Révolutionner les solutions d'automatisation des paiements avec l'intégration CRM

Atteignez une productivité 24 heures sur 24 sans aucune contrainte à la vente.

Apportez la meilleure solution d'automatisation des paiements et obtenez une visibilité accrue et une meilleure gestion financière.

Comment comptez-vous réaliser tout cela ?

Pour cela, la rationalisation des paiements des clients avec des méthodes de paiement et des passerelles universellement préférées ne pouvait suffire.

Donc? Je trouve le besoin d'explorer comment l'intégration du CRM en tant que solution d'automatisation des paiements peut aider à rationaliser votre paiement. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment l'automatisation des paiements.

Comment fonctionne l'automatisation des paiements ?

Grâce à l'automatisation, on vise à augmenter la rentabilité et à acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. « Zéro effort et rendement maximal » est la règle professée pour l'automatisation.

En automatisant les tâches répétitives impliquées dans le traitement des paiements et en utilisant des technologies avancées, vous visez à atteindre des niveaux de productivité plus élevés tout en réduisant les erreurs humaines.

4 phases d'automatisation des paiements

Considérez ce processus d'automatisation des paiements en 4 phases pour mettre en œuvre une solution d'automatisation des paiements sans faille.

Phase I : Traitement automatisé des paiements

Initier des demandes de paiement, autoriser des paiements ou régler des paiements. Vous avez besoin d'automatisation dans toutes ces phases d'acceptation des paiements de vos clients.

Nous connaissons tous le concept de ce qui est requis pour que les paiements soient initiés - vous avez besoin d'un montant fixe, des méthodes de paiement disponibles et d'une certaine identification du client. Il semble insensé de devoir tout mettre manuellement. Par conséquent, une demande de paiement est reçue en utilisant ces informations à chaque fois.

Après cela, un système vérifie les détails du paiement, valide les méthodes de paiement et s'assure que des fonds suffisants sont disponibles pour la transaction. Cela implique d'interagir avec des passerelles de paiement, des institutions financières ou des processeurs tiers. Ensuite, selon le mode de paiement, un virement peut intervenir en temps réel ou dans un délai de règlement déterminé.

Phase II : contacts de synchronisation automatique

Après le règlement du paiement, vous auriez besoin des contacts et d'autres données de paiement pour terminer le traitement du paiement. Grâce à ces données, vous pouvez rationaliser le processus de facturation, récupérer les paniers abandonnés et créer des listes ciblées et des workflows marketing personnalisés.

De plus, vous avez la possibilité de tirer le meilleur parti de ces données riches via CRM - pour les campagnes de marketing par e-mail et les communications client concernant les confirmations de commande, les mises à jour de livraison ou les messages promotionnels.

La synchronisation automatique des contacts garantit un envoi correct en temps opportun. La personnalisation est une autre chose pour laquelle ces données de paiement peuvent être capitalisées. De plus, vous avez la possibilité d'obtenir des récompenses de fidélité, des adhésions, des tactiques de marketing entrant, une segmentation RFM et toutes les chances de faire en sorte que votre client se sente bien pris en charge.

Phase III : Facturation automatisée

Pas de soucis pour les modèles de facturation, la facturation des envois ou la saisie manuelle des chiffres chaque fois qu'il y a une vente, et s'assurer qu'elle est sans erreur. Tous ces soucis disparaissent lorsque l'automatisation est en place.

S'appuyer et dépenser sur une main-d'œuvre qui peut être utilisée pour des tâches productives autres que la génération de factures peut vous freiner si vous êtes une startup, une PME ou une grande entreprise (impraticable).

Non seulement la facturation automatisée vous soulage de la charge supplémentaire, mais elle facilite également la tenue de livres et les processus comptables tels que le rapprochement des paiements. Néanmoins, cela vous rend également conforme à la conservation de vos factures pendant 7 ans, ce qui est courant dans les principaux pays.

Phase IV : Tenue de livres et comptabilité

Vous devez intégrer votre logiciel de comptabilité pour gagner un temps précieux sur la comptabilité, plutôt que de le faire manuellement. Un logiciel de paiement automatisé peut s'intégrer à votre logiciel de comptabilité (QuickBooks, Xero, etc.), permettant une synchronisation transparente des données de paiement.

Une solution de paiement automatisée maintient une piste d'audit complète, documentant toutes les activités liées au paiement.

