إحداث ثورة في حلول أتمتة الدفع مع تكامل CRM

حقق إنتاجية على مدار الساعة دون أي قيود على البيع.

أحضر أفضل حلول أتمتة الدفع واحصل على رؤية محسنة وإدارة مالية أفضل.

كيف تخطط لتحقيق كل ذلك؟

لهذا الغرض ، لا يمكن أن يكون تبسيط مدفوعات العملاء باستخدام طرق وبوابات الدفع المفضلة عالميًا كافيًا.

لذا؟ أجد الحاجة إلى استكشاف كيف يمكن أن يساعد توفير CRM كحل لأتمتة الدفع في تبسيط الدفع الخاص بك. لنبدأ بفهم ما هو حقًا أتمتة الدفع.

كيف تعمل أتمتة الدفع؟

من خلال الأتمتة ، يهدف المرء إلى زيادة الربحية واكتساب ميزة تنافسية في السوق. القاعدة المعلنة للأتمتة هي "صفر جهد وإنتاج أقصى".

من خلال أتمتة المهام المتكررة التي تنطوي عليها معالجة المدفوعات واستخدام التقنيات المتقدمة ، فإنك تهدف إلى تحقيق مستويات إنتاجية أعلى مع تقليل الخطأ البشري.

4 مراحل من أتمتة الدفع

ضع في اعتبارك عملية أتمتة الدفع المكونة من 4 مراحل لتنفيذ حل أتمتة الدفع دون عيب.

المرحلة الأولى: معالجة الدفع الآلي

الشروع في طلبات الدفع أو تفويض المدفوعات أو تسويات الدفع. أنت تحتاج إلى أتمتة في جميع مراحل قبول المدفوعات من عملائك.

نحن جميعًا على دراية بمفهوم ما هو مطلوب لبدء المدفوعات - فأنت بحاجة إلى مبلغ محدد ، وطرق الدفع المتاحة ، وبعض تحديد هوية العميل. يبدو أنه من الحماقة وضع كل ذلك يدويًا. وبالتالي ، يتم تلقي طلب دفع باستخدام هذه المعلومات في كل مرة.

بعد ذلك ، يتحقق النظام من تفاصيل الدفع ، ويتحقق من طرق الدفع ، ويضمن توفر أموال كافية للمعاملة. يتضمن ذلك التفاعل مع بوابات الدفع أو المؤسسات المالية أو معالجات الجهات الخارجية. بعد ذلك ، اعتمادًا على طريقة الدفع ، يمكن أن يحدث التحويل في الوقت الفعلي أو خلال فترة تسوية محددة.

المرحلة الثانية: مزامنة تلقائية لجهات الاتصال

بعد تسوية الدفع ، ستحتاج إلى جهات الاتصال وبيانات الدفع الأخرى لإكمال معالجة الدفع. باستخدام هذه البيانات ، يمكنك تبسيط عملية الفواتير ، واستعادة العربات المتروكة ، وإنشاء قوائم مستهدفة ومهام تسويقية مخصصة.

بالإضافة إلى ذلك ، لديك الفرصة لتحقيق أفضل استخدام لهذه البيانات الثرية من خلال CRM - لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني واتصالات العملاء فيما يتعلق بتأكيدات الطلبات أو تحديثات التسليم أو الرسائل الترويجية.

تضمن المزامنة التلقائية لجهات الاتصال الإرسال الصحيح في الوقت المناسب. التخصيص هو شيء آخر يمكن الاستفادة منه في بيانات الدفع هذه. علاوة على ذلك ، لديك خيار مكافآت الولاء ، والعضويات ، وأساليب التسويق الداخلي ، وتجزئة RFM ، وكل فرصة لجعل عميلك يشعر بأنه يلبي احتياجاته بشكل جيد.

المرحلة الثالثة: الفواتير الآلية

لا تقلق بشأن إصدار الفواتير أو إرسال الفواتير أو وضع الأرقام يدويًا في كل مرة يتم فيها البيع ، والتأكد من خلوها من الأخطاء. تختفي كل هذه المخاوف عندما يكون لديك أتمتة.

الاعتماد والإنفاق على قوة عاملة يمكن استخدامها في مهام إنتاجية بخلاف إنشاء الفواتير يمكن أن يعيقك إذا كنت شركة ناشئة أو شركة صغيرة ومتوسطة الحجم أو بيت تجاري كبير (بشكل غير عملي).

