Революционные решения для автоматизации платежей с интеграцией CRM

Добейтесь круглосуточной производительности без каких-либо ограничений в продажах.

Внедрите лучшее решение для автоматизации платежей и получите улучшенную видимость и лучшее управление финансами.

Как вы планируете всего этого добиться?

Для этого может быть недостаточно оптимизации платежей клиентов с помощью универсальных способов оплаты и шлюзов.

Так? Я считаю необходимым изучить, как использование CRM в качестве решения для автоматизации платежей может помочь упростить ваши платежи. Давайте начнем с понимания того, что на самом деле представляет собой автоматизация платежей.

Как работает автоматизация платежей?

С помощью автоматизации можно повысить прибыльность и получить конкурентное преимущество на рынке. «Ноль усилий и максимальная отдача» — общепризнанное правило автоматизации.

Автоматизируя повторяющиеся задачи, связанные с обработкой платежей, и используя передовые технологии, вы стремитесь достичь более высокого уровня производительности при одновременном снижении количества человеческих ошибок.

4 этапа автоматизации платежей

Рассмотрим этот 4-этапный процесс автоматизации платежей, чтобы внедрить решение для автоматизации платежей без недостатков.

Этап I: автоматическая обработка платежей

Инициирование платежных запросов, авторизация платежей или расчеты по платежам. Вам требуется автоматизация на всех этапах приема платежей от ваших клиентов.

Мы все знакомы с концепцией того, что требуется для инициирования платежей — вам нужна установленная сумма, доступные способы оплаты и некоторая идентификация клиента. Кажется глупостью ставить все это вручную. Следовательно, каждый раз с использованием этой информации принимается платежный запрос.

После этого система проверяет детали платежа, проверяет способы оплаты и обеспечивает наличие достаточных средств для транзакции. Это включает в себя взаимодействие с платежными шлюзами, финансовыми учреждениями или сторонними процессорами. Затем, в зависимости от способа оплаты, перевод может происходить в режиме реального времени или в течение указанного расчетного периода.

Фаза II: автосинхронизация контактов

После оплаты платежа вам потребуются контакты и другие платежные данные для завершения обработки платежа. Используя эти данные, вы можете оптимизировать процесс выставления счетов, восстанавливать брошенные корзины и создавать целевые списки и персонализированные маркетинговые рабочие процессы.

Кроме того, у вас есть возможность наилучшим образом использовать эти обширные данные через CRM — для маркетинговых кампаний по электронной почте и общения с клиентами в отношении подтверждений заказов, обновлений доставки или рекламных сообщений.

Автоматическая синхронизация контактов обеспечивает правильную своевременную отправку. Персонализация — это еще одна вещь, для которой эти платежные данные могут быть использованы. Кроме того, у вас есть возможность получить вознаграждение за лояльность, членство, тактику входящего маркетинга, сегментацию RFM и все шансы на то, чтобы ваш клиент чувствовал себя хорошо обслуженным.

Этап III: автоматическое выставление счетов

Не беспокойтесь о шаблонах счетов-фактур, отправке счетов-фактур или ручном вводе чисел каждый раз, когда есть продажа, и убедитесь, что это безошибочно. Все эти заботы уходят, когда у вас есть автоматизация.

Использование рабочей силы, которую можно использовать для продуктивных задач, кроме выставления счетов, может сдерживать вас, если вы стартап, малый и средний бизнес или крупный бизнес (непрактично).

Автоматизированное выставление счетов не только избавляет вас от дополнительной нагрузки, но и помогает в бухгалтерских и учетных процессах, таких как сверка платежей. Тем не менее, это также позволяет вам хранить записи счетов-фактур в течение 7 лет, что распространено в ведущих странах.

Фаза IV: Бухгалтерский учет и бухгалтерский учет

Вам необходимо интегрировать свое бухгалтерское программное обеспечение, чтобы сэкономить ценное время на ведение бухгалтерского учета, а не делать это вручную. Программное обеспечение для автоматизированных платежей может интегрироваться с вашим программным обеспечением для бухгалтерского учета (QuickBooks, Xero и т. д.), обеспечивая беспрепятственную синхронизацию платежных данных.

Автоматизированное платежное решение поддерживает полный контрольный журнал, документируя все действия, связанные с платежами.

