Łatwa integracja Slack i Salesforce: 5 kroków, aby zrobić to dobrze

Spis treści

• Wstęp
• Integracja Salesforce i Slack: dlaczego to ma znaczenie?
  
• Kroki integracji Salesforce i Slack

Tradycyjny model wsparcia ewoluuje, ustępując miejsca bardziej efektywnemu i skoncentrowanemu na kliencie podejściu.

Wtedy właśnie dynamiczna synergia Salesforce i Slack okazuje się przełomem.

Dzięki integracji Slack i Salesforce agenci mogą wspólnie pracować nad sprawami, przyspieszając proces rozwiązywania problemów.

To nie tylko przyspiesza rozwiązywanie problemów, ale także wzmacnia pozycję agentów serwisowych poprzez szybkie rozpowszechnianie kluczowej wiedzy.

Wynik?

Szybki proces wdrażania nowych agentów oraz szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów klientów.

W tym wpisie na blogu dowiemy się o biznesowych zastosowaniach integracji Slack i Salesforce oraz o tym, jak ją skonfigurować, aby odnieść sukces i zapewnić lepszą współpracę w zespole.

Integracja Salesforce i Slack: dlaczego to ma znaczenie?

Przejęcie Slacka przez Salesforce w 2021 r. wywołało burzę w branży, a oczekiwania rosły, gdy Marc Benioff zasugerował istotne inicjatywy po przejęciu, mające na celu uczynienie Salesforce „najpierw Slack ^[i] ”.

Chociaż aplikacja Salesforce dla Slacka istnieje już od kilku lat, synergia między obiema platformami obiecała modernizację technologii, uproszczenie procesów i podniesienie komfortu użytkownika.

Według badania firmy Forrester integracja ta może przynieść zespołom sprzedaży znaczne korzyści, w tym zyski w wysokości 2,6 mln USD wynikające z szybszego zamykania transakcji, zwrot z inwestycji na poziomie 338% w ciągu trzech lat oraz oszczędności w wysokości 2,6 mln USD na biletach serwisowych ^[ii] .

Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom, które ilustrują różnorodne zastosowania biznesowe tego potężnego sojuszu.

• Łatwe wyszukiwanie obiektów:

W Slacku za pomocą prostych poleceń możesz wyszukiwać konkretne możliwości sprzedażowe w Salesforce, szybko wydobywając istotne szczegóły bez konieczności opuszczania rozmowy.

• Większe zaangażowanie i ujednolicenie procesów:

Członkowie zespołu mogą omawiać i dostosowywać swoje strategie bezpośrednio w kanałach Slack, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie i wspierają wspólne podejście do finalizowania transakcji.

• Scentralizowany dostęp do ważnych informacji:

Dostęp do kluczowych danych klienta, statusu transakcji i notatek jest scentralizowany. Członkowie zespołu mogą bezproblemowo aktualizować rekordy Salesforce, dodawać odpowiednie notatki i aktualizować informacje bez konieczności przełączania się między platformami.

• Ujednolicone udostępnianie rekordów Salesforce:

Udostępniaj określone rekordy Salesforce, takie jak obiecujący potencjalny klient lub zamknięta transakcja, bezpośrednio w kanałach Slack lub w prywatnych wiadomościach. Zapewnia to przejrzystość i zapewnia wszystkim informacje w czasie rzeczywistym.

• Skonsolidowana i bezpieczna przestrzeń współpracy:

Wykorzystaj dedykowany kanał w Slacku jako bezpieczną przestrzeń do współpracy przy ważnych transakcjach. Członkowie zespołu mogą omawiać strategie, dzielić się spostrzeżeniami i prowadzić skonsolidowany zapis komunikacji.

• Terminowe automatyczne powiadomienia i alerty:

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia zarówno w Slack, jak i Salesforce o ważnych wydarzeniach, takich jak przypisanie nowego potencjalnego klienta lub transakcja osiągająca krytyczny etap. Zapewnia to terminową reakcję i proaktywne działania.

• Eliminacja silosów danych i barier w pracy:

Podziel silosy danych, udostępniając wszystkie istotne informacje dostępne w Slacku. Eliminuje to bariery w skutecznej komunikacji, umożliwiając zespołowi bardziej spójną pracę na rzecz wspólnych celów.

