การกระทบยอดการชำระเงินคืออะไร: บทบาทของระบบอัตโนมัติและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นี่คือยุคของระบบอัตโนมัติและ AI!

ใครจะต้องการลากงานบัญชีด้วยตนเอง?

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญคือการใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บรักษาบันทึก จัดเก็บเอกสารและใบเสร็จจำนวนนับไม่ถ้วน การกระทบยอดการชำระเงิน และการจัดการการติดต่อ บิล และการออกใบแจ้งหนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย วุ้ย!!!

มันล้นหลามและทั้งหมดนี้จะยุ่งเหยิงถ้าคุณทำด้วยตนเอง

ต่อจากนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความต้องการซอฟต์แวร์บัญชีซึ่งเรามีมากมายในท้องตลาด

โดยพื้นฐานแล้ว คำถามคือจะทำอย่างไรให้มันเรียบง่ายและพยายามไม่ให้ซอฟต์แวร์รกรุงรังไปมา

ก้าวไปข้างหน้ากันเถอะ

สถิติการบัญชีไม่กี่

• Quickbooks & Xero เป็นผู้นำในซอฟต์แวร์บัญชีชั้นนำโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 35% และ 25% ตามลำดับ
• บริษัทที่มีบัญชีบนคลาวด์สามารถจัดการลูกค้าได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่มีบัญชีบนคลาวด์ถึงห้าเท่า
• 77% ของการดำเนินการทางบัญชีทั่วไปสามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ 12% สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างมาก
• 71% ของ CIO คาดว่ารูปแบบการให้บริการของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากกิจกรรมอัตโนมัติ
• มีสมาชิก Xero 3.5 ล้านรายทั่วโลก เป็นรองเพียง Quickbook ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าในสหรัฐอเมริกา

อธิบายการกระทบยอดการชำระเงิน

การกระทบยอดการชำระเงินคือกระบวนการจับคู่บัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณกับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จทุกใบที่สร้างขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำบัญชีที่เหมาะสม ความถูกต้องของบัญชีบริษัท และการตรวจสอบความแตกต่างใดๆ

ข้อกำหนดเบื้องต้นของกระบวนการกระทบยอดการชำระเงินคือ:

• บันทึกธุรกรรม เช่น การชำระเงินหรือการเรียกเก็บเงิน
• การเข้าถึงซอฟต์แวร์บัญชี สเปรดชีต หรือระบบการเก็บรักษาบันทึก
• ธุรกิจยังสามารถบันทึกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และเอกสารการเรียกเก็บเงิน

กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินคืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินจะประกอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ สี่ขั้นตอน ที่นี่ พวกเขาคือ:

ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมเอกสารภายใน

ในการเริ่มต้น – กระบวนการเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมทางธุรกิจและใบแจ้งหนี้ของคุณ ไม่ว่าจะจัดเก็บไว้ในซอฟต์แวร์การชำระเงินหรือบัญชีของคุณหรือออฟไลน์ จำเป็นต้องได้รับเอกสารเหล่านี้โดยตรงจากแหล่งที่มา จากนั้นจึงอ้างอิงโยงกับบันทึกภายนอก

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ต่อไปคือการหาข้อมูลที่เหมาะสมผ่านซอฟต์แวร์บัญชีของบริษัทหรือข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อให้ตรงกัน

ขั้นตอนที่ 2: การรวบรวมเอกสารภายนอก

ตอนนี้ ขอให้ธนาคารหรือฝ่ายการเงินของคุณจัดทำบันทึกภายนอกซึ่งแสดงการไหลเข้าของเงินทุน หลังจากได้รับบันทึกแล้ว ให้จัดระเบียบให้เพียงพอสำหรับตรวจสอบกับเอกสารภายในของคุณ

สุดท้าย คุณจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่กับคุณเพื่อเริ่มกระบวนการกระทบยอด

ขั้นตอนที่ 3: การเปรียบเทียบและการกระทบยอดการชำระเงิน

ที่นี่ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือทางบัญชีเช่น Xero ที่อำนวยความสะดวกในการกระทบยอดการชำระเงินอัตโนมัติ มิฉะนั้น กระบวนการตรวจสอบบันทึกของคุณทีละบรรทัดด้วยตนเองอาจทำให้เหนื่อยและไม่น่าเชื่อถือ

