Slack과 Salesforce 통합이 쉬워졌습니다: 올바르게 수행하기 위한 5단계

목차

• 소개
• Salesforce와 Slack 통합: 왜 중요한가요?
  
• Salesforce와 Slack을 통합하는 단계

기존 지원 모델은 발전하고 있으며 보다 효율적이고 고객 중심적인 접근 방식이 자리잡고 있습니다.

이때 Salesforce와 Slack의 역동적인 시너지 효과가 게임 체인저로 등장합니다.

Slack과 Salesforce 통합을 통해 상담원은 사례에 협력하여 집중하여 해결 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

이는 문제 해결을 가속화할 뿐만 아니라 중요한 지식을 신속하게 전파하여 서비스 상담원의 역량을 강화합니다.

결과?

새로운 상담원을 위한 신속한 온보딩 프로세스와 고객 우려 사항을 더 빠르고 효과적으로 해결합니다.

이 블로그 게시물에서는 Slack과 Salesforce 통합의 비즈니스 사용 사례와 더 나은 팀 협업을 위해 이를 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.

Salesforce와 Slack 통합: 왜 중요한가요?

2021년 Salesforce의 Slack 인수는 업계 전반에 파문을 일으켰고 Marc Benioff가 Salesforce를 "Slack 우선 ^[i] "으로 만들기 위한 중요한 인수 후 이니셔티브를 암시하면서 기대감이 고조되었습니다.

Slack용 Salesforce 앱은 이미 수년 동안 존재해 왔지만 두 플랫폼 간의 시너지 효과로 기술을 정비하고 프로세스를 단순화하며 사용자 경험을 향상시킬 수 있었습니다.

Forrester의 연구에 따르면, 이러한 통합은 더 빠른 거래 마감으로 인한 260만 달러의 이익, 3년간 338%의 ROI, 서비스 티켓 260만 달러 절감 등 영업 팀에 상당한 이점을 제공할 수 있습니다 ^[ii] .

이 강력한 제휴의 다양한 비즈니스 활용 사례를 보여주는 구체적인 사례를 살펴보겠습니다.

• 손쉬운 개체 검색:

Slack에서는 간단한 명령을 사용하여 Salesforce에서 특정 영업 기회를 검색하고 대화를 종료하지 않고도 중요한 세부 정보를 빠르게 검색할 수 있습니다.

• 향상된 참여 및 프로세스 조정:

팀 구성원은 Slack 채널에서 직접 전략을 논의하고 조정하여 모든 사람이 동일한 페이지에 있도록 하고 거래 마감에 대한 협업 접근 방식을 육성할 수 있습니다.

• 중요한 정보에 대한 중앙 집중식 액세스:

주요 고객 세부 정보, 거래 상태 및 메모에 대한 액세스가 중앙 집중화됩니다. 팀 구성원은 Salesforce 기록을 원활하게 업데이트하고, 관련 메모를 추가하고, 플랫폼 간에 이동하지 않고도 정보를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

• Salesforce 기록의 통합 공유:

Slack 채널 또는 비공개 메시지 내에서 직접 유망한 리드 또는 종료된 거래와 같은 특정 Salesforce 기록을 공유하세요. 이는 투명성을 촉진하고 모든 사람에게 실시간으로 정보를 제공합니다.

• 통합되고 안전한 협업 공간:

중요한 거래에 대한 협업을 위한 안전한 공간으로 Slack의 전용 채널을 활용하세요. 팀 구성원은 전략을 논의하고 통찰력을 공유하며 통합된 커뮤니케이션 기록을 유지할 수 있습니다.

• 적시에 자동 알림 및 경고:

새로운 리드 할당이나 중요한 단계에 도달한 거래 등 중요한 이벤트에 대해 Slack과 Salesforce 모두에서 즉시 알림을 받습니다. 이를 통해 시기적절한 대응과 사전 조치가 보장됩니다.

• 데이터 사일로 및 작업 장벽 제거:

Slack 내에서 액세스할 수 있는 모든 관련 정보로 데이터 사일로를 무너뜨립니다. 이를 통해 효과적인 의사소통을 방해하는 장벽이 제거되어 팀이 공유된 목표를 향해 더욱 응집력 있게 작업할 수 있습니다.

