得有關銷售策略、潛在客戶優先順序和客戶互動的建議。
• 進階分析：利用分析工具來識別機會、追蹤趨勢並做出數據驅動的決策，以改善業務成果。
• 與 Power BI 整合：使用 Microsoft 的業務分析工具 Power BI 建立互動式且視覺上吸引人的報表和儀表板。
• 自訂報告：使用各種篩選器、分組和視覺化設計報告。

優點

• 與其他 Microsoft 產品完美集成
• 可自訂的工作流程和自動化功能
• 集中平台，輕鬆即時取得資訊
• 適應公司特定需求
• 從金融到客戶服務的全面應用

缺點

• 介面複雜，學習曲線陡峭
• 成本較高，特別是對於新創企業或小型企業
• 與非 Microsoft 應用程式的兼容性有限
• 偶爾出現效能問題，例如頁面載入緩慢
• 與第三方工具整合的一些挑戰

價錢

Microsoft Dynamics 365 沒有免費計劃，但提供 30 天免費試用來存取所有必要的功能，例如：

• 核心銷售隊伍自動化和 Microsoft 365 集成
• LinkedIn 銷售導航器企業
• 高級客製化能力
• 預計收入預測

試用期結束後，您可以根據需求選擇他們的付費方案。

Microsoft Dynamics 365 付費方案的定價會因您選擇的模組而異。 銷售模組計劃起價為每位用戶每月 65 美元。

9. 凱普

Keap 是一個針對小型企業的雲端的客戶關係管理 (CRM) 平台。 Keap 以前稱為 Infusionsoft，成立於 2001 年。截至 2020 年，Keap 擁有擁有125,000 名用戶的大型社群。

Keap 是一個簡單的一體化 CRM 平台，具有用戶友好的銷售和行銷自動化功能。 以下是該工具幫助進行客戶分析的一些方法：

• 根據人口統計、行為或購買歷史等各種標準對聯絡人進行細分
• 將標記和標籤應用於聯絡人，從而更輕鬆地識別和分組具有相似特徵的客戶
• 潛在客戶評分功能可協助企業根據參與度、互動和預定義標準對潛在客戶進行優先排序
• 用於創建個人化和有針對性的行銷活動的自動化工具

憑藉這些優勢，Keap 成為小型企業理想的客戶分析工具。

特徵

• 客戶管理：維護客戶詳細資料、互動和通訊歷史記錄的綜合資料庫。存取每位客戶的 360 度視圖。
• 銷售與行銷自動化：將行銷活動與銷售活動無縫集成，打造有凝聚力的客戶旅程。
• 付款：整合支付網關，提供客戶安全、便利的付款選擇。
• 報告：產生可自訂的報告和儀表板，以視覺化關鍵指標、銷售趨勢和活動有效性。
• 潛在客戶評分：實施潛在客戶評分，根據潛在客戶的參與度和轉換可能性對潛在客戶進行優先排序。

優點

• 整合 CRM、行銷、支付等
• 使用者友好，適合小型企業
• 強大的電子郵件行銷和自動化功能
• 有效的潛在客戶捕獲和銷售通路管理
• 良好的行動應用功能

缺點

• 由於特徵複雜性導致學習曲線陡峭
• 報告和儀表板的客製化有限
• 一些支援響應延遲
• 對大型企業來說可能不夠

價錢

Keap 提供 14 天的免費試用期，其中包含小型企業擴充所需的所有基本功能，例如：

• 高階 CRM 和銷售管理
• 行銷和銷售自動化
• 鉛捕獲和管道
• 專用商務電話線
• 進階報告

試用結束後，您可以選擇 Pro、Max 或 Ultimate 方案。

10.敏捷

Nimble 是一款專為小型企業打造的一體化 CRM 解決方案。 自 2010 年推出以來，Nimble 已被G2 評論者評為小型企業CRM 行業領導者。

Nimble 提供全面的客戶歷史記錄和交易狀態詳細信息，用戶可以使用它們來建立基於行為數據的客戶檔案。 透過徹底了解他們過去的互動和當前的需求，您可以在個人化的層面上與潛在客戶和客戶建立聯繫和互動。 它確保整個客戶旅程中的持續連結。

特徵

• 社群媒體洞察：隨時了解聯絡人在流行社群媒體平台上的活動，從而實現更個人化和相關的互動。
• 統一訊息收件匣：無需在多個工具或平台之間切換，從而簡化通訊管理。
• 銷售和行銷自動化：整合銷售和行銷自動化功能，簡化重複性任務並提高效率。
• 聯絡人豐富：使用來自各種來源（例如社交媒體和公開資訊）的附加資料來增強您的聯絡人資料庫。
• 任務和日曆管理：將任務和日曆事件與外部日曆同步，以實現無縫時間管理。

優點

• 高效率的客戶數據和聯絡人管理
• 與 Outlook 和 Gmail 等電子郵件用戶端無縫集成
• 有效的工作流程管理能力
• 強大的地域和機會管理功能
• 出色的安全功能，包括單一登入和基於角色的權限

