Revolucionando las soluciones de automatización de pagos con la integración de CRM

Logre productividad las 24 horas del día sin ninguna restricción en las ventas.

Incorpore la mejor solución de automatización de pagos y obtenga una mayor visibilidad y una mejor gestión financiera.

¿Cómo piensas lograr todo eso?

Para esto, simplificar los pagos de los clientes con métodos de pago y pasarelas preferidos universalmente no podría ser suficiente.

¿Entonces? Encuentro la necesidad de explorar cómo traer CRM como una solución de automatización de pagos puede ayudar a agilizar su pago. Comencemos por comprender qué es realmente la automatización de pagos.

¿Cómo funciona la automatización de pagos?

A través de la automatización se pretende aumentar la rentabilidad y adquirir una ventaja competitiva en el mercado. 'Esfuerzo cero y rendimiento máximo' es la regla declarada para la automatización.

Al automatizar las tareas repetitivas involucradas en el procesamiento de pagos y utilizar tecnologías avanzadas, su objetivo es lograr niveles de productividad más altos y reducir el error humano.

4 fases de la automatización de pagos

Considere este proceso de automatización de pagos de 4 fases para implementar una solución de automatización de pagos sin fallas.

Fase I: Procesamiento de Pago Automatizado

Iniciar solicitudes de pago, autorización de pagos o liquidaciones de pagos. Necesita automatización en todas estas fases de aceptación de pagos de sus clientes.

Todos estamos familiarizados con el concepto de lo que se requiere para que se inicien los pagos: se necesita una cantidad fija, métodos de pago disponibles y alguna identificación del cliente. Parece una locura tener que poner todo manualmente. En consecuencia, se recibe una solicitud de pago utilizando esta información cada vez.

Después de esto, un sistema verifica los detalles del pago, valida los métodos de pago y garantiza que haya suficientes fondos disponibles para la transacción. Esto implica interactuar con pasarelas de pago, instituciones financieras o procesadores de terceros. Luego, dependiendo del modo de pago, una transferencia puede ocurrir en tiempo real o dentro de un período de liquidación específico.

Fase II: contactos de sincronización automática

Después de la liquidación del pago, necesitará los contactos y otros datos de pago para completar el procesamiento del pago. Con estos datos, puede optimizar el proceso de facturación, recuperar carritos abandonados y crear listas específicas y flujos de trabajo de marketing personalizados.

Además, tiene la oportunidad de aprovechar al máximo estos datos enriquecidos a través de CRM, para campañas de marketing por correo electrónico y comunicaciones con los clientes con respecto a confirmaciones de pedidos, actualizaciones de entrega o mensajes promocionales.

La sincronización automática de contactos garantiza el envío correcto de manera oportuna. La personalización es otra cosa por la que se pueden capitalizar estos datos de pago. Además, tiene la opción de recompensas de lealtad, membresías, tácticas de marketing entrante, segmentación RFM y todas las posibilidades de hacer que su cliente se sienta bien atendido.

Fase III: Facturación Automatizada

No se preocupe por las plantillas de facturación, los envíos de facturas o el ingreso manual de números cada vez que hay una venta, y asegúrese de que no haya errores. Todas estas preocupaciones desaparecen cuando se implementa la automatización.

Depender y gastar en una fuerza laboral que se puede utilizar para tareas productivas distintas a la generación de facturas puede frenarlo si es una empresa nueva, una PYME o una gran empresa (de manera poco práctica).

La facturación automatizada no solo le quita la carga adicional, sino que también ayuda con los procesos de contabilidad y contabilidad, como la conciliación de pagos. Sin embargo, también lo hace cumplir con el mantenimiento de sus registros de facturas durante 7 años, frecuente en los países líderes.

Fase IV: Teneduría de libros y contabilidad

Debe integrar su software de contabilidad para ahorrar un tiempo valioso en la contabilidad, en lugar de hacerlo manualmente. Un software de pago automatizado puede integrarse con su software de contabilidad (QuickBooks, Xero, etc.), lo que permite una sincronización perfecta de los datos de pago.

Una solución de pago automatizada mantiene un seguimiento de auditoría integral, que documenta todas las actividades relacionadas con el pago.

