Интеграция Slack и Salesforce стала проще: 5 шагов, чтобы сделать это правильно

Оглавление

• Введение
• Интеграция Salesforce и Slack: почему это важно?
  
• Шаги по интеграции Salesforce и Slack

Традиционная модель поддержки развивается, уступая место более эффективному и ориентированному на клиента подходу.

Именно тогда динамическое взаимодействие Salesforce и Slack меняет правила игры.

Благодаря интеграции Slack и Salesforce агенты могут совместно работать над обращениями, ускоряя процесс разрешения.

Это не только ускоряет решение проблем, но и расширяет возможности сервисных агентов за счет быстрого распространения важных знаний.

Результат?

Быстрый процесс адаптации новых агентов и более быстрое и эффективное решение проблем клиентов.

В этом сообщении блога мы узнаем о случаях бизнес-использования интеграции Slack и Salesforce и о том, как настроить ее на успех и улучшить командное сотрудничество.

Интеграция Salesforce и Slack: почему это важно?

Приобретение Slack компанией Salesforce в 2021 году вызвало волнение в отрасли, и ожидание росло, поскольку Марк Бениофф намекнул на важные инициативы после приобретения, направленные на то, чтобы сделать Salesforce «на первом месте ^[i] ».

Хотя приложение Salesforce для Slack существовало уже несколько лет, синергия между двумя платформами обещала кардинальный пересмотр технологии, упрощение процессов и улучшение пользовательского опыта.

Согласно исследованию Forrester, эта интеграция может принести существенные выгоды для отделов продаж, в том числе прибыль в размере 2,6 млн долларов США от более быстрого закрытия сделок, рентабельность инвестиций в 338% за три года и экономию 2,6 млн долларов США на сервисных билетах ^[ii] .

Давайте углубимся в конкретные примеры, которые освещают разнообразные варианты использования этого мощного альянса в бизнесе.

• Легкий поиск объектов:

В Slack вы можете использовать простые команды для поиска конкретных возможностей продаж в Salesforce, быстро получая важные детали, не выходя из разговора.

• Расширение взаимодействия и согласованность процессов:

Члены команды могут обсуждать и согласовывать свои стратегии непосредственно в каналах Slack, гарантируя, что все находятся на одной волне, и способствуя совместному подходу к заключению сделок.

• Централизованный доступ к важной информации:

Доступ к ключевым сведениям о клиентах, статусу сделки и примечаниям централизован. Члены команды могут легко обновлять записи Salesforce, добавлять соответствующие примечания и поддерживать актуальность информации без перехода между платформами.

• Унифицированный общий доступ к записям Salesforce:

Делитесь конкретными записями Salesforce, такими как перспективные лиды или закрытая сделка, непосредственно в каналах Slack или в личных сообщениях. Это способствует прозрачности и позволяет всем информироваться в режиме реального времени.

• Консолидированное и безопасное пространство для совместной работы:

Используйте выделенный канал в Slack как безопасное пространство для совместной работы над важными сделками. Члены команды могут обсуждать стратегии, делиться идеями и вести консолидированный учет общения.

• Своевременные автоматические уведомления и оповещения:

Получайте мгновенные уведомления как в Slack, так и в Salesforce о важных событиях, таких как назначение нового лида или сделка, достигающая критической стадии. Это обеспечивает своевременное реагирование и упреждающие действия.

• Устранение разрозненности данных и рабочих барьеров:

Разрушьте разрозненность данных, используя всю необходимую информацию, доступную в Slack. Это устраняет барьеры для эффективного общения, позволяя команде более сплоченно работать над достижением общих целей.

• Бесшовная интеграция с любимыми бизнес-приложениями:

Беспрепятственная интеграция с другими важными бизнес-приложениями, такими как электронная почта или календарь, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс без сбоев.

• Разработка индивидуальных приложений с использованием Low-Code и без кода:

Если существует уникальный процесс или требование, команда может использовать интеграцию Slack и Salesforce для разработки пользовательских приложений на платформе Salesforce с использованием инструментов с низким или нулевым кодированием для удовлетворения конкретных потребностей.

• Доступ к обширной экосистеме:

Изучите и интегрируйте дополнительные приложения из обширной экосистемы, совместимые с Salesforce и Slack, расширяя набор инструментов команды для специализированных функций, таких как аналитика, отчетность или управление проектами.

Этот пример демонстрирует, как интеграция Salesforce Slack улучшает сотрудничество, общение и эффективность внутри команды продаж, что в конечном итоге приводит к более успешным результатам.

Теперь, когда вы имеете полное представление о Slack и Salesforce, давайте посмотрим, как настроить Slack в Salesforce.

Настройка Salesforce на Slack: основные требования

Установите приложение Slack в свою систему. Обеспечьте доступ для загрузки приложений через Slack и выполните следующие действия:

Шаги по интеграции Salesforce и Slack:

Шаг 1. Создайте рабочее пространство в Slack

• Откройте Slack и создайте рабочее пространство в своей учетной записи Slack.

• Просмотрите каналы по умолчанию (Общие и Случайные) и при необходимости создайте новый канал.

Шаг 2. Установите приложение Salesforce в Slack.

• Перейдите в раздел «Приложения» в левом нижнем углу Slack.

• В раскрывающемся меню выберите «Управление приложениями».
• В «Управлении приложениями» нажмите «Обзор приложений», чтобы перейти в каталог приложений Slack.
• Найдите «Salesforce», откройте страницу сведений о приложении и нажмите «Добавить в Slack», чтобы начать установку.
• Предоставьте необходимые разрешения для установки.

Примечание. Для установки приложений в Slack требуется административный доступ.

Шаг 3. Установите Slack в Salesforce (для более ранних организаций)

• В выпуске Winter 21 и более поздних версиях приложение Slack автоматически устанавливается в организации Salesforce.

Для более старых организаций интегрируйте Slack с Salesforce через AppExchange:

• Перейдите в «Настройка» и выберите «AppExchange».
• Найдите «Slack» и нажмите, чтобы получить доступ к подробной информации.
• Нажмите «Получить сейчас» или «Установить» и следуйте инструкциям по установке.

Шаг 4. Настройте приложение Slack

• Войдите в Salesforce, перейдите в раздел «Настройка», введите «Slack» и выберите «Настройка Slack Apps».

Шаг 5: Проверка конфигурации

• Получите доступ к каналу Slack, интегрированному с вашей организацией Salesforce.
• В поле сообщения введите «/», чтобы вызвать меню команд Slack.
• Нажмите «Ввод», чтобы просмотреть доступные действия и ярлыки, связанные с Salesforce.
• Создавайте записи Salesforce непосредственно из Slack, используя указанные команды.

Нижняя линия

Интеграция Slack и Salesforce предлагает мощную платформу для совместной работы, которая улучшает общение, оптимизирует рабочие процессы и объединяет лучшее из обоих миров. Путем плавного соединения этих двух надежных систем пользователи могут использовать целый ряд функций: от упрощенного поиска объектов и эффективного взаимодействия до централизованного доступа к важной информации. Пошаговое руководство по настройке обеспечивает плавный и эффективный процесс интеграции, позволяя командам раскрыть весь потенциал взаимодействия Salesforce и Slack.

Начните свой путь к интеграции Slack с Salesforce. Поговори с нами!

Статистические ссылки
^[i][ii] Salesforcereader