Revoluționarea soluțiilor de automatizare a plăților cu integrarea CRM

Obțineți productivitate non-stop, fără nicio constrângere la vânzare.

Introduceți cea mai bună soluție de automatizare a plăților și obțineți o vizibilitate sporită și un management financiar mai bun.

Cum plănuiți să realizați toate acestea?

Pentru aceasta, eficientizarea plăților clienților cu metode de plată și gateway-uri preferate universal nu ar putea fi suficientă.

Asa de? Consider nevoia de a explora modul în care aducerea CRM ca soluție de automatizare a plăților poate ajuta la eficientizarea plății. Să începem prin a înțelege ce este cu adevărat automatizarea plăților.

Cum funcționează automatizarea plăților?

Prin automatizare se urmărește creșterea profitabilității și obținerea unui avantaj competitiv pe piață. „Efort zero și producție maximă” este regula declarată pentru automatizare.

Prin automatizarea sarcinilor repetitive implicate în procesarea plăților și prin utilizarea tehnologiilor avansate, urmăriți să atingeți niveluri de productivitate mai ridicate, reducând în același timp erorile umane.

4 faze ale automatizării plăților

Luați în considerare acest proces de automatizare a plăților în 4 etape pentru a implementa o soluție de automatizare a plăților fără defecte.

Etapa I: Procesarea automată a plăților

Inițierea cererilor de plată, autorizarea plăților sau decontările de plată. Aveți nevoie de automatizare în toate aceste faze de acceptare a plăților de la clienții dvs.

Cu toții suntem familiarizați cu conceptul de ceea ce este necesar pentru ca plățile să fie inițiate - aveți nevoie de o sumă stabilită, metode de plată disponibile și o anumită identificare a clientului. Pare o prostie că trebuie să le pui pe toate manual. În consecință, se primește o cerere de plată folosind aceste informații de fiecare dată.

După aceasta, un sistem verifică detaliile de plată, validează metodele de plată și se asigură că sunt suficiente fonduri disponibile pentru tranzacție. Aceasta implică interacțiunea cu gateway-uri de plată, instituții financiare sau procesatori terți. Apoi, în funcție de modul de plată, un transfer poate avea loc în timp real sau într-o perioadă de decontare specificată.

Faza II: Sincronizare automată a contactelor

După decontarea plății, veți avea nevoie de contacte și alte date de plată pentru a finaliza procesarea plății. Folosind aceste date, puteți simplifica procesul de facturare, puteți recupera cărucioarele abandonate și puteți crea liste direcționate și fluxuri de lucru de marketing personalizate.

În plus, aveți ocazia să utilizați cât mai bine aceste date bogate prin CRM - pentru campanii de marketing prin e-mail și comunicări cu clienții privind confirmările comenzilor, actualizările de livrare sau mesajele promoționale.

Sincronizarea automată a contactelor asigură trimiterea corectă în timp util. Personalizarea este un alt lucru pentru care aceste date de plată pot fi valorificate. Mai mult, aveți opțiunea pentru recompense de loialitate, abonamente, tactici de inbound marketing, segmentare RFM și orice șansă de a face clientul să se simtă bine îngrijit.

Etapa III: Facturare automată

Nu vă faceți griji cu privire la șabloanele de facturare, trimiterile de facturare sau introducerea manuală a numerelor de fiecare dată când există o vânzare și să vă asigurați că nu există erori. Toate aceste griji dispar atunci când aveți automatizare la loc.

Bazându-vă și cheltuind pe o forță de muncă care poate fi utilizată pentru sarcini productive, altele decât generarea de facturi, vă poate reține dacă sunteți un startup, un IMM sau o companie mare de afaceri (impractic).

Facturarea automată nu numai că vă scapă de sarcina suplimentară, ci vă ajută și la procesele contabile și contabile, cum ar fi reconcilierea plăților. Cu toate acestea, vă face, de asemenea, conform cu păstrarea înregistrărilor facturilor timp de 7 ani, predominant în țările lider.

Etapa IV: Contabilitate și Contabilitate

Trebuie să vă integrați software-ul de contabilitate pentru a economisi timp prețios în contabilitate, mai degrabă decât să o faceți manual. Un software de plată automatizat se poate integra cu software-ul dvs. de contabilitate (QuickBooks, Xero etc.), permițând sincronizarea fără probleme a datelor de plată.

O soluție de plată automată menține o pistă de audit cuprinzătoare, documentând toate activitățile legate de plăți.

