Integrarea Slack și Salesforce simplificată: 5 pași pentru a o face corect

Cuprins

• Introducere
• Integrarea Salesforce și Slack: de ce contează?
  
• Pași pentru integrarea Salesforce și Slack

Modelul tradițional de asistență evoluează, făcând loc unei abordări mai eficiente și mai centrate pe client.

Atunci sinergia dinamică a Salesforce și Slack apare ca un schimbător de joc.

Cu integrarea Slack și Salesforce, agenții pot converge în colaborare asupra cazurilor, accelerând procesul de rezolvare.

Acest lucru nu numai că accelerează rezolvarea problemelor, dar și împuternicește agenții de servicii prin diseminarea rapidă a cunoștințelor esențiale.

Rezultatul?

Un proces rapid de integrare pentru agenți noi și o soluție mai rapidă și mai eficientă a preocupărilor clienților.

În această postare pe blog, vom afla despre cazurile de utilizare în afaceri ale integrării Slack și Salesforce și cum să o configuram pentru succes pentru o mai bună colaborare în echipă.

Integrarea Salesforce și Slack: de ce contează?

Achiziția Slack de către Salesforce în 2021 a generat un val în industrie, cu anticipațiile crescând, deoarece Marc Benioff a sugerat inițiative semnificative ulterioare achiziției, menite să facă din Salesforce „în primul rând Slack ^[i] ”.

În timp ce aplicația Salesforce pentru Slack exista deja de câțiva ani, sinergia dintre cele două platforme promitea revizuirea tehnologiei, simplificarea proceselor și îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Potrivit studiului Forrester, această integrare poate aduce beneficii substanțiale pentru echipele de vânzări, inclusiv câștiguri de 2,6 milioane USD din închiderea mai rapidă a tranzacțiilor, un ROI de 338% în trei ani și economii de 2,6 milioane USD pe biletele de serviciu ^[ii] .

Să analizăm exemplele specifice care luminează diversele cazuri de utilizare în afaceri ale acestei puternice alianțe.

• Căutare fără efort de obiecte:

În Slack, puteți folosi comenzi simple pentru a căuta anumite oportunități de vânzare în Salesforce, regăsind rapid detalii cruciale fără a părăsi conversația.

• Implicare sporită și aliniere a proceselor:

Membrii echipei își pot discuta și alinia strategiile direct pe canalele Slack, asigurându-se că toată lumea este pe aceeași pagină și promovând o abordare colaborativă pentru încheierea de oferte.

• Acces centralizat la informațiile vitale:

Accesul la detaliile cheie ale clienților, starea tranzacției și note este centralizat. Membrii echipei pot actualiza fără probleme înregistrările Salesforce, pot adăuga note relevante și pot păstra informațiile actualizate fără a naviga între platforme.

• Partajarea unificată a înregistrărilor Salesforce:

Distribuiți anumite înregistrări Salesforce, cum ar fi un client potențial promițător sau o afacere încheiată, direct pe canalele Slack sau prin mesajele private. Acest lucru promovează transparența și îi menține pe toți informați în timp real.

• Spațiu de colaborare consolidat și securizat:

Utilizați un canal dedicat în Slack ca spațiu securizat pentru colaborare la oferte importante. Membrii echipei pot discuta strategii, pot împărtăși perspective și pot menține o evidență consolidată a comunicării.

• Notificări și alerte automate în timp util:

Primiți notificări instantanee atât în ​​Slack, cât și în Salesforce pentru evenimente semnificative, cum ar fi o nouă misiune de lead-uri sau o afacere care ajunge într-un stadiu critic. Acest lucru asigură răspunsuri în timp util și acțiuni proactive.

• Eliminarea silozurilor de date și a barierelor de lucru:

Defalcă silozurile de date cu toate informațiile relevante accesibile în Slack. Acest lucru elimină barierele în calea comunicării eficiente, permițând echipei să lucreze mai coeziv către obiectivele comune.

• Integrare perfectă cu aplicațiile de afaceri preferate:

Integrați-vă perfect cu alte aplicații de afaceri esențiale, cum ar fi instrumentele de e-mail sau calendar, asigurând un flux de lucru fluid, fără întreruperi.

