결제 조정이란: 자동화 및 모범 사례의 역할

지금은 자동화와 AI의 시대입니다!

누가 수작업 회계 작업의 질질 끌기를 원하겠습니까?

결국 시간을 효율적으로 사용하는 것이 중요합니다.

기록 유지, 수많은 문서 및 영수증 저장, 결제 조정, 연락처, 청구서 및 인보이스의 깔끔한 구성 유지. 휴!!!

압도적이며 수동으로 수행하면이 모든 것이 완전히 엉망입니다.

결과적으로 이것은 우리가 시장에 풍부하게 가지고 있는 회계 소프트웨어에 대한 필요성을 제기합니다.

본질적으로 문제는 어떻게 단순하게 유지하고 복잡한 소프트웨어가 앞뒤로 번잡하지 않게 하느냐입니다.

앞으로 나아가자.

몇 가지 회계 통계

• Quickbooks & Xero는 각각 35% 및 25%의 시장 점유율을 가진 최고의 회계 소프트웨어에서 선두를 차지합니다.
• 클라우드 계정을 사용하는 회사는 클라우드 계정을 사용하지 않는 기업보다 5배 더 많은 고객을 처리할 수 있습니다.
• 일반 회계 운영의 77%는 완전히 자동화될 수 있으며 12%는 고도로 자동화될 수 있습니다.
• CIO의 71%는 자동화 활동으로 인해 서비스 제공 모델이 증가할 것으로 예상합니다.
• 전 세계적으로 350만 명의 Xero 가입자가 있으며 미국에서 더 인기 있는 Quickbook에 이어 두 번째입니다.

결제 조정 설명

결제 조정은 총계정 원장을 생성된 모든 송장 및 영수증과 일치시키는 프로세스입니다. 한편, 이는 적절한 부기, 회사 계정의 정확성 및 차이점 조사를 보장하기 위한 것입니다.

지불 조정 프로세스의 전제 조건은 다음과 같습니다.

• 결제 또는 청구와 같은 거래에 관한 기록.
• 회계 소프트웨어, 스프레드시트 또는 기록 보존 시스템에 대한 액세스.
• 기업은 또한 영수증, 송장 및 청구 서류를 저장할 수 있습니다.

지불 조정 프로세스란 무엇입니까?

기본적으로 지불 조정 프로세스에는 네 가지 간단한 단계가 포함됩니다. 여기 있습니다:

1단계: 내부 문서 수집

시작하려면 – 프로세스에는 결제 또는 회계 소프트웨어에 저장되어 있든 오프라인에 있든 관계없이 비즈니스 거래 및 송장을 확인하는 작업이 포함됩니다. 이러한 문서를 원본에서 직접 가져온 다음 외부 기록과 상호 참조해야 합니다.

일단 발행된 영수증이나 청구서 및 기타 관련 문서에 대한 데이터 수집을 완료했습니다. 다음은 회사 회계 소프트웨어 또는 은행 계좌 데이터를 통해 일치하는 적절한 데이터를 찾는 것입니다.

2단계: 외부 문서 수집

이제 은행이나 재무 부서에 자금 유입을 보여주는 외부 기록을 제공하도록 요청하십시오. 기록을 입수한 후 내부 문서와 대조하여 조사할 수 있도록 정리하십시오.

마지막으로 조정 프로세스를 시작하는 데 필요한 모든 데이터를 갖게 됩니다.

3단계: 결제 비교 및 ​​조정

여기에서 자동 지불 조정을 용이하게 하는 Xero와 같은 회계 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 레코드를 한 줄씩 수동으로 검토하는 프로세스가 소진되고 신뢰할 수 없게 될 수 있습니다.

지불 조정 소프트웨어를 사용하여 조정 프로세스를 자동화하면 추가 노력 없이 모든 불일치 및 누락이 표시됩니다. 그렇지 않으면 수동으로 할 수 있습니다.

비교 단계를 통과하면 순으로 비교 중에 발견했을 수 있는 불일치를 조사해야 합니다.

4단계: 불일치 조사

마지막으로, 누락 및 불일치는 담당 부서에 참석하고 조사해야 합니다. 내부 프로세스에 따라 조정을 완료하기 전에 처리 중인 불일치를 추가로 조사해야 합니다.

불일치 수정을 완료하는 순간 조정 프로세스가 완료됩니다.