لا تؤدي الفواتير الآلية إلى زيادة العبء عنك فحسب ، بل تساعد أيضًا في مسك الدفاتر وعمليات المحاسبة مثل تسوية المدفوعات. ومع ذلك ، فإنه يجعلك أيضًا ممتثلًا بشأن الاحتفاظ بسجلات الفواتير الخاصة بك لمدة 7 سنوات ، وهو أمر سائد في الدول الرائدة.

المرحلة الرابعة: مسك الدفاتر والمحاسبة

تحتاج إلى دمج برنامج المحاسبة الخاص بك لتوفير وقت ثمين في مسك الدفاتر ، بدلاً من القيام بذلك يدويًا. يمكن أن يتكامل برنامج الدفع الآلي مع برنامج المحاسبة الخاص بك (QuickBooks و Xero وما إلى ذلك) ، مما يتيح مزامنة سلسة لبيانات الدفع.

يحافظ حل الدفع الآلي على مسار تدقيق شامل ، ويوثق جميع الأنشطة المتعلقة بالدفع.

6 فوائد لاستخدام حلول أتمتة الدفع

معالجة مدفوعات خالية من المخاطر

يمكن أتمتة المعلومات التي تدخلها لبدء الدفع لتوفير الموارد والجهد والوقت. هذا يبسط عمليات التجارة الإلكترونية اليومية "البيع".

على سبيل المثال ، عند النقر فوق الزر "إضافة إلى عربة التسوق" ، يجب تعيين وظيفة لصفحة الدفع للقبض على سعر المنتج وكذلك حتى يتمكن نظام الدفع من قبول هذا المبلغ. ثم بعد ذلك ، تكون معلومات تسجيل دخول العميل مطلوبة أيضًا.

التخفيف من الأخطاء البشرية

يمكنك جعل عملية البيع خالية من الاحتكاك باستخدام أتمتة الدفع. هنا ، كل شيء هش للغاية إذا تم إجراؤه يدويًا. مرة أخرى ، يتطلب بدء الدفع معلومات وبنية أساسية مخصصة للدفع. المفتاح هو وضع الأتمتة على المهام المتكررة وتجنب الأخطاء البشرية.

من الحصول على البيانات إلى التشغيل الآلي في بدء الدفع إلى تسوية المدفوعات ، يمكن أن يكون تتبع خطأ واحد أمرًا صعبًا بالنسبة للمهمة. وأنت لا تريد أيًا من ذلك في عملية معالجة الدفع.

لا توجد نزاعات بشأن الدفع

تعمل الأتمتة في معالجة الدفع أيضًا على التخلص من النزاعات المتعلقة بالدفع. نظرًا لأن برامج الدفع الآلي نادراً ما تحذف إدخالاً ، أو لن تجلب أبدًا تفاصيل خاطئة للبطاقة ، أو تجد صعوبة في تتبع البيانات. يمكنك الاعتماد على الأتمتة وتجنب نزاعات الدفع بمفردك.

زيادة كفاءة تخطيط موارد المؤسسات

الأتمتة لها دور كبير في توفير الوقت والجهد. لذلك ، سيوفر برنامج الدفع الآلي لفريقك:

• دفعات أسرع - لا يوجد إدخال يدوي للبيانات.
• دقة محسنة - لا يوجد خطأ بشري.
• تكامل البيانات - نظام آلي للتحقق من صحة تفاصيل الدفع.
• رؤية محسّنة - الوصول في الوقت الفعلي إلى التدفق النقدي وحالة الدفع والفواتير المستحقة والمزيد.

مسك الدفاتر والفواتير المبسطة

كما تمت مناقشته سابقًا ، فإن وجود نظام متكامل للمحاسبة وبرامج التشغيل الآلي للدفع سيؤدي إلى إنشاء الفواتير وإرسالها تلقائيًا. سيحدث ذلك على أساس الجداول الزمنية المحددة مسبقًا أو الأحداث التي تم تشغيلها لبدء الفواتير.

الكفاءة في مهام الإخراج الصفري

تسوية المدفوعات ، وإرسال الفواتير ، ومسك الدفاتر ، وتجزئة البيانات كلها مهام محمومة. هذه شاملة للغاية وهشة وتتطلب موارد على نطاق واسع.

