Revolutionierung von Zahlungsautomatisierungslösungen mit CRM-Integration

Erzielen Sie rund um die Uhr Produktivität ohne Einschränkungen beim Verkauf.

Nutzen Sie die beste Zahlungsautomatisierungslösung und erzielen Sie mehr Transparenz und ein besseres Finanzmanagement.

Wie wollen Sie das alles erreichen?

Dafür könnte die Optimierung der Kundenzahlungen mit allgemein bevorzugten Zahlungsmethoden und Gateways nicht ausreichen.

So? Ich finde es notwendig zu untersuchen, wie die Einführung von CRM als Zahlungsautomatisierungslösung dazu beitragen kann, Ihre Zahlungen zu optimieren. Beginnen wir damit, zu verstehen, was Zahlungsautomatisierung wirklich ist.

Wie funktioniert die Zahlungsautomatisierung?

Durch Automatisierung strebt man eine Steigerung der Rentabilität und einen Wettbewerbsvorteil am Markt an. „Null Aufwand & maximaler Output“ lautet die erklärte Regel bei der Automatisierung.

Durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben bei der Zahlungsabwicklung und den Einsatz fortschrittlicher Technologien möchten Sie eine höhere Produktivität erreichen und gleichzeitig menschliche Fehler reduzieren.

4 Phasen der Zahlungsautomatisierung

Betrachten Sie diesen vierstufigen Zahlungsautomatisierungsprozess, um eine fehlerfreie Zahlungsautomatisierungslösung zu implementieren.

Phase I: Automatisierte Zahlungsabwicklung

Einleiten von Zahlungsanfragen, Autorisieren von Zahlungen oder Zahlungsabwicklungen. In all diesen Phasen der Zahlungsannahme Ihrer Kunden benötigen Sie eine Automatisierung.

Wir alle kennen das Konzept, was erforderlich ist, um Zahlungen zu veranlassen: Sie benötigen einen festgelegten Betrag, verfügbare Zahlungsmethoden und eine Identifizierung des Kunden. Es scheint sinnlos, alles manuell eingeben zu müssen. Folglich wird jedes Mal eine Zahlungsanforderung unter Verwendung dieser Informationen empfangen.

Anschließend überprüft ein System die Zahlungsdetails, validiert die Zahlungsmethoden und stellt sicher, dass ausreichend Mittel für die Transaktion verfügbar sind. Dies beinhaltet die Interaktion mit Zahlungsgateways, Finanzinstituten oder Drittanbietern. Anschließend kann eine Überweisung je nach Zahlungsart in Echtzeit oder innerhalb eines festgelegten Abrechnungszeitraums erfolgen.

Phase II: Kontakte automatisch synchronisieren

Nach der Zahlungsabwicklung benötigen Sie zur Abwicklung der Zahlungsabwicklung Ihre Kontaktdaten und weitere Zahlungsdaten. Mithilfe dieser Daten können Sie den Rechnungsprozess optimieren, abgebrochene Warenkörbe wiederherstellen und gezielte Listen und personalisierte Marketing-Workflows erstellen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diese umfangreichen Daten über CRM optimal zu nutzen – für E-Mail-Marketingkampagnen und Kundenkommunikation in Bezug auf Bestellbestätigungen, Lieferaktualisierungen oder Werbebotschaften.

Die automatische Synchronisierung von Kontakten gewährleistet den korrekten und rechtzeitigen Versand. Personalisierung ist ein weiterer Aspekt, für den diese Zahlungsdaten genutzt werden können. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen Treueprämien, Mitgliedschaften, Inbound-Marketing-Taktiken, RFM-Segmentierung und jeder Chance, Ihren Kunden das Gefühl zu geben, gut betreut zu werden.

Phase III: Automatisierte Rechnungsstellung

Machen Sie sich keine Sorgen über Rechnungsvorlagen, Rechnungsversand oder die manuelle Eingabe von Zahlen bei jedem Verkauf und stellen Sie sicher, dass alles fehlerfrei ist. All diese Sorgen verschwinden, wenn Sie über Automatisierung verfügen.

Sich auf eine Belegschaft zu verlassen und dafür Geld auszugeben, die für produktive Aufgaben außer der Erstellung von Rechnungen eingesetzt werden kann, kann Sie zurückhalten, wenn Sie ein Start-up, ein KMU oder ein großes Unternehmen sind (unpraktisch).