결제 조정 프로세스 모범 사례

프로세스와 관련된 단계에 대한 명확한 아이디어 외에도 시작하기 전에 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 부인할 수 없이 조정 프로세스를 완성할 수 있는 몇 가지 모범 사례가 있습니다.

정리된 기록 유지

인보이스, 영수증, 은행 명세서 및 지불 확인을 포함하여 모든 입출금에 대한 상세하고 최신 기록을 유지하십시오.

정기적으로 화해하십시오

지불 조정을 정기적으로, 바람직하게는 월별 또는 분기별로 수행합니다. 이를 통해 불일치 또는 오류를 적시에 식별할 수 있습니다.

거래 일치

각 지불 거래를 해당 송장 또는 고객 주문과 일치시킵니다. 지불 금액, 날짜 및 기타 세부 정보가 원본 문서와 일치하는지 확인하십시오.

결제 조정 소프트웨어 사용

자동 조정 기능을 제공하는 회계 소프트웨어를 활용하여 프로세스를 간소화하고 수동 오류를 줄입니다.

은행 명세서 비교

은행 명세서와 회계 기록을 상호 참조하여 불일치나 누락된 거래를 식별하십시오.

불일치 조사

조정 과정에서 불일치나 설명할 수 없는 차이점을 발견하면 철저히 조사하십시오. 관련 당사자에게 연락하십시오.

의무 분리

지불 처리, 거래 기록 및 지불 조정의 책임을 분리하여 견제 및 균형 시스템을 구현하십시오.

문서 조정 프로세스

따라야 할 단계, 사용된 도구 및 특정 요구 사항을 포함하여 결제 조정 프로세스를 문서화합니다.

전문가의 조언을 구하십시오

복잡한 조정 문제가 발생하면 회계 전문가와 상담하거나 재무 고문에게 조언을 구하십시오.

결함과 오류를 제거하기 위해 조정 프로세스를 자동화하려고 할 때 위의 방법을 따르 십시오 .

자동 지불 조정을 구현하는 방법은 무엇입니까?

지난 30년 동안 결제 환경은 엄청나게 변화했습니다. 여러 지불 게이트웨이, 다양한 거래 수수료 및 여러 청구 방법으로 인해 지불 조정을 수동으로 따르기가 어려워집니다.

결과적으로 오늘날 온라인 구매 시대에 수동 결제 조정 프로세스로는 충분하지 않습니다. 결제 조정 프로세스는 인보이스 및 결제 기록과 관련하여 계정 잔액의 누락된 부분을 교차 확인하고 수정하는 작업만 포함합니다.

따라서 자동 결제 조정을 구현하려면 다음이 필요합니다.

• 거래 데이터를 쉽게 저장하고 추적할 수 있도록 도와주는 결제 처리 플랫폼입니다 .
• 위와 같이 결제 조정 프로세스를 시작하기 위해 오류 없는 문서를 제공 하는 자동 인보이스 발행 소프트웨어입니다 .
• 원장을 유지 관리하고 이름으로 이루어진 고객 및 거래에 관한 정보를 저장하는 회계 소프트웨어입니다 .
• 모든 필수 조건 외에도 저장된 송장을 읽고 이를 원장과 일치시키는 소프트웨어가 포함된 지불 조정 기능이 있어야 합니다. 또한 누락된 데이터나 불일치에 대해 알려줍니다.

21세기 덕분에 모든 것을 별도로 관리할 필요가 없고 조정 프로세스를 자동화하기 쉽습니다. 결과적으로 결제 처리 플랫폼을 통합하고 이를 회계 소프트웨어와 통합하는 것으로 충분합니다.

결제 조정을 위한 제로 통합

Xero는 회계 소프트웨어이며 완전히 클라우드 기반입니다. 즉, 인터넷에 연결된 컴퓨터 시스템을 통해 어디서나 재무 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Xero는 유명한 도구입니다. 예를 들어, 사용자 친화적인 인터페이스와 실시간 보고 기능으로 높이 평가됩니다. 기능과 품질 인터페이스는 모든 규모의 비즈니스에 유용한 도구입니다.

또한 다양한 금융, 비즈니스 및 결제 앱과의 통합 기능을 통해 효율성을 높일 수 있습니다.

간단히 말해서 이 클라우드 기반 회계 소프트웨어의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 은행 조정
• 인보이스 및 청구
• 비용 추적
• 보고 및 분석
• 모바일 앱 및 통합
• 급여 관리
• 시간 추적

MakeWebBetter가 어떻게 도움이 됩니까?

