أصبح التكامل بين Slack وSalesforce أمرًا سهلاً: 5 خطوات للقيام بذلك بشكل صحيح

جدول المحتويات

• مقدمة
• تكامل Salesforce وSlack: ما سبب أهميته؟
  
• خطوات دمج Salesforce وSlack

يتطور نموذج الدعم التقليدي، مما يفسح المجال لنهج أكثر كفاءة يركز على العملاء.

وذلك عندما يظهر التآزر الديناميكي بين Salesforce وSlack ليغير قواعد اللعبة.

من خلال تكامل Slack وSalesforce، يمكن للوكلاء التعاون بشكل تعاوني في الحالات، مما يؤدي إلى تسريع عملية الحل.

ولا يؤدي ذلك إلى تسريع حل المشكلات فحسب، بل يعمل أيضًا على تمكين وكلاء الخدمة من خلال النشر السريع للمعرفة المهمة.

النتائج؟

عملية تأهيل سريعة للوكلاء الجدد وحل أسرع وأكثر فعالية لمخاوف العملاء.

في منشور المدونة هذا، سنتعرف على حالات الاستخدام التجاري لتكامل Slack وSalesforce وكيفية إعداده لتحقيق النجاح من أجل تعاون أفضل بين الفريق.

تكامل Salesforce وSlack: ما سبب أهميته؟

أدى استحواذ Salesforce على Slack في عام 2021 إلى إحداث تغييرات في الصناعة، مع تزايد الترقب حيث ألمح مارك بينيوف إلى مبادرات مهمة بعد الاستحواذ تهدف إلى جعل Salesforce "Slack first ^[i] ".

على الرغم من أن تطبيق Salesforce لـ Slack كان موجودًا بالفعل منذ عدة سنوات، إلا أن التآزر بين المنصتين وعد بإصلاح التكنولوجيا وتبسيط العمليات والارتقاء بتجربة المستخدم.

وفقًا لدراسة Forrester، يمكن أن يحقق هذا التكامل فوائد كبيرة لفرق المبيعات، بما في ذلك مكاسب بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي من إغلاق الصفقات بشكل أسرع، وعائد استثمار بنسبة 338% على مدار ثلاث سنوات، وتوفير 2.6 مليون دولار أمريكي على تذاكر الخدمة ^[ii] .

دعونا نتعمق في أمثلة محددة تسلط الضوء على حالات الاستخدام التجاري المتنوعة لهذا التحالف القوي.

• البحث عن الكائنات بسهولة:

في Slack، يمكنك استخدام أوامر بسيطة للبحث عن فرص مبيعات محددة في Salesforce، واسترداد التفاصيل المهمة بسرعة دون مغادرة المحادثة.

• تعزيز المشاركة ومواءمة العملية:

يمكن لأعضاء الفريق مناقشة استراتيجياتهم ومواءمتها مباشرةً في قنوات Slack، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويعزز النهج التعاوني لإغلاق الصفقات.

• الوصول المركزي إلى المعلومات الحيوية:

يتم الوصول إلى تفاصيل العملاء الرئيسية وحالة الصفقة والملاحظات بشكل مركزي. يمكن لأعضاء الفريق تحديث سجلات Salesforce بسلاسة وإضافة الملاحظات ذات الصلة والحفاظ على تحديث المعلومات دون التنقل بين الأنظمة الأساسية.

• المشاركة الموحدة لسجلات Salesforce:

مشاركة سجلات Salesforce محددة، مثل عميل محتمل واعد أو صفقة مغلقة، مباشرة داخل قنوات Slack أو الرسائل الخاصة. وهذا يعزز الشفافية ويبقي الجميع على اطلاع في الوقت الفعلي.

• مساحة تعاونية موحدة وآمنة:

استخدم قناة مخصصة في Slack كمساحة آمنة للتعاون بشأن الصفقات المهمة. يمكن لأعضاء الفريق مناقشة الاستراتيجيات ومشاركة الأفكار والاحتفاظ بسجل موحد للاتصالات.

• الإخطارات والتنبيهات الآلية في الوقت المناسب:

احصل على إشعارات فورية في كل من Slack وSalesforce للأحداث المهمة، مثل تعيين عميل محتمل جديد أو وصول صفقة إلى مرحلة حرجة. وهذا يضمن الاستجابات في الوقت المناسب والإجراءات الاستباقية.

