Rivoluzionando le soluzioni di automazione dei pagamenti con l'integrazione CRM

Ottieni produttività 24 ore su 24 senza alcun vincolo di vendita.

Porta la migliore soluzione di automazione dei pagamenti e ottieni una maggiore visibilità e una migliore gestione finanziaria.

Come pensi di raggiungere tutto questo?

Per questo, l'ottimizzazione dei pagamenti dei clienti con metodi di pagamento e gateway universalmente preferiti non potrebbe essere sufficiente.

COSÌ? Trovo la necessità di esplorare come portare il CRM come soluzione di automazione dei pagamenti può aiutare a semplificare i pagamenti. Cominciamo col capire cos'è veramente l'automazione dei pagamenti.

Come funziona l'automazione dei pagamenti?

Attraverso l'automazione si mira ad aumentare la redditività e ad acquisire un vantaggio competitivo sul mercato. "Zero sforzo e massimo rendimento" è la regola professata per l'automazione.

Automatizzando le attività ripetitive coinvolte nell'elaborazione dei pagamenti e utilizzando tecnologie avanzate, miri a raggiungere livelli di produttività più elevati riducendo al contempo l'errore umano.

4 fasi dell'automazione dei pagamenti

Considera questo processo di automazione dei pagamenti in 4 fasi per implementare una soluzione di automazione dei pagamenti senza difetti.

Fase I: elaborazione automatizzata dei pagamenti

Avvio di richieste di pagamento, autorizzazione di pagamenti o liquidazioni di pagamenti. Hai bisogno di automazione in tutte queste fasi di accettazione dei pagamenti dai tuoi clienti.

Conosciamo tutti il ​​concetto di ciò che è necessario per avviare i pagamenti: è necessario un importo fisso, metodi di pagamento disponibili e un'identificazione del cliente. Sembra una follia dover mettere tutto manualmente. Di conseguenza, viene ricevuta ogni volta una richiesta di pagamento utilizzando queste informazioni.

Successivamente, un sistema verifica i dettagli del pagamento, convalida i metodi di pagamento e garantisce la disponibilità di fondi sufficienti per la transazione. Ciò comporta l'interazione con gateway di pagamento, istituti finanziari o processori di terze parti. Quindi, a seconda della modalità di pagamento, un trasferimento può avvenire in tempo reale o entro un periodo di regolamento specificato.

Fase II: sincronizzazione automatica dei contatti

Dopo la liquidazione del pagamento, sono necessari i contatti e altri dati di pagamento per completare l'elaborazione del pagamento. Utilizzando questi dati, puoi semplificare il processo di fatturazione, recuperare i carrelli abbandonati e creare elenchi mirati e flussi di lavoro di marketing personalizzati.

Inoltre, hai l'opportunità di utilizzare al meglio questi ricchi dati tramite CRM, per campagne di email marketing e comunicazioni con i clienti relative a conferme d'ordine, aggiornamenti di consegna o messaggi promozionali.

La sincronizzazione automatica dei contatti garantisce un invio corretto in modo tempestivo. La personalizzazione è un'altra cosa per cui questi dati di pagamento possono essere capitalizzati. Inoltre, hai la possibilità di premi fedeltà, abbonamenti, tattiche di marketing in entrata, segmentazione RFM e tutte le possibilità di far sentire bene i tuoi clienti.

Fase III: fatturazione automatizzata

Non preoccuparti dei modelli di fatturazione, della fatturazione degli invii o dell'inserimento manuale dei numeri ogni volta che c'è una vendita e assicurati che sia priva di errori. Tutte queste preoccupazioni scompaiono quando si dispone dell'automazione.

Affidarsi e spendere per una forza lavoro che può essere utilizzata per attività produttive diverse dalla generazione di fatture può trattenerti se sei una startup, una PMI o una grande casa d'affari (poco pratica).

La fatturazione automatizzata non solo ti toglie l'onere aggiuntivo, ma ti aiuta anche con la contabilità e i processi contabili come la riconciliazione dei pagamenti. Tuttavia, ti rende anche conforme alla conservazione dei registri delle fatture per 7 anni, prevalente nei principali paesi.

Fase IV: contabilità e contabilità

Devi integrare il tuo software di contabilità per risparmiare tempo prezioso sulla contabilità, piuttosto che farlo manualmente. Un software di pagamento automatizzato può integrarsi con il tuo software di contabilità (QuickBooks, Xero, ecc.), consentendo una perfetta sincronizzazione dei dati di pagamento.

Una soluzione di pagamento automatizzata mantiene una pista di controllo completa, documentando tutte le attività relative ai pagamenti.