MakeWebBetter는 HubSpot Elite 솔루션 파트너입니다. HubSpot 전자 상거래 에이전시는 전 세계 전자 상거래 경험을 완화하는 데 중점을 두어 비즈니스가 성장하고 확장되도록 돕습니다.

MakeWebBetter가 제공하는 전자 상거래 솔루션 중에서 HubSpot 전자 상거래 통합 서비스, 웹 사이트 개발 및 마이그레이션, 인바운드 마케팅 및 FormPay와 같은 앱이 최고의 승리입니다.

FormPay 개요

MakeWebBetter의 FormPay는 HubSpot 파트너 앱입니다. 전 세계 어디에서나 결제를 수락할 수 있도록 설계되었습니다. 무료 HubSpot 버전이 있는 HubSpot 양식의 데이터에 대한 액세스를 활용하여 결제가 가능합니다.

결제 도구는 PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authprize.net, PayU, Razorpay 및 Adyen과 같은 많은 결제 게이트웨이의 본거지입니다. 이를 통해 FormPay는 전 세계적으로 100% 안전한 온라인 거래를 위한 가장 인기 있는 결제 모드를 지원합니다.

또한 FormPay는 지불 조정 및 송장 발행을 위한 Xero 통합 기능을 갖추고 있어 멋진 지불 조정 소프트웨어가 됩니다. 또한 Google Analytics 및 Microsoft Clarity와의 협업을 통해 보고 및 분석 기능도 제공합니다.

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눈에 띄는 FormPay 기능

FormPay를 사용하면 무료 HubSpot 버전을 사용하여 결제를 수락할 수 있습니다. 여러 결제 게이트웨이 제공업체와 협력하여 결제 처리를 용이하게 합니다. 이러한 게이트웨이는 최상위 암호화를 사용하여 고객 정보 및 결제 데이터를 저장합니다.

이 외에도 결제 양식, 거래, 데이터 및 결제 인프라를 강화하는 기능에 대한 인앱 관리 액세스 권한이 있습니다. 따라서 FormPay로 결제 서비스를 개선할 수 있는 모든 것을 얻을 수 있습니다.

• 글로벌 도달 – 전 세계 어디에서나 결제를 수락합니다.
• 연락처 동기화 – HubSpot의 모든 결제 데이터를 속성 및 목록으로 동기화합니다.
• 다중 게이트웨이 – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU 등.
• 사용자 정의 가능한 결제 양식 - 브랜딩 및 다용도에 적합합니다.
• 할인 쿠폰 - 결제 양식이 포함된 쿠폰 기능.
• 제품별 양식 - 제품을 생성하고 HubSpot과 동기화합니다.
• XERO 통합 - 연락처 및 인보이스를 Xero와 동기화합니다.
• 온라인 결제 조정 – Xero는 결제 조정을 지원합니다.
• 편리한 관리 - 양식, 쿠폰 및 제품을 모니터링하거나 용도를 변경합니다.
• 트랜잭션 추적 – 모든 세부 정보와 함께 트랜잭션 데이터를 모니터링합니다.
• 기부 양식 설정 – 전문 기부 양식을 만듭니다.
• 구독 사업 - 반복 결제를 수락합니다.

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Formpay를 사용하면 HubSpot CRM에서 지불금을 수금할 수 있습니다. 게이트웨이가 있는 전 세계 어디에서나 가능합니다.

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FormPay를 통한 자동 결제 조정

결제 조정 소프트웨어를 사용하면 시간, 노력 및 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 지불 조정 프로세스의 일부, 즉 데이터 수집 및 구성은 이미 FormPay에서 수행됩니다.

실제로 귀하의 책임은 XERO 및 FormPay에 대한 통합을 설정하기 위한 몇 번의 클릭입니다. 그리고 자동화에 맡길 수 있습니다.

연락처 관리

의심할 여지 없이 귀하로부터 방금 구매한 고객은 다음 구매의 잠재 고객이거나 잠재적인 참고 자료입니다.

적절한 기록을 유지하고 고객이 수행한 활동 및 구매를 등록하는 것이 중요합니다. 분명히 이것은 의사 소통, 정보 공유 및 양질의 마케팅 캠페인 수행에 힘을 실어줍니다.

이 모든 데이터는 Xero에서 동기화됩니다.