Die automatisierte Rechnungsstellung entlastet Sie nicht nur zusätzlich, sondern erleichtert auch die Buchhaltung und Buchhaltungsprozesse wie den Zahlungsabgleich. Nichtsdestotrotz sind Sie damit auch konform, Ihre Rechnungsunterlagen sieben Jahre lang aufzubewahren, wie es in führenden Ländern üblich ist.

Phase IV: Buchhaltung und Rechnungswesen

Sie müssen Ihre Buchhaltungssoftware integrieren, um bei der Buchhaltung wertvolle Zeit zu sparen, anstatt sie manuell zu erledigen. Eine automatisierte Zahlungssoftware kann in Ihre Buchhaltungssoftware (QuickBooks, Xero usw.) integriert werden und ermöglicht so eine nahtlose Synchronisierung von Zahlungsdaten.

Eine automatisierte Zahlungslösung führt einen umfassenden Prüfpfad und dokumentiert alle zahlungsbezogenen Aktivitäten.

6 Vorteile der Verwendung einer Zahlungsautomatisierungslösung

Risikofreie Zahlungsabwicklung

Die Informationen, die Sie zum Einleiten der Zahlung eingeben, können automatisiert werden, um Ressourcen, Ärger und Zeit zu sparen. Dies rationalisiert die täglichen E-Commerce-Abläufe „Verkauf“.

Wenn Sie beispielsweise auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“ klicken, muss der Zahlungsseite eine Funktion zugewiesen werden, um den Preis für das Produkt zu erfassen, und außerdem muss das Zahlungssystem diesen Betrag erfassen und akzeptieren können. Anschließend sind auch die Anmeldedaten des Kunden erforderlich.

Menschliche Fehler abmildern

Mit der Zahlungsautomatisierung können Sie den Verkauf reibungslos gestalten. Hier ist alles sehr fragil, wenn man es manuell macht. Auch hier erfordert die Zahlungsauslösung Informationen und eine dedizierte Zahlungsinfrastruktur. Der Schlüssel liegt darin, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und menschliche Fehler zu vermeiden.

Von der Datenerfassung über die Automatisierung bei der Zahlungsauslösung bis hin zur Zahlungsabwicklung kann die Verfolgung auch nur eines einzigen Fehlers eine verdammt schwierige Aufgabe sein. Und das alles möchten Sie bei der Zahlungsabwicklung nicht.

Keine Zahlungsstreitigkeiten

Durch die Automatisierung der Zahlungsabwicklung werden auch Zahlungsstreitigkeiten beseitigt. Da automatisierte Zahlungssoftware selten eine Eingabe auslässt, niemals falsche Kartendaten abruft oder jemals Schwierigkeiten bei der Datenverfolgung hat. Sie können sich auf Automatisierung verlassen und Zahlungsstreitigkeiten im Alleingang vermeiden.

Erhöhte ERP-Effizienz

Automatisierung hat viel mit Zeit- und Arbeitsersparnis zu tun. Daher erspart eine automatisierte Zahlungssoftware Ihrem Team Folgendes:

• Schnellere Zahlungen – Keine manuelle Dateneingabe.
• Verbesserte Genauigkeit – Kein menschliches Versagen.
• Datenintegrität – Automatisiertes System zur Validierung von Zahlungsdetails.
• Verbesserte Sichtbarkeit – Echtzeitzugriff auf Cashflow, Zahlungsstatus, ausstehende Rechnungen und mehr.

Mühelose Buchhaltung und optimierte Rechnungsstellung

Wie bereits erwähnt, werden Rechnungen automatisch erstellt und versendet, wenn ein integriertes System aus Buchhaltungs- und Zahlungsautomatisierungssoftware vorhanden ist. Dies geschieht auf der Grundlage vorgegebener Zeitpläne oder ausgelöster Ereignisse, um die Rechnungsstellung einzuleiten.

Effizienz bei Zero-Output-Aufgaben

Zahlungsabwicklung, Rechnungsversand, Buchhaltung und Datensegmentierung sind allesamt hektische Aufgaben. Diese sind sehr gründlich, fragil und erfordern große Ressourcen.

Für ein Startup oder ein kleines Unternehmen sind diese jedoch möglicherweise langweilig und unproduktiv, aber notwendig, um eine solide Compliance- und Betriebsgrundlage aufzubauen.