6 avantages de l'utilisation de la solution d'automatisation des paiements

Traitement des paiements sans risque

Les informations que vous fournissez pour initier le paiement peuvent être automatisées pour économiser des ressources, des tracas et du temps. Cela rationalise la «vente» des opérations quotidiennes de commerce électronique.

Par exemple, lorsque vous cliquez sur un bouton "Ajouter au panier", une fonctionnalité doit être attribuée à la page de paiement pour saisir le prix du produit et, en outre, pour que le système de paiement capte ce montant à accepter. Ensuite, les informations de connexion du client sont également requises.

Atténuation des erreurs humaines

Vous pouvez rendre la vente sans friction grâce à l'automatisation des paiements. Ici, tout est très fragile s'il est fait manuellement. Encore une fois, l'initiation du paiement nécessite des informations et une infrastructure de paiement dédiée. La clé est d'automatiser les tâches récurrentes et d'éviter les erreurs humaines.

De l'acquisition de données à l'automatisation de l'initiation des paiements en passant par le règlement des paiements, le suivi d'une seule erreur peut être une tâche ardue. Et vous ne voulez rien de tout cela dans le processus de traitement des paiements.

Aucun litige de paiement

L'automatisation du traitement des paiements élimine également les litiges de paiement. Comme les logiciels de paiement automatisés omettent rarement une entrée, ne récupèrent jamais de mauvais détails de carte ou ne rencontrent jamais de difficultés pour suivre les données. Vous pouvez compter sur l'automatisation et éviter à vous seul les litiges de paiement.

Efficacité ERP accrue

L'automatisation a beaucoup à voir avec le gain de temps et d'efforts. Par conséquent, un logiciel de paiement automatisé sauvera votre équipe avec :

• Paiements plus rapides – Pas de saisie manuelle des données.
• Précision améliorée – Aucune erreur humaine.
• Intégrité des données – Système automatisé pour valider les détails de paiement.
• Visibilité améliorée - Accès en temps réel aux flux de trésorerie, à l'état des paiements, aux factures impayées, etc.

Comptabilité simplifiée et facturation simplifiée

Comme indiqué précédemment, disposer d'un système intégré de logiciel de comptabilité et d'automatisation des paiements générera et enverra automatiquement des factures. Il se fera sur la base d'horaires prédéterminés ou d'événements déclenchés pour initier la facturation.

Efficacité dans les tâches à sortie nulle

Le règlement des paiements, l'envoi des factures, la comptabilité et la segmentation des données sont autant de tâches trépidantes. Celles-ci sont très poussées, fragiles et nécessitent des ressources à grande échelle.

Cependant, une startup ou une petite entreprise peut trouver cela ennuyeux et improductif, mais nécessaire pour établir une conformité solide et une base opérationnelle.

Par exemple, si vous êtes une entreprise par abonnement, vous devez envoyer des rappels de paiement à vos clients. Automatisez ces suivis et vous pourrez améliorer significativement votre trésorerie.

Comment HubSpot CRM peut-il être la meilleure solution d'automatisation des paiements ?

Le CRM HubSpot est un excellent choix lorsque vous cherchez à automatiser vos paiements, en plus des paiements HubSpot. Non seulement cela vous facilite le processus de paiement en stockant et en partageant les informations nécessaires en cas de besoin, mais cela vous aide également dans les tâches qui suivent.

HubSpot CRM est un moyen sûr d'assurer une expérience transparente pour l'entreprise et les clients. Voici les façons dont l'intégration HubSpot CRM peut contribuer en tant que solution d'automatisation des paiements :

Gestion centralisée des données

HubSpot CRM permet le stockage et la gestion des données clients. En intégrant un logiciel d'automatisation des paiements dans le CRM, les entreprises peuvent rationaliser les données liées aux paiements telles que l'historique des transactions, les factures et les préférences de paiement des clients. Cette approche permet aux entreprises d'avoir une vision globale des activités de paiement.

Intégration transparente des paiements

Si vous n'êtes pas satisfait de HubSpot Payments, il existe des options. L'intégration du traitement des paiements directement dans HubSpot CRM élimine le besoin de saisir manuellement les données ou de basculer entre plusieurs systèmes. Vous pouvez initier et traiter des paiements depuis la plateforme CRM, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le risque d'erreurs.

Informations client et personnalisation

HubSpot CRM offre des informations précieuses sur les clients et des capacités d'analyse de données. En combinant les données de paiement avec les informations sur les clients, vous pouvez obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des clients, les habitudes de paiement et les préférences. Ces informations peuvent être utilisées pour personnaliser les expériences de paiement, proposer des promotions ciblées et améliorer la satisfaction des clients.

