Integrazione di Slack e Salesforce semplificata: 5 passaggi per farlo nel modo giusto

Sommario

• introduzione
• Salesforce e Slack Integration: perché è importante?
  
• Passaggi per l'integrazione di Salesforce e Slack

Il modello di supporto tradizionale si sta evolvendo, lasciando il posto a un approccio più efficiente e incentrato sul cliente.

È allora che la sinergia dinamica di Salesforce e Slack emerge come un punto di svolta.

Con l'integrazione di Slack e Salesforce, gli agenti possono convergere in modo collaborativo sui casi, accelerando il processo di risoluzione.

Ciò non solo accelera la risoluzione dei problemi, ma dà anche potere agli agenti di servizio diffondendo rapidamente conoscenze cruciali.

Il risultato?

Un rapido processo di onboarding per i nuovi agenti e una risoluzione più rapida ed efficace delle preoccupazioni dei clienti.

In questo post del blog impareremo i casi d'uso aziendali dell'integrazione di Slack e Salesforce e come configurarlo per il successo per una migliore collaborazione del team.

Salesforce e Slack Integration: perché è importante?

L’acquisizione di Slack da parte di Salesforce nel 2021 ha suscitato ripercussioni nel settore, con un’attesa crescente quando Marc Benioff ha accennato a significative iniziative post-acquisizione volte a rendere Salesforce “Slack-first ^[i] ”.

Sebbene l’app Salesforce per Slack esistesse già da diversi anni, la sinergia tra le due piattaforme prometteva di rivedere la tecnologia, semplificando i processi e migliorando l’esperienza dell’utente.

Secondo lo studio di Forrester, questa integrazione può produrre vantaggi sostanziali per i team di vendita, tra cui 2,6 milioni di dollari di guadagni derivanti da una chiusura più rapida delle trattative, un ROI del 338% in tre anni e 2,6 milioni di dollari risparmiati sui ticket di assistenza ^[ii] .

Esaminiamo esempi specifici che mettono in luce i diversi casi d'uso aziendali di questa potente alleanza.

• Ricerca di oggetti senza sforzo:

In Slack puoi utilizzare semplici comandi per cercare opportunità di vendita specifiche in Salesforce, recuperando rapidamente dettagli cruciali senza abbandonare la conversazione.

• Maggiore coinvolgimento e allineamento dei processi:

I membri del team possono discutere e allineare le proprie strategie direttamente nei canali Slack, garantendo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e promuovendo un approccio collaborativo alla conclusione delle trattative.

• Accesso centralizzato alle informazioni vitali:

L'accesso ai dettagli chiave del cliente, allo stato delle trattative e alle note è centralizzato. I membri del team possono aggiornare facilmente i record Salesforce, aggiungere note pertinenti e mantenere aggiornate le informazioni senza spostarsi da una piattaforma all'altra.

• Condivisione unificata dei record Salesforce:

Condividi record Salesforce specifici, come un lead promettente o una trattativa chiusa, direttamente all'interno dei canali Slack o dei messaggi privati. Ciò promuove la trasparenza e mantiene tutti informati in tempo reale.

• Spazio collaborativo consolidato e sicuro:

Utilizza un canale dedicato in Slack come spazio sicuro per la collaborazione su accordi importanti. I membri del team possono discutere strategie, condividere approfondimenti e mantenere un registro consolidato delle comunicazioni.

• Notifiche e avvisi automatizzati tempestivi:

Ricevi notifiche istantanee sia in Slack che in Salesforce per eventi significativi, come l'assegnazione di un nuovo lead o un accordo che raggiunge una fase critica. Ciò garantisce risposte tempestive e azioni proattive.

• Eliminazione dei silos di dati e delle barriere lavorative:

Abbatti i silos di dati con tutte le informazioni rilevanti accessibili all'interno di Slack. Ciò elimina gli ostacoli a una comunicazione efficace, consentendo al team di lavorare in modo più coeso verso obiettivi condivisi.

