13 ferramentas de software de perfil de cliente para melhores argumentos de vendas

Na competição acirrada de hoje, precisamos de um excelente software de perfil de cliente para evitar imprecisões na construção de nossos perfis de clientes ideais (ICP). Ao nos ajudar a identificar e traçar o perfil inteligente de nossos clientes em potencial, essas soluções de software também nos permitem fazer discursos de vendas muito melhores.

Dados da Forbes revelam que 32% dos clientes cortam vínculos com uma marca após apenas uma experiência negativa.

Digamos que você seja um entusiasta do fitness e vá à academia diariamente. Ao navegar pelo telefone, você recebe um e-mail de uma marca que promove bebidas açucaradas e com alto teor calórico.

Eles vão converter você? Não, eles estão vendendo para a pessoa errada com detalhes desagradáveis; esses erros geralmente ocorrem quando as marcas cometem erros no perfil de seus clientes.

Se você possui ou gerencia uma empresa, o software Customer Relationship Management (CRM) com recursos de perfil de cliente pode ajudá-lo a evitar esses erros. Nesta postagem do blog, explicaremos como. Também compartilharemos uma lista do melhor software de perfil de cliente que você deve experimentar.

O que é software de perfil de cliente?

O software de perfil de cliente é uma ferramenta que ajuda as empresas a criar perfis detalhados de seus clientes com base em diversos pontos de dados e características. Os perfis podem incluir:

• Informação demográfica
• Comportamento de compra
• Preferências
• Interesses
• Desafios comuns e outros detalhes importantes

Essas informações ajudam você a entender melhor os desejos e necessidades de seus clientes e a incorporá-los em campanhas de marketing.

Com o software de perfil de clientes, sua equipe de marketing e vendas pode se esforçar mais para direcionar os clientes com as mensagens certas. Aumenta as chances de fazer uma venda bem-sucedida e mantém a equipe motivada quando o trabalho árduo compensa.

13 Ótimo software de perfil de cliente

O software de perfil de cliente é o seu ingresso para realmente compreender seus clientes em potencial e direcioná-los em seu processo de marketing e vendas. Esses esforços podem garantir que seu público-alvo escolha você em vez de seus concorrentes. Abaixo, listamos alguns excelentes softwares de perfil de clientes para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito.

DR: Tabela de Comparação

Se você não tem tempo para ler a comparação detalhada, aqui está uma tabela para uma comparação rápida:

1. EngajarBay

EngageBay é uma solução de CRM completa que ajuda a agilizar seu marketing, vendas e suporte ao cliente. Lançado em 2018, o software já conta com mais de 29 mil usuários.

Os usuários do EngageBay podem usar o banco de dados CRM para criar modelos detalhados de perfis de clientes. Permite segmentar seus clientes em diferentes grupos de acordo com suas características e ações. O recurso de listas inteligentes automatiza a segmentação de público com base em condições definidas pelo usuário. Agiliza a adição de novos contatos a listas relevantes seguindo critérios de perfil de cliente estabelecidos.

EngageBay é acessível, o que o torna um software de perfil de cliente perfeito para startups e pequenas e médias empresas. Ele também oferece ferramentas adicionais para aprimorar os esforços de criação de perfil de clientes, como:

• Pipelines de negócios visuais
• Plataforma de marketing omnicanal
• Serviços de auto resposta
• Sequências de e-mail
• Pontuação automatizada de leads

Características

• Automação de marketing: automatiza tarefas repetitivas de marketing para eficiência e maior personalização.
• Gerenciamento de negócios: os usuários classificam os negócios de acordo com estratégias direcionadas e acompanham o andamento dos negócios em diferentes estágios.Analise seu desempenho e tendências de vendas com o painel de relatórios de vendas.
• Gerenciamento e segmentação de contatos : Organize e mantenha as informações de contato do cliente e obtenha uma visão de 360 ​​graus do cliente.Você pode agrupar clientes com base em características semelhantes para direcioná-los com conteúdo e mensagens personalizadas.
• Pontuação de leads com análise da web: classifique seus contatos com base no valor potencial usando seu comportamento na web e aloque recursos para aqueles com maior probabilidade de conversão.
• Otimização do fluxo de trabalho: agiliza os processos de vendas e marketing para melhor coordenação da equipe.Os usuários podem organizar tarefas, agendar compromissos ou usar telefonia CRM.
• Integração de e-mail: integre e-mail para uma comunicação simplificada com seus clientes.Automatize o lançamento de campanhas de e-mail personalizadas e controle todos os e-mails que você envia e recebe em um CRM unificado.

Prós

• Acessível com um plano gratuito disponível
• Recursos abrangentes, incluindo modelos de e-mail e ferramentas de mídia social
• Interface amigável
• Bom suporte ao cliente
• Ferramentas integradas de CRM e vendas

Contras

• Integrações limitadas em comparação com concorrentes
• Restrições nos recursos de automação em determinados planos

Preços

EngageBay oferece um plano gratuito com todos os recursos essenciais que uma pequena empresa pode precisar para iniciar. Esses recursos incluem:

• Gerenciamento de contatos limitado
• Todas as funcionalidades básicas do CRM
• Marketing de email
• Construtor de página de destino

E mais.