• 연락처 거래 내역에 대한 개요를 제공합니다.
• 연락처 세부 정보를 관리하고 해당 문서를 저장합니다.
• 목록 및 그룹을 생성하여 연락처를 구성합니다.

그런 다음 Xero Contacts에서 고객 또는 공급업체의 판매, 송장 및 지불 세부 정보를 봅니다.

결제 송장

반면 FormPay는 거래 기록을 보관합니다. 여기에는 사용된 지불 게이트웨이, 총 지출 금액, 참조 ID, 날짜, 상태 및 모든 것에 관한 모든 정보가 포함됩니다.

또한 이 데이터는 HubSpot에 동기화되어 연락처에 타임라인 이벤트로 추가됩니다. Xero 통합을 설정하면 이 모든 데이터가 Xero 계정에 동기화됩니다.

온라인 결제 조정

FormPay는 Xero와의 온라인 지불 조정을 가능하게 합니다. 분명히 Xero 계정에 동기화된 모든 연락처 및 결제 인보이스는 결제 조정 프로세스를 쉽고 빠르게 만듭니다.

의심할 여지 없이, 신뢰할 수 있는 데이터를 보유하고 있을수록 온라인 결제 조정 과정이 더 원활해집니다. 훨씬 더 쉽고 다음과 같은 다른 특전이 있습니다.

• 데이터 정리 및 관리가 용이합니다.
• 자동 결제 조정을 통한 원활한 비교.
• 불일치 및 누락을 빠르게 식별하고 쉽게 할당합니다.
• 온라인 지불 조정을 수행하는 놀라운 인터페이스.

결제를 위해 Xero 통합을 활성화하는 방법은 무엇입니까?

2분만 시간을 내어 다음의 간단한 단계에 따라 FormPay Xero 통합을 설정하십시오.

• 먼저 FormPay 앱을 방문하십시오.
• 아래로 스크롤하여 시작한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 계정을 클릭합니다.

• 그런 다음 통합 으로 이동합니다.
• 그런 다음 Xero에 연결 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 Xero의 웹 페이지로 리디렉션됩니다.

• 다음 페이지에서 Xero 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
• 그게 다야! 이제 Xero 계정이 FormPay에 성공적으로 통합됩니다.

FormPay와 Xero 통합의 이점

무료로 Xero 통합

Xero 통합은 aree입니다. XERO 계정이 있는 경우 모든 거래를 기록하는 것이 매우 편리합니다.

그러나 이러한 레코드는 주로 송장을 생성하는 데 사용됩니다. 그러나 RFM 기반 세분화 생성과 같은 다른 목적도 있습니다.

실시간 지불 기록 유지

예를 들어, 개인화된 경험을 생성하고, 통신하고, 버려진 카트를 복구하거나 이메일 마케팅 캠페인을 실행하기 위해 구매 기록과 연락처 정보가 필요하다고 가정해 보겠습니다.

하지만 시작하기 전에 RFM 기반 목록을 만들 의향이 있습니까? 당연히 아니지. FormPay와 같은 대부분의 결제 처리 소프트웨어를 사용하면 기록을 실시간으로 동기화할 수 있습니다. (FormPay는 HubSpot 및 Xero 계정과 통합됩니다).

손쉬운 결제 데이터 동기화

거래 추적 외에도 이 통합은 Xero 계정에 고객 세부 정보, 암호화된 카드 정보 및 거래 세부 정보를 포함한 데이터를 제공합니다.

자동화된 인보이스 생성

Xero를 FormPay와 통합하면 인보이스 프로세스를 간소화하는 데 필요한 모든 것이 제공됩니다. 모든 결제 데이터 및 거래 세부 정보가 Xero 계정에 동기화되므로 이 정보를 사용하여 인보이스를 생성할 수 있습니다.

요지는…

자동화는 복잡한 작업을 단순화하고 절약된 시간을 활용하는 핵심입니다. 회계의 일부로 결제 조정은 필수이며 반복적인 프로세스여야 합니다.

그러나 매년 수행하면 인적 오류, 불일치 및 시간 낭비가 발생합니다. 완벽한 결제 조정 프로세스를 수행하는 가장 확실한 방법은 결제 데이터 및 송장의 소스를 회계 소프트웨어와 통합하는 것입니다.

작은 것이 비즈니스의 전반적인 성공에 큰 역할을 할 수 있다는 것은 놀라운 일입니다. 그런 하나를 향한 발걸음을 응원합니다.