เมื่อคุณทำให้กระบวนการกระทบยอดอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์กระทบยอดการชำระเงิน ความไม่สอดคล้องและการละเว้นทั้งหมดจะถูกตั้งค่าสถานะโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม มิฉะนั้น คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เมื่อคุณผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบความแตกต่างที่คุณอาจพบระหว่างการเปรียบเทียบ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบความไม่สอดคล้องกัน

สุดท้ายนี้ การละเว้นและความคลาดเคลื่อนควรได้รับการดูแลและตรวจสอบกับแผนกที่รับผิดชอบ และควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการภายในของคุณ ความไม่สอดคล้องที่คุณกำลังจัดการจะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะสามารถกระทบยอดได้

ในตอนนี้ คุณแก้ไขความคลาดเคลื่อนเสร็จแล้ว กระบวนการกระทบยอดจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อนั้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการกระทบยอดการชำระเงิน

นอกจากมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแล้ว ยังมีบางสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะเริ่ม ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสองสามข้อ ซึ่งคุณสามารถทำให้กระบวนการกระทบยอดสมบูรณ์แบบได้

รักษาบันทึกการจัดระเบียบ

เก็บบันทึกการชำระเงินขาเข้าและขาออกทั้งหมดที่มีรายละเอียดและเป็นปัจจุบัน รวมถึงใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งยอดธนาคาร และการยืนยันการชำระเงิน

กระทบยอดอย่างสม่ำเสมอ

ดำเนินการกระทบยอดการชำระเงินเป็นประจำ โดยควรเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการระบุความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดในเวลาที่เหมาะสม

จับคู่ธุรกรรม

จับคู่ธุรกรรมการชำระเงินแต่ละรายการกับใบแจ้งหนี้หรือคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่ชำระ วันที่ และรายละเอียดอื่นๆ สอดคล้องกับเอกสารต้นฉบับ

ใช้ซอฟต์แวร์กระทบยอดการชำระเงิน

ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่มีคุณสมบัติการกระทบยอดอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดข้อผิดพลาดด้วยตนเอง

เปรียบเทียบใบแจ้งยอดธนาคาร

อ้างอิงใบแจ้งยอดธนาคารของคุณกับบันทึกบัญชีของคุณเพื่อระบุความคลาดเคลื่อนหรือธุรกรรมที่ขาดหายไป

ตรวจสอบความแตกต่าง

เมื่อคุณพบความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างที่อธิบายไม่ได้ในระหว่างกระบวนการกระทบยอด ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แยกหน้าที่

ใช้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการการชำระเงิน การบันทึกธุรกรรม และการกระทบยอดการชำระเงิน

กระบวนการกระทบยอดเอกสาร

จัดทำเอกสารกระบวนการกระทบยอดการชำระเงินของคุณ รวมถึงขั้นตอนที่ตามมา เครื่องมือที่ใช้ และข้อกำหนดเฉพาะใดๆ

ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

หากคุณพบปัญหาการกระทบยอดที่ซับซ้อน ให้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีหรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน

ตรวจสอบ ให้ แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติข้างต้นเมื่อคุณพยายามทำให้กระบวนการกระทบยอดเป็นอัตโนมัติ เพื่อลบข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดใดๆ

จะใช้การกระทบยอดการชำระเงินอัตโนมัติได้อย่างไร

ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภูมิทัศน์การชำระเงินได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยเกตเวย์การชำระเงินหลายช่องทาง ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่แตกต่างกัน และวิธีการเรียกเก็บเงินที่หลากหลาย การติดตามการกระทบยอดการชำระเงินด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องยาก

ดังนั้น ในยุคปัจจุบันของการซื้อสินค้าออนไลน์ กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินด้วยตนเองจึงไม่เพียงพอ กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้ามและแก้ไขการละเว้นในยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเท่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้และบันทึกการชำระเงิน