Wenn Sie beispielsweise ein abonnementbasiertes Unternehmen sind, müssen Sie Ihren Kunden Zahlungserinnerungen senden. Automatisieren Sie diese Nachverfolgungen und Sie können Ihren Cashflow deutlich verbessern.

Wie kann HubSpot CRM die beste Zahlungsautomatisierungslösung sein?

Das HubSpot CRM ist neben HubSpot-Zahlungen eine gute Wahl, wenn Sie Ihre Zahlungen automatisieren möchten. Es erleichtert Ihnen nicht nur den Zahlungsprozess durch das Speichern und Teilen notwendiger Informationen bei Bedarf, sondern hilft Ihnen auch bei nachfolgenden Aufgaben.

HubSpot CRM ist ein sicherer Weg, um sowohl dem Unternehmen als auch den Kunden ein nahtloses Erlebnis zu gewährleisten. Im Folgenden sind die Möglichkeiten aufgeführt, wie die HubSpot CRM-Integration als Zahlungsautomatisierungslösung beitragen kann:

Zentralisiertes Datenmanagement

HubSpot CRM ermöglicht die Speicherung und Verwaltung von Kundendaten. Durch die Integration von Zahlungsautomatisierungssoftware in das CRM können Unternehmen zahlungsbezogene Daten wie den Transaktionsverlauf, Rechnungen und Zahlungspräferenzen der Kunden optimieren. Dieser Ansatz ermöglicht Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf die Zahlungsaktivitäten.

Nahtlose Zahlungsintegration

Wenn Sie mit HubSpot Payments nicht zufrieden sind, gibt es Möglichkeiten. Durch die direkte Integration der Zahlungsabwicklung in HubSpot CRM entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Dateneingabe oder des Wechsels zwischen mehreren Systemen. Sie können Zahlungen innerhalb der CRM-Plattform initiieren und verarbeiten, wodurch die Effizienz gesteigert und das Fehlerrisiko verringert wird.

Kundeneinblicke und Personalisierung

Das HubSpot CRM bietet wertvolle Kundeneinblicke und Datenanalysefunktionen. Durch die Kombination von Zahlungsdaten mit Kundeninformationen können Sie tiefere Einblicke in das Kundenverhalten, Zahlungsmuster und Präferenzen gewinnen. Diese Informationen können verwendet werden, um Zahlungserlebnisse zu personalisieren, gezielte Werbeaktionen anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Automatisierung und Workflow-Management

Mit HubSpot CRM haben Sie Zugriff auf echte Automatisierungs- und Workflow-Management-Funktionen. Unternehmen können Zahlungserinnerungen, Rechnungserstellung und wiederkehrende Abrechnungsprozesse automatisieren, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und pünktliche Zahlungen sichergestellt werden.

Integration mit anderen Geschäftsprozessen

CRM-Software ist in der Regel für die Integration mit anderen Geschäftstools und -systemen wie Buchhaltungssoftware, E-Commerce-Plattformen und Marketing-Automatisierungstools konzipiert. Durch die Integration der Zahlungsautomatisierung in CRM können Unternehmen einen reibungslosen Datenfluss über verschiedene Abteilungen und Systeme hinweg sicherstellen und so ein zusammenhängendes und integriertes Zahlungsökosystem schaffen.

Verbesserte Sicherheit und Compliance

HubSpot CRM ist mit robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Kundendaten ausgestattet. Wenn die Zahlungsabwicklung in das CRM integriert ist, können Unternehmen die vorhandenen Sicherheitsfunktionen der CRM-Plattform nutzen, um die sichere Handhabung von Zahlungsinformationen zu gewährleisten.

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Automatisierung in der Zahlungsabwicklung durch Gateways

Die Wahl des besten Zahlungsgateways für Ihren E-Commerce ist sehr wichtig. Sie müssen überlegen, von welchen Funktionen Sie profitieren können und wie Sie Aufwand und Zeit sparen können. Sehen wir uns an, wie Sie durch die Entscheidung für ein Gateway Ihre Zahlungsautomatisierungslösung erhalten können.