ومع ذلك ، قد تجد شركة ناشئة أو شركة صغيرة أن هذه الأمور مملة وغير منتجة ، ولكنها ضرورية لبناء امتثال قوي وأساس تشغيلي.

على سبيل المثال ، إذا كنت شركة قائمة على الاشتراك ، فأنت بحاجة إلى إرسال تذكيرات بالدفع إلى عملائك. أتمتة هذه المتابعات ويمكنك تحسين التدفق النقدي بشكل ملحوظ.

كيف يمكن أن يكون HubSpot CRM أفضل حل أتمتة الدفع؟

يعد HubSpot CRM خيارًا رائعًا عندما تبحث عن أتمتة مدفوعاتك ، إلى جانب مدفوعات HubSpot. فهو لا يمنحك السهولة خلال عملية الدفع فقط عن طريق تخزين المعلومات الضرورية ومشاركتها كلما دعت الحاجة ، ولكنه يساعدك أيضًا في المهام التي تتابعها.

HubSpot CRM هي طريقة مؤكدة لضمان تجربة سلسة لكل من الأعمال والعملاء. فيما يلي الطرق التي يمكن أن يساهم بها تكامل HubSpot CRM كحل لأتمتة الدفع:

إدارة البيانات المركزية

يسمح HubSpot CRM بتخزين وإدارة بيانات العملاء. من خلال دمج برنامج أتمتة الدفع في CRM ، يمكن للشركات تبسيط البيانات المتعلقة بالدفع مثل سجل المعاملات والفواتير وتفضيلات الدفع للعملاء. يمكّن هذا النهج الشركات من الحصول على نظرة شاملة لأنشطة الدفع.

تكامل الدفع السلس

إذا لم تكن راضيًا عن مدفوعات HubSpot ، فهناك خيارات. يؤدي دمج معالجة الدفع مباشرةً في HubSpot CRM إلى التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا أو التبديل بين أنظمة متعددة. يمكنك بدء ومعالجة المدفوعات من داخل نظام CRM الأساسي ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل مخاطر الأخطاء.

رؤى العملاء والتخصيص

يوفر HubSpot CRM رؤى قيمة للعملاء وقدرات تحليلات البيانات. من خلال دمج بيانات الدفع مع معلومات العميل ، يمكنك الحصول على رؤى أعمق لسلوك العميل وأنماط الدفع والتفضيلات. يمكن استخدام هذه المعلومات لتخصيص تجارب الدفع وتقديم عروض ترويجية مستهدفة وتعزيز رضا العملاء.

الأتمتة وإدارة سير العمل

باستخدام HubSpot CRM ، يمكنك الوصول إلى ميزات إدارة سير العمل والأتمتة الحقيقية. يمكن للشركات أتمتة تذكيرات الدفع وإنشاء الفواتير وعمليات الفوترة المتكررة ، مما يقلل الجهد اليدوي ويضمن الدفع في الوقت المناسب.

التكامل مع عمليات الأعمال الأخرى

تم تصميم برنامج CRM عادةً للتكامل مع أدوات وأنظمة الأعمال الأخرى مثل برامج المحاسبة ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات أتمتة التسويق. من خلال دمج أتمتة الدفع في CRM ، يمكن للشركات ضمان التدفق السلس للبيانات عبر مختلف الإدارات والأنظمة ، وإنشاء نظام دفع متماسك ومتكامل.

تعزيز الأمان والامتثال

تم تصميم HubSpot CRM بإجراءات أمنية قوية لحماية بيانات العملاء. عندما يتم دمج معالجة الدفع في CRM ، يمكن للشركات الاستفادة من ميزات الأمان الحالية لمنصة CRM لضمان المعالجة الآمنة لمعلومات الدفع.

قم بإنشاء حساب HubSpot الآن!

الأتمتة في معالجة الدفع بواسطة البوابات

يعد اختيار أفضل بوابة دفع للتجارة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تفكر في الميزات التي يمكنك الاستفادة منها وكيف يمكنك توفير الجهد والوقت. دعنا نلقي نظرة على كيفية اختيار بوابة يمكن أن يمنحك حل أتمتة الدفع الخاص بك.