6 Beneficii ale utilizării soluției de automatizare a plăților

Procesarea plăților fără riscuri

Informațiile pe care le introduceți pentru a iniția plata pot fi automatizate pentru a economisi resurse, bătăi de cap și timp. Acest lucru eficientizează operațiunile zilnice de comerț electronic de „vânzare”.

De exemplu, atunci când faceți clic pe un buton „adăugați în coș”, trebuie să fie atribuită funcționalitatea paginii de plată pentru a captura prețul produsului și, în continuare, pentru ca sistemul de plată să prindă acea sumă pentru a accepta. Apoi, sunt necesare și informațiile de conectare ale clientului.

Atenuarea erorilor umane

Puteți face vânzarea fără fricțiuni cu automatizarea plăților. Aici, totul este foarte fragil dacă este făcut manual. Încă o dată, inițierea plății necesită informații și o infrastructură de plată dedicată. Cheia este să puneți automatizarea sarcinilor recurente și să evitați erorile umane.

De la achiziția de date la automatizarea inițierii plății până la decontarea plăților, urmărirea chiar și a unei singure erori poate fi o sarcină dracună. Și nu doriți nimic din toate acestea în procesul de procesare a plăților.

Fără dispute de plată

Automatizarea procesării plăților elimină, de asemenea, litigiile de plată. Întrucât software-ul de plată automatizată rareori omite o intrare, nu ar prelua niciodată detalii greșite ale cardului și nu ar găsi vreodată dificultăți în urmărirea datelor. Vă puteți baza pe automatizare și puteți evita aceste dispute de plată de unul singur.

Creșterea eficienței ERP

Automatizarea are mult de-a face cu economisirea de timp și efort. Prin urmare, un software de plată automatizată vă va salva echipa cu:

• Plăți mai rapide – Fără introducere manuală a datelor.
• Precizie îmbunătățită – Fără eroare umană.
• Integritatea datelor – Sistem automat pentru validarea detaliilor de plată.
• Vizibilitate îmbunătățită – Acces în timp real la fluxul de numerar, starea plăților, facturile restante și multe altele.

Contabilitate fără efort și facturare simplificată

După cum sa discutat mai devreme, deținerea unui sistem integrat de software de contabilitate și automatizare a plăților va genera și trimite automat facturile. Se va întâmpla pe baza unor programe predeterminate sau evenimente declanșate pentru a iniția facturarea.

Eficiență în sarcini cu rezultate zero

Decontarea plăților, trimiterea facturilor, evidența contabilă și segmentarea datelor sunt toate sarcini agitate. Acestea sunt foarte minuțioase, fragile și necesită resurse la scară largă.

Cu toate acestea, un startup sau o mică afacere le poate găsi plictisitoare și neproductive, dar necesare pentru a construi o bază solidă de conformitate și operațională.

De exemplu, dacă sunteți o companie bazată pe abonament, trebuie să trimiteți mementouri de plată clienților dvs. Automatizați aceste urmăriri și vă puteți îmbunătăți semnificativ fluxul de numerar.

Cum poate fi HubSpot CRM cea mai bună soluție de automatizare a plăților?

HubSpot CRM este o alegere excelentă atunci când căutați să vă automatizați plățile, pe lângă plățile HubSpot. Nu numai că vă oferă ușurință în procesul de plată prin stocarea și partajarea informațiilor necesare ori de câte ori este nevoie, dar vă ajută și cu sarcinile care urmează.

HubSpot CRM este o modalitate sigură de a asigura o experiență perfectă atât pentru afacere, cât și pentru clienți. Următoarele sunt modalitățile în care integrarea HubSpot CRM poate contribui ca soluție de automatizare a plăților:

Managementul centralizat al datelor

HubSpot CRM permite stocarea și gestionarea datelor clienților. Prin integrarea software-ului de automatizare a plăților în CRM, companiile pot eficientiza datele legate de plăți, cum ar fi istoricul tranzacțiilor, facturile și preferințele de plată ale clienților. Această abordare permite companiilor să aibă o viziune holistică asupra activităților de plată.

Integrare fără probleme a plăților

Dacă nu sunteți mulțumit de HubSpot Payments, atunci există opțiuni. Integrarea procesării plăților direct în HubSpot CRM elimină necesitatea introducerii manuale a datelor sau a comutării între mai multe sisteme. Puteți iniția și procesa plăți din cadrul platformei CRM, îmbunătățind eficiența și reducând riscul de erori.