Autorisieren.net

Authorize.net ist eine weit verbreitete Online-Zahlungslösung, die Unternehmen eine sichere und effiziente Möglichkeit zur Abwicklung von Online-Transaktionen bietet. Es ist das beste Zahlungsgateway, das es Unternehmen ermöglicht, ACH-Zahlungen und E-Schecks zu akzeptieren. Darüber hinaus können Sie mit der ARB-Lösung, einem der Zahlungsabwicklungsdienste von Authorize.net, Abonnements erstellen, die einen Zahlungsplan, den Rechnungsbetrag und die Zahlungsinformationen des Kunden enthalten.

Amazon Pay

Wenn Sie Ihren Kunden ein reibungsloses Checkout-Erlebnis bieten möchten, dann ist Amazon Pay als Zahlungsgateway der richtige Weg dafür. Darüber hinaus ist Amazon Pay ein zuverlässiger Zahlungsanbieter für abonnementbasierte Geschäftsmodelle. Darüber hinaus ist die Ein-Klick-Zahlungsfunktion von Amazon Pay ein Paradebeispiel für die Zahlungsautomatisierung, bei der keine Eingaben erforderlich sind, um Zahlungen auszulösen.

PayPal

Mit PayPal steht Ihnen das beliebteste Gateway zur Verfügung, das es gibt. Die Entscheidung für PayPal kann sich als entscheidender Wendepunkt für Ihren Zahlungsmechanismus erweisen. Mit der IPN-Funktion von PayPal erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen über zahlungsrelevante Ereignisse, sodass Sie rechtzeitig daran teilnehmen können. Am wichtigsten ist, dass PapPayl auch die Möglichkeit zur Abonnementzahlung bietet und dabei hilft, den Versand zu automatisieren.

Stripe-Zahlungen

Mit Stripe können Sie Abonnements einrichten und wiederkehrende Abrechnungen automatisieren. Sie können die Preise, Abrechnungsintervalle und andere Abonnementdetails definieren. Darüber hinaus ermöglichen die Zahlungsabwicklungsdienste „Webhooks“ von Stripe automatisierte Benachrichtigungen über Zahlungsereignisse, Kundenaktualisierungen oder Abonnementänderungen.

Quadratische Zahlungen

Mit der Card-on-File-Funktion von Square können Sie Kundenkarteninformationen sicher speichern, was für wiederkehrende Zahlungen oder abonnementbasierte Geschäfte nützlich ist. Mit einer der beliebtesten Online-Zahlungslösungen können Sie außerdem automatische Zahlungsbenachrichtigungen einrichten, um Kunden über ihre Transaktionen auf dem Laufenden zu halten. Basierend auf diesen Benachrichtigungen können Sie E-Mail- oder SMS-Workflows für Ihren Kunden konfigurieren.

Wie kann MakeWebBetter als Zahlungsautomatisierungssoftware beitragen?

FormPay – Eine Zahlungsautomatisierungssoftware

FormPay ist eine neue Zahlungsautomatisierungslösung von MakeWebBetter, einem HubSpot Elite Solutions Partner. Es hilft Ihnen, Zahlungen überall auf der Welt über renommierte Zahlungsgateways zu akzeptieren – Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen und mehr.

FormPay ist eine fantastische Alternative zu HubSpot-Zahlungen. Es hilft Ihnen, ein kostenloses HubSpot-Konto und HubSpot-Formulare zu nutzen, um Zahlungsformulare mit ultimativen Möglichkeiten für Individualisierung und Branding zu erstellen. Mithilfe dieser Zahlungsformulare können einmalige und wiederkehrende Zahlungen akzeptiert werden.

Diese Zahlungsintegrationssoftware lässt sich auch in Xero integrieren, um die automatisierte Rechnungsstellung, Buchhaltung und Buchhaltungsprozesse wie den Zahlungsabgleich zu unterstützen.

Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit von FormPay mit Microsoft Clarity und Google Analytics Berichte, Analysen, wertvolle Erkenntnisse und die Erstellung umfassender Berichte.

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Mit Formpay können Sie Zahlungen in HubSpot CRM überall auf der Welt über jedes Gateway einziehen.

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FormPay-Funktionen, die Sie in den Phasen der Zahlungsautomatisierung unterstützen

Phase I: Automatisierte Zahlungsabwicklung

Wenn Sie Ihren Online-Shop mit der Zahlungsintegrationssoftware „FormPay“ integrieren, ruft die App Ihre Shop-Daten ab und erstellt ohne Eingaben ein vollständiges Zahlungsformular. In Zusammenarbeit mit den besten Zahlungsgateways und Zahlungsanbietern überprüft FormPay die Zahlungsdetails und validiert die Zahlungsmethoden Ihres Kunden. Mit anderen Worten: FormPay erfordert keine weiteren Eingaben als die Kartendaten von Seiten Ihres Kunden.