Além do plano gratuito, o EngageBay também oferece três planos pagos com recursos avançados para empresas que desejam dimensionar o CRM de acordo com suas necessidades crescentes.

2. CRM HubSpot

HubSpot é uma solução popular de rastreamento de clientes e CRM. Fundada em 2006, possui mais de 113.000 clientes em mais de 120 países. A HubSpot lançou sua ferramenta ABM (Account-Based Marketing) em 2020 para campanhas de marketing personalizadas.

A ferramenta ABM da HubSpot une as equipes de marketing e vendas de maneira integrada. Este software eleva sua estratégia, focando em recursos colaborativos e intuitivos. Possui modelos de fluxo de trabalho para definir perfis de clientes adequados e identificar contas ideais. Esta ferramenta ABM integra-se facilmente com ferramentas familiares como:

• Folga
• LinkedIn
• RollWorks, etc.

Características

• Gerenciamento de contatos: disponibilize informações críticas sobre leads, clientes potenciais e clientes sob o mesmo teto.
• Pipeline de negócios: simplifique o processo de vendas em um painel visual limpo.Acompanhe o andamento dos negócios em vários estágios.
• Rastreamento de e-mail: aprimore sua estratégia de comunicação com uma ferramenta gratuita de rastreamento de e-mail.
• Notificações em tempo real : receba notificações e insights quando os destinatários abrirem e-mails ou clicarem em links.
• Análise: obtenha insights e meça a eficácia do desempenho das contas-alvo com painéis de relatórios ABM.

Prós

• Abrangente para vendas, marketing e serviços
• Excelentes opções de personalização
• Interface amigável
• Plano gratuito rico em recursos
• Alta reputação no mercado
• Mais de 1.000 integrações

Contras

• O dimensionamento pode ser caro
• Opiniões divergentes sobre facilidade de uso
• Falhas ocasionais
• Pode faltar documentação sobre integrações
• O atendimento ao cliente direciona principalmente para recursos de autoajuda

Preços

A HubSpot tem um plano gratuito ótimo para iniciantes. Possui todos os recursos básicos, como:

• Gerenciamento de contatos
• Pipelines de negócios
• Bate-papo ao vivo
• Agendador de reuniões

Mas à medida que suas necessidades aumentam, você pode querer atualizar seu plano. O custo inicial para planos atualizados é de US$ 18 por mês.

Leia também: Prós e contras do HubSpot: uma avaliação sincera para 2024

3. Nuvem de vendas do Salesforce

Salesforce é um software de CRM baseado em nuvem criado pela Sales Cloud e iniciado em 1999. Atualmente, possui 110 escritórios em 89 cidades ao redor do mundo. Em setembro de 2022, a Salesforce é a 61ª maior empresa do mundo, com um valor de mercado de quase US$ 153 bilhões .

Usando o recurso 'Customer 360' do Salesforce, você pode criar perfis de clientes precisos com base em suas características, combinando o poder da IA ​​com dados de CRM. Você pode usá-lo para personalizar:

• Campanhas de e-mail
• Interações nas redes sociais
• Mapas da jornada do cliente

Características

• Análises avançadas: preveja tendências de vendas e tome decisões baseadas em dados para estratégias de vendas mais eficazes com análises baseadas em IA do SalesForce.
• Gerenciamento de leads: capture facilmente informações de leads por meio de formulários da web, campanhas e outros canais.Implemente a pontuação de leads para priorizar e focar nos leads com maior probabilidade de conversão.
• Automação de marketing: integra-se perfeitamente às ferramentas de automação de marketing.Transfira leads gerados por meio de esforços de marketing para a equipe de vendas de maneira integrada.
• Insights do cliente: acesse perfis detalhados de clientes que incluem informações de contato, histórico de comunicação, comportamento de compra e preferências com o 'Customer 360'.
• Análise preditiva: utilize recursos de análise preditiva no Salesforce Sales Cloud para prever tendências de vendas e identificar oportunidades e riscos potenciais.

Prós

• Acessibilidade mundial através da Internet
• Confiável, com uma reputação de mercado de longa data
• É fácil encontrar profissionais qualificados para suporte
• Amplos recursos de integração
• Altamente versátil e personalizável
• Adequado para diversas indústrias

Contras

• Dependente de uma conexão estável com a Internet
• Menos controle sobre atualizações do sistema
• Pode ser caro, especialmente para pequenas empresas
• Alguns projetos de integração podem ser complexos e demorados
• A funcionalidade pode ser opressora para alguns usuários
• Possíveis problemas com personalização excessiva

Preços

O Salesforce não tem um plano gratuito, mas oferece uma avaliação gratuita de 30 dias. Durante a avaliação, você obtém recursos como:

• Dados pré-carregados
• Relatórios e painéis pré-configurados
• Orientação para sua equipe de vendas

Seus planos pagos começam em US$ 25, o que é bom para iniciantes. À medida que suas necessidades aumentam, você pode atualizar seu plano para atender às necessidades do seu negócio.

