Slack- und Salesforce-Integration leicht gemacht: 5 Schritte, um es richtig zu machen

Inhaltsverzeichnis

• Einführung
• Salesforce- und Slack-Integration: Warum ist das wichtig?
  
• Schritte zur Integration von Salesforce und Slack

Das traditionelle Supportmodell entwickelt sich weiter und macht einem effizienteren und kundenzentrierteren Ansatz Platz.

Dann erweist sich die dynamische Synergie von Salesforce und Slack als bahnbrechend.

Durch die Integration von Slack und Salesforce können Agenten gemeinsam an Fällen arbeiten und so den Lösungsprozess beschleunigen.

Dies beschleunigt nicht nur die Problemlösung, sondern stärkt auch die Servicemitarbeiter durch die schnelle Verbreitung wichtiger Kenntnisse.

Das Ergebnis?

Ein schneller Onboarding-Prozess für neue Agenten und eine schnellere und effektivere Lösung von Kundenanliegen.

In diesem Blog-Beitrag erfahren wir mehr über geschäftliche Anwendungsfälle der Slack- und Salesforce-Integration und wie man sie erfolgreich für eine bessere Teamzusammenarbeit einrichtet.

Salesforce- und Slack-Integration: Warum ist das wichtig?

Die Übernahme von Slack durch Salesforce im Jahr 2021 löste in der Branche große Wellen aus, und die Vorfreude stieg, als Marc Benioff auf bedeutende Initiativen nach der Übernahme hinwies, die darauf abzielten, Salesforce „Slack-first ^“ zu machen.

Während es die Salesforce-App für Slack bereits seit mehreren Jahren gab, versprach die Synergie zwischen den beiden Plattformen, die Technologie zu überarbeiten, Prozesse zu vereinfachen und das Benutzererlebnis zu verbessern.

Laut der Forrester-Studie kann diese Integration den Vertriebsteams erhebliche Vorteile bringen, darunter Gewinne in Höhe von 2,6 Mio. US-Dollar durch schnellere Geschäftsabschlüsse, einen ROI von 338 % über drei Jahre und Einsparungen in Höhe von 2,6 Mio. US-Dollar bei Servicetickets ^[ii] .

Schauen wir uns konkrete Beispiele an, die die vielfältigen Geschäftsanwendungsfälle dieser leistungsstarken Allianz veranschaulichen.

• Mühelose Objektsuche:

In Slack können Sie mit einfachen Befehlen nach bestimmten Verkaufschancen in Salesforce suchen und so schnell wichtige Details abrufen, ohne das Gespräch zu verlassen.

• Verbessertes Engagement und Prozessausrichtung:

Teammitglieder können ihre Strategien direkt in Slack-Kanälen besprechen und abstimmen, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind und ein kollaborativer Ansatz beim Abschluss von Geschäften gefördert wird.

• Zentraler Zugriff auf wichtige Informationen:

Der Zugriff auf wichtige Kundendaten, den Geschäftsstatus und Notizen ist zentralisiert. Teammitglieder können Salesforce-Datensätze nahtlos aktualisieren, relevante Notizen hinzufügen und die Informationen auf dem neuesten Stand halten, ohne zwischen Plattformen navigieren zu müssen.

• Einheitliches Teilen von Salesforce-Datensätzen:

Teilen Sie bestimmte Salesforce-Datensätze, z. B. einen vielversprechenden Lead oder einen abgeschlossenen Deal, direkt in Slack-Kanälen oder privaten Nachrichten. Dies fördert die Transparenz und hält alle in Echtzeit auf dem Laufenden.

• Konsolidierter und sicherer Raum für die Zusammenarbeit:

Nutzen Sie einen dedizierten Kanal in Slack als sicheren Raum für die Zusammenarbeit bei wichtigen Deals. Teammitglieder können Strategien besprechen, Erkenntnisse austauschen und eine konsolidierte Kommunikationsaufzeichnung führen.

• Rechtzeitige automatisierte Benachrichtigungen und Warnungen:

Erhalten Sie sowohl in Slack als auch in Salesforce sofortige Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse, z. B. eine neue Lead-Zuweisung oder ein Geschäft, das eine kritische Phase erreicht. Dies gewährleistet zeitnahe Reaktionen und proaktive Maßnahmen.

• Beseitigung von Datensilos und Arbeitsbarrieren:

Brechen Sie Datensilos auf, sodass alle relevanten Informationen in Slack zugänglich sind. Dadurch werden Hindernisse für eine effektive Kommunikation beseitigt, sodass das Team kohärenter auf gemeinsame Ziele hinarbeiten kann.