• القضاء على صوامع البيانات وحواجز العمل:

قم بتفكيك صوامع البيانات بحيث يمكن الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة داخل Slack. يؤدي ذلك إلى إزالة العوائق التي تحول دون التواصل الفعال، مما يسمح للفريق بالعمل بشكل أكثر تماسكًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

• التكامل السلس مع تطبيقات الأعمال المفضلة:

يمكنك التكامل بسلاسة مع تطبيقات الأعمال الأساسية الأخرى، مثل أدوات البريد الإلكتروني أو التقويم، مما يضمن سير العمل بسلاسة دون انقطاع.

• تطوير التطبيقات المخصصة باستخدام التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون التعليمات البرمجية:

إذا كانت هناك عملية أو متطلبات فريدة، فيمكن للفريق الاستفادة من تكامل Slack وSalesforce لتطوير تطبيقات مخصصة داخل نظام Salesforce الأساسي باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية لتلبية احتياجات محددة.

• الوصول إلى نظام بيئي واسع:

استكشف ودمج تطبيقات إضافية من النظام البيئي الواسع المتوافق مع Salesforce وSlack، مما يؤدي إلى توسيع مجموعة أدوات الفريق للوظائف المتخصصة مثل التحليلات أو إعداد التقارير أو إدارة المشاريع.

يوضح هذا المثال كيف يعمل تكامل Salesforce Slack على تعزيز التعاون والتواصل والكفاءة داخل فريق المبيعات، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أكثر نجاحًا.

الآن بعد أن أصبح لديك فهم شامل لـ Slack وSalesforce، دعنا نرى كيفية إعداد Slack في Salesforce.

Salesforce لإعداد Slack: المتطلبات الأساسية

قم بتثبيت تطبيق Slack على نظامك. تأكد من الوصول إلى تنزيل التطبيقات عبر Slack واتبع الخطوات المشتركة أدناه:

خطوات دمج Salesforce وSlack:

الخطوة 1: إنشاء مساحة عمل في Slack

• افتح Slack وقم بإنشاء مساحة عمل في حساب Slack الخاص بك.

• مراقبة القنوات الافتراضية (العامة والعشوائية) وإنشاء قناة جديدة إذا لزم الأمر.

الخطوة 2: تثبيت تطبيق Salesforce في Slack

• انتقل إلى قسم "التطبيقات" في الزاوية السفلية اليسرى من Slack.

• حدد "إدارة التطبيقات" من القائمة المنسدلة.
• في "إدارة التطبيقات"، انقر فوق "تصفح التطبيقات" للانتقال إلى دليل تطبيقات Slack.
• ابحث عن "Salesforce"، وافتح صفحة تفاصيل التطبيق، وانقر على "Add to Slack" لبدء التثبيت.
• منح الأذونات اللازمة للتثبيت.

ملاحظة: يتطلب تثبيت التطبيقات في Slack الوصول الإداري.

الخطوة 3: تثبيت Slack في Salesforce (للمؤسسات السابقة)

• بالنسبة لإصدار Winter 21 والإصدارات الأحدث، يتم تثبيت تطبيق Slack تلقائيًا في Salesforce Org.

بالنسبة للمؤسسات الأقدم، قم بدمج Slack مع Salesforce عبر AppExchange:

• انتقل إلى الإعداد واختر "AppExchange".
• ابحث عن "Slack" وانقر للوصول إلى المعلومات التفصيلية.
• انقر فوق "احصل عليه الآن" أو "تثبيت" واتبع مطالبات التثبيت.

الخطوة 4: تكوين تطبيق Slack

• قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce، وانتقل إلى الإعداد، واكتب "Slack"، ثم حدد "Slack Apps Setup".

الخطوة 5: التحقق من التكوين

• قم بالوصول إلى قناة Slack المدمجة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.
• في حقل الرسالة، اكتب "/" لتشغيل قائمة أوامر Slack.
• اضغط على "Enter" لعرض الإجراءات والاختصارات المتاحة المتعلقة بـ Salesforce.
• قم بإنشاء سجلات Salesforce مباشرة من Slack باستخدام الأوامر المحددة.

الخط السفلي

يوفر تكامل Slack وSalesforce منصة تعاون قوية تعمل على تحسين التواصل وتبسيط سير العمل وتجمع أفضل ما في العالمين. ومن خلال ربط هذين النظامين القويين بسلاسة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة من الميزات، بدءًا من عمليات البحث المبسطة عن الكائنات والمشاركة الفعالة وحتى الوصول المركزي إلى المعلومات الحيوية. يضمن دليل الإعداد خطوة بخطوة عملية تكامل سلسة وفعالة، مما يمكّن الفرق من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأوجه التآزر بين Salesforce وSlack.

ابدأ رحلة تكامل Slack إلى Salesforce. تكلم معنا!

المراجع الإحصائية
^{[i] [ii]} قارئ Salesforce