4. Zoho CRM

Zoho CRM é uma ferramenta robusta de criação de perfil de cliente criada para atender às diversas necessidades das empresas. Fundada em 1996, a empresa possui mais de 250.000 usuários e atingiu um marco de receita de US$ 1 bilhão em 2022.

O Zoho CRM permite que as organizações:

• Alinhe todas as informações do cliente
• Automatize processos de vendas
• Personalize fluxos de trabalho em uma configuração perfeitamente integrada

Sua mais nova adição, o ‘Zoho Command Center’, permite criar perfis de seus clientes analisando os detalhes de seus padrões de compra.

Características

• Automação de vendas: automatize tarefas como atribuições de leads, acompanhamentos e entrada de dados para economizar tempo e garantir consistência.Use a automação para rastrear e gerenciar negócios por meio do pipeline de vendas.
• Automação de marketing: crie e execute campanhas de marketing direcionadas com base em segmentos e comportamentos de clientes.Integre uma estratégia de marketing abrangente com o Zoho MarketingHub ou outras ferramentas de automação de marketing.
• Analytics: ferramentas robustas de análise e relatórios para obter insights sobre o desempenho de vendas e o comportamento do cliente.Gere relatórios e painéis personalizados para visualizar as principais métricas, tendências de vendas e desempenho da equipe.
• Comunicação multicanal: integre-se a canais de e-mail, telefone e mídia social para garantir uma experiência de comunicação multicanal.
• Processo de revisão: avalie as informações recebidas e forneça aprovação ou rejeição com base em sua qualidade.

Prós

• Acessível com um plano gratuito disponível
• Recursos abrangentes de CRM
• Interface amigável
• Aplicativo móvel robusto
• Amplas integrações de terceiros

Contras

• A documentação pode estar desatualizada
• Alguns recursos são limitados a níveis de preços mais altos
• Problemas ocasionais com a capacidade de resposta do suporte ao cliente
• Preocupações de segurança em alguns aspectos
• Desafios de navegação dentro do software

Preços

Zoho CRM possui um plano gratuito adequado para equipes de até 3 usuários. Ele fornece recursos essenciais para pequenas empresas, incluindo:

• Gerenciando leads, negócios e contatos
• Tratamento de tarefas e eventos
• Habilitando o marketing multicanal
• Integração com outros aplicativos Zoho e muito mais

Para empresas maiores, existe a opção de atualizar para planos pagos com base em suas necessidades, a partir de US$ 14/usuário/mês.

Leia também: Uma análise detalhada das melhores ferramentas de CRM para representantes de vendas

5. Esclarecedor

Insightly é outra solução poderosa e personalizável que oferece uma plataforma unificada para centralizar os dados do cliente e impulsionar o sucesso em várias funções de negócios. Fundado em 2009, o Insightly está agora entre as soluções de software de CRM mais populares que você pode encontrar no mercado.

Insightly CRM é uma plataforma baseada em nuvem com ferramentas que auxiliam em todas as etapas da interação com o cliente. Seus recursos permitem que as empresas:

• Realizar atividades de vendas
• Promova relacionamentos com os clientes
• Supervisionar projetos para atender pedidos de clientes

A ferramenta é ideal para empresas em crescimento que buscam um CRM que possa ser dimensionado de acordo com suas necessidades.

Características

• Vinculação de relacionamento: vincule facilmente registros relacionados e visualize de forma abrangente todas as interações e associações dentro do CRM.
• Gerenciamento de projetos: planeje, execute e monitore projetos diretamente na plataforma CRM.Obtenha colaboração perfeita entre equipes de projeto e equipes de vendas.
• Roteamento de leads: atribua leads automaticamente aos representantes de vendas ou equipes certas com base em critérios predefinidos.Garanta acompanhamentos oportunos e interações personalizadas, encaminhando leads de maneira eficiente.
• Automação de fluxo de trabalho: projete e implemente fluxos de trabalho personalizados para automatizar tarefas repetitivas.Automatize o desenvolvimento de leads, o gerenciamento de oportunidades e outros processos de vendas para aumentar a produtividade e reduzir o esforço manual.
• Personalização: personalize campos de dados, layouts e tipos de registro para alinhá-los às necessidades específicas do setor.

Prós

• Altamente personalizável e escalável
• Recursos abrangentes de gerenciamento de contatos e leads
• Ferramentas eficientes de gerenciamento de projetos
• Capacidades robustas de análise e relatórios
• Aplicativo móvel útil com scanner de cartão de visita

Contras

• Alguns usuários enfrentam pequenas falhas
• Os relatórios podem ser complexos e às vezes limitados
• Problemas ocasionais com a capacidade de resposta do suporte ao cliente
• Certos recursos exigem a atualização da página para funcionar corretamente
• Alguns acham a interface e a navegação pouco intuitivas

Preços

O Insightly oferece um plano de CRM gratuito para até dois usuários com os seguintes recursos:

• Até 2.500 registros
• Cinco modelos de e-mail
• Dez e-mails por dia
• Dois campos personalizados
• Layouts de página personalizados

O plano gratuito é adequado para iniciantes e pequenas empresas. Para empresas de grande porte, o plano começa em US$ 29 por usuário/mês e vai até US$ 99/usuário/mês.