6 преимуществ использования решения для автоматизации платежей

Безрисковая обработка платежей

Информация, которую вы вводите для инициирования платежа, может быть автоматизирована для экономии ресурсов, хлопот и времени. Это упрощает ежедневные операции электронной коммерции «продажи».

Например, при нажатии на кнопку «Добавить в корзину» должна быть назначена функциональность для платежной страницы, чтобы определить цену продукта, а затем для платежной системы, чтобы поймать эту сумму для принятия. Затем после этого также требуется информация для входа в систему клиента.

Снижение человеческих ошибок

Вы можете сделать продажи беспроблемными с помощью автоматизации платежей. Здесь все очень хрупко, если делать вручную. Опять же, для инициирования платежа требуется информация и специальная платежная инфраструктура. Ключ в том, чтобы автоматизировать повторяющиеся задачи и избегать человеческих ошибок.

От сбора данных до автоматизации инициирования платежей и расчетов по платежам — отслеживание даже одной ошибки может стать чертовски сложной задачей. И вы не хотите ничего из этого в процессе обработки платежей.

Отсутствие споров об оплате

Автоматизация обработки платежей также устраняет споры о платежах. Поскольку программное обеспечение для автоматизированных платежей редко пропускало ввод, никогда не получало неверные данные карты или когда-либо испытывало трудности с отслеживанием данных. Вы можете положиться на автоматизацию и избежать споров об оплате в одиночку.

Повышение эффективности ERP-системы

Автоматизация имеет много общего с экономией времени и усилий. Таким образом, программное обеспечение для автоматизированных платежей спасет вашу команду:

• Быстрые платежи – нет ручного ввода данных.
• Повышенная точность – отсутствие человеческой ошибки.
• Целостность данных — автоматизированная система для проверки деталей платежа.
• Улучшенная видимость — доступ в режиме реального времени к денежным потокам, статусу оплаты, неоплаченным счетам и т. д.

Простое ведение бухгалтерского учета и упрощенное выставление счетов

Как обсуждалось ранее, наличие интегрированной системы бухгалтерского учета и программного обеспечения для автоматизации платежей позволит автоматически генерировать и отправлять счета. Это будет происходить на основе заранее определенных графиков или инициированных событий для инициирования выставления счетов.

Эффективность в задачах с нулевым выходом

Расчет платежей, отправка счетов, ведение бухгалтерского учета и сегментация данных — все это беспокойные задачи. Они очень тщательные, хрупкие и требуют ресурсов в больших масштабах.

Тем не менее, стартап или малый бизнес могут счесть их скучными и непродуктивными, но необходимыми для создания прочной основы для соблюдения требований и функционирования.

Например, если вы работаете на основе подписки, вам необходимо отправлять напоминания об оплате своим клиентам. Автоматизируйте эти последующие действия, и вы сможете значительно улучшить свой денежный поток.

Как HubSpot CRM может быть лучшим решением для автоматизации платежей?

HubSpot CRM — отличный выбор, если вы хотите автоматизировать свои платежи, помимо платежей HubSpot. Это не только упрощает процесс оплаты, сохраняя и делясь необходимой информацией, когда это необходимо, но также помогает выполнять последующие задачи.

HubSpot CRM — это верный способ обеспечить бесперебойную работу как для бизнеса, так и для клиентов. Ниже приведены способы, которыми интеграция HubSpot CRM может способствовать решению автоматизации платежей:

Централизованное управление данными

HubSpot CRM позволяет хранить и управлять данными клиентов. Интегрируя программное обеспечение для автоматизации платежей в CRM, предприятия могут оптимизировать данные, связанные с платежами, такие как история транзакций, счета-фактуры и платежные предпочтения клиентов. Такой подход позволяет предприятиям иметь целостное представление о платежной деятельности.

Полная интеграция платежей

Если вас не устраивают платежи HubSpot, есть варианты. Интеграция обработки платежей непосредственно в HubSpot CRM устраняет необходимость ручного ввода данных или переключения между несколькими системами. Вы можете инициировать и обрабатывать платежи из платформы CRM, повышая эффективность и снижая риск ошибок.

Понимание клиентов и персонализация

HubSpot CRM предлагает ценную информацию о клиентах и ​​возможности анализа данных. Комбинируя данные о платежах с информацией о клиентах, вы можете получить более глубокое представление о поведении клиентов, схемах платежей и предпочтениях. Эта информация может использоваться для персонализации способов оплаты, предложения целевых акций и повышения удовлетворенности клиентов.

