Slack ve Salesforce Entegrasyonu Artık Kolaylaştı: Bunu Doğru Yapmak için 5 Adım

İçindekiler

• giriiş
• Salesforce ve Slack Entegrasyonu: Neden Önemli?
  
• Salesforce ve Slack'i Entegrasyon Adımları

Geleneksel destek modeli gelişerek daha verimli ve müşteri odaklı bir yaklaşımın yolunu açıyor.

İşte o zaman Salesforce ve Slack'in dinamik sinerjisi oyunun kurallarını değiştirecek şekilde ortaya çıkıyor.

Slack ve Salesforce entegrasyonu sayesinde temsilciler vakalar üzerinde işbirliği içinde birleşerek çözüm sürecini hızlandırabilir.

Bu yalnızca sorunların çözümünü hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda önemli bilgileri hızla yayarak hizmet temsilcilerine güç verir.

Sonuç?

Yeni temsilciler için hızlı bir katılım süreci ve müşteri endişelerinin daha hızlı, daha etkili bir şekilde çözülmesi.

Bu blog yazısında, Slack ve Salesforce entegrasyonunun ticari kullanım örneklerini ve daha iyi ekip işbirliği için bunun başarı için nasıl kurulacağını öğreneceğiz.

Salesforce ve Slack Entegrasyonu: Neden Önemli?

Slack'in 2021'de Salesforce tarafından satın alınması sektörde dalgalanmalara yol açtı; Marc Benioff, Salesforce'u "önce Slack ^[i] " haline getirmeyi amaçlayan önemli satın alma sonrası girişimlere işaret ederken beklentiler arttı.

Slack için Salesforce Uygulaması zaten birkaç yıldır mevcut olmasına rağmen, iki platform arasındaki sinerji teknolojiyi elden geçirmeyi, süreçleri basitleştirmeyi ve kullanıcı deneyimini yükseltmeyi vaat ediyordu.

Forrester'ın araştırmasına göre, bu entegrasyon satış ekiplerine önemli faydalar sağlayabilir; bunlar arasında daha hızlı anlaşma kapanışından elde edilen 2,6 milyon ABD doları kazanç, üç yılda %338 yatırım getirisi ve servis kayıtlarından 2,6 milyon ABD doları tasarruf ^[ii] .

Bu güçlü ittifakın çeşitli ticari kullanım örneklerini aydınlatan spesifik örnekleri inceleyelim.

• Zahmetsiz Nesne Arama:

Slack'te, Salesforce'ta belirli satış fırsatlarını aramak için basit komutları kullanabilir, önemli ayrıntıları görüşmeden ayrılmadan hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

• Gelişmiş Katılım ve Süreç Hizalaması:

Ekip üyeleri stratejilerini doğrudan Slack kanallarında tartışabilir ve uyumlu hale getirebilir, böylece herkesin aynı fikirde olmasını sağlar ve anlaşmaların sonuçlandırılmasında işbirlikçi bir yaklaşımı teşvik eder.

• Hayati Bilgilere Merkezi Erişim:

Önemli müşteri ayrıntılarına, anlaşma durumuna ve notlara erişim merkezileştirilmiştir. Ekip üyeleri, platformlar arasında gezinmeye gerek kalmadan Salesforce kayıtlarını sorunsuz bir şekilde güncelleyebilir, ilgili notlar ekleyebilir ve bilgileri güncel tutabilir.

• Salesforce Kayıtlarının Birleşik Paylaşımı:

Gelecek vaat eden bir müşteri adayı veya sonuçlanmış bir anlaşma gibi belirli Salesforce kayıtlarını doğrudan Slack kanalları veya özel mesajlarda paylaşın. Bu şeffaflığı artırır ve herkesi gerçek zamanlı olarak bilgilendirir.

• Birleştirilmiş ve Güvenli İşbirliği Alanı:

Önemli anlaşmalarda işbirliği için güvenli bir alan olarak Slack'teki özel bir kanaldan yararlanın. Ekip üyeleri stratejileri tartışabilir, içgörüleri paylaşabilir ve birleşik bir iletişim kaydını tutabilir.

• Zamanında Otomatik Bildirimler ve Uyarılar:

Yeni bir potansiyel müşteri ataması veya kritik aşamaya ulaşan bir anlaşma gibi önemli olaylar için hem Slack hem de Salesforce'ta anında bildirim alın. Bu, zamanında yanıtlar ve proaktif eylemler sağlar.

• Veri Silolarının ve İş Engellerinin Ortadan Kaldırılması:

Slack'ten erişilebilen tüm ilgili bilgilere sahip veri silolarını parçalara ayırın. Bu, etkili iletişimin önündeki engelleri ortadan kaldırarak ekibin ortak hedefler doğrultusunda daha uyumlu çalışmasına olanak tanır.