6. Pipe Drive

Pipedrive é uma empresa SaaS baseada em nuvem fundada em 2010. A empresa tem mais de 900 funcionários em seus oito escritórios na Europa e dois nos EUA. Mais de 100.000 clientes em todo o mundo usam este software.

O Pipedrive CRM auxilia na criação de um perfil de cliente ideal, pois permite:

• Filtre e classifique facilmente para encontrar seus clientes com base em critérios predefinidos
• Colete e armazene dados cruciais para o seu negócio com campos personalizados
• Acompanhe todas as interações com os clientes e monitore seu progresso no pipeline de vendas
• Economize tempo automatizando tarefas rotineiras

Com a ajuda da tecnologia de IA, o Pipedrive CRM identifica até mesmo oportunidades de vendas em potencial. Esta ferramenta é ideal para pequenas empresas que são novas no software CRM.

Características

• Pipeline de vendas visual: acompanhe facilmente o andamento dos negócios à medida que eles passam pelos diferentes estágios do processo de vendas.Personalize e visualize o pipeline de vendas para corresponder ao seu fluxo de trabalho de vendas específico.
• Integração de e-mail: conecte contas de e-mail ao Pipedrive para sincronizar automaticamente conversas, anexos e contatos por e-mail.
• Lembretes de atividades: defina lembretes para acompanhamentos, chamadas, reuniões ou outras atividades importantes associadas a negócios ou contatos.Receba notificações oportunas para garantir que nenhuma tarefa crítica seja ignorada.
• Relatórios: gere relatórios e painéis personalizáveis ​​para visualizar as principais métricas, o progresso do negócio e a produtividade da equipe.Obtenha insights sobre tendências de vendas, taxas de conversão e desempenho individual ou de equipe.
• Integração: integre o Pipedrive à sua ferramenta favorita em diferentes categorias, como plataformas de marketing, ferramentas de comunicação e outros aplicativos de negócios.

Prós

• Interface intuitiva e fácil de usar
• Ferramentas abrangentes de gerenciamento de vendas
• Eficaz para gerenciamento de relacionamento com o cliente
• Capacidades robustas de análise e relatórios
• Oferece um aplicativo móvel para acesso em qualquer lugar

Contras

• Problemas de capacidade de memória para organizações maiores
• Não é tão fácil de usar para iniciantes
• Custo mais alto para recursos avançados
• Alguns problemas de compatibilidade com integrações
• Limitado em certos aspectos de automação e personalização

Preços

O Pipedrive não possui um plano de CRM gratuito, mas oferece um teste gratuito de 14 dias, que inclui recursos como:

• Importação de dados perfeita e mais de 400 integrações
• Rastreamento de abertura e clique e envio de e-mail em grupo
• 24 horas por dia, 7 dias por semana, suporte multilíngue
• Relatórios e personalizações ilimitados
• Suporte por telefone e integração de CRM

Após o período de teste, você pode escolher entre vários planos, a partir de US$ 9,90.

7. Freshsales (por Freshworks)

O próximo em nossa lista de ferramentas de perfil de clientes é o Freshsales, uma solução líder de CRM adequada para empresas B2B, SaaS, comércio eletrônico e negócios relacionados à tecnologia. Fundada em 2010, possui uma base de clientes de mais de 52.000 clientes em mais de 100 países .

Freshsales permite personalizar perfis de clientes com base no seguinte:

• Interações
• Dados de e-mail
• Atividade na web

Você pode atribuir pontos automaticamente aos leads que correspondem ao seu cliente ideal, o que ajuda a priorizar quem contatar. O recurso de automação agrega valor extra à pontuação preditiva de leads, auxiliada pelo assistente de IA.

Características

• Pontuação de leads baseada em IA: analise vários fatores, como dados demográficos de leads, histórico de engajamento e interações, para atribuir uma pontuação a cada lead com o algoritmo de IA.
• Integração de telefone e e-mail: melhore a eficiência eliminando a necessidade de alternar entre diversas ferramentas de comunicação e gerenciamento de CRM.
• Rastreamento do comportamento do usuário: monitore visitas ao site, visualizações de páginas e outras interações on-line para entender o envolvimento do cliente.Obtenha visibilidade das preferências e interesses do usuário, permitindo uma abordagem mais personalizada e direcionada.
• Enriquecimento automático de perfil: enriquecimento automático de seus contatos com informações listadas publicamente e mídias sociais.
• Pontuação de contato: concentre-se no envolvimento com os contatos por meio do chatbot Freddy baseado em IA, que avalia dados históricos e atribui uma pontuação a cada contato.