6 beneficios de usar la solución de automatización de pagos

Procesamiento de pagos sin riesgos

La información que ingresa para iniciar el pago se puede automatizar para ahorrar recursos, molestias y tiempo. Esto agiliza las operaciones diarias de comercio electrónico de 'venta'.

Por ejemplo, al hacer clic en el botón 'agregar al carrito', se debe asignar la funcionalidad para que la página de pago capture el precio del producto y, además, para que el sistema de pago capture ese monto para aceptarlo. Luego, también se requiere la información de inicio de sesión del cliente.

Mitigación de errores humanos

Puede hacer que la venta sea fluida con la automatización de pagos. Aquí, todo es muy frágil si se hace manualmente. Una vez más, la iniciación del pago requiere información y una infraestructura de pago dedicada. La clave es automatizar las tareas recurrentes y evitar errores humanos.

Desde la adquisición de datos hasta la automatización en el inicio de pagos y la liquidación de pagos, rastrear incluso un solo error puede ser una tarea infernal. Y no quiere nada de eso en el proceso de procesamiento de pagos.

Sin disputas de pago

La automatización en el procesamiento de pagos también elimina las disputas de pago. Dado que el software de pago automatizado rara vez omite una entrada, nunca obtiene detalles de la tarjeta incorrectos ni encuentra dificultades para rastrear los datos. Puede confiar en la automatización y evitar disputas de pago sin ayuda de nadie.

Mayor eficiencia de ERP

La automatización tiene mucho que ver con el ahorro de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, un software de pago automatizado salvará a su equipo con:

• Pagos más rápidos: sin ingreso manual de datos.
• Precisión mejorada: sin errores humanos.
• Integridad de datos: sistema automatizado para validar los detalles de pago.
• Visibilidad mejorada: acceso en tiempo real al flujo de efectivo, estado de pago, facturas pendientes y más.

Contabilidad sin esfuerzo y facturación optimizada

Como se discutió anteriormente, tener un sistema integrado de contabilidad y software de automatización de pagos generará y enviará facturas automáticamente. Ocurrirá sobre la base de horarios predeterminados o eventos activados para iniciar la facturación.

Eficiencia en Tareas de Salida Cero

La liquidación de pagos, el envío de facturas, la contabilidad y la segmentación de datos son tareas frenéticas. Estos son muy completos, frágiles y requieren recursos a gran escala.

Sin embargo, una nueva empresa o una pequeña empresa pueden encontrarlos aburridos e improductivos, pero necesarios para construir una base operativa y de cumplimiento sólida.

Por ejemplo, si tiene una empresa basada en suscripción, debe enviar recordatorios de pago a sus clientes. Automatice estos seguimientos y podrá mejorar significativamente su flujo de efectivo.

¿Cómo HubSpot CRM puede ser la mejor solución de automatización de pagos?

HubSpot CRM es una excelente opción cuando buscas automatizar tus pagos, además de los pagos de HubSpot. No solo le brinda facilidad a través del proceso de pago al almacenar y compartir la información necesaria cuando sea necesario, sino que también lo ayuda con las tareas posteriores.

HubSpot CRM es una forma segura de garantizar una experiencia perfecta tanto para la empresa como para los clientes. Las siguientes son las formas en que la integración de HubSpot CRM puede contribuir como una solución de automatización de pagos:

Gestión de datos centralizada

HubSpot CRM permite el almacenamiento y la gestión de datos de clientes. Al integrar el software de automatización de pagos dentro del CRM, las empresas pueden optimizar los datos relacionados con los pagos, como el historial de transacciones, las facturas y las preferencias de pago de los clientes. Este enfoque permite a las empresas tener una visión holística de las actividades de pago.

Integración de pagos perfecta

Si no está satisfecho con HubSpot Payments, hay opciones. La integración del procesamiento de pagos directamente en HubSpot CRM elimina la necesidad de ingresar datos manualmente o cambiar entre múltiples sistemas. Puede iniciar y procesar pagos desde la plataforma CRM, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo de errores.

