通過 CRM 集成徹底改變支付自動化解決方案

實現全天候生產力，不受任何銷售限制。

引入最佳的支付自動化解決方案，並獲得更高的可見性和更好的財務管理。

您打算如何實現這一切？

為此，僅使用普遍首選的支付方式和網關來簡化客戶支付是不夠的。

所以？ 我發現有必要探索如何將 CRM 作為支付自動化解決方案來幫助簡化您的支付。 讓我們首先了解什麼是真正的支付自動化。

支付自動化如何運作？

通過自動化，人們的目標是提高盈利能力並獲得市場競爭優勢。 “零努力和最大產出”是自動化的公認規則。

通過自動化涉及處理付款的重複性任務並利用先進技術，您的目標是實現更高的生產力水平，同時減少人為錯誤。

支付自動化的 4 個階段

考慮這個 4 階段支付自動化流程來實施一個沒有缺陷的支付自動化解決方案。

第一階段：自動支付處理

發起付款請求、付款授權或付款結算。 您需要在接受客戶付款的所有這些階段實現自動化。

我們都熟悉啟動付款所需的概念 - 您需要設定金額、可用的付款方式以及客戶的一些身份信息。 必須手動將所有內容都放置起來似乎很愚蠢。 因此，每次都使用該信息接收支付請求。

此後，系統會驗證付款詳細信息，驗證付款方式，並確保有足夠的資金可用於交易。 這涉及與支付網關、金融機構或第三方處理商的交互。 然後，根據支付方式，可以實時或在指定的結算期內進行轉賬。

第二階段：自動同步聯繫人

付款結算後，您將需要聯繫人和其他付款數據來完成付款處理。 使用這些數據，您可以簡化發票流程、恢復廢棄的購物車以及創建有針對性的列表和個性化營銷工作流程。

此外，您還有機會通過 CRM 充分利用這些豐富的數據 - 用於電子郵件營銷活動以及有關訂單確認、交付更新或促銷信息的客戶溝通。

聯繫人自動同步可確保及時正確發送。 個性化是支付數據可以利用的另一件事。 此外，您還可以選擇忠誠度獎勵、會員資格、入站營銷策略、RFM 細分以及一切讓您的客戶感到受到良好照顧的機會。

第三階段：自動發票

不用擔心發票模板、發票發送或每次銷售時手動輸入數字，並確保它沒有錯誤。 當自動化到位時，所有這些擔憂都會消失。

如果您是一家初創公司、中小型企業或大型企業，那麼依賴和支出可用於除生成發票之外的生產任務的勞動力可能會阻礙您的發展（不切實際）。

自動發票不僅減輕了您的額外負擔，而且還有助於簿記和會計流程（例如付款對賬）。 儘管如此，它也讓您遵守將發票記錄保留 7 年的規定，這在發達國家很流行。

第四階段：簿記和會計

您需要集成會計軟件來節省記賬的寶貴時間，而不是手動進行。 自動支付軟件可以與您的會計軟件（QuickBooks、Xero 等）集成，從而實現支付數據的無縫同步。

自動支付解決方案維護全面的審計跟踪，記錄所有與支付相關的活動。

使用支付自動化解決方案的 6 大好處

無風險支付處理

您輸入的用於發起付款的信息可以自動執行，以節省資源、麻煩和時間。 這簡化了日常電子商務運營“銷售”。

例如，當單擊“添加到購物車”按鈕時，必須為支付頁面分配功能以獲取產品的價格，並進一步為支付系統分配要接受的金額。 之後，還需要客戶登錄信息。

減少人為錯誤

您可以通過支付自動化使銷售變得順暢。 在這裡，如果手動完成，一切都非常脆弱。 再次強調，支付啟動需要信息和專用的支付基礎設施。 關鍵是將重複任務自動化並避免人為錯誤。

從數據採集到支付啟動的自動化，再到支付結算，即使跟踪一個錯誤也可能是一項艱鉅的任務。 而且您不希望在付款處理過程中出現任何此類情況。

無付款糾紛

支付處理的自動化也消除了支付糾紛。 由於自動支付軟件很少會省略條目，因此永遠不會獲取錯誤的卡詳細信息，也不會在跟踪數據時遇到困難。 您可以依靠自動化來單槍匹馬地避免付款糾紛。

提高 ERP 效率

自動化與節省時間和精力有很大關係。 因此，自動支付軟件將為您的團隊節省：

• 更快的付款 – 無需手動數據輸入。
• 提高準確性——沒有人為錯誤。
• 數據完整性——驗證付款詳細信息的自動化系統。
• 增強可見性 – 實時訪問現金流、付款狀態、未清發票等。