Prós

• Interface intuitiva e fácil de usar
• Ferramentas baseadas em IA para gerenciamento de leads e contatos
• Gerenciamento eficaz de pipeline com opções de personalização
• Relatórios e análises abrangentes
• Serviço integrado de telefonia em nuvem
• Aplicativo móvel disponível para iOS e Android

Contras

• Pipelines de vendas limitados em níveis de preços mais baixos
• Alguns usuários relatam notificações atrasadas
• Falta de certas integrações e recursos
• Alguns usuários acham a estrutura rígida um pouco opressora
• Problemas ocasionais de suporte ao cliente

Preços

Freshsales oferece um plano gratuito para até 3 usuários. Ele oferece recursos essenciais como:

• Bate-papo integrado
• Suporte por e-mail e telefone
• Painéis de vendas
• Campos personalizados para dados de captura de leads

Atualize para o plano pago, a partir de US$ 15, se quiser acessar todos os recursos valiosos.

Leia também: 8 softwares de CRM acessíveis (pagos) para organizações sem fins lucrativos

8.Microsoft Dynamic 365

Microsoft Dynamics 365 é outra solução de CRM proeminente que a gigante da tecnologia Microsoft oferece para personalizar as experiências do cliente. O Microsoft Dynamics CRM possui uma base de usuários de mais de 40.000 clientes e 4,4 milhões de usuários.

O Microsoft Dynamics CRM permite formar uma visão completa de 360 ​​graus do cliente com informações de:

• Fontes transacionais
• Fonte comportamental
• Fonte demográfica

Usando seus modelos de IA pré-construídos, você pode obter insights prontos para uso e implementar modelos personalizados de IA/ML com soluções analíticas avançadas.

Características

• Painéis personalizáveis: crie painéis personalizados com widgets, tabelas e gráficos configuráveis ​​para exibir as principais métricas e dados relevantes rapidamente.
• Insights orientados por IA: analise grandes quantidades de dados para descobrir padrões, tendências e informações preditivas.Obtenha recomendações para estratégias de vendas, priorização de leads e interações com clientes.
• Análise avançada: utilize ferramentas analíticas para identificar oportunidades, acompanhar tendências e tomar decisões baseadas em dados para melhorar os resultados de negócios.
• Integração com Power BI: Crie relatórios e painéis interativos e visualmente atraentes com o Power BI, a ferramenta de análise de negócios da Microsoft.
• Relatórios personalizados: crie relatórios com vários filtros, agrupamentos e visualizações.

Prós

• Bem integrado com outros produtos Microsoft
• Fluxos de trabalho personalizáveis ​​e recursos de automação
• Plataforma centralizada, fácil para acesso a informações em tempo real
• Adaptável às necessidades específicas da empresa
• Uma gama abrangente de aplicações, desde finanças até atendimento ao cliente

Contras

• Interface complexa, curva de aprendizado acentuada
• Custo mais alto, especialmente para startups ou pequenas empresas
• Compatibilidade limitada com aplicativos que não são da Microsoft
• Problemas ocasionais de desempenho, como carregamento lento da página
• Alguns desafios na integração com ferramentas de terceiros

Preços

O Microsoft Dynamics 365 não possui plano gratuito, mas oferece uma avaliação gratuita de 30 dias para acessar todos os recursos necessários, como:

• Automação central da força de vendas e integração com o Microsoft 365
• LinkedIn Sales Navigator Empresarial
• Capacidades avançadas de personalização
• Previsão de receita projetada

Assim que o período de teste terminar, você poderá optar por planos pagos com base em suas necessidades.

O preço dos planos pagos do Microsoft Dynamics 365 varia dependendo do módulo selecionado. Os planos do módulo de vendas começam em US$ 65 por usuário por mês.

9. Manter

Keap é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem para pequenas empresas. Keap, anteriormente conhecido como Infusionsoft, surgiu em 2001. Em 2020, Keap possuía uma grande comunidade de 125.000 usuários.

Keap é uma plataforma de CRM simples e completa com recursos fáceis de usar para vendas e automação de marketing. Abaixo estão algumas maneiras pelas quais essa ferramenta ajuda no perfil do cliente:

• Segmente contatos com base em vários critérios, como dados demográficos, comportamento ou histórico de compras
• Aplique tags e rótulos aos contatos, facilitando a identificação e o agrupamento de clientes com características semelhantes
• Os recursos de pontuação de leads ajudam as empresas a priorizar leads com base no envolvimento, nas interações e em critérios predefinidos
• Ferramentas de automação para criar campanhas de marketing personalizadas e direcionadas

Com essas vantagens, o Keap se torna uma ferramenta ideal de criação de perfil de clientes para pequenas empresas.

Características

• Gerenciamento de clientes: mantenha um banco de dados abrangente de detalhes de clientes, interações e histórico de comunicação.Acesse uma visão 360 graus de cada cliente.
• Automação de vendas e marketing: integre perfeitamente campanhas de marketing com atividades de vendas para uma jornada coesa do cliente.
• Pagamentos: integre gateways de pagamento para oferecer aos clientes opções de pagamento seguras e convenientes.
• Relatórios: gere relatórios e painéis personalizáveis ​​para visualizar as principais métricas, tendências de vendas e eficácia da campanha.
• Pontuação de leads: implemente a pontuação de leads para priorizar leads com base em seu envolvimento e probabilidade de conversão.