6 vantaggi dell'utilizzo della soluzione di automazione dei pagamenti

Elaborazione dei pagamenti senza rischi

Le informazioni inserite per avviare il pagamento possono essere automatizzate per risparmiare risorse, fatica e tempo. Ciò semplifica le operazioni quotidiane di e-commerce di "vendita".

Ad esempio, quando si fa clic su un pulsante "aggiungi al carrello", è necessario assegnare la funzionalità affinché la pagina di pagamento rilevi il prezzo del prodotto e inoltre il sistema di pagamento rilevi tale importo da accettare. Successivamente, sono richieste anche le informazioni di accesso del cliente.

Mitigare gli errori umani

Puoi rendere la vendita senza attriti con l'automazione dei pagamenti. Qui tutto è molto fragile se fatto manualmente. Ancora una volta, l'ordine di pagamento richiede informazioni e un'infrastruttura di pagamento dedicata. La chiave è automatizzare le attività ricorrenti ed evitare errori umani.

Dall'acquisizione dei dati all'automazione nell'avvio del pagamento fino al regolamento del pagamento, tracciare anche un singolo errore può essere un compito arduo. E non vuoi nulla di tutto ciò nel processo di elaborazione dei pagamenti.

Nessuna controversia sui pagamenti

L'automazione nell'elaborazione dei pagamenti elimina anche le controversie sui pagamenti. Poiché il software di pagamento automatizzato raramente omette una voce, non recupererebbe mai i dettagli della carta errati o non troverebbe mai difficoltà nel tracciare i dati. Puoi fare affidamento sull'automazione ed evitare le controversie sui pagamenti da solo.

Maggiore efficienza ERP

L'automazione ha molto a che fare con il risparmio di tempo e fatica. Pertanto, un software di pagamento automatizzato salverà il tuo team con:

• Pagamenti più rapidi – Nessun inserimento manuale dei dati.
• Precisione migliorata: nessun errore umano.
• Integrità dei dati: sistema automatizzato per convalidare i dettagli di pagamento.
• Visibilità migliorata: accesso in tempo reale al flusso di cassa, allo stato dei pagamenti, alle fatture in sospeso e altro ancora.

Contabilità semplificata e fatturazione semplificata

Come discusso in precedenza, disporre di un sistema integrato di software di contabilità e automazione dei pagamenti genererà e invierà automaticamente le fatture. Accadrà sulla base di pianificazioni predeterminate o eventi attivati ​​per avviare la fatturazione.

Efficienza nelle attività a zero output

Il regolamento dei pagamenti, l'invio di fatture, la contabilità e la segmentazione dei dati sono tutte attività frenetiche. Questi sono molto approfonditi, fragili e richiedono risorse su larga scala.

Tuttavia, una startup o una piccola impresa potrebbero trovarli noiosi e improduttivi, ma necessari per costruire solide basi operative e di conformità.

Ad esempio, se sei un'azienda basata su abbonamento, devi inviare solleciti di pagamento ai tuoi clienti. Automatizza questi follow-up e puoi migliorare significativamente il tuo flusso di cassa.

In che modo HubSpot CRM può essere la migliore soluzione di automazione dei pagamenti?

HubSpot CRM è un'ottima scelta quando stai cercando di automatizzare i tuoi pagamenti, oltre ai pagamenti HubSpot. Non solo ti semplifica il processo di pagamento memorizzando e condividendo le informazioni necessarie quando necessario, ma ti aiuta anche con le attività successive.

HubSpot CRM è un modo sicuro per garantire un'esperienza senza soluzione di continuità sia per l'azienda che per i clienti. Di seguito sono riportati i modi in cui l'integrazione di HubSpot CRM può contribuire come soluzione di automazione dei pagamenti:

Gestione centralizzata dei dati

HubSpot CRM consente l'archiviazione e la gestione dei dati dei clienti. Integrando il software di automazione dei pagamenti all'interno del CRM, le aziende possono semplificare i dati relativi ai pagamenti come la cronologia delle transazioni, le fatture e le preferenze di pagamento dei clienti. Questo approccio consente alle aziende di avere una visione olistica delle attività di pagamento.

Integrazione perfetta dei pagamenti

Se non sei soddisfatto di HubSpot Payments, allora ci sono opzioni. L'integrazione dell'elaborazione dei pagamenti direttamente in HubSpot CRM elimina la necessità di inserire manualmente i dati o di passare da un sistema all'altro. Puoi avviare ed elaborare i pagamenti dall'interno della piattaforma CRM, migliorando l'efficienza e riducendo il rischio di errori.