• Favori İş Uygulamalarıyla Sorunsuz Entegrasyon:

E-posta veya takvim araçları gibi diğer temel iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz, sorunsuz bir iş akışı sağlayın.

• Az Kodlu ve Kodsuz Özel Uygulama Geliştirme:

Benzersiz bir süreç veya gereksinim varsa ekip, belirli ihtiyaçları karşılamak için az kodlu veya kodsuz araçlar kullanarak Salesforce platformunda özel uygulamalar geliştirmek için Slack ve Salesforce Entegrasyonu'ndan yararlanabilir.

• Geniş Bir Ekosisteme Erişim:

Geniş ekosistemden Salesforce ve Slack ile uyumlu ek uygulamaları keşfedip entegre ederek analiz, raporlama veya proje yönetimi gibi özel işlevler için ekibin araç setini genişletin.

Bu örnek, Salesforce Slack entegrasyonunun bir satış ekibi içindeki işbirliğini, iletişimi ve verimliliği nasıl artırdığını ve sonuçta daha başarılı sonuçlara nasıl yol açtığını gösteriyor.

Artık Slack ve Salesforce hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunuza göre, Slack'in Salesforce'ta nasıl kurulacağını görelim.

Salesforce'tan Slack Kurulumuna: Temel Gereksinimler

Slack uygulamasını sisteminize yükleyin. Slack üzerinden uygulama indirmeye erişim sağlayın ve aşağıda paylaşılan adımları izleyin:

Salesforce ve Slack'i Entegre Etme Adımları:

1. Adım: Slack'te bir Çalışma Alanı Oluşturun

• Slack'i açın ve Slack hesabınızda bir çalışma alanı oluşturun.

• Varsayılan kanalları (Genel ve Rastgele) gözlemleyin ve gerekirse yeni bir kanal oluşturun.

2. Adım: Salesforce Uygulamasını Slack'e yükleyin

• Slack'in sol alt köşesindeki "Uygulamalar" bölümüne gidin.

• Açılır menüden “Uygulamaları Yönet”i seçin.
• Slack Uygulama Dizinine gitmek için "Uygulamaları Yönet" bölümünde "Uygulamalara Göz At" seçeneğine tıklayın.
• "Salesforce"u arayın, uygulama ayrıntıları sayfasını açın ve kurulumu başlatmak için "Slack'e Ekle"ye tıklayın.
• Kurulum için gerekli izinleri verin.

Not: Uygulamaların Slack'e yüklenmesi yönetim erişimini gerektirir.

3. Adım: Slack'i Salesforce'a yükleyin (önceki kuruluşlar için)

• Winter 21 sürümü ve sonrası için Slack uygulaması Salesforce Org'a otomatik olarak yüklenir.

Daha eski Kuruluşlar için Slack'i AppExchange aracılığıyla Salesforce'a entegre edin:

• Kurulum'a gidin ve "AppExchange"i seçin.
• Detaylı bilgiye ulaşmak için “Slack” kelimesini aratın ve tıklayın.
• “Şimdi Al” veya “Yükle”ye tıklayın ve kurulum talimatlarını izleyin.

Adım 4: Slack Uygulamasını Yapılandırın

• Salesforce'ta oturum açın, Kurulum'a gidin, “Slack” yazın ve 'Slack Uygulama Kurulumu'nu seçin.

Adım 5: Yapılandırma Doğrulaması

• Salesforce kuruluşunuzla entegre Slack kanalına erişin.
• Slack komut menüsünü tetiklemek için mesaj alanına '/' yazın.
• Salesforce ile ilgili mevcut eylemleri ve kısayolları görüntülemek için 'Enter' tuşuna basın.
• Belirtilen komutları kullanarak doğrudan Slack'ten Salesforce Kayıtları oluşturun.

Alt çizgi

Slack ve Salesforce Entegrasyonu, iletişimi geliştiren, iş akışlarını kolaylaştıran ve her iki dünyanın en iyilerini bir araya getiren güçlü bir işbirliği platformu sunar. Kullanıcılar, bu iki güçlü sistemi kusursuz bir şekilde birbirine bağlayarak, basitleştirilmiş nesne aramaları ve etkili etkileşimden hayati bilgilere merkezi erişime kadar çeşitli özelliklerden yararlanabilirler. Adım adım kurulum kılavuzu, sorunsuz ve etkili bir entegrasyon süreci sağlayarak ekiplerin Salesforce ve Slack sinerjisinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlar.

Slack'ten Salesforce Entegrasyon Yolculuğunuza Başlayın. Bizimle konuş!

İstatistiksel Referanslar
^[i][ii] Satış gücü okuyucusu