Perspectivas del cliente y personalización

HubSpot CRM ofrece información valiosa sobre los clientes y capacidades de análisis de datos. Al combinar los datos de pago con la información del cliente, puede obtener información más detallada sobre el comportamiento del cliente, los patrones de pago y las preferencias. Esta información se puede utilizar para personalizar las experiencias de pago, ofrecer promociones específicas y mejorar la satisfacción del cliente.

Automatización y gestión del flujo de trabajo

Con HubSpot CRM, tienes acceso a verdaderas funciones de automatización y administración de flujos de trabajo. Las empresas pueden automatizar los recordatorios de pago, la generación de facturas y los procesos de facturación recurrentes, reduciendo el esfuerzo manual y asegurando los pagos oportunos.

Integración con otros procesos comerciales

El software CRM generalmente está diseñado para integrarse con otras herramientas y sistemas comerciales, como software de contabilidad, plataformas de comercio electrónico y herramientas de automatización de marketing. Al integrar la automatización de pagos dentro de CRM, las empresas pueden garantizar un flujo de datos fluido entre varios departamentos y sistemas, creando un ecosistema de pagos cohesivo e integrado.

Seguridad y cumplimiento mejorados

HubSpot CRM está construido con sólidas medidas de seguridad para proteger los datos de los clientes. Cuando el procesamiento de pagos está integrado en CRM, las empresas pueden aprovechar las características de seguridad existentes de la plataforma CRM para garantizar el manejo seguro de la información de pago.

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Automatización en el procesamiento de pagos por pasarelas

Elegir la mejor pasarela de pago para su comercio electrónico es muy importante. Debe considerar de qué características se puede beneficiar y cómo puede ahorrar esfuerzo y tiempo. Echemos un vistazo a cómo optar por una puerta de enlace puede brindarle su solución de automatización de pagos.

Autorizar.net

Authorize.net es una solución de pagos en línea ampliamente utilizada que brinda a las empresas una forma segura y eficiente de procesar transacciones en línea. Es la mejor pasarela de pago que permite a las empresas aceptar pagos ACH y cheques electrónicos. Además, la solución ARB, uno de los servicios de procesamiento de pagos de Authorize.net, le permite crear suscripciones que incluyen un calendario de pagos, el monto de facturación y la información de pago del cliente.

Pago de Amazon

Si está buscando ofrecer una experiencia de pago sin fricciones a sus clientes, entonces Amazon Pay como pasarela de pago es la manera de conseguirlo. Además, Amazon Pay es un proveedor de pago confiable para modelos comerciales basados ​​en suscripción. Además, la función de pagos con un solo clic de Amazon Pay es un excelente ejemplo de automatización de pagos que no requiere ninguna entrada para iniciar los pagos.

Paypal

Con PayPal, tiene la puerta de enlace más popular que existe. Elegir PayPal puede resultar ser el cambio definitivo para su mecanismo de pago. La función IPN de PayPal le permite recibir notificaciones automáticas sobre eventos relacionados con pagos, para que pueda atenderlos a tiempo. Lo más importante es que PapPayl también alberga la función de pago de suscripciones y ayuda a automatizar los envíos.

Pagos de banda

Stripe le permite configurar planes de suscripción y automatizar la facturación recurrente. Puede definir los precios, los intervalos de facturación y otros detalles de la suscripción. Además, los 'Webhooks' de los servicios de procesamiento de pagos de Stripe facilitan notificaciones automáticas sobre eventos de pago, actualizaciones de clientes o cambios de suscripción.

Pagos cuadrados

La función Card-on-File de Square le permite almacenar de forma segura la información de la tarjeta del cliente, lo cual es útil para pagos recurrentes o negocios basados ​​en suscripciones. Una de las soluciones de pago en línea más populares también le permite configurar notificaciones de pago automáticas para mantener a los clientes informados sobre sus transacciones. Puede configurar flujos de trabajo de correo electrónico o SMS para su cliente en función de estas notificaciones.

¿Cómo puede contribuir MakeWebBetter como software de automatización de pagos?

FormPay: un software de automatización de pagos

FormPay es una solución emergente de automatización de pagos de MakeWebBetter, un socio de soluciones Elite de HubSpot. Le ayuda a aceptar pagos en cualquier parte del mundo utilizando pasarelas de pago de renombre: Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen y más.

