Integrasi Slack dan Salesforce Menjadi Mudah: 5 Langkah untuk Melakukannya dengan Benar

Daftar isi

• Perkenalan
• Integrasi Tenaga Penjualan dan Slack: Mengapa Penting?
  
• Langkah-langkah untuk Mengintegrasikan Salesforce dan Slack

Model dukungan tradisional terus berkembang, membuka jalan bagi pendekatan yang lebih efisien dan berpusat pada pelanggan.

Saat itulah sinergi dinamis antara Salesforce dan Slack muncul sebagai pengubah permainan.

Dengan integrasi Slack dan Salesforce, agen dapat berkumpul dalam kasus secara kolaboratif, sehingga mempercepat proses penyelesaian.

Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah namun juga memberdayakan agen layanan dengan menyebarkan pengetahuan penting secara cepat.

Hasil?

Proses orientasi yang cepat untuk agen baru dan penyelesaian masalah pelanggan yang lebih cepat dan efektif.

Dalam postingan blog ini, kita akan mempelajari kasus penggunaan bisnis integrasi Slack dan Salesforce dan cara menyiapkannya agar sukses untuk kolaborasi tim yang lebih baik.

Integrasi Tenaga Penjualan dan Slack: Mengapa Penting?

Akuisisi Slack oleh Salesforce pada tahun 2021 menimbulkan guncangan di industri, dan antisipasi meningkat ketika Marc Benioff mengisyaratkan inisiatif pasca-akuisisi yang signifikan yang bertujuan menjadikan Salesforce “Slack-first ^[i] .”

Meskipun Aplikasi Salesforce untuk Slack telah ada selama beberapa tahun, sinergi antara kedua platform berjanji untuk merombak teknologi, menyederhanakan proses, dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Menurut studi Forrester, integrasi ini dapat menghasilkan manfaat besar bagi tim penjualan, termasuk keuntungan sebesar $2,6 juta dari penutupan kesepakatan yang lebih cepat, ROI sebesar 338% selama tiga tahun, dan penghematan $2,6 juta pada tiket layanan ^[ii] .

Mari kita pelajari contoh spesifik yang menjelaskan beragam kasus penggunaan bisnis dari aliansi yang kuat ini.

• Pencarian Objek yang Mudah:

Di Slack, Anda dapat menggunakan perintah sederhana untuk mencari peluang penjualan tertentu di Salesforce, dengan cepat mengambil detail penting tanpa meninggalkan percakapan.

• Peningkatan Keterlibatan dan Penyelarasan Proses:

Anggota tim dapat berdiskusi dan menyelaraskan strategi mereka secara langsung di saluran Slack, memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama dan mendorong pendekatan kolaboratif untuk mencapai kesepakatan.

• Akses Terpusat terhadap Informasi Penting:

Akses ke detail pelanggan utama, status kesepakatan, dan catatan terpusat. Anggota tim dapat dengan mudah memperbarui catatan Salesforce, menambahkan catatan yang relevan, dan terus memperbarui informasi tanpa harus berpindah antar platform.

• Berbagi Catatan Tenaga Penjualan Terpadu:

Bagikan catatan Salesforce tertentu, seperti prospek yang menjanjikan atau kesepakatan yang tercapai, langsung dalam saluran Slack atau pesan pribadi. Hal ini mendorong transparansi dan memastikan semua orang mendapat informasi secara real-time.

• Ruang Kolaborasi yang Terkonsolidasi dan Aman:

Manfaatkan saluran khusus di Slack sebagai ruang aman untuk berkolaborasi dalam kesepakatan penting. Anggota tim dapat mendiskusikan strategi, berbagi wawasan, dan memelihara catatan komunikasi yang terkonsolidasi.

• Pemberitahuan dan Peringatan Otomatis Tepat Waktu:

Terima pemberitahuan instan di Slack dan Salesforce untuk peristiwa penting, seperti penugasan prospek baru atau kesepakatan yang mencapai tahap kritis. Hal ini memastikan respons yang tepat waktu dan tindakan proaktif.

• Penghapusan Silo Data dan Hambatan Kerja:

Hancurkan silo data dengan semua informasi relevan yang dapat diakses dalam Slack. Hal ini menghilangkan hambatan terhadap komunikasi yang efektif, memungkinkan tim untuk bekerja lebih kohesif menuju tujuan bersama.