Informazioni sui clienti e personalizzazione

HubSpot CRM offre preziose informazioni sui clienti e funzionalità di analisi dei dati. Combinando i dati di pagamento con le informazioni sui clienti, puoi ottenere informazioni più approfondite sul comportamento, sui modelli di pagamento e sulle preferenze dei clienti. Queste informazioni possono essere utilizzate per personalizzare le esperienze di pagamento, offrire promozioni mirate e migliorare la soddisfazione del cliente.

Automazione e gestione del flusso di lavoro

Utilizzando HubSpot CRM, hai accesso a vere funzionalità di automazione e gestione del flusso di lavoro. Le aziende possono automatizzare i promemoria di pagamento, la generazione di fatture e i processi di fatturazione ricorrenti, riducendo lo sforzo manuale e garantendo pagamenti puntuali.

Integrazione con altri processi aziendali

Il software CRM è in genere progettato per integrarsi con altri strumenti e sistemi aziendali come software di contabilità, piattaforme di e-commerce e strumenti di automazione del marketing. Integrando l'automazione dei pagamenti all'interno del CRM, le aziende possono garantire un flusso di dati regolare tra vari dipartimenti e sistemi, creando un ecosistema di pagamento coeso e integrato.

Sicurezza e conformità avanzate

HubSpot CRM è costruito con solide misure di sicurezza per proteggere i dati dei clienti. Quando l'elaborazione dei pagamenti è integrata nel CRM, le aziende possono sfruttare le funzionalità di sicurezza esistenti della piattaforma CRM per garantire la gestione sicura delle informazioni di pagamento.

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Automazione nell'elaborazione dei pagamenti tramite gateway

La scelta del miglior gateway di pagamento per il tuo e-commerce è molto importante. Devi considerare di quali funzionalità puoi beneficiare e come puoi risparmiare fatica e tempo. Diamo un'occhiata a come optare per un gateway può darti la tua soluzione di automazione dei pagamenti.

Autorizza.net

Authorize.net è una soluzione di pagamento online ampiamente utilizzata che offre alle aziende un modo sicuro ed efficiente per elaborare le transazioni online. È il miglior gateway di pagamento che consente alle aziende di accettare pagamenti ACH e assegni elettronici. Inoltre, la soluzione ARB, uno dei servizi di elaborazione dei pagamenti di Authorize.net, consente di creare abbonamenti che includono un programma di pagamento, l'importo della fatturazione e le informazioni di pagamento del cliente.

Amazon Pay

Se stai cercando di offrire un'esperienza di pagamento senza attriti ai tuoi clienti, allora Amazon Pay come gateway di pagamento è il modo per ottenerlo. Inoltre, Amazon Pay è un fornitore di pagamenti affidabile per i modelli di business basati su abbonamento. Inoltre, la funzione di pagamento con un clic di Amazon Pay è un ottimo esempio di automazione dei pagamenti che richiede zero input per avviare i pagamenti.

PayPal

Con PayPal, hai il gateway più popolare che ci sia. La scelta di PayPal può rivelarsi l'ultimo punto di svolta per il tuo meccanismo di pagamento. La funzione IPN di PayPal ti consente di ricevere notifiche automatiche sugli eventi relativi ai pagamenti, in modo che tu possa parteciparvi in ​​tempo. Soprattutto, PapPayl ospita anche la funzione di pagamento degli abbonamenti e aiuta ad automatizzare gli invii.

Pagamenti a strisce

Stripe ti consente di impostare piani di abbonamento e automatizzare la fatturazione ricorrente. È possibile definire i prezzi, gli intervalli di fatturazione e altri dettagli dell'abbonamento. Inoltre, i "Webhook" dei servizi di elaborazione dei pagamenti di Stripe facilitano le notifiche automatiche su eventi di pagamento, aggiornamenti dei clienti o modifiche all'abbonamento.

Pagamenti quadrati

La funzione Card-on-File di Square ti consente di archiviare in modo sicuro le informazioni sulla carta del cliente, utile per pagamenti ricorrenti o attività basate su abbonamenti. Una delle soluzioni di pagamento online più popolari ti consente anche di impostare notifiche di pagamento automatizzate per tenere i clienti informati sulle loro transazioni. Puoi configurare flussi di lavoro e-mail o SMS per il tuo cliente in base a queste notifiche.

In che modo MakeWebBetter può contribuire come software di automazione dei pagamenti?

FormPay: un software di automazione dei pagamenti

FormPay è una soluzione emergente di automazione dei pagamenti di MakeWebBetter, un HubSpot Elite Solutions Partner. Ti aiuta ad accettare pagamenti in qualsiasi parte del mondo utilizzando rinomati gateway di pagamento: Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen e altri.