Informații despre clienți și personalizare

HubSpot CRM oferă informații valoroase despre clienți și capabilități de analiză a datelor. Combinând datele de plată cu informațiile despre clienți, puteți obține informații mai detaliate despre comportamentul clienților, modelele de plată și preferințele. Aceste informații pot fi folosite pentru a personaliza experiențele de plată, pentru a oferi promoții direcționate și pentru a spori satisfacția clienților.

Automatizare și management al fluxului de lucru

Folosind HubSpot CRM, aveți acces la funcții adevărate de automatizare și de gestionare a fluxului de lucru. Companiile pot automatiza mementourile de plată, generarea de facturi și procesele recurente de facturare, reducând efortul manual și asigurând plăți la timp.

Integrare cu alte procese de afaceri

Software-ul CRM este de obicei conceput pentru a se integra cu alte instrumente și sisteme de afaceri, cum ar fi software-ul de contabilitate, platformele de comerț electronic și instrumentele de automatizare a marketingului. Prin integrarea automatizării plăților în CRM, companiile pot asigura un flux fluid de date în diferite departamente și sisteme, creând un ecosistem de plăți coerent și integrat.

Securitate și conformitate îmbunătățite

HubSpot CRM este construit cu măsuri de securitate robuste pentru a proteja datele clienților. Atunci când procesarea plăților este integrată în CRM, companiile pot folosi caracteristicile de securitate existente ale platformei CRM pentru a asigura gestionarea în siguranță a informațiilor de plată.

Creați un cont HubSpot acum!

Automatizare în procesarea plăților prin gateway-uri

Alegerea celei mai bune gateway de plată pentru comerțul dvs. electronic este foarte importantă. Trebuie să vă gândiți de ce caracteristici puteți beneficia și cum puteți economisi efort și timp. Să aruncăm o privire la modul în care optarea pentru un gateway vă poate oferi soluția dvs. de automatizare a plăților.

Authorize.net

Authorize.net este o soluție de plăți online utilizată pe scară largă, care oferă companiilor o modalitate sigură și eficientă de a procesa tranzacțiile online. Este cea mai bună poartă de plată care permite companiilor să accepte plăți ACH și cecuri electronice. Mai mult, soluția ARB, unul dintre serviciile de procesare a plăților de la Authorize.net, vă permite să creați abonamente care includ un program de plată, suma de facturare și informațiile de plată ale clientului.

Amazon Pay

Dacă doriți să oferiți clienților dvs. o experiență de plată fără fricțiuni, atunci Amazon Pay ca poartă de plată este modalitatea de a o obține. În plus, Amazon Pay este un furnizor de plăți de încredere pentru modele de afaceri bazate pe abonament. În plus, funcția de plăți cu un singur clic de la Amazon Pay este un exemplu excelent de automatizare a plăților, care nu necesită nicio intrare pentru a iniția plăți.

PayPal

Cu PayPal, aveți cel mai popular gateway care există. Alegerea PayPal se poate dovedi a fi cel mai bun schimbător de joc pentru mecanismul dvs. de plată. Funcția IPN a PayPal vă permite să primiți notificări automate despre evenimentele legate de plăți, astfel încât să puteți participa la ele la timp. Cel mai important, PapPayl găzduiește și facilitatea de plată a abonamentului și ajută la automatizarea trimiterilor.

Plăți Stripe

Stripe vă permite să configurați planuri de abonament și să automatizați facturarea recurentă. Puteți defini prețurile, intervalele de facturare și alte detalii despre abonament. Mai mult, serviciile Stripe de procesare a plăților „Webhooks” facilitează notificările automate despre evenimentele de plată, actualizările clienților sau modificările abonamentului.

Plăți pătrate

Caracteristica Card-on-File de la Square vă permite să stocați în siguranță informațiile despre cardul clienților, care sunt utile pentru plăți recurente sau afaceri bazate pe abonament. Una dintre cele mai populare soluții de plată online vă permite, de asemenea, să configurați notificări automate de plată pentru a menține clienții informați despre tranzacțiile lor. Puteți configura fluxurile de lucru prin e-mail sau SMS pentru clientul dvs. pe baza acestor notificări.

Cum poate contribui MakeWebBetter ca software de automatizare a plăților?

FormPay – Un software de automatizare a plăților

FormPay este o soluție emergentă de automatizare a plăților de la MakeWebBetter, un partener HubSpot Elite Solutions. Vă ajută să acceptați plăți oriunde în lume folosind gateway-uri de plată renumite - Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen și multe altele.

FormPay este o alternativă fabuloasă la plățile HubSpot. Vă ajută să utilizați un cont HubSpot gratuit și formulare HubSpot pentru a crea forme de plată cu posibilități finale de personalizare și branding. Folosind aceste forme de plată, se pot accepta plăți unice și plăți recurente.

