Slack 和 Salesforce 集成变得简单：正确实施的 5 个步骤

目录

• 介绍
• Salesforce 和 Slack 集成：为什么重要？
  
• 集成 Salesforce 和 Slack 的步骤

传统的支持模式正在不断发展，为更高效、以客户为中心的方法让路。

此时，Salesforce 和 Slack 的动态协同作用将改变游戏规则。

通过 Slack 和 Salesforce 集成，客服人员可以协作处理案例，加快解决过程。

这不仅可以加快问题解决速度，还可以通过快速传播关键知识来增强服务代理的能力。

结果？

新代理的快速入职流程以及更快、更有效地解决客户问题。

在这篇博文中，我们将了解 Slack 和 Salesforce 集成的业务用例，以及如何设置它以取得成功，从而实现更好的团队协作。

Salesforce 和 Slack 集成：为什么重要？

Salesforce 于 2021 年收购 Slack 在整个行业引起了连锁反应，随着 Marc Benioff 暗示将采取重大收购后举措，旨在让 Salesforce 成为“Slack 优先^[i] ”，人们的预期越来越高。

尽管 Salesforce App for Slack 已经存在多年，但这两个平台之间的协同作用有望彻底改变技术、简化流程并提升用户体验。

根据 Forrester 的研究，这种集成可以为销售团队带来巨大的好处，包括更快完成交易带来的 260 万美元收益、三年内 338% 的投资回报率以及节省 260 万美元的服务票据^[ii] 。

让我们深入研究具体示例，以阐明这个强大联盟的不同业务用例。

• 轻松的对象搜索：

在 Slack 中，您可以使用简单的命令在 Salesforce 中搜索特定销售机会，无需离开对话即可快速检索关键详细信息。

• 增强参与度和流程协调：

团队成员可以直接在 Slack 渠道中讨论和调整他们的策略，确保每个人都在同一页面上，并促进以协作方式完成交易。

• 集中访问重要信息：

对关键客户详细信息、交易状态和注释的访问是集中的。 团队成员可以无缝更新 Salesforce 记录、添加相关注释并保持信息最新，而无需在平台之间导航。

• Salesforce记录统一共享：

直接在 Slack 渠道或私人消息中共享特定 Salesforce 记录，例如有希望的潜在客户或已完成的交易。 这提高了透明度并使每个人都能实时了解情况。

• 整合且安全的协作空间：

利用 Slack 中的专用渠道作为重要交易协作的安全空间。 团队成员可以讨论策略、分享见解并维护统一的沟通记录。

• 及时的自动通知和警报：

在 Slack 和 Salesforce 中接收重大事件的即时通知，例如新的潜在客户分配或交易达到关键阶段。 这确保了及时响应和主动采取行动。

• 消除数据孤岛和工作障碍：

使用 Slack 中可访问的所有相关信息打破数据孤岛。 这消除了有效沟通的障碍，使团队能够更加团结地实现共同目标。

• 与喜爱的商业应用程序无缝集成：

与其他重要业务应用程序（例如电子邮件或日历工具）无缝集成，确保工作流程顺畅而不会中断。

• 使用低代码和无代码进行自定义应用程序开发：

如果有独特的流程或要求，团队可以利用 Slack 和 Salesforce Integration 使用低代码或无代码工具在 Salesforce 平台内开发自定义应用程序，以满足特定需求。

• 进入广阔的生态系统：

探索并集成来自与 Salesforce 和 Slack 兼容的庞大生态系统的其他应用程序，扩展团队的工具包以实现分析、报告或项目管理等专业功能。

此示例展示了 Salesforce Slack 集成如何增强销售团队内的协作、沟通和效率，最终带来更成功的结果。

现在您已经对 Slack 和 Salesforce 有了全面的了解，让我们看看如何在 Salesforce 中设置 Slack。

Salesforce 到 Slack 设置：基本要求

在您的系统上安装 Slack 应用程序。 确保可以通过 Slack 下载应用程序，并按照以下共享步骤操作：

集成 Salesforce 和 Slack 的步骤：

第 1 步：在 Slack 中建立工作区

• 打开 Slack 并在您的 Slack 帐户中创建一个工作区。

• 观察默认通道（常规和随机）并根据需要创建新通道。

步骤 2：在 Slack 中安装 Salesforce 应用程序

• 导航至 Slack 左下角的“应用程序”部分。

• 从下拉菜单中选择“管理应用程序”。
• 在“管理应用程序”中，单击“浏览应用程序”以转到 Slack 应用程序目录。
• 搜索“Salesforce”，打开应用程序详细信息页面，然后单击“添加到 Slack”以启动安装。
• 授予安装所需的权限。

注意：在 Slack 中安装应用程序需要管理访问权限。

步骤 3：在 Salesforce 中安装 Slack（适用于早期组织）

• 对于 Winter 21 版本及更高版本，Slack 应用程序会自动安装在 Salesforce Org 中。

对于较旧的组织，通过 AppExchange 将 Slack 与 Salesforce 集成：

• 导航到“设置”并选择“AppExchange”。
• 搜索“Slack”并点击查看详细信息。
• 单击“立即获取”或“安装”，然后按照安装提示进行操作。

第 4 步：配置 Slack 应用程序

• 登录 Salesforce，转到“设置”，键入“Slack”，然后选择“Slack 应用程序设置”。

第5步：配置验证

• 访问与您的 Salesforce 组织集成的 Slack 渠道。
• 在消息字段中，键入“/”以触发 Slack 命令菜单。
• 按“Enter”查看可用的 Salesforce 相关操作和快捷方式。
• 使用指定命令直接从 Slack 创建 Salesforce 记录。

底线

Slack 和 Salesforce Integration 提供了一个强大的协作平台，可以增强沟通、简化工作流程，并将两个领域的优点结合在一起。 通过无缝连接这两个强大的系统，用户可以利用一系列功能，从简化的对象搜索和高效的参与到对重要信息的集中访问。 分步设置指南可确保集成过程顺利有效，使团队能够充分发挥 Salesforce 和 Slack 协同作用的潜力。

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统计参考资料
^[i][ii] Salesforcereader