FormPay è una favolosa alternativa ai pagamenti HubSpot. Ti aiuta a sfruttare un account HubSpot gratuito e i moduli HubSpot per creare moduli di pagamento con le massime possibilità di personalizzazione e branding. Utilizzando queste forme di pagamento, è possibile accettare pagamenti una tantum e pagamenti ricorrenti.

Questo software di integrazione dei pagamenti si integra anche con Xero per facilitare la fatturazione automatizzata, la contabilità e il processo contabile come la riconciliazione dei pagamenti.

Inoltre, la collaborazione di FormPay con Microsoft Clarity e Google Analytics consente reportistica, analisi, approfondimenti preziosi e generazione di report completi.

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Funzionalità di FormPay che aiutano nelle fasi di automazione dei pagamenti

Fase I: elaborazione automatizzata dei pagamenti

Quando integri il tuo negozio online con il software di integrazione dei pagamenti "FormPay", l'app recupera i dati del tuo negozio e crea un modulo di pagamento completo senza alcun input. In collaborazione con i migliori gateway di pagamento e provider di pagamento, FormPay verifica i dettagli di pagamento e convalida i metodi di pagamento del tuo cliente. In altre parole, FormPay non richiede alcun input diverso dai dettagli della carta da parte del cliente.

Fase II: sincronizzazione automatica dei contatti

Ogni volta che si verifica un pagamento andato a buon fine, FormPay conserva una varietà di dati come: informazioni sui clienti (contatti), dettagli sulla transazione e dettagli sul pagamento (con gateway).

Questi dati vengono sincronizzati con il tuo account HubSpot, dove possono essere ulteriormente utilizzati per fatturazione, comunicazioni di pagamento e campagne di email marketing mirate. Inoltre, utilizzando l'integrazione di FormPay Xero puoi sincronizzare questi contatti e fatture con Xero.

Fase III: fatturazione automatizzata

Con questo software di integrazione dei pagamenti, hai due opzioni per inviare fatture, ovvero con HubSpot e con Xero (se colleghi il tuo account Xero). I contatti e la cronologia delle transazioni sono condivisi sia con HubSpot (negli eventi di contatto e sequenza temporale) che con Xero (nei Contatti).

Utilizza i modelli di fattura HubSpot per creare fatture adatte alla tua attività o utilizza il meccanismo di fatturazione automatizzato di Xero per invii tempestivi.

Fase IV: contabilità e contabilità

FormPay mantiene una traccia di controllo completa e documenta tutte le attività relative ai pagamenti. L'integrazione con Xero ti aiuta anche con le esigenze di contabilità. Inoltre, FormPay ti offre tutto con Xero per semplificare e automatizzare i processi contabili ricorrenti come la riconciliazione dei pagamenti.

Vantaggi dell'utilizzo di FormPay per il software di automazione dei pagamenti

Per ottenere il meglio da questa soluzione di automazione dei pagamenti "FormPay", devi conoscerne tutto il potenziale. Quindi, vediamo cosa ha da offrire.

• Gateway multipli : PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU e altri.
• Integrazione XERO : sincronizza contatti e fatture con Xero.
• Riconciliazione dei pagamenti online : riconciliazione dei pagamenti abilitata da Xero.
• Impostazioni del modulo di donazione : crea moduli di donazione specializzati.
• Attività in abbonamento : accetta pagamenti ricorrenti.
• Sincronizzazione dei contatti : sincronizza tutti i tuoi dati di pagamento in HubSpot come proprietà ed elenchi.
• Moduli di pagamento personalizzabili : adatti al marchio e alla versatilità.
• Buoni sconto : funzionalità coupon con moduli di pagamento.
• Moduli specifici per prodotto : crea prodotti e sincronizzali con HubSpot.
• Handy Management : monitora o riutilizza moduli, coupon e prodotti.
• Tracciamento delle transazioni : monitora i dati delle transazioni con tutti i dettagli.
• Portata globale : accetta pagamenti ovunque nel mondo.

Riassumendo

L'automazione dei pagamenti non si limita solo alla ricezione dei pagamenti utilizzando la migliore integrazione dei pagamenti o strumenti di elaborazione dei pagamenti. Si tratta di utilizzare in modo ottimale i dati acquisiti durante il processo, per il marketing, la contabilità, i tuoi obiettivi organizzativi e la completa automazione dell'e-commerce.

Abbracciando l'automazione dei pagamenti, puoi ottimizzare il loro flusso di cassa, migliorare l'efficienza operativa e migliorare le prestazioni finanziarie complessive.

Ora sai come ridurre la necessità di intervento manuale e i rischi associati di errore umano e scegliere il miglior software di integrazione dei pagamenti con automazione.