缺點

• 報價和訂單管理功能有限
• 資料匯出過程可能會破壞工作流程
• 新用戶的學習曲線可能很陡
• 沒有可用的行動應用程式

價錢

Nimble 沒有免費計劃，但提供 14 天免費試用版的所有功能，例如：

• 有針對性的電子郵件行銷和跟踪
• 社交商業洞察
• 銷售預測和報告
• 簡單的交易管道管理
• Microsoft 365 和 Google Workspace 集成

試用期結束後，您可以透過選擇付費方案來保持對所有功能的訪問，付費方案的價格為每位用戶每月 24.90 美元。

另請閱讀：19 個出色的靈活替代方案：尋找最合適的方案

11. 銅

Copper，以前稱為 ProsperWorks，是一款專為中小型企業創建的基於雲端的 CRM 軟體。 Copper 的 CRM 為客戶和潛在客戶提供集中資料庫。

銅用戶可以：

• 追蹤他們的所有銷售交易
• 回顧之前的銷售活動
• 為團隊安排即將到來的任務

他們精心設計的ICP（理想客戶檔案）工作表有助於增強對理想客戶的了解，並為整個團隊建立標準化流程。

特徵

• 銷售線索和專案管理：自訂銷售線索和專案階段，以符合您的特定銷售和專案管理工作流程。
• 見解：追蹤關鍵績效指標 (KPI) 以衡量銷售效率並確定需要改進的領域。利用視覺化分析來了解趨勢、預測銷售並優化業務策略。
• Google Workspace 整合：與 Gmail、Google 日曆、Google 通訊錄和 Google 雲端硬碟整合。
• 自動化工作流程：設定潛在客戶培育、跟進和任務分配的自動化流程，以節省時間並提高效率。

優點

• 使用者友善且直觀
• 與 Google Workspace 的強大集成
• 高效率的工作流程自動化
• 強大的銷售和行銷自動化工具
• 適用於 iOS 和 Android 的優秀行動應用程式

缺點

• 與其他 CRM 相比功能有限
• 缺乏多渠道支援和潛在客戶表單捕獲
• 訪問報告需要提出請求並等待一段時間
• 某些功能不直觀或用戶友好
• 電子郵件追蹤功能還有改進的空間

價錢

該工具也缺乏免費計劃，但提供包含所有功能的 14 天免費試用，例如：

• 工作流程自動化
• Google Workspace 集成
• 批量電子郵件和模板
• 接觸豐富
• 團隊協作

免費試用後，您可以升級到基本、專業和商業計劃，起價為每位用戶每月 23 美元。

12. Gmail 連勝

Streak CRM 是一款以電子郵件為中心的 CRM 工具，在 Google Chrome 商店中獲得令人印象深刻的4.5 星評級，為近70 萬名用戶提供服務。

該工具允許用戶直接在 Gmail 中建立可自訂的管道。 每個管道代表您的工作流程或銷售流程的不同階段。 它有助於組織客戶互動，並允許您追蹤交易/專案的進度。 Streak 還允許您追蹤電子郵件，這對於了解客戶參與度非常有價值。

特徵

• Gmail 內的 CRM：直接從 Gmail 收件匣存取和管理客戶資訊、交易和通訊。
• 電子郵件追蹤：當收件者開啟您的電子郵件時接收即時通知，提供有關參與度的見解。
• 郵件合併：直接從 Gmail 安排和發送大量電子郵件，同時保持每個聯絡人的個人風格。
• 管道視覺化：直覺的交易管道介面可以快速概述交易狀態、優先順序和後續步驟。
• 協作：透過允許使用者與團隊成員分享管道和資訊來促進協作。

優點

• 使用者友好且易於設置
• 與 Gmail 無縫集成
• 可自訂的銷售管道
• 有效的電子郵件追蹤和郵件合併功能
• 有用的任務和專案管理工具

缺點

• 僅限 Gmail 用戶
• 缺乏先進的銷售和行銷功能
• 對於新用戶來說客製化可能很複雜
• 一些用戶報告許多標籤的電子郵件效能低下
• 很多情況下管道視圖可能會變得混亂

價錢

Streak 為初學者提供免費計劃，包括：

• 基礎客戶關係管理
• 郵件合併
• 電子郵件追蹤

雖然此計劃非常適合具有基本 CRM 需求的個人，但如果您打算將其用於全方位的 CRM，則值得考慮升級您的計劃。 他們的付費套餐起價為 15 美元，最高為 129 美元。

13.膠囊客戶關係管理

Capsule CRM 是一種基於 Web 的解決方案，可與 Gmail 無縫集成，提供以下功能：

• 儲存聯絡人
• 組織工作流程
• 監控銷售狀況

Capsule 成立於 2009 年，目前為超過10,000 家客戶提供服務。 它透過以下功能幫助中小型企業建立良好的客戶關係：

• 電子郵件行銷
• 網站個人化
• 社群媒體管理
• 提醒自動化等等

公司可以輸入有關聯絡人、計劃、目標和預算的基本信息，以建立包含所有客戶詳細資訊的個人化計劃。

特徵

• 聯絡人管理：為每個聯絡人建立詳細的個人資料，包括基本詳細資訊、通訊歷史記錄和相關任務。
• 銷售管道：輕鬆建立和管理與聯絡人相關的交易，追蹤進度和狀態。客製化銷售通路階段以符合您的銷售流程。
• 任務管理：根據緊迫性和重要性對任務進行優先排序，幫助團隊專注於關鍵活動。
• 自訂：建立自訂欄位和標籤以捕獲和分類獨特的資訊。
• 自動豐富的個人資料：自動更新與聯絡人關聯的社群媒體個人資料。

