การบูรณาการ Slack และ Salesforce ทำได้ง่าย: 5 ขั้นตอนในการทำอย่างถูกต้อง

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-29

สารบัญ

  • การแนะนำ
  • การบูรณาการ Salesforce และ Slack: เหตุใดจึงสำคัญ
  • ขั้นตอนในการผสานรวม Salesforce และ Slack

รูปแบบการสนับสนุนแบบดั้งเดิมกำลังพัฒนา ทำให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นั่นคือเวลาที่การทำงานร่วมกันแบบไดนามิกของ Salesforce และ Slack กลายเป็นผู้เปลี่ยนเกม

ด้วยการผสานรวม Slack และ Salesforce ตัวแทนสามารถทำงานร่วมกันในกรณีต่างๆ และเร่งกระบวนการแก้ไข

ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนบริการด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่สำคัญอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์?

กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วสำหรับตัวแทนใหม่และการแก้ปัญหาข้อกังวลของลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีการใช้งานทางธุรกิจของการผสานรวม Slack และ Salesforce และวิธีการตั้งค่าเพื่อความสำเร็จเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้น

การบูรณาการ Salesforce และ Slack: เหตุใดจึงสำคัญ

การเข้าซื้อ Slack โดย Salesforce ในปี 2021 ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วอุตสาหกรรม โดยมีความคาดหวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Marc Benioff บอกเป็นนัยถึงโครงการริเริ่มที่สำคัญหลังการซื้อกิจการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ Salesforce “Slack-first [i] ”

แม้ว่าแอป Salesforce สำหรับ Slack จะมีมาหลายปีแล้ว แต่การทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มสัญญาว่าจะยกเครื่องเทคโนโลยี ลดความซับซ้อนของกระบวนการ และยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้

จากการศึกษาของ Forrester การบูรณาการนี้สามารถให้ผลประโยชน์มากมายแก่ทีมขาย ซึ่งรวมถึงกำไร 2.6 ล้านดอลลาร์จากการปิดการขายที่รวดเร็วขึ้น ROI 338% ในระยะเวลาสามปี และประหยัด 2.6 ล้านดอลลาร์จากตั๋วบริการ [ii]

เรามาเจาะลึกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่ให้ความกระจ่างถึงกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่หลากหลายของพันธมิตรที่ทรงพลังนี้

  • ค้นหาวัตถุได้อย่างง่ายดาย:

ใน Slack คุณสามารถใช้คำสั่งง่ายๆ เพื่อค้นหาโอกาสในการขายที่เฉพาะเจาะจงใน Salesforce โดยดึงรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากการสนทนา

  • การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและการจัดกระบวนการ:

สมาชิกในทีมสามารถหารือและจัดกลยุทธ์ของตนได้โดยตรงในช่องทางของ Slack เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน และส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันในการปิดข้อตกลง

  • การเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากส่วนกลาง:

การเข้าถึงรายละเอียดลูกค้าที่สำคัญ สถานะข้อตกลง และบันทึกย่อเป็นแบบรวมศูนย์ สมาชิกในทีมสามารถอัปเดตบันทึก Salesforce เพิ่มบันทึกที่เกี่ยวข้อง และรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องนำทางระหว่างแพลตฟอร์ม

  • การแบ่งปันบันทึก Salesforce แบบรวม:

แบ่งปันบันทึก Salesforce ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มหรือข้อตกลงที่ปิดโดยตรงภายในช่องทางของ Slack หรือข้อความส่วนตัว สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและแจ้งให้ทุกคนทราบแบบเรียลไทม์

  • พื้นที่การทำงานร่วมกันที่รวมเป็นหนึ่งและปลอดภัย:

ใช้ช่องทางเฉพาะใน Slack เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการทำงานร่วมกันในข้อตกลงที่สำคัญ สมาชิกในทีมสามารถหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และรักษาบันทึกการสื่อสารที่รวบรวมไว้

  • การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันเวลา:

รับการแจ้งเตือนทันทีทั้ง Slack และ Salesforce สำหรับเหตุการณ์สำคัญ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมายใหม่ หรือข้อตกลงที่เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการตอบสนองที่ทันท่วงทีและการดำเนินการเชิงรุก

  • การกำจัดไซโลข้อมูลและอุปสรรคในการทำงาน:

ทำลายไซโลข้อมูลด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ภายใน Slack ซึ่งจะช่วยขจัดอุปสรรคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้มากขึ้น

  • บูรณาการอย่างราบรื่นกับแอพธุรกิจที่ชื่นชอบ:

ผสานรวมอย่างลงตัวกับแอปทางธุรกิจที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เครื่องมืออีเมลหรือปฏิทิน เพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานจะราบรื่นโดยไม่หยุดชะงัก

  • การพัฒนาแอพแบบกำหนดเองด้วย Low-Code และ No-Code:

หากมีกระบวนการหรือข้อกำหนดเฉพาะ ทีมงานสามารถใช้ประโยชน์จากการรวม Slack และ Salesforce เพื่อพัฒนาแอปที่กำหนดเองภายในแพลตฟอร์ม Salesforce โดยใช้เครื่องมือที่ใช้โค้ดน้อยหรือไม่มีโค้ดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ

  • การเข้าถึงระบบนิเวศอันกว้างใหญ่:

สำรวจและผสานรวมแอปเพิ่มเติมจากระบบนิเวศอันกว้างใหญ่ที่เข้ากันได้กับ Salesforce และ Slack ขยายชุดเครื่องมือของทีมสำหรับฟังก์ชันเฉพาะทาง เช่น การวิเคราะห์ การรายงาน หรือการจัดการโครงการ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการ Salesforce Slack ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพภายในทีมขายอย่างไร ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับ Slack และ Salesforce แล้ว เรามาดูวิธีตั้งค่า Slack ใน Salesforce กัน

การตั้งค่า Salesforce ถึง Slack: ข้อกำหนดพื้นฐาน

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Slack บนระบบของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าถึงการดาวน์โหลดแอปผ่าน Slack และทำตามขั้นตอนที่แชร์ด้านล่าง:

ขั้นตอนในการผสานรวม Salesforce และ Slack:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างพื้นที่ทำงานใน Slack

  • เปิด Slack และสร้างพื้นที่ทำงานในบัญชี Slack ของคุณ
แทรกข้อความแสดงแทนที่นี่
  • สังเกตช่องเริ่มต้น (ทั่วไปและสุ่ม) และสร้างช่องใหม่หากจำเป็น

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอป Salesforce ใน Slack

  • ไปที่ส่วน "แอป" ที่มุมซ้ายล่างของ Slack
แทรกข้อความแสดงแทนที่นี่
  • เลือก "จัดการแอป" จากเมนูแบบเลื่อนลง
  • ใน "จัดการแอป" คลิกที่ "เรียกดูแอป" เพื่อไปที่ Slack App Directory
  • ค้นหา “Salesforce” เปิดหน้ารายละเอียดแอป แล้วคลิก “เพิ่มใน Slack” เพื่อเริ่มการติดตั้ง
  • ให้สิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

หมายเหตุ: การติดตั้งแอปใน Slack จำเป็นต้องมีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Slack ใน Salesforce (สำหรับองค์กรรุ่นก่อนหน้า)

  • สำหรับรีลีส Winter 21 และหลังจากนั้น แอป Slack จะได้รับการติดตั้งอัตโนมัติใน Salesforce Org

สำหรับองค์กรรุ่นเก่า ให้รวม Slack เข้ากับ Salesforce ผ่าน AppExchange:

  • ไปที่การตั้งค่าและเลือก “AppExchange”
  • ค้นหา “Slack” และคลิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยละเอียด
  • คลิก "รับทันที" หรือ "ติดตั้ง" และปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดค่าแอป Slack

  • เข้าสู่ระบบ Salesforce ไปที่การตั้งค่า พิมพ์ “Slack” และเลือก 'การตั้งค่าแอป Slack
แทรกข้อความแสดงแทนที่นี่
  • เปิดใช้งานการกำหนดค่าตามกรณีการใช้งานทางธุรกิจของคุณ
  • เปิดใช้งานการตั้งค่าแอป Slack: Salesforce เสนอตัวเลือกแอปที่หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อกับ Slack เช่น Sales Cloud สำหรับ Slack และ Service Cloud สำหรับ Slack

    • ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบการกำหนดค่า

    • เข้าถึงช่องทาง Slack ที่ผสานรวมกับองค์กร Salesforce ของคุณ
    • ในช่องข้อความ ให้พิมพ์ '/' เพื่อทริกเกอร์เมนูคำสั่ง Slack
    • กด 'Enter' เพื่อดูการดำเนินการและทางลัดที่เกี่ยวข้องกับ Salesforce
    • สร้างบันทึก Salesforce โดยตรงจาก Slack โดยใช้คำสั่งที่ระบุ

    บรรทัดล่าง

    การบูรณาการ Slack และ Salesforce นำเสนอแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งปรับปรุงการสื่อสาร ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกมารวมกัน ด้วยการเชื่อมต่อระบบที่แข็งแกร่งทั้งสองนี้เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ได้ ตั้งแต่การค้นหาวัตถุที่เรียบง่ายและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลสำคัญแบบรวมศูนย์ คู่มือการตั้งค่าทีละขั้นตอนช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการบูรณาการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการทำงานร่วมกันของ Salesforce และ Slack

    เริ่มต้น Slack ของคุณสู่การเดินทางบูรณาการ Salesforce พูดคุยกับเรา!

    ก้าวไปอีกขั้นสู่พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันมากขึ้นด้วย Slack และ Salesforce Integration เขียนถึงเราที่ [email protected] แล้วเราจะดำเนินการต่อจากนี้

    การอ้างอิงทางสถิติ
    [i][ii] Salesforcereader