CRM統合による決済自動化ソリューションの革命

販売時に何の制約もなく、24 時間体制の生産性を実現します。

最高の支払い自動化ソリューションを導入し、可視性の向上と財務管理の向上を実現します。

これらすべてをどのように達成するつもりですか?

このためには、広く普及している支払い方法とゲートウェイを使用して顧客の支払いを合理化するだけでは十分ではありません。

それで？ CRM を支払い自動化ソリューションとして導入することで、支払いの合理化にどのように役立つかを検討する必要があると感じています。 支払い自動化とは実際には何なのかを理解することから始めましょう。

支払いの自動化はどのように機能しますか?

自動化を通じて収益性を高め、市場での競争力を獲得することを目指しています。 「ゼロの労力と最大の成果」は、自動化の公言のルールです。

支払い処理に伴う反復的なタスクを自動化し、高度なテクノロジーを活用することで、人的エラーを削減しながら、より高い生産性レベルを達成することを目指します。

支払い自動化の 4 つのフェーズ

欠陥のない支払い自動化ソリューションを実装するには、この 4 段階の支払い自動化プロセスを検討してください。

フェーズ I: 自動支払い処理

支払い要求、支払いの承認、または支払い決済の開始。 顧客からの支払いを受け入れるこれらすべての段階で自動化が必要です。

私たちは皆、支払いを開始するために何が必要かという概念に精通しています。設定された金額、利用可能な支払い方法、顧客の身分証明書が必要です。 すべてを手動で設定するのは愚かなことのように思えます。 したがって、毎回この情報を使用して支払い要求が受信されます。

この後、システムは支払いの詳細を検証し、支払い方法を検証し、取引に十分な資金が利用可能であることを確認します。 これには、支払いゲートウェイ、金融機関、またはサードパーティのプロセッサとのやり取りが含まれます。 その後、支払いモードに応じて、リアルタイムで送金を行うことも、指定された決済期間内に送金を行うこともできます。

フェーズ II: 連絡先の自動同期

支払い決済後、支払い処理を完了するには連絡先およびその他の支払いデータが必要になります。 このデータを使用すると、請求プロセスを合理化し、放棄されたカートを回収し、対象を絞ったリストとパーソナライズされたマーケティング ワークフローを作成できます。

さらに、CRM を通じてこの豊富なデータを電子メール マーケティング キャンペーンや、注文の確認、配送の最新情報、プロモーション メッセージに関する顧客とのコミュニケーションに最大限に活用する機会が得られます。

連絡先の自動同期により、タイムリーな正しい送信が保証されます。 パーソナライゼーションは、この支払いデータを活用できるもう 1 つのことです。 さらに、ロイヤルティ報酬、メンバーシップ、インバウンド マーケティング戦術、RFM セグメンテーション、および顧客に満足してもらうためのあらゆる機会のオプションがあります。

フェーズ III: 自動請求書発行

請求書のテンプレートや請求書の送付、販売のたびに手動で数値を入力することや、間違いがないことを確認することについて心配する必要はありません。 自動化を導入すれば、こうした心配はすべて解消されます。

請求書の作成以外の生産的なタスクに活用できる労働力に依存して支出することは、新興企業、中小企業、または大企業であれば（非現実的ですが）足かせとなる可能性があります。

自動請求書発行は、余分な負担を軽減するだけでなく、支払い調整などの簿記や会計プロセスにも役立ちます。 それにもかかわらず、主要国で普及している請求書記録の 7 年間の保存に関するコンプライアンスにも準拠することができます。

フェーズ IV: 簿記と会計

簿記の貴重な時間を節約するには、手動で行うのではなく、会計ソフトウェアを統合する必要があります。 自動支払いソフトウェアは会計ソフトウェア (QuickBooks、Xero など) と統合できるため、支払いデータのシームレスな同期が可能になります。

自動支払いソリューションは、支払いに関連するすべてのアクティビティを文書化する包括的な監査証跡を維持します。

決済自動化ソリューションを利用する6つのメリット

リスクのない支払い処理

支払いを開始するために入力する情報は自動化され、リソース、手間、時間を節約できます。 これにより、日々の e コマース業務の「販売」が効率化されます。

たとえば、「カートに追加」ボタンをクリックすると、製品の価格を取得する機能を支払いページに割り当て、さらに支払いシステムがその金額を取得して受け入れる機能を割り当てる必要があります。 その後、顧客のログイン情報も必要になります。