Prós

• Integra CRM, marketing, pagamentos e muito mais
• Fácil de usar, adequado para pequenas empresas
• Fortes recursos de marketing por e-mail e automação
• Captura eficaz de leads e gerenciamento de pipeline de vendas
• Boa funcionalidade de aplicativo móvel

Contras

• Curva de aprendizado acentuada devido à complexidade dos recursos
• Personalização limitada em relatórios e painéis
• Alguns atrasos de resposta de suporte
• Potencialmente insuficiente para grandes empresas

Preços

Keap oferece um período de teste gratuito de 14 dias com todos os recursos essenciais para a expansão de pequenas empresas, como:

• CRM premium e gerenciamento de vendas
• Automação de marketing e vendas
• Captura de leads e pipeline
• Linha telefônica comercial dedicada
• Relatórios avançados

Após o término do teste, você poderá selecionar os planos Pro, Max ou Ultimate.

10. Ágil

Nimble é uma solução de CRM completa criada para pequenas empresas. Desde a sua introdução em 2010, a Nimble ganhou reconhecimento como líder da indústria de CRM para pequenas empresas pelos revisores do G2.

Nimble oferece histórico abrangente do cliente e detalhes do status do negócio que os usuários podem usar para construir um perfil de cliente baseado em dados comportamentais. Ao compreender completamente suas interações anteriores e necessidades atuais, você pode se conectar e interagir com clientes potenciais e potenciais em um nível personalizado. Ele garante uma conexão contínua ao longo da jornada do cliente.

Características

• Insights de mídia social: mantenha-se informado sobre as atividades de seus contatos em plataformas populares de mídia social, permitindo interações mais personalizadas e relevantes.
• Caixa de entrada de mensagens unificada: simplifique o gerenciamento da comunicação, eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas ou plataformas.
• Automação de vendas e marketing: integre recursos de automação de vendas e marketing para agilizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência.
• Enriquecimento de contatos: aprimore seu banco de dados de contatos com dados adicionais de diversas fontes, como mídias sociais e informações disponíveis publicamente.
• Gerenciamento de tarefas e calendário: sincronize tarefas e eventos de calendário com calendários externos para gerenciamento de tempo contínuo.

Prós

• Dados eficientes do cliente e gerenciamento de contatos
• Integração perfeita com clientes de e-mail como Outlook e Gmail
• Recursos eficazes de gerenciamento de fluxo de trabalho
• Fortes recursos de gerenciamento de território e oportunidades
• Excelentes recursos de segurança, incluindo logon único e permissões baseadas em funções

Contras

• Recursos limitados no gerenciamento de cotações e pedidos
• O processo de exportação de dados pode atrapalhar os fluxos de trabalho
• Curva de aprendizado potencialmente íngreme para novos usuários
• Nenhum aplicativo móvel está disponível

Preços

Nimble não tem um plano gratuito, mas oferece um teste gratuito de 14 dias com todos os seus recursos, como:

• Marketing e rastreamento de e-mail direcionado
• Insights de negócios sociais
• Previsão e relatórios de vendas
• Gerenciamento simples de pipeline de negócios
• Integração do Microsoft 365 e do Google Workspace

Após o período de teste, você pode manter o acesso a todos os recursos optando pelo plano pago, ao preço de US$ 24,90 por usuário por mês.

Leia também: 19 ótimas alternativas ágeis: encontrando a melhor opção

11. Cobre

Copper, anteriormente conhecido como ProsperWorks, é um software CRM baseado em nuvem criado para pequenas e médias empresas. O CRM da Copper oferece um banco de dados centralizado para clientes e clientes potenciais.

Os usuários de cobre podem:

• Acompanhe todos os seus negócios de vendas
• Revise as atividades de vendas anteriores
• Organize as próximas tarefas para as equipes

Sua planilha de ICP (Perfil do Cliente Ideal) bem projetada ajuda a melhorar a compreensão dos clientes ideais e estabelece um processo padronizado para toda a equipe.

Características

• Gerenciamento de leads e projetos: personalize os estágios de leads e projetos para alinhá-los com seus fluxos de trabalho específicos de vendas e gerenciamento de projetos.
• Insights: acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) para medir a eficácia das vendas e identificar áreas de melhoria.Utilize análises visuais para compreender tendências, prever vendas e otimizar estratégias de negócios.
• Integração do Google Workspace: integre com Gmail, Google Agenda, Contatos do Google e Google Drive.
• Fluxos de trabalho automatizados: configure processos automatizados para nutrição de leads, acompanhamentos e atribuições de tarefas para economizar tempo e melhorar a eficiência.