Automatisation et gestion des flux de travail

En utilisant HubSpot CRM, vous avez accès à de véritables fonctionnalités d'automatisation et de gestion des flux de travail. Les entreprises peuvent automatiser les rappels de paiement, la génération de factures et les processus de facturation récurrente, réduisant ainsi les efforts manuels et garantissant des paiements dans les délais.

Intégration avec d'autres processus métier

Les logiciels CRM sont généralement conçus pour s'intégrer à d'autres outils et systèmes commerciaux tels que les logiciels de comptabilité, les plates-formes de commerce électronique et les outils d'automatisation du marketing. En intégrant l'automatisation des paiements dans le CRM, les entreprises peuvent assurer un flux de données fluide entre les différents départements et systèmes, créant ainsi un écosystème de paiement cohérent et intégré.

Sécurité et conformité renforcées

HubSpot CRM est construit avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données des clients. Lorsque le traitement des paiements est intégré au CRM, les entreprises peuvent tirer parti des fonctionnalités de sécurité existantes de la plate-forme CRM pour assurer le traitement sécurisé des informations de paiement.

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Automatisation du traitement des paiements par les passerelles

Choisir la meilleure passerelle de paiement pour votre commerce électronique est très crucial. Vous devez considérer les fonctionnalités dont vous pouvez bénéficier et comment vous pouvez économiser du temps et des efforts. Voyons comment opter pour une passerelle peut vous apporter votre solution d'automatisation des paiements.

Autoriser.net

Authorize.net est une solution de paiement en ligne largement utilisée qui offre aux entreprises un moyen sûr et efficace de traiter les transactions en ligne. C'est la meilleure passerelle de paiement qui permet aux entreprises d'accepter les paiements ACH et les chèques électroniques. De plus, la solution ARB, l'un des services de traitement des paiements d'Authorize.net, vous permet de créer des abonnements comprenant un calendrier de paiement, le montant de la facturation et les informations de paiement du client.

Paiement Amazon

Si vous cherchez à offrir une expérience de paiement sans friction à vos clients, alors Amazon Pay en tant que passerelle de paiement est le moyen de l'obtenir. De plus, Amazon Pay est un fournisseur de paiement fiable pour les modèles commerciaux basés sur l'abonnement. De plus, la fonctionnalité de paiement en un clic d'Amazon Pay est un excellent exemple d'automatisation des paiements qui ne nécessite aucune entrée pour initier les paiements.

Pay Pal

Avec PayPal, vous disposez de la passerelle la plus populaire qui soit. Choisir PayPal peut s'avérer être le changeur de jeu ultime pour votre mécanisme de paiement. La fonction IPN de PayPal vous permet de recevoir des notifications automatiques sur les événements liés au paiement, afin que vous puissiez y assister à temps. Plus important encore, PapPayl héberge également la fonction de paiement des abonnements et aide à automatiser les envois.

Paiements Stripe

Stripe vous permet de configurer des plans d'abonnement et d'automatiser la facturation récurrente. Vous pouvez définir la tarification, les intervalles de facturation et d'autres détails d'abonnement. De plus, les services de traitement des paiements de Stripe, les "Webhooks", facilitent les notifications automatisées sur les événements de paiement, les mises à jour des clients ou les modifications d'abonnement.

Paiements carrés

La fonction Card-on-File de Square vous permet de stocker en toute sécurité les informations de carte client, ce qui est utile pour les paiements récurrents ou les entreprises basées sur un abonnement. L'une des solutions de paiement en ligne les plus populaires vous permet également de configurer des notifications de paiement automatisées pour tenir les clients informés de leurs transactions. Vous pouvez configurer des flux de travail par e-mail ou SMS pour votre client en fonction de ces notifications.

Comment MakeWebBetter peut-il contribuer en tant que logiciel d'automatisation des paiements ?

FormPay – Un logiciel d'automatisation des paiements

FormPay est une solution émergente d'automatisation des paiements de MakeWebBetter, un partenaire HubSpot Elite Solutions. Il vous aide à accepter des paiements partout dans le monde à l'aide de passerelles de paiement renommées - Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen, etc.

FormPay est une fabuleuse alternative aux paiements HubSpot. Il vous aide à tirer parti d'un compte HubSpot gratuit et de formulaires HubSpot pour créer des formulaires de paiement avec des possibilités ultimes de personnalisation et d'image de marque. En utilisant ces formulaires de paiement, on peut accepter des paiements uniques et des paiements récurrents.