人的エラーの軽減

支払いの自動化により、販売をスムーズに行うことができます。 ここですべてを手作業で行うと非常に壊れやすくなります。 繰り返しになりますが、支払いの開始には情報と専用の支払いインフラストラクチャが必要です。 重要なのは、繰り返し行われるタスクを自動化し、人的エラーを回避することです。

データの取得から支払い開始、支払い決済までの自動化に至るまで、たった 1 つのエラーを追跡するだけでも大変な作業になることがあります。 そして、支払い処理プロセスではそのようなことは望ましくありません。

支払いに関する紛争はありません

支払い処理の自動化により、支払いに関する紛争も解消されます。 自動支払いソフトウェアは入力を省略することはほとんどないため、間違ったカード詳細を取得したり、データ追跡が困難になったりすることはありません。 自動化を利用すれば、支払いに関する紛争を単独で回避できます。

ERP効率の向上

自動化は時間と労力の節約に大きく関係します。 したがって、自動支払いソフトウェアは次の点でチームを節約します。

• より迅速な支払い – 手動によるデータ入力は不要です。
• 精度の向上 – 人的ミスがなくなりました。
• データの整合性 – 支払いの詳細を検証する自動システム。
• 可視性の強化 – キャッシュ フロー、支払いステータス、未払いの請求書などにリアルタイムでアクセスできます。

手間のかからない帳簿作成と合理化された請求書発行

前述したように、会計および支払い自動化ソフトウェアの統合システムを使用すると、請求書が自動的に生成され、送信されます。 請求書発行は、事前に決定されたスケジュールまたはトリガーされたイベントに基づいて行われます。

ゼロ出力タスクの効率化

支払いの決済、請求書の発送、簿記、データの分類はすべて多忙な作業です。 これらは非常に徹底されており、脆弱であり、大規模なリソースを必要とします。

ただし、新興企業や中小企業では、これらは退屈で非生産的であると感じるかもしれませんが、強固なコンプライアンスと運用基盤を構築するためには必要です。

たとえば、サブスクリプションベースのビジネスの場合、顧客に支払いリマインダーを送信する必要があります。 これらのフォローアップを自動化すると、キャッシュ フローを大幅に改善できます。

HubSpot CRM はどのようにして最高の支払い自動化ソリューションになり得るのでしょうか?

HubSpot CRM は、HubSpot の支払い以外にも支払いの自動化を検討している場合に最適です。 必要な情報を必要なときに保存して共有することで、支払いプロセスが簡単になるだけでなく、その後のタスクも支援します。

HubSpot CRM は、企業と顧客の両方にシームレスなエクスペリエンスを保証する確実な方法です。 HubSpot CRM 統合が支払い自動化ソリューションとして貢献できる方法は次のとおりです。

一元的なデータ管理

HubSpot CRM により、顧客データの保存と管理が可能になります。 CRM 内に支払い自動化ソフトウェアを統合することで、企業は取引履歴、請求書、顧客の支払い設定などの支払い関連データを合理化できます。 このアプローチにより、企業は支払い活動を総合的に把握できるようになります。

シームレスな支払い統合

HubSpot Payments に満足できない場合は、オプションがあります。 支払い処理を HubSpot CRM に直接統合することで、手動でのデータ入力や複数のシステム間の切り替えが不要になります。 CRM プラットフォーム内から支払いを開始および処理できるため、効率が向上し、エラーのリスクが軽減されます。

顧客の洞察とパーソナライゼーション

HubSpot CRM は、貴重な顧客インサイトとデータ分析機能を提供します。 支払いデータと顧客情報を組み合わせることで、顧客の行動、支払いパターン、好みについてより深い洞察を得ることができます。 この情報は、支払いエクスペリエンスをパーソナライズし、ターゲットを絞ったプロモーションを提供し、顧客満足度を向上させるために使用できます。