Authorize.net

يعد Authorize.net أحد حلول الدفع عبر الإنترنت المستخدمة على نطاق واسع والذي يوفر للشركات طريقة آمنة وفعالة لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت. إنها أفضل بوابة دفع تمكن الشركات من قبول مدفوعات ACH والشيكات الإلكترونية. علاوة على ذلك ، يتيح لك حل ARB ، وهو أحد خدمات معالجة المدفوعات بواسطة Authorize.net ، إنشاء اشتراكات تتضمن جدولاً للدفع ومبلغ الفواتير ومعلومات الدفع الخاصة بالعميل.

أمازون باي

إذا كنت تتطلع إلى تقديم تجربة سداد سهلة لعملائك ، فإن Amazon Pay كبوابة دفع هي الطريقة للحصول عليها. علاوة على ذلك ، يعد Amazon Pay مزودًا موثوقًا للدفع لنماذج الأعمال القائمة على الاشتراك. علاوة على ذلك ، تعد ميزة الدفع بنقرة واحدة من Amazon Pay مثالًا رئيسيًا على أتمتة الدفع التي لا تتطلب أي مدخلات لبدء المدفوعات.

باي بال

مع PayPal ، لديك البوابة الأكثر شهرة. يمكن أن يثبت اختيار PayPal أنه المغير النهائي لآلية الدفع الخاصة بك. تتيح لك ميزة IPN الخاصة بـ PayPal تلقي إشعارات آلية حول الأحداث المتعلقة بالدفع ، بحيث يمكنك حضورها في الوقت المناسب. الأهم من ذلك ، يضم PapPayl تسهيلات مدفوعات الاشتراك أيضًا ، ويساعد في أتمتة عمليات الإرسال.

المدفوعات الشريطية

يتيح لك Stripe إعداد خطط الاشتراك وأتمتة الفواتير المتكررة. يمكنك تحديد الأسعار وفترات الفوترة وتفاصيل الاشتراك الأخرى. علاوة على ذلك ، تسهل خدمات معالجة مدفوعات Stripe "Webhooks" الإخطارات الآلية حول أحداث الدفع أو تحديثات العملاء أو تغييرات الاشتراك.

المدفوعات المربعة

تمكنك ميزة Square-on-File من تخزين معلومات بطاقة العميل بشكل آمن ، وهو أمر مفيد للمدفوعات المتكررة أو الأعمال القائمة على الاشتراك. يمكّنك أحد حلول الدفع عبر الإنترنت الأكثر شيوعًا من إعداد إشعارات الدفع الآلية لإبقاء العملاء على اطلاع بمعاملاتهم. يمكنك تكوين سير عمل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة لعميلك بناءً على هذه الإشعارات.

كيف يمكن لـ MakeWebBetter المساهمة كبرنامج لأتمتة الدفع؟

FormPay - برنامج أتمتة الدفع

FormPay هو حل ناشئ لأتمتة الدفع بواسطة MakeWebBetter ، شريك حلول HubSpot Elite. يساعدك على قبول الدفع في أي مكان في العالم باستخدام بوابات الدفع الشهيرة - Amazon Pay و Stripe و PayPal و Authorize.net و PayU و Razorpay و Adyen والمزيد.

FormPay هو بديل رائع لمدفوعات HubSpot. يساعدك على الاستفادة من حساب HubSpot المجاني ونماذج HubSpot لإنشاء نماذج دفع مع الإمكانيات النهائية للتخصيص والعلامة التجارية. باستخدام نماذج الدفع هذه ، يمكن للمرء قبول المدفوعات لمرة واحدة والمدفوعات المتكررة.

يتكامل برنامج تكامل الدفع هذا أيضًا مع Xero للمساعدة في الفواتير الآلية ومسك الدفاتر وعملية المحاسبة مثل تسوية المدفوعات.

علاوة على ذلك ، يتيح تعاون FormPay مع Microsoft Clarity و Google Analytics إعداد التقارير والتحليلات والرؤى القيمة وإنشاء تقارير شاملة.

اختر FormPay لأتمتة المدفوعات.

باستخدام Formpay ، يمكنك تحصيل المدفوعات في HubSpot CRM ، في أي مكان في العالم باستخدام أي بوابة.

جمع المدفوعات في HubSpot!