Acest software de integrare a plăților se integrează, de asemenea, cu Xero pentru a ajuta la procesele automate de facturare, evidență și contabilitate, cum ar fi reconcilierea plăților.

În plus, colaborarea FormPay cu Microsoft Clarity și Google Analytics permite raportare, analize, informații valoroase și generarea de rapoarte cuprinzătoare.

Alegeți FormPay pentru automatizarea plăților.

Cu Formpay puteți colecta plăți în HubSpot CRM, oriunde în lume, cu orice gateway.

Colectați plăți în HubSpot!

Funcții FormPay care ajută în fazele de automatizare a plăților

Etapa I: Procesarea automată a plăților

Când vă integrați magazinul online cu software-ul de integrare a plăților „FormPay”, aplicația preia datele magazinului dvs. și creează un formular de plată complet fără nicio introducere. În colaborare cu cele mai bune gateway-uri de plată și furnizori de plăți, FormPay verifică detaliile de plată și validează metodele de plată ale clientului tău. Cu alte cuvinte, FormPay nu necesită nicio introducere în afară de detaliile cardului din partea clientului dvs.

Faza II: Sincronizare automată a contactelor

Ori de câte ori există o plată reușită, FormPay reține o varietate de date, cum ar fi: informații despre clienți (contacte), detalii despre tranzacție și detalii de plată (cu gateway-uri).

Aceste date sunt sincronizate cu contul dvs. HubSpot, unde pot fi utilizate în continuare pentru facturare, comunicări de plată și campanii de marketing prin e-mail. Mai mult, folosind integrarea FormPay Xero, puteți sincroniza aceste contacte și facturi cu Xero.

Etapa III: Facturare automată

Cu acest software de integrare a plăților, aveți două opțiuni pentru a trimite facturi, adică cu HubSpot și cu Xero (dacă vă conectați contul Xero). Contactele și istoricul tranzacțiilor sunt partajate atât cu HubSpot (în evenimentele de contact și cronologie), cât și cu Xero (în Contacte).

Utilizați șabloanele de factură HubSpot pentru a crea facturi potrivite afacerii dvs. sau utilizați mecanismul automat de facturare Xero pentru trimiteri la timp.

Etapa IV: Contabilitate și Contabilitate

FormPay păstrează o urmărire completă de audit și documentează toate activitățile legate de plăți. Integrarea cu Xero vă ajută și cu nevoile de contabilitate. Mai mult, FormPay vă oferă totul cu Xero pentru a eficientiza și automatiza procesele contabile recurente, cum ar fi reconcilierea plăților.

Avantajele utilizării software-ului de automatizare a plăților FormPay

Pentru a obține cele mai bune rezultate din această soluție de automatizare a plăților „FormPay”, trebuie să-i cunoașteți întregul potențial. Deci, să vedem ce are de oferit.

• Gateway-uri multiple – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU și multe altele.
• Integrare XERO – Sincronizați contactele și facturile cu Xero.
• Reconcilierea plăților online – Xero a activat reconcilierea plăților.
• Setări formular de donație – Creați formulare de donație specializate.
• Abonament Business – Acceptați plăți recurente.
• Contact Sync – Sincronizează toate datele tale de plată în HubSpot ca proprietăți și liste.
• Forme de plată personalizabile – Se potrivește brandingului și versatilității.
• Cupoane de reducere – Funcționalitate de cupon cu formulare de plată.
• Formulare specifice produsului – Creați produse și sincronizați-le cu HubSpot.
• Management la îndemână – Monitorizați sau reutilizați formularele, cupoanele și produsele.
• Urmărirea tranzacțiilor – Monitorizați datele tranzacțiilor cu toate detaliile.
• Acoperire globală – Acceptați plăți oriunde în lume.

Pentru a rezuma

Automatizarea plăților nu se limitează doar la primirea plăților folosind cele mai bune instrumente de integrare a plăților sau de procesare a plăților. Este vorba despre utilizarea optimă a datelor pe care le achiziționați în timpul procesului, pentru marketing, contabilitate, obiectivele dumneavoastră organizaționale și automatizarea completă a comerțului electronic.

Prin adoptarea automatizării plăților, le puteți optimiza fluxul de numerar, îmbunătăți eficiența operațională și îmbunătăți performanța financiară generală.

Acum, știți cum să reduceți nevoia de intervenție manuală și riscurile asociate de eroare umană și să alegeți cel mai bun software de integrare a plăților cu automatizare.