FormPay es una alternativa fabulosa a los pagos de HubSpot. Te ayuda a aprovechar una cuenta gratuita de HubSpot y formularios de HubSpot para crear formularios de pago con las mejores posibilidades de personalización y marca. Utilizando estas formas de pago, uno puede aceptar pagos únicos y pagos recurrentes.

Este software de integración de pagos también se integra con Xero para ayudar con la facturación automatizada, la contabilidad y el proceso de contabilidad, como la conciliación de pagos.

Además, la colaboración de FormPay con Microsoft Clarity y Google Analytics permite informes, análisis, información valiosa y generación de informes completos.

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Funciones de FormPay que ayudan en las fases de automatización de pagos

Fase I: Procesamiento de Pago Automatizado

Cuando integra su tienda en línea con el software de integración de pago 'FormPay', la aplicación obtiene los datos de su tienda y crea un formulario de pago completo sin ninguna entrada. En colaboración con las mejores pasarelas de pago y proveedores de pago, FormPay verifica los detalles de pago y valida los métodos de pago de su cliente. En otras palabras, FormPay no requiere ninguna entrada aparte de los datos de la tarjeta por parte de su cliente.

Fase II: contactos de sincronización automática

Cada vez que se realiza un pago con éxito, FormPay conserva una variedad de datos, como información del cliente (contactos), detalles de la transacción y detalles del pago (con pasarelas).

Estos datos se sincronizan con tu cuenta de HubSpot, donde se pueden utilizar para facturación, comunicaciones de pago y campañas de marketing por correo electrónico dirigidas. Además, con la integración de FormPay Xero puede sincronizar estos contactos y facturas con Xero.

Fase III: Facturación Automatizada

Con este software de integración de pagos, tiene dos opciones para enviar facturas, es decir, con HubSpot y con Xero (si conecta su cuenta de Xero). El historial de contactos y transacciones se comparte con HubSpot (en eventos de contacto y línea de tiempo) y Xero (en Contactos).

Usa las plantillas de facturas de HubSpot para crear facturas que se adapten bien a tu negocio, o usa el mecanismo de facturación automatizado de Xero para envíos oportunos.

Fase IV: Teneduría de libros y contabilidad

FormPay mantiene un registro de auditoría completo y documenta todas las actividades relacionadas con los pagos. La integración con Xero también lo ayuda con las necesidades de contabilidad. Además, FormPay le brinda todo con Xero para agilizar y automatizar los procesos contables recurrentes, como la conciliación de pagos.

Ventajas de usar FormPay para el software de automatización de pagos

Para aprovechar al máximo esta solución de automatización de pagos 'FormPay', debe conocer todo su potencial. Entonces, veamos qué tiene para ofrecer.

• Múltiples puertas de enlace : PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU y más.
• Integración con XERO : sincroniza contactos y facturas con Xero.
• Conciliación de pagos en línea : conciliación de pagos habilitada por Xero.
• Configuración del formulario de donación : cree formularios de donación especializados.
• Negocio de suscripción : acepte pagos recurrentes.
• Sincronización de contactos : sincroniza todos tus datos de pago en HubSpot como propiedades y listas.
• Formas de pago personalizables : se adaptan a la marca y la versatilidad.
• Cupones de descuento : funcionalidad de cupones con formularios de pago.
• Formularios específicos del producto : cree productos y sincronícelos con HubSpot.
• Gestión práctica : controle o reutilice formularios, cupones y productos.
• Seguimiento de transacciones : controle los datos de transacciones con todos los detalles.
• Alcance global : acepte pagos en cualquier parte del mundo.

En resumen

La automatización de pagos no se limita solo a recibir pagos utilizando las mejores herramientas de integración o procesamiento de pagos. Se trata de hacer un uso óptimo de los datos que adquiere durante el proceso, para marketing, contabilidad, sus objetivos organizacionales y la automatización completa del comercio electrónico.

Al adoptar la automatización de pagos, puede optimizar su flujo de efectivo, mejorar la eficiencia operativa y mejorar el rendimiento financiero general.

Ahora, sabe cómo reducir la necesidad de intervención manual y los riesgos asociados de error humano y elegir el mejor software de integración de pagos con automatización.