ميزات FormPay التي تساعد خلال مراحل أتمتة المدفوعات

المرحلة الأولى: معالجة الدفع الآلي

عندما تقوم بدمج متجرك عبر الإنترنت مع برنامج تكامل الدفع "FormPay" ، يقوم التطبيق بجلب بيانات متجرك وإنشاء نموذج دفع كامل دون أي إدخال. بالتعاون مع أفضل بوابات الدفع ومقدمي الدفع ، تتحقق FormPay من تفاصيل الدفع وتتحقق من طرق الدفع الخاصة بعميلك. بمعنى آخر ، لا يتطلب FormPay أي إدخال بخلاف تفاصيل البطاقة من العميل الخاص بك.

المرحلة الثانية: مزامنة تلقائية لجهات الاتصال

عندما يكون هناك دفع ناجح ، يحتفظ FormPay بمجموعة متنوعة من البيانات مثل - معلومات العميل (جهات الاتصال) وتفاصيل المعاملة وتفاصيل الدفع (مع البوابات).

تتم مزامنة هذه البيانات مع حساب HubSpot الخاص بك ، حيث يمكن استخدامها بشكل أكبر للفواتير واتصالات الدفع وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المستهدفة. علاوة على ذلك ، باستخدام تكامل FormPay Xero ، يمكنك مزامنة جهات الاتصال والفواتير هذه مع Xero.

المرحلة الثالثة: الفواتير الآلية

باستخدام برنامج تكامل الدفع هذا ، لديك خياران لإرسال الفواتير ، مثل HubSpot و Xero (إذا قمت بتوصيل حساب Xero الخاص بك). تتم مشاركة جهات الاتصال وسجل المعاملات مع كل من HubSpot (في أحداث الاتصال والجدول الزمني) و Xero (في جهات الاتصال).

استخدم قوالب فاتورة HubSpot لإنشاء فواتير مناسبة تمامًا لعملك ، أو استخدم آلية الفواتير الآلية الخاصة بـ Xero للإرسال في الوقت المناسب.

المرحلة الرابعة: مسك الدفاتر والمحاسبة

يحتفظ FormPay بمسار تدقيق كامل ويوثق جميع الأنشطة المتعلقة بالدفع. يساعدك التكامل مع Xero أيضًا في تلبية احتياجات مسك الدفاتر. علاوة على ذلك ، يمنحك FormPay كل شيء مع Xero لتبسيط وأتمتة عمليات المحاسبة المتكررة مثل تسوية المدفوعات.

مزايا استخدام FormPay لبرنامج أتمتة الدفع

للحصول على أقصى استفادة من حل التشغيل الآلي للدفع "FormPay" ، يجب أن تعرف إمكاناته الكاملة. لذا ، دعنا نرى ما يجب أن تقدمه.

• بوابات متعددة - PayPal و Stripe و Amazon Pay و Authorize.net و PayU والمزيد.
• تكامل XERO - مزامنة جهات الاتصال والفواتير مع Xero.
• تسوية الدفع عبر الإنترنت - تسوية الدفع التي تم تمكين Xero بها.
• إعدادات نموذج التبرع - إنشاء نماذج تبرع متخصصة.
• اشتراك الأعمال - قبول المدفوعات المتكررة.
• مزامنة جهات الاتصال - مزامنة جميع بيانات الدفع الخاصة بك في HubSpot كممتلكات وقوائم.
• نماذج الدفع القابلة للتخصيص - تناسب العلامة التجارية وتعدد الاستخدامات.
• كوبونات الخصم - وظيفة الكوبون مع نماذج الدفع.
• النماذج الخاصة بالمنتج - قم بإنشاء منتجات ومزامنتها مع HubSpot.
• إدارة يدوية - مراقبة النماذج والقسائم والمنتجات أو إعادة توظيفها.
• تتبع المعاملات - مراقبة بيانات المعاملات بكل التفاصيل.
• الوصول العالمي - قبول المدفوعات في أي مكان في العالم.

ليتم تلخيصه

لا تقتصر أتمتة الدفع على تلقي المدفوعات باستخدام أفضل تكامل للدفع أو أدوات معالجة الدفع. يتعلق الأمر بالاستخدام الأمثل للبيانات التي تحصل عليها أثناء العملية ، للتسويق والمحاسبة وأهدافك التنظيمية وأتمتة التجارة الإلكترونية الكاملة.

من خلال تبني أتمتة الدفع ، يمكنك تحسين التدفق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المالي العام.

الآن ، أنت تعرف كيفية تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي والمخاطر المرتبطة بالخطأ البشري واختيار أفضل برامج تكامل الدفع مع الأتمتة.