Автоматизация и управление рабочим процессом

Используя HubSpot CRM, вы получаете доступ к настоящим функциям автоматизации и управления рабочими процессами. Предприятия могут автоматизировать напоминания о платежах, создание счетов и повторяющиеся процессы выставления счетов, сокращая ручную работу и обеспечивая своевременные платежи.

Интеграция с другими бизнес-процессами

Программное обеспечение CRM обычно предназначено для интеграции с другими бизнес-инструментами и системами, такими как бухгалтерское программное обеспечение, платформы электронной коммерции и инструменты автоматизации маркетинга. Интегрируя автоматизацию платежей в CRM, предприятия могут обеспечить бесперебойный поток данных между различными отделами и системами, создавая единую и интегрированную платежную экосистему.

Повышенная безопасность и соответствие

HubSpot CRM построен с надежными мерами безопасности для защиты данных клиентов. Когда обработка платежей интегрирована в CRM, предприятия могут использовать существующие функции безопасности платформы CRM для обеспечения безопасной обработки платежной информации.

Создайте учетную запись HubSpot прямо сейчас!

Автоматизация обработки платежей шлюзами

Выбор лучшего платежного шлюза для вашей электронной коммерции очень важен. Вы должны подумать, какими функциями вы можете воспользоваться и как вы можете сэкономить усилия и время. Давайте посмотрим, как выбор шлюза может дать вам решение для автоматизации платежей.

Авторизовать.net

Authorize.net — это широко используемое решение для онлайн-платежей, которое предоставляет предприятиям безопасный и эффективный способ обработки онлайн-транзакций. Это лучший платежный шлюз, который позволяет предприятиям принимать платежи ACH и электронные чеки. Кроме того, решение ARB, один из сервисов обработки платежей от Authorize.net, позволяет создавать подписки, которые включают график платежей, сумму счета и платежную информацию клиента.

Амазон Пэй

Если вы хотите предложить своим клиентам беспрепятственный процесс оформления заказа, то Amazon Pay в качестве платежного шлюза — это то, что вам нужно. Кроме того, Amazon Pay является надежным платежным провайдером для бизнес-моделей на основе подписки. Кроме того, функция платежей в один клик от Amazon Pay является ярким примером автоматизации платежей, которая не требует никаких действий для инициирования платежей.

PayPal

С PayPal у вас есть самый популярный шлюз. Выбор PayPal может стать решающим фактором для вашего платежного механизма. Функция IPN PayPal позволяет вам получать автоматические уведомления о событиях, связанных с платежами, чтобы вы могли вовремя посетить их. Что наиболее важно, PapPayl также содержит средство оплаты подписки и помогает автоматизировать рассылку.

Полосатые платежи

Stripe позволяет настраивать планы подписки и автоматизировать регулярное выставление счетов. Вы можете определить цены, интервалы выставления счетов и другие сведения о подписке. Кроме того, услуги обработки платежей Stripe «Webhooks» облегчают автоматические уведомления о платежных событиях, обновлениях клиентов или изменениях подписки.

Квадратные платежи

Функция Square Card-on-File позволяет безопасно хранить информацию о картах клиентов, что полезно для регулярных платежей или предприятий на основе подписки. Одно из самых популярных решений для онлайн-платежей также позволяет настроить автоматические уведомления о платежах, чтобы информировать клиентов об их транзакциях. Вы можете настроить рабочие процессы электронной почты или SMS для вашего клиента на основе этих уведомлений.

Какой вклад может сделать MakeWebBetter в качестве программного обеспечения для автоматизации платежей?

FormPay — программное обеспечение для автоматизации платежей

FormPay — это новое решение для автоматизации платежей от MakeWebBetter, партнера HubSpot Elite Solutions. Он помогает принимать платежи в любой точке мира с помощью известных платежных шлюзов — Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen и других.

FormPay — отличная альтернатива платежам через HubSpot. Это поможет вам использовать бесплатную учетную запись HubSpot и формы HubSpot для создания платежных форм с максимальными возможностями для настройки и брендинга. Используя эти платежные формы, можно принимать разовые платежи и регулярные платежи.