• Integrazione perfetta con le app aziendali preferite:

Si integra perfettamente con altre app aziendali essenziali, come gli strumenti di posta elettronica o di calendario, garantendo un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni.

• Sviluppo di App personalizzate con Low-Code e No-Code:

Se esiste un processo o un requisito unico, il team può sfruttare Slack e l'integrazione di Salesforce per sviluppare app personalizzate all'interno della piattaforma Salesforce utilizzando strumenti low-code o no-code per soddisfare esigenze specifiche.

• Accesso a un vasto ecosistema:

Esplora e integra app aggiuntive dal vasto ecosistema compatibile con Salesforce e Slack, espandendo il toolkit del team per funzionalità specializzate come analisi, reporting o gestione dei progetti.

Questo esempio mostra come l'integrazione di Salesforce Slack migliora la collaborazione, la comunicazione e l'efficienza all'interno di un team di vendita, portando in definitiva a risultati di maggior successo.

Ora che hai una conoscenza completa di Slack e Salesforce, vediamo come configurare Slack in Salesforce.

Salesforce to Slack Setup: i requisiti fondamentali

Installa l'applicazione Slack sul tuo sistema. Garantisci l'accesso per scaricare app su Slack e segui i passaggi condivisi di seguito:

Passaggi per l'integrazione di Salesforce e Slack:

Passaggio 1: crea uno spazio di lavoro in Slack

• Apri Slack e crea uno spazio di lavoro nel tuo account Slack.

• Osserva i canali predefiniti (Generale e Casuale) e crea un nuovo canale se necessario.

Passaggio 2: installa l'app Salesforce in Slack

• Passare alla sezione "App" nell'angolo in basso a sinistra di Slack.

• Seleziona "Gestisci app" dal menu a discesa.
• In "Gestisci app", fai clic su "Sfoglia app" per accedere alla directory delle app Slack.
• Cerca "Salesforce", apri la pagina dei dettagli dell'app e fai clic su "Aggiungi a Slack" per avviare l'installazione.
• Concedere le autorizzazioni necessarie per l'installazione.

Nota: l'installazione delle app in Slack richiede l'accesso amministrativo.

Passaggio 3: installare Slack in Salesforce (per organizzazioni precedenti)

• Per la versione Winter 21 e successive, l'app Slack viene installata automaticamente nell'organizzazione Salesforce.

Per le organizzazioni meno recenti, integra Slack con Salesforce tramite AppExchange:

• Passare a Configurazione e scegliere "AppExchange".
• Cerca "Slack" e fai clic per accedere alle informazioni dettagliate.
• Fare clic su "Scaricalo adesso" o "Installa" e seguire le istruzioni di installazione.

Passaggio 4: configura l'app Slack

• Accedi a Salesforce, vai su Configurazione, digita "Slack" e seleziona "Configurazione app Slack".

Passaggio 5: verifica della configurazione

• Accedi al canale Slack integrato con la tua organizzazione Salesforce.
• Nel campo del messaggio, digita "/" per attivare il menu dei comandi Slack.
• Premi "Invio" per visualizzare le azioni e le scorciatoie disponibili relative a Salesforce.
• Crea record Salesforce direttamente da Slack utilizzando i comandi specificati.

La linea di fondo

Slack e Salesforce Integration offrono una potente piattaforma di collaborazione che migliora la comunicazione, semplifica i flussi di lavoro e riunisce il meglio di entrambi i mondi. Collegando perfettamente questi due robusti sistemi, gli utenti possono sfruttare una serie di funzionalità, dalla ricerca semplificata di oggetti e un coinvolgimento efficiente all'accesso centralizzato a informazioni vitali. La guida passo passo alla configurazione garantisce un processo di integrazione fluido ed efficace, consentendo ai team di sfruttare tutto il potenziale delle sinergie Salesforce e Slack.

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Riferimenti statistici
^{[i] [ii]} Lettore Salesforce