• Nahtlose Integration mit bevorzugten Business-Apps:

Integrieren Sie sich nahtlos in andere wichtige Geschäftsanwendungen wie E-Mail- oder Kalendertools und sorgen Sie so für einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen.

• Benutzerdefinierte App-Entwicklung mit Low-Code und No-Code:

Wenn es einen einzigartigen Prozess oder eine einzigartige Anforderung gibt, kann das Team die Slack- und Salesforce-Integration nutzen, um benutzerdefinierte Apps innerhalb der Salesforce-Plattform mit Low-Code- oder No-Code-Tools zu entwickeln, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

• Zugang zu einem riesigen Ökosystem:

Entdecken und integrieren Sie zusätzliche Apps aus dem umfangreichen Ökosystem, das mit Salesforce und Slack kompatibel ist, und erweitern Sie so das Toolkit des Teams um spezielle Funktionen wie Analyse, Berichterstellung oder Projektmanagement.

Dieses Beispiel zeigt, wie die Salesforce-Slack-Integration die Zusammenarbeit, Kommunikation und Effizienz innerhalb eines Vertriebsteams verbessert und letztendlich zu erfolgreicheren Ergebnissen führt.

Nachdem Sie nun ein umfassendes Verständnis von Slack und Salesforce haben, sehen wir uns an, wie Sie Slack in Salesforce einrichten.

Einrichtung von Salesforce zu Slack: Die grundlegenden Anforderungen

Installieren Sie die Slack-Anwendung auf Ihrem System. Stellen Sie den Zugriff zum Herunterladen von Apps über Slack sicher und befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte:

Schritte zur Integration von Salesforce und Slack:

Schritt 1: Richten Sie einen Arbeitsbereich in Slack ein

• Öffnen Sie Slack und erstellen Sie einen Arbeitsbereich in Ihrem Slack-Konto.

• Beobachten Sie die Standardkanäle (Allgemein und Zufällig) und erstellen Sie bei Bedarf einen neuen Kanal.

Schritt 2: Installieren Sie die Salesforce-App in Slack

• Navigieren Sie zum Abschnitt „Apps“ unten links in Slack.

• Wählen Sie „Apps verwalten“ aus dem Dropdown-Menü.
• Klicken Sie unter „Apps verwalten“ auf „Apps durchsuchen“, um zum Slack-App-Verzeichnis zu gelangen.
• Suchen Sie nach „Salesforce“, öffnen Sie die Seite mit den App-Details und klicken Sie auf „Zu Slack hinzufügen“, um die Installation zu starten.
• Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen für die Installation.

Hinweis: Für die Installation von Apps in Slack ist Administratorzugriff erforderlich.

Schritt 3: Slack in Salesforce installieren (für frühere Organisationen)

• Ab der Version Winter 21 wird die Slack-App automatisch in Salesforce Org installiert.

Integrieren Sie für ältere Organisationen Slack über AppExchange in Salesforce:

• Navigieren Sie zu „Setup“ und wählen Sie „AppExchange“.
• Suchen Sie nach „Slack“ und klicken Sie, um auf detaillierte Informationen zuzugreifen.
• Klicken Sie auf „Jetzt herunterladen“ oder „Installieren“ und folgen Sie den Installationsanweisungen.

Schritt 4: Slack-App konfigurieren

• Melden Sie sich bei Salesforce an, gehen Sie zu „Setup“, geben Sie „Slack“ ein und wählen Sie „Slack Apps Setup“.

Schritt 5: Konfigurationsüberprüfung

• Greifen Sie auf den Slack-Kanal zu, der in Ihre Salesforce-Organisation integriert ist.
• Geben Sie im Nachrichtenfeld „/“ ein, um das Slack-Befehlsmenü auszulösen.
• Drücken Sie die Eingabetaste, um die verfügbaren Salesforce-bezogenen Aktionen und Verknüpfungen anzuzeigen.
• Erstellen Sie Salesforce-Datensätze direkt aus Slack mit den angegebenen Befehlen.

Das Fazit

Slack und Salesforce Integration bieten eine leistungsstarke Plattform für die Zusammenarbeit, die die Kommunikation verbessert, Arbeitsabläufe rationalisiert und das Beste aus beiden Welten vereint. Durch die nahtlose Verbindung dieser beiden robusten Systeme können Benutzer eine Reihe von Funktionen nutzen, von der vereinfachten Objektsuche über effizientes Engagement bis hin zum zentralen Zugriff auf wichtige Informationen. Die Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitung sorgt für einen reibungslosen und effektiven Integrationsprozess und ermöglicht es Teams, das volle Potenzial der Synergien von Salesforce und Slack auszuschöpfen.

Beginnen Sie Ihre Reise von Slack zur Salesforce-Integration. Rede mit uns!

Statistische Referenzen
^[i][ii] Salesforcereader