優點

• 價格有競爭力
• 易於使用，學習曲線平緩
• 與 Google Workspace 和 Microsoft 365 良好集成
• 與主要第三方應用程式相容，包括 Mailchimp 和 Xero
• 以實惠的價格提供體面的聯絡人儲存容量

缺點

• 需要密件副本「保管箱」地址來儲存電子郵件通信
• Google Workspace 整合有些基礎
• 免費版和入門版的報告功能受到限制
• 基本計劃的功能有限

價錢

Capsule CRM 為最多兩個用戶和 250 個聯絡人提供免費規劃，並具有基本功能，例如：

• 每個使用者 50 MB 儲存空間
• 無限客製化聯絡人數據
• 與 Gmail 和 Mailchimp 集成
• 銷售儀表板和活動報告
• 資料分割工具

雖然免費方案是一個很好的起點，但尋求解鎖該平台全部功能的企業應該嘗試升級選項，付費方案起價為 18 美元。

另請閱讀：立即嘗試的 11 個神奇膠囊 CRM 替代方案

客戶分析工具的好處

客戶分析工具可協助您更有效地與客戶建立聯繫，並提供其他一些好處。 以下是一些主要優點。

• 更好的對話：客戶分析工具可幫助您了解理想客戶、他們的需求以及他們的動機。這些知識可以讓您提供適合他們的產品和服務，鼓勵他們轉換為付費客戶。
• 更了解您的業務：這些工具可以幫助您深入了解您的業務的營運狀況及其原因。它們可以幫助您識別透過查看銷售數據可能並不明顯的趨勢和模式。 它對於開發新產品、完善行銷和製定銷售策略至關重要。
• 改善銷售和行銷工作：客戶分析可幫助您深入了解市場，使您能夠個性化您的訊息以與受眾建立聯繫。因此，您可以更成功地吸引和吸引潛在客戶，從而獲得更多銷售。
• 擴大您的研究範圍：客戶分析軟體使您能夠研究數千名客戶，而無需大量資源或大型團隊。它簡化了研究過程並使其有效。

另請閱讀：從資料到策略：建立理想的客戶檔案

如何為您的企業選擇最佳的客戶檔案軟體

有這麼多可用的客戶分析工具，選擇最適合您的工具可能會令人困惑。 要做出完美的選擇，請明確您的業務目標和目標。 了解您想要實現的具體成果，例如提高客戶參與度、增加銷售或增強行銷策略。

一旦您心中有了明確的目標，請列出一些滿足您要求的工具，然後在考慮以下幾點後選擇最佳工具：

• 選擇一個介面乾淨、使用者友善的工具。 易用性對於您的團隊有效且有效率地採用該工具至關重要。
• 確保客戶分析工具與您現有的系統和軟體無縫整合。
• 尋找一種可以進行客製化以滿足您的特定業務需求的工具。
• 評估客戶分析工具的定價結構。 考慮初始費用和持續費用，並確保它們符合您的預算。
• 確保該工具的供應商提供全面的培訓和可靠的客戶支持，以確保您的團隊可以有效地利用該工具。

另請閱讀：

結論

了解您的客戶對於有效的行銷和銷售策略至關重要。 使用可協助您根據客戶的需求和興趣對客戶進行分組的工具，您可以預測他們可能會購買什麼以及如何有效地吸引他們。

選擇合適的 CRM 解決方案，先進的 CRM 將讓您根據 ICP 特徵自動進行潛在客戶細分。 它還可以自動為不同平台創建個人化內容，從而簡化整個行銷和銷售流程。 我們概述了頂級客戶檔案軟體選項及其主要功能和定價。 根據上述指南中的信息，您可以選擇最適合您的業務需求的解決方案。

現在您已經了解了客戶分析的重要性並擁有了入門選項，請立即開始為您的客戶建立個人資料！

詳細了解如何根據 CRM 見解中的客戶人口統計資料個人化您的行銷和銷售工作。

常問問題

什麼是客戶檔案軟體？

客戶檔案軟體可讓您使用各種資料點建立詳細的客戶檔案，例如：

• 客戶人口統計
• 購買行為
• 優先
• 興趣

這些資訊有助於企業了解客戶對有針對性的行銷的需求。

為什麼客戶分析很重要？

客戶分析至關重要，因為它可以幫助企業更好地了解客戶，從而製定更有效的行銷和銷售策略。 這一點尤其重要，因為許多客戶更喜歡品牌的個人化體驗。

是否有免費的客戶檔案軟體選項？

是的，許多客戶分析工具都提供具有基本功能的免費方案。 例如 EngageBay、HubSpot CRM、Zoho CRM 和 Freshsales。