自動化とワークフロー管理

HubSpot CRM を使用すると、真の自動化機能とワークフロー管理機能にアクセスできます。 企業は支払いリマインダー、請求書の生成、定期的な請求プロセスを自動化し、手作業を軽減し、タイムリーな支払いを保証できます。

他のビジネスプロセスとの統合

CRM ソフトウェアは通常、会計ソフトウェア、電子商取引プラットフォーム、マーケティング自動化ツールなどの他のビジネス ツールやシステムと統合するように設計されています。 CRM 内に支払いの自動化を統合することで、企業はさまざまな部門やシステム間でスムーズなデータ フローを確保し、一貫した統合された支払いエコシステムを構築できます。

セキュリティとコンプライアンスの強化

HubSpot CRM は、顧客データを保護するための堅牢なセキュリティ対策を講じて構築されています。 支払い処理が CRM 内に統合されている場合、企業は CRM プラットフォームの既存のセキュリティ機能を活用して、支払い情報を安全に処理できます。

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ゲートウェイによる決済処理の自動化

eコマースに最適な支払いゲートウェイを選択することは非常に重要です。 どの機能からメリットを得られるか、また労力と時間をどのように節約できるかを検討する必要があります。 ゲートウェイを選択することでどのように支払い自動化ソリューションが実現できるかを見てみましょう。

Authorize.net

Authorize.net は、オンライン取引を処理するための安全かつ効率的な方法を企業に提供する、広く使用されているオンライン決済ソリューションです。 これは、企業が ACH 支払いと電子小切手を受け入れることを可能にする最高の支払いゲートウェイです。 さらに、Authorize.net による支払い処理サービスの 1 つである ARB ソリューションを使用すると、支払いスケジュール、請求金額、顧客の支払い情報を含むサブスクリプションを作成できます。

アマゾンペイ

顧客にスムーズなチェックアウト体験を提供したい場合、支払いゲートウェイとしての Amazon Pay がそれを実現する方法です。 さらに、Amazon Pay は、サブスクリプションベースのビジネスモデルにとって信頼できる支払いプロバイダーです。 さらに、Amazon Pay によるワンクリック支払い機能は、支払いを開始するために入力を必要としない支払い自動化の代表的な例です。

ペイパル

PayPal を使用すると、最も人気のあるゲートウェイを利用できます。 PayPal を選択することは、支払いメカニズムにとって究極の変革となる可能性があります。 PayPal の IPN 機能を使用すると、支払い関連イベントに関する自動通知を受信できるため、時間内にイベントに参加できます。 最も重要なのは、PapPayl にはサブスクリプション支払い機能も組み込まれており、発送の自動化に役立ちます。

ストライプ決済

Stripe を使用すると、サブスクリプション プランを設定し、定期的な請求を自動化できます。 価格設定、請求間隔、その他のサブスクリプションの詳細を定義できます。 さらに、Stripe の支払い処理サービス「Webhook」は、支払いイベント、顧客の更新、またはサブスクリプションの変更に関する自動通知を容易にします。

スクエア決済

Square の Card-on-File 機能を使用すると、顧客のカード情報を安全に保存できるため、定期的な支払いやサブスクリプションベースのビジネスに役立ちます。 最も人気のあるオンライン支払いソリューションの 1 つでは、自動支払い通知を設定して顧客に取引に関する情報を提供することもできます。 これらの通知に基づいて、顧客向けに電子メールまたは SMS ワークフローを構成できます。

MakeWebBetter は決済自動化ソフトウェアとしてどのように貢献できますか?

FormPay – 支払い自動化ソフトウェア

FormPay は、HubSpot Elite Solutions Partner である MakeWebBetter による新しい支払い自動化ソリューションです。 Amazon Pay、Stripe、PayPal、Authorize.net、PayU、Razorpay、Adyen などの有名な支払いゲートウェイを使用して、世界中のどこでも支払いを受け入れることができます。

FormPay は、HubSpot 支払いに代わる素晴らしい代替手段です。 無料の HubSpot アカウントと HubSpot フォームを活用して、カスタマイズとブランディングの究極の可能性を備えた支払いフォームを作成するのに役立ちます。 これらの支払いフォームを使用すると、1 回限りの支払いと定期的な支払いを受け入れることができます。

この支払い統合ソフトウェアは Xero とも統合されており、請求書発行、簿記、支払い調整などの会計プロセスの自動化を支援します。

さらに、FormPay と Microsoft Clarity および Google Analytics との連携により、レポート作成、分析、貴重な洞察、および包括的なレポートの生成が可能になります。

支払いの自動化には FormPay を選択します。

Formpay を使用すると、世界中のどこにいても、任意のゲートウェイを使用して、HubSpot CRM で支払いを受け取ることができます。

HubSpot で支払いを回収しましょう!