• Bezproblemowa integracja z ulubionymi aplikacjami biznesowymi:

Bezproblemowo integruj się z innymi niezbędnymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak narzędzia poczty e-mail lub kalendarza, zapewniając płynną pracę bez zakłóceń.

• Tworzenie aplikacji niestandardowych z małą ilością kodu i bez kodu:

Jeśli istnieje unikalny proces lub wymaganie, zespół może wykorzystać integrację Slack i Salesforce do opracowania niestandardowych aplikacji na platformie Salesforce przy użyciu narzędzi z małą ilością kodu lub bez kodu w celu zaspokojenia określonych potrzeb.

• Dostęp do rozległego ekosystemu:

Przeglądaj i integruj dodatkowe aplikacje z rozległego ekosystemu kompatybilnego z Salesforce i Slack, rozszerzając zestaw narzędzi zespołu o specjalistyczne funkcjonalności, takie jak analityka, raportowanie czy zarządzanie projektami.

Ten przykład pokazuje, jak integracja Salesforce Slack poprawia współpracę, komunikację i efektywność w zespole sprzedaży, ostatecznie prowadząc do skuteczniejszych wyników.

Teraz, gdy masz już kompleksową wiedzę na temat Slacka i Salesforce, zobaczmy, jak skonfigurować Slack w Salesforce.

Konfiguracja Salesforce do Slacka: podstawowe wymagania

Zainstaluj aplikację Slack w swoim systemie. Zapewnij dostęp do pobierania aplikacji przez Slack i wykonaj poniższe kroki:

Kroki integracji Salesforce i Slack:

Krok 1: Utwórz obszar roboczy w Slacku

• Otwórz Slack i utwórz obszar roboczy na swoim koncie Slack.

• Obserwuj kanały domyślne (ogólne i losowe) i w razie potrzeby utwórz nowy kanał.

Krok 2: Zainstaluj aplikację Salesforce w Slacku

• Przejdź do sekcji „Aplikacje” w lewym dolnym rogu Slacka.

• Z menu rozwijanego wybierz „Zarządzaj aplikacjami”.
• W „Zarządzaj aplikacjami” kliknij „Przeglądaj aplikacje”, aby przejść do katalogu aplikacji Slack.
• Wyszukaj „Salesforce”, otwórz stronę ze szczegółami aplikacji i kliknij „Dodaj do Slack”, aby rozpocząć instalację.
• Nadaj niezbędne uprawnienia do instalacji.

Uwaga: instalacja aplikacji w Slacku wymaga dostępu administracyjnego.

Krok 3: Zainstaluj Slack w Salesforce (w przypadku wcześniejszych organizacji)

• W wersji Winter 21 i nowszych aplikacja Slack jest automatycznie instalowana w Salesforce Org.

W przypadku starszych organizacji zintegruj Slack z Salesforce za pośrednictwem AppExchange:

• Przejdź do opcji Konfiguracja i wybierz „AppExchange”.
• Wyszukaj „Slack” i kliknij, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji.
• Kliknij „Pobierz teraz” lub „Zainstaluj” i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Krok 4: Skonfiguruj aplikację Slack

• Zaloguj się do Salesforce, przejdź do Ustawień, wpisz „Slack” i wybierz „Konfiguracja aplikacji Slack”.

Krok 5: Weryfikacja konfiguracji

• Uzyskaj dostęp do kanału Slack zintegrowanego z Twoją organizacją Salesforce.
• W polu wiadomości wpisz „/”, aby uruchomić menu poleceń Slack.
• Naciśnij „Enter”, aby wyświetlić dostępne działania i skróty związane z Salesforce.
• Twórz rekordy Salesforce bezpośrednio ze Slacka, używając określonych poleceń.

Konkluzja

Integracja Slack i Salesforce oferuje potężną platformę współpracy, która usprawnia komunikację, usprawnia przepływ pracy i łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Bezproblemowo łącząc te dwa niezawodne systemy, użytkownicy mogą korzystać z szeregu funkcji, od uproszczonego wyszukiwania obiektów i efektywnego działania po scentralizowany dostęp do ważnych informacji. Przewodnik konfiguracji krok po kroku zapewnia płynny i skuteczny proces integracji, umożliwiając zespołom uwolnienie pełnego potencjału synergii Salesforce i Slack.

Rozpocznij swoją podróż integracją ze Slack do Salesforce. Mów do nas!

Odniesienia statystyczne
^{[i] [ii]} Czytnik Salesforce