Это программное обеспечение для интеграции платежей также интегрируется с Xero, чтобы помочь с автоматизированным выставлением счетов, бухгалтерским учетом и бухгалтерским процессом, таким как сверка платежей.

Кроме того, сотрудничество FormPay с Microsoft Clarity и Google Analytics позволяет создавать отчеты, аналитику, ценную информацию и создавать исчерпывающие отчеты.

Выберите FormPay для автоматизации платежей.

С Formpay вы можете собирать платежи в CRM HubSpot в любой точке мира с любого шлюза.

Собирайте платежи в HubSpot!

Функции FormPay, которые помогают на этапах автоматизации платежей

Этап I: автоматическая обработка платежей

Когда вы интегрируете свой интернет-магазин с программным обеспечением для интеграции платежей «FormPay», приложение извлекает данные вашего магазина и создает полную платежную форму без каких-либо входных данных. В сотрудничестве с лучшими платежными шлюзами и поставщиками платежей FormPay проверяет платежные реквизиты и проверяет способы оплаты вашего клиента. Другими словами, FormPay не требует ввода данных, кроме данных карты, со стороны вашего клиента.

Фаза II: автосинхронизация контактов

Всякий раз, когда происходит успешный платеж, FormPay сохраняет различные данные, такие как информация о клиенте (контакты), детали транзакции и детали платежа (с помощью шлюзов).

Эти данные синхронизируются с вашей учетной записью HubSpot, где их можно в дальнейшем использовать для выставления счетов, платежных сообщений и целевых маркетинговых кампаний по электронной почте. Кроме того, используя интеграцию FormPay Xero, вы можете синхронизировать эти контакты и счета с Xero.

Этап III: автоматическое выставление счетов

С помощью этого программного обеспечения для интеграции платежей у вас есть два варианта отправки счетов: через HubSpot и через Xero (если вы подключаете свою учетную запись Xero). История контактов и транзакций передается как в HubSpot (в контактах и ​​событиях временной шкалы), так и в Xero (в контактах).

Используйте шаблоны счетов HubSpot для создания счетов, подходящих для вашего бизнеса, или используйте автоматизированный механизм выставления счетов Xero для своевременной отправки.

Фаза IV: Бухгалтерский учет и бухгалтерский учет

FormPay ведет полный контрольный журнал и документирует все действия, связанные с платежами. Интеграция с Xero также поможет вам в ведении бухгалтерского учета. Более того, FormPay вместе с Xero дает вам все необходимое для оптимизации и автоматизации повторяющихся процессов учета, таких как сверка платежей.

Преимущества использования FormPay для программного обеспечения для автоматизации платежей

Чтобы получить максимальную отдачу от этого решения для автоматизации платежей «FormPay», вы должны знать весь его потенциал. Итак, давайте посмотрим, что он может предложить.

• Несколько шлюзов — PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU и другие.
• Интеграция XERO — синхронизируйте контакты и счета с Xero.
• Согласование онлайн-платежей — сверка платежей с поддержкой Xero.
• Настройки форм пожертвований — создание специализированных форм пожертвований.
• Бизнес по подписке — Принимайте регулярные платежи.
• Синхронизация контактов — синхронизируйте все ваши платежные данные в HubSpot в виде свойств и списков.
• Настраиваемые платежные формы — подходят для брендинга и универсальности.
• Купоны на скидку — функциональность купонов с формами оплаты.
• Формы для конкретных продуктов — создавайте продукты и синхронизируйте их с HubSpot.
• Удобное управление — отслеживайте или перепрофилируйте формы, купоны и продукты.
• Отслеживание транзакций — отслеживайте данные транзакций со всеми подробностями.
• Глобальный охват — принимайте платежи в любой точке мира.

Подвести итог

Автоматизация платежей не ограничивается получением платежей с использованием лучших инструментов интеграции платежей или обработки платежей. Речь идет об оптимальном использовании данных, которые вы получаете в процессе, для маркетинга, бухгалтерского учета, достижения ваших организационных целей и полной автоматизации электронной коммерции.

Используя автоматизацию платежей, вы можете оптимизировать их денежный поток, повысить операционную эффективность и улучшить общие финансовые показатели.

Теперь вы знаете, как уменьшить потребность в ручном вмешательстве и связанные с этим риски человеческих ошибок и выбрать лучшее программное обеспечение для интеграции платежей с автоматизацией.