L'intégration de Slack et Salesforce simplifiée : 5 étapes pour bien faire les choses

Table des matières

• Introduction
• Intégration Salesforce et Slack : pourquoi est-ce important ?
  
• Étapes d'intégration de Salesforce et Slack

Le modèle de support traditionnel évolue, laissant la place à une approche plus efficace et centrée sur le client.

C’est alors que la synergie dynamique entre Salesforce et Slack apparaît comme un véritable tournant.

Grâce à l'intégration de Slack et Salesforce, les agents peuvent converger de manière collaborative vers les dossiers, accélérant ainsi le processus de résolution.

Cela accélère non seulement la résolution des problèmes, mais responsabilise également les agents de service en diffusant rapidement des connaissances cruciales.

Le résultat?

Un processus d'intégration rapide pour les nouveaux agents et une résolution plus rapide et plus efficace des préoccupations des clients.

Dans cet article de blog, nous découvrirons les cas d'utilisation commerciale de l'intégration de Slack et Salesforce et comment la configurer pour réussir pour une meilleure collaboration en équipe.

Intégration Salesforce et Slack : pourquoi est-ce important ?

L'acquisition de Slack par Salesforce en 2021 a eu des répercussions dans le secteur, avec une anticipation croissante alors que Marc Benioff a fait allusion à d'importantes initiatives post-acquisition visant à faire de Salesforce « Slack-first ^[i] ».

Alors que l'application Salesforce pour Slack existait déjà depuis plusieurs années, la synergie entre les deux plates-formes promettait de repenser la technologie, de simplifier les processus et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Selon l'étude de Forrester, cette intégration peut générer des avantages substantiels pour les équipes commerciales, notamment 2,6 millions de dollars de gains grâce à une conclusion plus rapide des transactions, un retour sur investissement de 338 % sur trois ans et 2,6 millions de dollars d'économies sur les tickets de service ^[ii] .

Examinons des exemples spécifiques qui éclairent les divers cas d'utilisation commerciale de cette puissante alliance.

• Recherche d'objets sans effort :

Dans Slack, vous pouvez utiliser des commandes simples pour rechercher des opportunités de vente spécifiques dans Salesforce, en récupérant rapidement des détails cruciaux sans quitter la conversation.

• Engagement amélioré et alignement des processus :

Les membres de l’équipe peuvent discuter et aligner leurs stratégies directement dans les canaux Slack, garantissant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d’onde et favorisant une approche collaborative pour conclure des transactions.

• Accès centralisé aux informations vitales :

L'accès aux détails clés des clients, à l'état des transactions et aux notes est centralisé. Les membres de l'équipe peuvent mettre à jour en toute transparence les enregistrements Salesforce, ajouter des notes pertinentes et maintenir les informations à jour sans naviguer entre les plateformes.

• Partage unifié des enregistrements Salesforce :

Partagez des enregistrements Salesforce spécifiques, tels qu'un prospect prometteur ou un accord conclu, directement dans les canaux Slack ou dans des messages privés. Cela favorise la transparence et tient tout le monde informé en temps réel.

• Espace Collaboratif Consolidé et Sécurisé :

Utilisez un canal dédié dans Slack comme espace sécurisé pour collaborer sur des transactions importantes. Les membres de l'équipe peuvent discuter de stratégies, partager des idées et maintenir un enregistrement consolidé des communications.

• Notifications et alertes automatisées en temps opportun :

Recevez des notifications instantanées dans Slack et Salesforce pour les événements importants, comme une nouvelle attribution de prospect ou une transaction atteignant une étape critique. Cela garantit des réponses rapides et des actions proactives.

• Élimination des silos de données et des obstacles au travail :

Brisez les silos de données avec toutes les informations pertinentes accessibles dans Slack. Cela élimine les obstacles à une communication efficace, permettant à l’équipe de travailler de manière plus cohérente vers des objectifs communs.