ดังนั้น ในการใช้การกระทบยอดการชำระเงินอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องมีคือ:

• แพลตฟอร์มการประมวลผลการชำระเงิน ที่ช่วยจัดเก็บและติดตามข้อมูลธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย
• จากข้อมูลข้างต้น ซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เพื่อจัดทำเอกสารที่ปราศจากข้อผิดพลาด เพื่อเริ่มกระบวนการกระทบยอดการชำระเงิน
• ซอฟต์แวร์บัญชี สำหรับรักษาบัญชีแยกประเภทและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกรรมที่ทำภายใต้ชื่อ
• นอกจากข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการกระทบยอดการชำระเงินพร้อมซอฟต์แวร์ที่อ่านใบแจ้งหนี้ที่เก็บไว้และจับคู่กับบัญชีแยกประเภทของคุณ นอกจากนี้ แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ขาดหายไปหรือความคลาดเคลื่อน

ด้วยศตวรรษที่ 21 คุณไม่จำเป็นต้องจัดการทุกอย่างแยกกัน และทำให้กระบวนการกระทบยอดเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ดังนั้น การรวบรวมแพลตฟอร์มการประมวลผลการชำระเงินและผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์บัญชีก็เพียงพอแล้ว

การรวม Xero สำหรับการกระทบยอดการชำระเงิน

Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีและใช้ระบบคลาวด์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของคุณได้ทุกที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Xero เป็นเครื่องมือที่โด่งดัง ตัวอย่างเช่น ได้รับการยกย่องในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการรายงานตามเวลาจริง คุณลักษณะและอินเทอร์เฟซที่มีคุณภาพทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการรวมเข้ากับแอพการเงิน ธุรกิจ และการชำระเงินต่างๆ ช่วยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

โดยสังเขป หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์นี้ประกอบด้วย:

• การกระทบยอดธนาคาร
• การออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน
• การติดตามค่าใช้จ่าย
• การรายงานและการวิเคราะห์
• แอพมือถือและการรวมระบบ
• การจัดการบัญชีเงินเดือน
• การติดตามเวลา

MakeWebBetter ช่วยคุณได้อย่างไร

MakeWebBetter เป็นพันธมิตรโซลูชัน HubSpot Elite หน่วยงานอีคอมเมิร์ซ HubSpot มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาประสบการณ์อีคอมเมิร์ซทั่วโลก ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและปรับขนาดได้

ในบรรดาโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่นำเสนอโดย MakeWebBetter บริการรวม HubSpot อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาและการย้ายเว็บไซต์ การตลาดขาเข้า และแอพอย่าง FormPay ถือเป็นชัยชนะขั้นสูงสุด

ภาพรวม FormPay

FormPay โดย MakeWebBetter เป็นแอปพันธมิตร HubSpot ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรับชำระเงินได้ทุกที่ในโลก การชำระเงินเปิดใช้งานโดยใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลของแบบฟอร์ม HubSpot ที่คุณมีด้วย HubSpot เวอร์ชันฟรี

เครื่องมือการชำระเงินเป็นที่ตั้งของเกตเวย์การชำระเงินมากมาย — PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authprize.net, PayU, Razorpay และ Adyen ด้วยสิ่งนี้ FormPay เปิดใช้งานโหมดการชำระเงินยอดนิยมสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย 100% ทั่วโลก

นอกจากนี้ FormPay ยังมีการรวม Xero สำหรับการกระทบยอดการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทำให้เป็นซอฟต์แวร์กระทบยอดการชำระเงินที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ด้วยการทำงานร่วมกันกับ Google Analytics และ Microsoft Clarity

สร้างบัญชี HubSpot ตอนนี้!