Phase II: Kontakte automatisch synchronisieren

Bei einer erfolgreichen Zahlung speichert FormPay eine Vielzahl von Daten wie Kundeninformationen (Kontakte), Transaktionsdetails und Zahlungsdetails (mit Gateways).

Diese Daten werden mit Ihrem HubSpot-Konto synchronisiert und können dort für Rechnungsstellung, Zahlungskommunikation und gezielte E-Mail-Marketingkampagnen weiterverwendet werden. Darüber hinaus können Sie mithilfe der FormPay Xero-Integration diese Kontakte und Rechnungen mit Xero synchronisieren.

Phase III: Automatisierte Rechnungsstellung

Mit dieser Zahlungsintegrationssoftware haben Sie zwei Möglichkeiten, Rechnungen zu versenden, nämlich mit HubSpot und mit Xero (sofern Sie Ihr Xero-Konto verbinden). Der Kontakt- und Transaktionsverlauf wird sowohl mit HubSpot (in Kontakt- und Zeitleistenereignissen) als auch mit Xero (in Kontakten) geteilt.

Verwenden Sie die Rechnungsvorlagen von HubSpot, um Rechnungen zu erstellen, die gut zu Ihrem Unternehmen passen, oder nutzen Sie den automatisierten Rechnungsstellungsmechanismus von Xero für zeitnahe Versendungen.

Phase IV: Buchhaltung und Rechnungswesen

FormPay führt einen vollständigen Prüfpfad und dokumentiert alle zahlungsbezogenen Aktivitäten. Die Integration mit Xero hilft Ihnen auch bei der Buchhaltung. Darüber hinaus bietet Ihnen FormPay mit Xero alles, um wiederkehrende Buchhaltungsprozesse wie den Zahlungsabgleich zu rationalisieren und zu automatisieren.

Vorteile der Verwendung von FormPay für die Zahlungsautomatisierungssoftware

Um das Beste aus dieser Zahlungsautomatisierungslösung „FormPay“ herauszuholen, müssen Sie ihr volles Potenzial kennen. Schauen wir uns also an, was es zu bieten hat.

• Mehrere Gateways – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU und mehr.
• XERO-Integration – Kontakte und Rechnungen mit Xero synchronisieren.
• Online-Zahlungsabgleich – Xero ermöglichte den Zahlungsabgleich.
• Einstellungen für Spendenformulare – Erstellen Sie spezielle Spendenformulare.
• Abonnementgeschäft – Akzeptieren Sie wiederkehrende Zahlungen.
• Kontaktsynchronisierung – Synchronisieren Sie alle Ihre Zahlungsdaten in HubSpot als Eigenschaften und Listen.
• Anpassbare Zahlungsformulare – Passt zu Branding und Vielseitigkeit.
• Rabattgutscheine – Gutscheinfunktion mit Zahlungsformularen.
• Produktspezifische Formulare – Erstellen Sie Produkte und synchronisieren Sie sie mit HubSpot.
• Praktische Verwaltung – Überwachen oder verwenden Sie Formulare, Gutscheine und Produkte neu.
• Transaktionsverfolgung – Überwachen Sie Transaktionsdaten mit allen Details.
• Globale Reichweite – Akzeptieren Sie Zahlungen überall auf der Welt.

Etwas zusammenfassen

Die Zahlungsautomatisierung beschränkt sich nicht nur auf den Empfang von Zahlungen mithilfe der besten Zahlungsintegrations- oder Zahlungsverarbeitungstools. Es geht darum, die im Prozess erfassten Daten optimal für Marketing, Buchhaltung, Ihre Unternehmensziele und die vollständige E-Commerce-Automatisierung zu nutzen.

Durch die Einführung der Zahlungsautomatisierung können Sie den Cashflow optimieren, die betriebliche Effizienz verbessern und die finanzielle Gesamtleistung steigern.

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Bedarf an manuellen Eingriffen und die damit verbundenen Risiken menschlicher Fehler reduzieren und die beste Zahlungsintegrationssoftware mit Automatisierung auswählen können.