Prós

• Fácil de usar e intuitivo
• Forte integração com o Google Workspace
• Automação eficiente do fluxo de trabalho
• Ferramentas robustas de automação de vendas e marketing
• Bom aplicativo móvel para iOS e Android

Contras

• Recursos limitados em comparação com outros CRMs
• Falta suporte multicanal e captura de formulário de lead
• O acesso aos relatórios requer solicitação e tempo de espera
• Algumas funcionalidades não são intuitivas ou fáceis de usar
• Os recursos de rastreamento de e-mail podem ser melhorados

Preços

Esta ferramenta também não possui um plano gratuito, mas oferece um teste gratuito de 14 dias que inclui todos os recursos, como:

• Automação de fluxo de trabalho
• Integração com o Google Workspace
• Email e modelos em massa
• Enriquecimento de contato
• Colaboração em equipe

Após o teste gratuito, você pode atualizar para os planos Básico, Profissional e Empresarial, com preços a partir de US$ 23 por usuário por mês.

12. Sequência para Gmail

Streak CRM é uma ferramenta de CRM centrada em e-mail com uma classificação impressionante de 4,5 estrelas na loja do Google Chrome e atende quase 700.000 usuários .

Esta ferramenta permite aos usuários criar pipelines personalizáveis ​​diretamente no Gmail. Cada pipeline representa um estágio diferente do seu fluxo de trabalho ou processo de vendas. Ajuda a organizar as interações com os clientes e permite acompanhar o andamento de negócios/projetos. O Streak também permite que você rastreie seus e-mails, o que é valioso para entender o envolvimento do cliente.

Características

• CRM dentro do Gmail: acesse e gerencie informações, negócios e comunicações de clientes diretamente de sua caixa de entrada do Gmail.
• Rastreamento de e-mail: receba notificações em tempo real quando os destinatários abrirem seus e-mails, fornecendo insights sobre o envolvimento.
• Mala direta: programe e envie e-mails em massa diretamente do Gmail, mantendo um toque personalizado para cada contato.
• Visualização do pipeline: uma interface intuitiva do pipeline de negócios oferece uma visão geral rápida do status, das prioridades e das próximas etapas do negócio .
• Colaboração: promova a colaboração permitindo que os usuários compartilhem pipelines e informações com os membros da equipe.

Prós

• Fácil de usar e fácil de configurar
• Integração perfeita com o Gmail
• Pipelines de vendas personalizáveis
• Recursos eficazes de rastreamento de e-mail e mala direta
• Ferramentas úteis de gerenciamento de tarefas e projetos

Contras

• Limitado a usuários do Gmail
• Carece de recursos avançados de vendas e marketing
• A personalização pode ser complexa para novos usuários
• Alguns usuários relatam desempenho lento com muitos e-mails marcados
• A visualização do pipeline pode ficar confusa com muitos casos

Preços

Streak oferece um plano gratuito para iniciantes, incluindo:

• CRM básico
• Mala direta
• Rastreamento de e-mail

Embora este plano seja ótimo para indivíduos com necessidades básicas de CRM, vale a pena considerar a atualização do seu plano se você pretende usá-lo para um CRM abrangente. Seus planos pagos começam em US$ 15 e vão até US$ 129.

13. Cápsula CRM

Capsule CRM é uma solução baseada na web que se integra perfeitamente ao Gmail, oferecendo funcionalidades para:

• Armazenar contatos
• Organize fluxos de trabalho
• Monitore as vendas

Fundada em 2009, a Capsule atende atualmente mais de 10.000 clientes. Ajuda pequenas e médias empresas a construir bons relacionamentos com os clientes com recursos como:

• Marketing de email
• Personalização do site
• Gerenciamento de mídias sociais
• Automação de lembretes e muito mais

As empresas podem inserir informações básicas sobre contatos, planos, metas e orçamentos para criar um plano personalizado com todos os detalhes do cliente.

Características

• Gerenciamento de contatos: crie perfis detalhados para cada contato, incluindo detalhes essenciais, histórico de comunicação e tarefas associadas.
• Pipeline de vendas: crie e gerencie facilmente negócios associados a contatos, acompanhando o progresso e o status.Personalize os estágios do pipeline de vendas para alinhá-los ao seu processo de vendas.
• Gerenciamento de tarefas: priorize tarefas com base na urgência e importância, ajudando as equipes a se concentrarem em atividades críticas.
• Personalização: Crie campos e tags personalizados para capturar e categorizar informações exclusivas.
• Perfis enriquecidos automaticamente: atualize automaticamente perfis de mídia social associados a um contato.

Prós

• Preço competitivo
• Fácil de usar com uma curva de aprendizado suave
• Boa integração com Google Workspace e Microsoft 365
• Compatível com os principais aplicativos de terceiros, incluindo Mailchimp e Xero
• Capacidade decente de armazenamento de contatos a preços acessíveis

Contras

• Requer CCO em um endereço de 'caixa de depósito' para armazenar comunicações por e-mail
• A integração do Google Workspace é um tanto básica
• Os recursos de relatórios são limitados nas edições gratuitas e iniciais
• Funcionalidade limitada no plano básico

Preços

O Capsule CRM oferece um plano gratuito para até dois usuários e 250 contatos com funcionalidades básicas, como:

• 50 MB de armazenamento por usuário
• Personalização ilimitada dos dados de contato
• Integração com Gmail e Mailchimp
• Painel de vendas e relatórios de atividades
• Ferramentas de segmentação de dados

Embora o plano gratuito seja um bom ponto de partida, as empresas que buscam desbloquear todos os recursos da plataforma devem tentar opções atualizadas, com planos pagos a partir de US$ 18.