輕鬆記賬和簡化發票

如前所述，擁有會計和支付自動化軟件的集成系統將自動生成和發送發票。 它將根據預定的時間表或觸發的事件來啟動發票。

零輸出任務的效率

付款結算、開具發票、記賬、數據分割都是繁重的工作。 這些都是非常徹底、脆弱的，並且需要大規模的資源。

然而，初創公司或小型企業可能會發現這些枯燥無味且效率低下，但卻是建立堅實的合規性和運營基礎所必需的。

例如，如果您是一家基於訂閱的企業，您需要向客戶發送付款提醒。 自動化這些後續行動，您可以顯著改善您的現金流。

HubSpot CRM 如何成為最好的支付自動化解決方案？

除了 HubSpot 付款之外，當您希望實現付款自動化時，HubSpot CRM 是一個不錯的選擇。 它不僅可以在需要時存儲和共享必要的信息，讓您輕鬆完成付款流程，還可以幫助您完成後續任務。

HubSpot CRM 是確保企業和客戶無縫體驗的可靠方法。 以下是 HubSpot CRM 集成可以作為支付自動化解決方案做出貢獻的方式：

集中數據管理

HubSpot CRM 允許存儲和管理客戶數據。 通過將支付自動化軟件集成到 CRM 中，企業可以簡化與支付相關的數據，例如交易歷史記錄、發票和客戶支付偏好。 這種方法使企業能夠全面了解支付活動。

無縫支付集成

如果您對 HubSpot Payments 不滿意，還有其他選擇。 將支付處理直接集成到 HubSpot CRM 中，無需手動輸入數據​​或在多個系統之間切換。 您可以在 CRM 平台內發起和處理付款，從而提高效率並降低錯誤風險。

客戶洞察和個性化

HubSpot CRM 提供有價值的客戶洞察和數據分析功能。 通過將支付數據與客戶信息相結合，您可以更深入地了解客戶行為、支付模式和偏好。 這些信息可用於個性化支付體驗、提供有針對性的促銷活動並提高客戶滿意度。

自動化和工作流程管理

使用 HubSpot CRM，您可以使用真正的自動化和工作流程管理功能。 企業可以自動化付款提醒、發票生成和定期計費流程，減少人工工作並確保及時付款。

與其他業務流程集成

CRM 軟件通常設計為與其他業務工具和系統集成，例如會計軟件、電子商務平台和營銷自動化工具。 通過將支付自動化集成到 CRM 中，企業可以確保各個部門和系統之間的數據流暢流動，從而創建一個有凝聚力的集成支付生態系統。

增強的安全性和合規性

HubSpot CRM 採用強大的安全措施來保護客戶數據。 當支付處理集成到 CRM 中時，企業可以利用 CRM 平台現有的安全功能來確保支付信息的安全處理。

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網關支付處理的自動化

為您的電子商務選擇最佳的支付網關非常重要。 您必須考慮可以從哪些功能中受益以及如何節省精力和時間。 讓我們看看選擇網關如何為您提供支付自動化解決方案。

授權網

Authorize.net 是一種廣泛使用的在線支付解決方案，為企業提供安全、高效的方式來處理在線交易。 它是使企業能夠接受 ACH 付款和電子支票的最佳支付網關。 此外，ARB 解決方案（Authorize.net 的付款處理服務之一）允許您創建包含付款計劃、賬單金額和客戶付款信息的訂閱。

亞馬遜支付

如果您希望為客戶提供順暢的結賬體驗，那麼 Amazon Pay 作為支付網關就是實現這一目標的最佳方式。 此外，Amazon Pay 是基於訂閱的商業模式的可靠支付提供商。 此外，Amazon Pay 的一鍵支付功能是支付自動化的一個典型例子，它只需零輸入即可啟動支付。

貝寶

通過 PayPal，您將擁有最受歡迎的網關。 選擇 PayPal 可能會徹底改變您的支付機制。 PayPal 的 IPN 功能使您能夠接收有關付款相關活動的自動通知，以便您及時參加。 最重要的是，PapPayl 還提供訂閱支付功能，並有助於自動化發送。

條紋支付

Stripe 允許您設置訂閱計劃並自動定期計費。 您可以定義定價、計費間隔和其他訂閱詳細信息。 此外，Stripe 的支付處理服務“Webhooks”可促進有關支付事件、客戶更新或訂閱更改的自動通知。