• Dezvoltare personalizată de aplicații cu Low-Code și No-Code:

Dacă există un proces sau o cerință unică, echipa poate folosi Slack și Integrarea Salesforce pentru a dezvolta aplicații personalizate în cadrul platformei Salesforce folosind instrumente low-code sau fără cod pentru a răspunde nevoilor specifice.

• Acces la un ecosistem vast:

Explorați și integrați aplicații suplimentare din vastul ecosistem compatibil cu Salesforce și Slack, extinzând setul de instrumente al echipei pentru funcționalități specializate precum analiză, raportare sau management de proiect.

Acest exemplu arată modul în care integrarea Salesforce Slack îmbunătățește colaborarea, comunicarea și eficiența în cadrul unei echipe de vânzări, conducând în cele din urmă la rezultate mai de succes.

Acum că aveți o înțelegere completă a Slack și Salesforce, să vedem cum să configurați Slack în Salesforce.

Configurarea Salesforce la Slack: cerințele fundamentale

Instalați aplicația Slack pe sistemul dvs. Asigurați-vă accesul pentru a descărca aplicații prin Slack și urmați pașii de mai jos:

Pași pentru integrarea Salesforce și Slack:

Pasul 1: Stabiliți un spațiu de lucru în Slack

• Deschideți Slack și creați un spațiu de lucru în contul dvs. Slack.

• Observați canalele implicite (General și Aleatoriu) și creați un canal nou, dacă este necesar.

Pasul 2: Instalați aplicația Salesforce în Slack

• Navigați la secțiunea „Aplicații” din colțul din stânga jos al Slack.

• Selectați „Gestionați aplicațiile” din meniul drop-down.
• În „Gestionați aplicațiile”, faceți clic pe „Răsfoiți aplicații” pentru a accesa directorul de aplicații Slack.
• Căutați „Salesforce”, deschideți pagina cu detaliile aplicației și faceți clic pe „Adăugați la Slack” pentru a iniția instalarea.
• Acordați permisiunile necesare pentru instalare.

Notă: Instalarea aplicațiilor în Slack necesită acces administrativ.

Pasul 3: Instalați Slack în Salesforce (pentru organizațiile anterioare)

• Pentru versiunea Winter 21 și mai târziu, aplicația Slack este instalată automat în Salesforce Org.

Pentru organizațiile mai vechi, integrați Slack cu Salesforce prin AppExchange:

• Navigați la Configurare și alegeți „AppExchange”.
• Căutați „Slack” și faceți clic pentru a accesa informații detaliate.
• Faceți clic pe „Obțineți acum” sau „Instalați” și urmați instrucțiunile de instalare.

Pasul 4: Configurați aplicația Slack

• Conectați-vă la Salesforce, accesați Configurare, tastați „Slack” și selectați „Configurare aplicații Slack”.

Pasul 5: Verificarea configurației

• Accesați canalul Slack integrat cu organizația dvs. Salesforce.
• În câmpul de mesaj, tastați „/” pentru a declanșa meniul de comandă Slack.
• Apăsați „Enter” pentru a vedea acțiunile și comenzile rapide disponibile legate de Salesforce.
• Creați înregistrări Salesforce direct din Slack folosind comenzile specificate.

Concluzia

Slack și Salesforce Integration oferă o platformă de colaborare puternică care îmbunătățește comunicarea, eficientizează fluxurile de lucru și reunește tot ce este mai bun din ambele lumi. Prin conectarea perfectă a acestor două sisteme robuste, utilizatorii pot folosi o gamă largă de funcții, de la căutări simplificate de obiecte și implicare eficientă până la acces centralizat la informații vitale. Ghidul de configurare pas cu pas asigură un proces de integrare fluid și eficient, permițând echipelor să deblocheze întregul potențial al sinergiilor Salesforce și Slack.

Începeți călătoria de integrare Slack la Salesforce. Vorbeste cu noi!

Referințe statistice
^[i][ii] Salesforcereader