• Intégration transparente avec les applications professionnelles préférées :

Intégrez-vous de manière transparente à d'autres applications professionnelles essentielles, telles que les outils de messagerie ou de calendrier, garantissant un flux de travail fluide et sans interruption.

• Développement d'applications personnalisées avec Low-Code et No-Code :

S'il existe un processus ou une exigence unique, l'équipe peut tirer parti de l'intégration Slack et Salesforce pour développer des applications personnalisées au sein de la plate-forme Salesforce à l'aide d'outils low-code ou sans code pour répondre à des besoins spécifiques.

• Accès à un vaste écosystème :

Explorez et intégrez des applications supplémentaires du vaste écosystème compatible avec Salesforce et Slack, en élargissant la boîte à outils de l'équipe pour des fonctionnalités spécialisées telles que l'analyse, le reporting ou la gestion de projet.

Cet exemple montre comment l'intégration de Salesforce Slack améliore la collaboration, la communication et l'efficacité au sein d'une équipe commerciale, conduisant finalement à des résultats plus positifs.

Maintenant que vous avez une compréhension complète de Slack et de Salesforce, voyons comment configurer Slack dans Salesforce.

Configuration de Salesforce vers Slack : les exigences fondamentales

Installez l'application Slack sur votre système. Assurez l’accès au téléchargement d’applications via Slack et suivez les étapes partagées ci-dessous :

Étapes pour intégrer Salesforce et Slack :

Étape 1 : Créer un espace de travail dans Slack

• Ouvrez Slack et créez un espace de travail dans votre compte Slack.

• Observez les canaux par défaut (Général et Aléatoire) et créez un nouveau canal si nécessaire.

Étape 2 : Installez l'application Salesforce dans Slack

• Accédez à la section « Applications » dans le coin inférieur gauche de Slack.

• Sélectionnez « Gérer les applications » dans le menu déroulant.
• Dans « Gérer les applications », cliquez sur « Parcourir les applications » pour accéder au répertoire des applications Slack.
• Recherchez « Salesforce », ouvrez la page de détails de l'application et cliquez sur « Ajouter à Slack » pour lancer l'installation.
• Accordez les autorisations nécessaires pour l’installation.

Remarque : L'installation d'applications dans Slack nécessite un accès administratif.

Étape 3 : Installer Slack dans Salesforce (pour les organisations antérieures)

• Pour la version Winter 21 et versions ultérieures, l'application Slack est automatiquement installée dans Salesforce Org.

Pour les organisations plus anciennes, intégrez Slack à Salesforce via AppExchange :

• Accédez à Configuration et choisissez « AppExchange ».
• Recherchez « Slack » et cliquez pour accéder à des informations détaillées.
• Cliquez sur « Obtenir maintenant » ou « Installer » et suivez les instructions d'installation.

Étape 4 : configurer l'application Slack

• Connectez-vous à Salesforce, accédez à Configuration, tapez « Slack » et sélectionnez « Configuration des applications Slack ».

Étape 5 : Vérification de la configuration

• Accédez au canal Slack intégré à votre organisation Salesforce.
• Dans le champ du message, tapez « / » pour déclencher le menu de commandes Slack.
• Appuyez sur « Entrée » pour afficher les actions et raccourcis disponibles liés à Salesforce.
• Créez des enregistrements Salesforce directement depuis Slack à l'aide des commandes spécifiées.

L'essentiel

Slack et Salesforce Integration offrent une puissante plateforme de collaboration qui améliore la communication, rationalise les flux de travail et rassemble le meilleur des deux mondes. En connectant de manière transparente ces deux systèmes robustes, les utilisateurs peuvent exploiter une gamme de fonctionnalités, allant de la recherche d'objets simplifiée à l'engagement efficace en passant par l'accès centralisé aux informations vitales. Le guide de configuration étape par étape garantit un processus d'intégration fluide et efficace, permettant aux équipes de libérer tout le potentiel des synergies Salesforce et Slack.

Démarrez votre parcours d’intégration de Slack vers Salesforce. Parle-nous!

Références statistiques
^[i][ii] Lecteur Salesforce