支払い自動化フェーズを支援する FormPay の機能

フェーズ I: 自動支払い処理

オンライン ストアを支払い統合ソフトウェア「FormPay」と統合すると、アプリがストア データを取得し、入力なしで完全な支払いフォームを作成します。 FormPay は、最高の支払いゲートウェイおよび支払いプロバイダーと協力して、支払いの詳細を検証し、顧客の支払い方法を検証します。 言い換えれば、FormPay は顧客側からのカード詳細以外の入力を必要としません。

フェーズ II: 連絡先の自動同期

支払いが成功すると、FormPay は顧客情報 (連絡先)、取引の詳細、支払いの詳細 (ゲートウェイによる) などのさまざまなデータを保持します。

このデータは HubSpot アカウントに同期され、請求書発行、支払い通信、ターゲットを絞った電子メール マーケティング キャンペーンにさらに利用できます。 さらに、FormPay Xero 統合を使用すると、これらの連絡先と請求書を Xero に同期できます。

フェーズ III: 自動請求書発行

この支払い統合ソフトウェアを使用すると、HubSpot と Xero (Xero アカウントに接続している場合) を使用して請求書を送信する 2 つのオプションがあります。 連絡先とトランザクション履歴は、HubSpot (連絡先およびタイムライン イベント内) と Xero (連絡先内) の両方で共有されます。

HubSpot 請求書テンプレートを使用してビジネスに適した請求書を作成するか、Xero の自動請求書発行メカニズムを使用してタイムリーに送信します。

フェーズ IV: 簿記と会計

FormPay は完全な監査証跡を保持し、支払い関連のアクティビティをすべて文書化します。 Xero との統合は、簿記のニーズにも役立ちます。 さらに、FormPay は、支払い調整などの定期的な会計プロセスを合理化し、自動化するために Xero をすべて提供します。

支払い自動化ソフトウェアに FormPay を使用するメリット

この支払い自動化ソリューション「FormPay」を最大限に活用するには、その可能性を最大限に理解する必要があります。 それで、それが何を提供するのか見てみましょう。

• 複数のゲートウェイ– PayPal、Stripe、Amazon Pay、Authorize.net、PayU など。
• XERO 統合– 連絡先と請求書を Xero と同期します。
• オンライン支払い調整– Xero により支払い調整が可能になりました。
• 寄付フォームの設定– 専用の寄付フォームを作成します。
• サブスクリプション ビジネス– 定期的な支払いを受け入れます。
• Contact Sync – HubSpot 内のすべての支払いデータをプロパティおよびリストとして同期します。
• カスタマイズ可能な支払いフォーム– ブランディングと多用途性に適しています。
• 割引クーポン– 支払いフォームを使用したクーポン機能。
• 製品固有のフォーム– 製品を作成し、HubSpot と同期します。
• 便利な管理– フォーム、クーポン、製品を監視または再利用します。
• トランザクション追跡– すべての詳細を含むトランザクション データを監視します。
• グローバル リーチ- 世界中のどこでも支払いを受け入れます。

まとめると

支払いの自動化は、最高の支払い統合ツールや支払い処理ツールを使用して支払いを受け取ることに限定されるものではありません。 マーケティング、会計、組織目標、完全な e コマース自動化など、プロセス中に取得したデータを最適に活用することが重要です。

支払いの自動化を採用することで、キャッシュ フローを最適化し、業務効率を向上させ、全体的な財務パフォーマンスを向上させることができます。

これで、手動介入の必要性とそれに伴う人的エラーのリスクを軽減し、自動化された最適な支払い統合ソフトウェアを選択する方法がわかりました。