• 자주 사용하는 비즈니스 앱과의 원활한 통합:

이메일이나 캘린더 도구 등 다른 필수 비즈니스 앱과 원활하게 통합되어 중단 없이 원활한 작업 흐름을 보장합니다.

• 로우 코드 및 노코드를 사용한 맞춤형 앱 개발:

고유한 프로세스나 요구 사항이 있는 경우 팀은 Slack과 Salesforce 통합을 활용하여 특정 요구 사항을 해결하기 위한 로우 코드 또는 코드 없는 도구를 사용하여 Salesforce 플랫폼 내에서 사용자 정의 앱을 개발할 수 있습니다.

• 광범위한 생태계에 대한 접근:

Salesforce 및 Slack과 호환되는 광범위한 에코시스템의 추가 앱을 탐색하고 통합하여 분석, 보고 또는 프로젝트 관리와 같은 전문 기능을 위한 팀 툴킷을 확장합니다.

이 예는 Salesforce Slack 통합이 영업 팀 내 협업, 커뮤니케이션 및 효율성을 향상시켜 궁극적으로 더 성공적인 결과를 가져오는 방법을 보여줍니다.

이제 Slack과 Salesforce에 대해 포괄적으로 이해했으므로 Salesforce에서 Slack을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다.

Salesforce에서 Slack으로 설정: 기본 요구 사항

시스템에 Slack 애플리케이션을 설치합니다. Slack을 통해 앱을 다운로드할 수 있는지 확인하고 아래 공유 단계를 따르세요.

Salesforce와 Slack을 통합하는 단계:

1단계: Slack에서 워크스페이스 설정

• Slack을 열고 Slack 계정에 작업공간을 생성하세요.

• 기본 채널(일반 및 무작위)을 관찰하고 필요한 경우 새 채널을 만듭니다.

2단계: Slack에 Salesforce 앱 설치

• Slack의 왼쪽 하단에 있는 "앱" 섹션으로 이동합니다.

• 드롭다운 메뉴에서 '앱 관리'를 선택하세요.
• "앱 관리"에서 "앱 찾아보기"를 클릭하여 Slack 앱 디렉토리로 이동합니다.
• "Salesforce"를 검색하고 앱 세부 정보 페이지를 연 다음 "Slack에 추가"를 클릭하여 설치를 시작합니다.
• 설치에 필요한 권한을 부여합니다.

참고: Slack에 앱을 설치하려면 관리 액세스가 필요합니다.

3단계: Salesforce에 Slack 설치(이전 조직의 경우)

• Winter 21 릴리스 이상의 경우 Slack 앱이 Salesforce 조직에 자동으로 설치됩니다.

이전 조직의 경우 AppExchange를 통해 Slack을 Salesforce와 통합하세요.

• 설정으로 이동하여 "AppExchange"를 선택하십시오.
• “Slack”을 검색하신 후 클릭하시면 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
• “지금 받기” 또는 “설치”를 클릭하고 설치 프롬프트를 따르십시오.

4단계: Slack 앱 구성

• Salesforce에 로그인하고 설정으로 이동하여 'Slack'을 입력하고 'Slack 앱 설정'을 선택하세요.

5단계: 구성 확인

• Salesforce 조직과 통합된 Slack 채널에 액세스하세요.
• 메시지 필드에 '/'를 입력하면 Slack 명령 메뉴가 실행됩니다.
• 사용 가능한 Salesforce 관련 작업 및 바로가기를 보려면 'Enter'를 누르세요.
• 지정된 명령을 사용하여 Slack에서 직접 Salesforce 레코드를 생성합니다.

결론

Slack과 Salesforce 통합은 커뮤니케이션을 향상하고 워크플로를 간소화하며 두 분야의 장점을 결합하는 강력한 협업 플랫폼을 제공합니다. 이 두 가지 강력한 시스템을 원활하게 연결함으로써 사용자는 단순화된 개체 검색과 효율적인 참여부터 중요한 정보에 대한 중앙 집중식 액세스에 이르기까지 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 단계별 설정 가이드는 원활하고 효과적인 통합 프로세스를 보장하여 팀이 Salesforce와 Slack 시너지 효과의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 해줍니다.

Slack에서 Salesforce로의 통합 여정을 시작하세요. 우리에게 문의하세요!

통계자료
^[i][ii] 세일즈포스리더