Slack 和 Salesforce 整合變得簡單：正確實施的 5 個步驟

目錄

• 介紹
• Salesforce 和 Slack 整合：為什麼重要？
  
• 整合 Salesforce 和 Slack 的步驟

傳統的支援模式正在不斷發展，為更有效率、以客戶為中心的方法讓路。

此時，Salesforce 和 Slack 的動態協同作用將改變遊戲規則。

透過 Slack 和 Salesforce 集成，客服人員可以合作處理案例，加速解決流程。

這不僅可以加快問題解決速度，還可以透過快速傳播關鍵知識來增強服務代理的能力。

結果？

新代理商的快速入職流程以及更快、更有效地解決客戶問題。

在這篇文章中，我們將了解 Slack 和 Salesforce 整合的業務用例，以及如何設定它以取得成功，從而實現更好的團隊協作。

Salesforce 和 Slack 整合：為什麼重要？

Salesforce 於 2021 年收購 Slack 在整個行業中引起了連鎖反應，隨著 Marc Benioff 暗示將採取重大收購後舉措，旨在讓 Salesforce 成為“Slack 優先^[i] ”，人們的預期越來越高。

儘管 Salesforce App for Slack 已經存在多年，但這兩個平台之間的協同作用有望徹底改變技術、簡化流程並提升使用者體驗。

根據 Forrester 的研究，這種整合可以為銷售團隊帶來巨大的好處，包括更快完成交易帶來的 260 萬美元收益、三年內 338% 的投資回報率以及節省 260 萬美元的服務票據^[ii] 。

讓我們深入研究具體範例，以闡明這個強大聯盟的不同業務用例。

• 輕鬆的物件搜尋：

在 Slack 中，您可以使用簡單的命令在 Salesforce 中搜尋特定銷售機會，無需離開對話即可快速檢索關鍵詳細資訊。

• 增強參與度和流程協調：

團隊成員可以直接在 Slack 頻道中討論和調整他們的策略，確保每個人都在同一頁上，並促進以協作方式完成交易。

• 集中存取重要資訊：

對關鍵客戶詳細資料、交易狀態和註釋的存取是集中的。 團隊成員可以無縫更新 Salesforce 記錄、新增相關註解並保持資訊最新，而無需在平台之間導航。

• Salesforce記錄統一共享：

直接在 Slack 頻道或私人訊息中共用特定 Salesforce 記錄，例如有希望的潛在客戶或已完成的交易。 這提高了透明度並使每個人都能即時了解情況。

• 整合且安全的協作空間：

利用 Slack 中的專用管道作為重要交易協作的安全空間。 團隊成員可以討論策略、分享見解並維持統一的溝通記錄。

• 及時的自動通知和警報：

在 Slack 和 Salesforce 中接收重大事件的即時通知，例如新的潛在客戶分配或交易達到關鍵階段。 這確保了及時回應和主動採取行動。

• 消除資料孤島和工作障礙：

使用 Slack 中可存取的所有相關資訊來打破資料孤島。 這消除了有效溝通的障礙，使團隊能夠更團結地實現共同目標。

• 與喜愛的商業應用程式無縫整合：

與其他重要業務應用程式（例如電子郵件或日曆工具）無縫集成，確保工作流程順暢而不會中斷。

• 使用低程式碼和無程式碼進行自訂應用程式開發：

如果有獨特的流程或要求，團隊可以利用 Slack 和 Salesforce Integration 使用低程式碼或無程式碼工具在 Salesforce 平台內開發自訂應用程序，以滿足特定需求。

• 進入廣闊的生態系：

探索並整合來自與 Salesforce 和 Slack 相容的龐大生態系統的其他應用程序，擴展團隊的工具包以實現分析、報告或專案管理等專業功能。

此範例展示了 Salesforce Slack 整合如何增強銷售團隊內的協作、溝通和效率，最終帶來更成功的結果。

現在您已經對 Slack 和 Salesforce 有了全面的了解，讓我們看看如何在 Salesforce 中設定 Slack。

Salesforce 到 Slack 設定：基本需求

在您的系統上安裝 Slack 應用程式。 確保可以透過 Slack 下載應用程序，並按照以下共享步驟操作：

整合 Salesforce 和 Slack 的步驟：

第 1 步：在 Slack 中建立工作區

• 開啟 Slack 並在您的 Slack 帳戶中建立一個工作區。

• 觀察預設通道（常規和隨機）並根據需要建立新通道。

步驟 2：在 Slack 中安裝 Salesforce 應用程式

• 導航至 Slack 左下角的「應用程式」部分。

• 從下拉式選單中選擇“管理應用程式”。
• 在「管理應用程式」中，按一下「瀏覽應用程式」以前往 Slack 應用程式目錄。
• 搜尋“Salesforce”，開啟應用程式詳細資料頁面，然後按一下“新增至 Slack”以啟動安裝。
• 授予安裝所需的權限。

注意：在 Slack 中安裝應用程式需要管理存取權限。

步驟 3：在 Salesforce 中安裝 Slack（適用於早期組織）

• 對於 Winter 21 版本及更高版本，Slack 應用程式會自動安裝在 Salesforce Org 中。

對於較舊的組織，透過 AppExchange 將 Slack 與 Salesforce 整合：

• 導航至“設定”並選擇“AppExchange”。
• 搜尋“Slack”並點擊查看詳細資訊。
• 按一下“立即取得”或“安裝”，然後按照安裝提示進行操作。

步驟 4： 配置 Slack 應用程式

• 登入 Salesforce，前往“設定”，鍵入“Slack”，然後選擇“Slack 應用程式設定”。

第5步：配置驗證

• 存取與您的 Salesforce 組織整合的 Slack 頻道。
• 在訊息欄位中，鍵入「/」以觸發 Slack 命令選單。
• 按下「Enter」查看可用的 Salesforce 相關操作和捷徑。
• 使用指定指令直接從 Slack 建立 Salesforce 記錄。

底線

Slack 和 Salesforce Integration 提供了一個強大的協作平台，可以增強溝通、簡化工作流程，並將兩個領域的優點結合在一起。 透過無縫連接這兩個強大的系統，使用者可以利用一系列功能，從簡化的物件搜尋和高效的參與到對重要資訊的集中存取。 逐步設定指南可確保整合流程順利有效，使團隊能夠充分發揮 Salesforce 和 Slack 協同作用的潛力。

開始您的 Slack 到 Salesforce 整合之旅。 與我們交談！

統計參考資料
^[i][ii] Salesforcereader