廣場支付

Square 的卡存檔功能使您能夠安全地存儲客戶卡信息，這對於定期付款或基於訂閱的業務非常有用。 最流行的在線支付解決方案之一還使您能夠設置自動支付通知，讓客戶了解他們的交易。 您可以根據這些通知為您的客戶配置電子郵件或短信工作流程。

MakeWebBetter 作為支付自動化軟件如何做出貢獻？

FormPay – 支付自動化軟件

FormPay 是 HubSpot 精英解決方案合作夥伴 MakeWebBetter 推出的新興支付自動化解決方案。 它可以幫助您使用著名的支付網關（Amazon Pay、Stripe、PayPal、Authorize.net、PayU、Razorpay、Adyen 等）在世界任何地方接受付款。

FormPay 是 HubSpot 支付的絕佳替代方案。 它可以幫助您利用免費的 HubSpot 帳戶和 HubSpot 表單來創建具有最終定制和品牌可能性的付款表單。 利用這些付款形式，人們可以接受一次性付款和定期付款。

該支付集成軟件還與 Xero 集成，以幫助自動開票、簿記和付款對賬等會計流程。

此外，FormPay 與 Microsoft Clarity 和 Google Analytics 的合作可實現報告、分析、有價值的見解並生成綜合報告。

選擇 FormPay 實現支付自動化。

借助 Formpay，您可以在世界任何地方通過任何網關在 HubSpot CRM 中收款。

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有助於完成支付自動化階段的 FormPay 功能

第一階段：自動支付處理

當您將在線商店與支付集成軟件“FormPay”集成時，該應用程序會獲取您的商店數據並創建完整的付款表格，無需任何輸入。 FormPay 與最好的支付網關和支付提供商合作，驗證支付詳細信息並驗證客戶的支付方式。 換句話說，FormPay 不需要客戶端輸入卡詳細信息以外的任何信息。

第二階段：自動同步聯繫人

每當成功付款時，FormPay 都會保留各種數據，例如客戶信息（聯繫人）、交易詳細信息和付款詳細信息（通過網關）。

該數據會同步到您的 HubSpot 帳戶，可進一步用於發票、付款通信和有針對性的電子郵件營銷活動。 此外，使用 FormPay Xero 集成，您可以將這些聯繫人和發票同步到 Xero。

第三階段：自動發票

使用此支付集成軟件，您有兩種發送發票的選擇，即使用 HubSpot 和 Xero（如果您連接 Xero 帳戶）。 聯繫人和交易歷史記錄與 HubSpot（在聯繫人和時間線事件中）和 Xero（在聯繫人中）共享。

使用 HubSpot 發票模板創建適合您業務的發票，或使用 Xero 的自動發票機制及時發送。

第四階段：簿記和會計

FormPay 保留完整的審計跟踪並記錄所有與支付相關的活動。 與 Xero 的集成還可以幫助您滿足簿記需求。 此外，FormPay 為您提供 Xero 的一切功能，以簡化和自動化經常性會計流程，例如付款對賬。

使用 FormPay 支付自動化軟件的好處

要充分利用支付自動化解決方案“FormPay”，您必須了解其全部潛力。 那麼，讓我們看看它能提供什麼。

• 多個網關– PayPal、Stripe、Amazon Pay、Authorize.net、PayU 等。
• XERO 集成– 與 Xero 同步聯繫人和發票。
• 在線支付對賬– Xero 支持支付對賬。
• 捐贈表格設置– 創建專門的捐贈表格。
• 訂閱業務——接受定期付款。
• 聯繫人同步– 將 HubSpot 中的所有付款數據同步為屬性和列表。
• 可定制的付款方式– 適合品牌和多功能性。
• 折扣優惠券– 具有付款形式的優惠券功能。
• 產品特定表格– 創建產品並將其與 HubSpot 同步。
• 便捷管理– 監控或重新利用表格、優惠券和產品。
• 交易跟踪– 監控交易數據的所有細節。
• 全球覆蓋– 接受世界任何地方的付款。

把它們加起來

支付自動化不僅限於使用最佳支付集成或支付處理工具接收付款。 它是關於充分利用您在此過程中獲得的數據，用於營銷、會計、您的組織目標和完整的電子商務自動化。

通過採用支付自動化，您可以優化現金流、提高運營效率並提高整體財務績效。

現在，您知道如何減少手動干預的需要以及人為錯誤的相關風險，並選擇最佳的自動化支付集成軟件。