Ce logiciel d'intégration de paiement s'intègre également à Xero pour faciliter la facturation automatisée, la tenue de livres et le processus comptable comme le rapprochement des paiements.

De plus, la collaboration de FormPay avec Microsoft Clarity et Google Analytics permet des rapports, des analyses, des informations précieuses et la génération de rapports complets.

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Avec Formpay, vous pouvez collecter des paiements dans HubSpot CRM, partout dans le monde avec n'importe quelle passerelle.

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Fonctionnalités FormPay qui facilitent les phases d'automatisation des paiements

Phase I : Traitement automatisé des paiements

Lorsque vous intégrez votre boutique en ligne au logiciel d'intégration de paiement "FormPay", l'application récupère les données de votre boutique et crée un formulaire de paiement complet sans aucune saisie. En collaboration avec les meilleures passerelles de paiement et prestataires de paiement, FormPay vérifie les détails de paiement et valide les modes de paiement de votre client. En d'autres termes, FormPay ne nécessite aucune entrée autre que les détails de la carte de la part de votre client.

Phase II : contacts de synchronisation automatique

Chaque fois qu'il y a un paiement réussi, FormPay conserve une variété de données telles que - les informations client (contacts), les détails de la transaction et les détails du paiement (avec passerelles).

Ces données sont synchronisées avec votre compte HubSpot, où elles peuvent être utilisées pour la facturation, les communications de paiement et les campagnes de marketing par e-mail ciblées. De plus, en utilisant l'intégration FormPay Xero, vous pouvez synchroniser ces contacts et factures avec Xero.

Phase III : Facturation automatisée

Avec ce logiciel d'intégration de paiement, vous avez deux options pour envoyer des factures, c'est-à-dire avec HubSpot et avec Xero (si vous connectez votre compte Xero). L'historique des contacts et des transactions est partagé avec HubSpot (dans les événements de contact et de chronologie) et Xero (dans les contacts).

Utilisez les modèles de facture HubSpot pour créer des factures adaptées à votre entreprise ou utilisez le mécanisme de facturation automatisé de Xero pour des envois ponctuels.

Phase IV : Tenue de livres et comptabilité

FormPay conserve une piste d'audit complète et documente toutes les activités liées au paiement. L'intégration avec Xero vous aide également à répondre à vos besoins en matière de comptabilité. De plus, FormPay vous donne tout avec Xero pour rationaliser et automatiser les processus comptables récurrents comme le rapprochement des paiements.

Avantages de l'utilisation de FormPay pour le logiciel d'automatisation des paiements

Pour tirer le meilleur parti de cette solution d'automatisation des paiements 'FormPay', vous devez connaître tout son potentiel. Alors, voyons ce qu'il a à offrir.

• Plusieurs passerelles - PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU et plus.
• Intégration XERO - Synchronisez les contacts et les factures avec Xero.
• Rapprochement des paiements en ligne - Xero a activé le rapprochement des paiements.
• Paramètres du formulaire de don – Créez des formulaires de don spécialisés.
• Abonnement Business - Acceptez les paiements récurrents.
• Contact Sync – Synchronisez toutes vos données de paiement dans HubSpot en tant que propriétés et listes.
• Formulaires de paiement personnalisables - Convient à la marque et à la polyvalence.
• Coupons de réduction - Fonctionnalité de coupon avec formulaires de paiement.
• Formulaires spécifiques au produit – Créez des produits et synchronisez-les avec HubSpot.
• Gestion pratique - Surveillez ou réutilisez les formulaires, les coupons et les produits.
• Suivi des transactions - Surveillez les données de transaction avec tous les détails.
• Portée mondiale - Acceptez les paiements partout dans le monde.

Résumer

L'automatisation des paiements ne se limite pas à recevoir des paiements à l'aide des meilleurs outils d'intégration ou de traitement des paiements. Il s'agit d'utiliser de manière optimale les données que vous acquérez au cours du processus, pour le marketing, la comptabilité, vos objectifs organisationnels et l'automatisation complète du commerce électronique.

En adoptant l'automatisation des paiements, vous pouvez optimiser leur flux de trésorerie, améliorer leur efficacité opérationnelle et améliorer leurs performances financières globales.

Maintenant, vous savez comment réduire le besoin d'intervention manuelle et les risques d'erreur humaine associés et choisir le meilleur logiciel d'intégration de paiement avec automatisation.