คุณสมบัติ FormPay ที่โดดเด่น

FormPay ให้คุณรับชำระเงินโดยใช้ HubSpot เวอร์ชันฟรี ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเกตเวย์การชำระเงินหลายรายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการชำระเงิน เกตเวย์เหล่านี้ใช้การเข้ารหัสระดับสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการชำระเงิน

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เข้าถึงการจัดการในแอปสำหรับรูปแบบการชำระเงิน ธุรกรรม ข้อมูล และคุณสมบัติที่เสริมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของคุณ ดังนั้น คุณจะได้รับทุกอย่างเพื่อปรับปรุงบริการชำระเงินของคุณด้วย FormPay

• Global Reach - รับชำระเงินได้ทุกที่ในโลก
• Contact Sync – ซิงค์ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของคุณใน HubSpot เป็นคุณสมบัติและรายการ
• หลายเกตเวย์ – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU และอีกมากมาย
• แบบฟอร์มการชำระเงินที่ปรับแต่งได้ – เหมาะกับการสร้างแบรนด์และความสามารถรอบด้าน
• คูปองส่วนลด – การทำงานของคูปองพร้อมรูปแบบการชำระเงิน
• แบบฟอร์มเฉพาะผลิตภัณฑ์ – สร้างผลิตภัณฑ์และซิงค์กับ HubSpot
• การรวม XERO - ซิงค์ผู้ติดต่อและใบแจ้งหนี้กับ Xero
• การกระทบยอดการชำระเงินออนไลน์ – Xero เปิดใช้งานการกระทบยอดการชำระเงิน
• Handy Management – ​​ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแบบฟอร์ม คูปอง และผลิตภัณฑ์
• การติดตามธุรกรรม - ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมพร้อมรายละเอียดทั้งหมด
• การตั้งค่าแบบฟอร์มการบริจาค – สร้างแบบฟอร์มการบริจาคพิเศษ
• ธุรกิจสมัครสมาชิก – ยอมรับการชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ

ต้องการทางเลือกการชำระเงิน HubSpot ที่ดีกว่าหรือไม่

ด้วย Formpay คุณสามารถรวบรวมการชำระเงินใน HubSpot CRM ทุกที่ในโลกด้วยเกตเวย์ใดก็ได้

รวบรวมการชำระเงินใน HubSpot!

การกระทบยอดการชำระเงินอัตโนมัติโดย FormPay

ซอฟต์แวร์กระทบยอดการชำระเงินจะช่วยให้คุณประหยัดได้มาก (แน่นอนว่า เวลา ความพยายาม และเงิน) FormPay เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระทบยอดการชำระเงิน เช่น การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล

อันที่จริง ความรับผิดชอบของคุณมีเพียงไม่กี่คลิกเพื่อตั้งค่าการผสานรวมสำหรับ XERO และ FormPay และปล่อยให้เป็นระบบอัตโนมัติได้

การจัดการการติดต่อ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลูกค้าที่เพิ่งซื้อจากคุณคือโอกาสในการซื้อครั้งต่อไปหรือแหล่งอ้างอิงที่เป็นไปได้

การรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเกณฑ์กิจกรรมและการซื้อที่ดำเนินการโดยลูกค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ช่วยให้คุณสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล และดำเนินแคมเปญการตลาดที่มีคุณภาพ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ซิงค์ใน Xero

• ให้ภาพรวมของประวัติการทำธุรกรรมที่ติดต่อ
• จัดการรายละเอียดการติดต่อและจัดเก็บเอกสารตามลำดับสำหรับพวกเขา
• สร้างรายการและกลุ่มเพื่อจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณ

ต่อไปนี้ ดูรายละเอียดการขายของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินใน Xero Contacts

ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน

ในทางกลับกัน FormPay เก็บบันทึกการทำธุรกรรมไว้ด้วย ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ – เกตเวย์การชำระเงินที่ใช้ ยอดการใช้จ่ายทั้งหมด รหัสอ้างอิง วันที่ สถานะ และทุกอย่าง

นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ยังซิงค์เข้ากับ HubSpot และเพิ่มไปยังผู้ติดต่อเป็นเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ เมื่อคุณตั้งค่าการรวม Xero ข้อมูลทั้งหมดนี้จะซิงค์กับบัญชี Xero ของคุณ

การกระทบยอดการชำระเงินออนไลน์

FormPay เปิดใช้งานการกระทบยอดการชำระเงินออนไลน์กับ Xero เห็นได้ชัดว่าการติดต่อและใบแจ้งหนี้การชำระเงินทั้งหมดที่ซิงค์ในบัญชี Xero ของคุณทำให้กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว

ยิ่งคุณมีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากเท่าไหร่กระบวนการก็จะราบรื่นมากขึ้นเมื่อต้องกระทบยอดการชำระเงินออนไลน์ มันง่ายกว่ามากและมีสิทธิพิเศษอื่น ๆ เช่น:

• จัดระเบียบและจัดการข้อมูลได้ง่าย
• การเปรียบเทียบที่ราบรื่นผ่านการกระทบยอดการชำระเงินอัตโนมัติ
• การระบุอย่างรวดเร็วและการจัดสรรความคลาดเคลื่อนและการละเว้นที่ง่ายดาย
• อินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมในการดำเนินการกระทบยอดการชำระเงินออนไลน์

วิธีเปิดใช้งาน Xero Integration สำหรับการชำระเงิน

ใช้เวลา 2 นาทีและทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อตั้งค่า FormPay Xero Integration:

• ก่อนอื่น ไปที่แอป FormPay
• เริ่มต้นด้วยการเลื่อนลงแล้วคลิก บัญชีผู้ใช้ จากแถบด้านข้างทางซ้าย

• จากนั้นไปที่ การผสานรวม
• จากนั้นคลิกปุ่ม เชื่อมต่อกับ Xero จากนั้น คุณจะถูกนำไปยังหน้าเว็บของ Xero

• ในหน้าถัดไป ป้อนข้อมูลรับรอง Xero ของคุณแล้วคลิก เข้าสู่ระบบ
• แค่นั้นแหละ! บัญชี Xero ของคุณจะรวมเข้ากับ FormPay เรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ของการรวม Xero กับ FormPay

รวม Xero ฟรี

Xero Integration คือ หากคุณมีบัญชี XERO การเก็บบันทึกธุรกรรมทั้งหมดจะสะดวกอย่างยิ่ง

แม้ว่าเรกคอร์ดเหล่านี้จะใช้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้เป็นหลัก แต่ก็มีจุดประสงค์อื่นด้วย เช่น การสร้างการแบ่งกลุ่มตาม RFM

รักษาบันทึกการชำระเงินตามเวลาจริง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการบันทึกการซื้อและข้อมูลติดต่อเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล สื่อสาร กู้คืนรถเข็นที่ถูกทิ้ง หรือเพื่อเรียกใช้แคมเปญการตลาดผ่านอีเมล

แต่คุณยินดีที่จะสร้างรายการตาม RFM ก่อนที่จะเริ่มหรือไม่ ไม่แน่นอน ซอฟต์แวร์การประมวลผลการชำระเงินส่วนใหญ่ เช่น FormPay ช่วยให้คุณสามารถซิงค์บันทึกแบบเรียลไทม์ (FormPay ทำงานร่วมกับบัญชี HubSpot และ Xero)

การซิงค์ข้อมูลการชำระเงินอย่างง่ายดาย

นอกเหนือจากการติดตามธุรกรรม การผสานรวมนี้จะให้ข้อมูลบัญชี Xero ของคุณ รวมถึงรายละเอียดลูกค้า ข้อมูลการ์ดที่เข้ารหัส และรายละเอียดธุรกรรม

การสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

การรวม Xero เข้ากับ FormPay จะทำให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดการทำธุรกรรมทั้งหมดซิงค์กับบัญชี Xero ของคุณ คุณจึงสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ได้

สาระสำคัญของมัน ...

ระบบอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและใช้ประโยชน์จากเวลาที่ประหยัดไปได้ เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี การกระทบยอดการชำระเงินเป็นภาคบังคับและควรเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำ

แม้ว่าการดำเนินการเป็นประจำทุกปีจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน และการเสียเวลา วิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะทำให้กระบวนการกระทบยอดการชำระเงินไร้ที่ติคือการรวมแหล่งที่มาของข้อมูลการชำระเงินและใบแจ้งหนี้เข้ากับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ

เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่สิ่งเล็กน้อยสามารถมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจได้ ไชโยในการก้าวไปสู่สิ่งนั้น