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Benefícios das ferramentas de perfil de cliente

As ferramentas de perfil de cliente ajudam você a se conectar com seus clientes de maneira mais eficaz e oferecem várias outras vantagens. Aqui estão alguns dos principais benefícios.

• Melhores conversas: as ferramentas de criação de perfil de clientes ajudam você a entender seus clientes ideais, suas necessidades e o que os motiva.Esse conhecimento permite que você ofereça produtos e serviços adequados para eles, incentivando-os a se converterem em clientes pagantes.
• Entenda melhor o seu negócio: essas ferramentas fornecem insights sobre o desempenho do seu negócio e por quê.Eles ajudam a identificar tendências e padrões que podem não ser óbvios ao observar os dados de vendas. É crucial para desenvolver novos produtos, refinar seu marketing e moldar sua estratégia de vendas.
• Melhore os esforços de vendas e marketing: o perfil do cliente ajuda você a compreender profundamente o seu mercado, permitindo que você personalize sua mensagem para se conectar com seu público.Como resultado, você pode atrair e envolver clientes em potencial com mais sucesso para obter mais vendas.
• Amplie sua pesquisa: o software de criação de perfil de clientes permite que você estude milhares de clientes sem exigir recursos extensos ou uma equipe grande.Ele agiliza o processo de pesquisa e o torna eficaz.

Leia também: Dos dados à estratégia: criando seu perfil de cliente ideal

Como escolher o melhor software de perfil de cliente para o seu negócio

Com tantas ferramentas de criação de perfil de clientes disponíveis, escolher a ideal para você pode ser confuso. Para fazer uma escolha perfeita, esclareça as metas e objetivos do seu negócio. Entenda os resultados específicos que você pretende alcançar, como melhorar o envolvimento do cliente, aumentar as vendas ou aprimorar as estratégias de marketing.

Depois de ter um objetivo claro em mente, liste algumas ferramentas que atendem aos seus requisitos e escolha a melhor ferramenta após considerar as dicas abaixo:

• Escolha uma ferramenta com interface limpa e amigável. A facilidade de uso é fundamental para que sua equipe adote a ferramenta de forma eficaz e eficiente.
• Garanta que a ferramenta de perfil do cliente se integre perfeitamente aos seus sistemas e software existentes.
• Procure uma ferramenta que permita a personalização para atender às suas necessidades específicas de negócio.
• Avalie a estrutura de preços da ferramenta de perfil do cliente. Considere as despesas iniciais e contínuas e certifique-se de que cabem no seu orçamento.
• Certifique-se de que o fornecedor da ferramenta forneça treinamento abrangente e suporte confiável ao cliente para garantir que sua equipe possa utilizar a ferramenta de maneira eficaz.

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Conclusão

Compreender seus clientes é vital para uma estratégia eficaz de marketing e vendas. Usando ferramentas que ajudam a agrupar clientes com base em suas necessidades e interesses, você pode prever o que eles poderão comprar e como alcançá-los de maneira eficaz.

Selecionando a solução de CRM apropriada, um CRM avançado permitirá automatizar a segmentação de leads com base nas características de seu ICP. Também pode automatizar a personalização da criação de conteúdo para diferentes plataformas, agilizando todo o processo de marketing e vendas. Descrevemos as principais opções de software de perfil de cliente com seus principais recursos e preços. Com as informações do guia acima, você pode escolher a solução que melhor se alinha às necessidades do seu negócio.

Agora que você entende a importância do perfil do cliente e tem opções para começar, comece a criar perfis para seus clientes hoje mesmo!

Leia mais sobre como você pode personalizar seus esforços de marketing e vendas com dados demográficos dos clientes a partir de insights de CRM.

Perguntas frequentes

O que é software de perfil de cliente?

O software de perfil de cliente permite criar perfis de cliente detalhados usando vários pontos de dados, como:

• Dados demográficos do cliente
• Comportamento de compra
• Preferências
• Interesses

Essas informações ajudam as empresas a compreender as necessidades de marketing direcionado de seus clientes.

Por que o perfil do cliente é importante?

O perfil do cliente é crucial porque ajuda as empresas a compreender melhor seus clientes, levando a estratégias de marketing e vendas mais eficazes. É especialmente importante porque muitos clientes preferem experiências personalizadas de marcas.

Existem opções gratuitas de software de perfil de cliente?

Sim, muitas ferramentas de perfil de clientes oferecem planos gratuitos com recursos básicos. Os exemplos incluem EngageBay, HubSpot CRM, Zoho CRM e Freshsales.