• Integrasi yang Mulus dengan Aplikasi Bisnis Favorit:

Integrasikan secara lancar dengan aplikasi bisnis penting lainnya, seperti email atau alat kalender, untuk memastikan alur kerja lancar tanpa gangguan.

• Pengembangan Aplikasi Khusus dengan Kode Rendah dan Tanpa Kode:

Jika terdapat proses atau persyaratan unik, tim dapat memanfaatkan Integrasi Slack dan Salesforce untuk mengembangkan aplikasi khusus dalam platform Salesforce menggunakan alat berkode rendah atau tanpa kode untuk memenuhi kebutuhan spesifik.

• Akses ke Ekosistem yang Luas:

Jelajahi dan integrasikan aplikasi tambahan dari ekosistem luas yang kompatibel dengan Salesforce dan Slack, sehingga memperluas perangkat tim untuk fungsi khusus seperti analitik, pelaporan, atau manajemen proyek.

Contoh ini menunjukkan bagaimana integrasi Salesforce Slack meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan efisiensi dalam tim penjualan, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang lebih sukses.

Sekarang setelah Anda memiliki pemahaman komprehensif tentang Slack dan Salesforce, mari kita lihat cara menyiapkan Slack di Salesforce.

Salesforce to Slack Setup: Persyaratan Mendasar

Instal aplikasi Slack di sistem Anda. Pastikan akses untuk mengunduh aplikasi melalui Slack dan ikuti langkah-langkah yang dibagikan di bawah ini:

Langkah-langkah untuk Mengintegrasikan Salesforce dan Slack:

Langkah 1: Buat Ruang Kerja di Slack

• Buka Slack dan buat ruang kerja di akun Slack Anda.

• Amati saluran default (Umum dan Acak) dan buat saluran baru jika diperlukan.

Langkah 2: Instal Aplikasi Salesforce di Slack

• Navigasikan ke bagian “Aplikasi” di sudut kiri bawah Slack.

• Pilih “Kelola Aplikasi” dari menu tarik-turun.
• Di “Kelola Aplikasi,” klik “Jelajahi Aplikasi” untuk membuka Direktori Aplikasi Slack.
• Cari “Salesforce,” buka halaman detail aplikasi, dan klik “Tambahkan ke Slack” untuk memulai instalasi.
• Berikan izin yang diperlukan untuk instalasi.

Catatan: Pemasangan aplikasi di Slack memerlukan akses administratif.

Langkah 3: Instal Slack di Salesforce (untuk organisasi sebelumnya)

• Untuk rilis Musim Dingin 21 dan yang lebih baru, aplikasi Slack diinstal secara otomatis di Salesforce Org.

Untuk Organisasi lama, integrasikan Slack dengan Salesforce melalui AppExchange:

• Navigasikan ke Penyiapan dan pilih “AppExchange.”
• Cari “Slack” dan klik untuk mengakses informasi rinci.
• Klik "Dapatkan Sekarang" atau "Instal" dan ikuti petunjuk instalasi.

Langkah 4: Konfigurasikan Aplikasi Slack

• Masuk ke Salesforce, buka Penyiapan, ketik “Slack”, dan pilih 'Penyiapan Aplikasi Slack.

Langkah 5: Verifikasi Konfigurasi

• Akses saluran Slack yang terintegrasi dengan organisasi Salesforce Anda.
• Di kolom pesan, ketik '/' untuk memicu menu perintah Slack.
• Tekan 'Enter' untuk melihat tindakan dan pintasan terkait Salesforce yang tersedia.
• Buat Catatan Salesforce langsung dari Slack menggunakan perintah yang ditentukan.

Garis bawah

Integrasi Slack dan Salesforce menawarkan platform kolaborasi hebat yang meningkatkan komunikasi, menyederhanakan alur kerja, dan menyatukan yang terbaik dari kedua dunia. Dengan menghubungkan dua sistem yang kuat ini secara lancar, pengguna dapat memanfaatkan berbagai fitur, mulai dari pencarian objek yang disederhanakan dan interaksi yang efisien hingga akses terpusat ke informasi penting. Panduan penyiapan langkah demi langkah memastikan proses integrasi yang lancar dan efektif, memungkinkan tim untuk membuka potensi penuh sinergi Salesforce dan Slack.

Mulailah Perjalanan Integrasi Slack Anda ke Salesforce. Bicaralah dengan Kami!

Referensi Statistik
^{[i] [ii]} Pembaca tenaga penjualan