通过 CRM 集成彻底改变支付自动化解决方案

实现全天候生产力，不受任何销售限制。

引入最佳的支付自动化解决方案，并获得更高的可见性和更好的财务管理。

您打算如何实现这一切？

为此，仅使用普遍首选的支付方式和网关来简化客户支付是不够的。

所以？ 我发现有必要探索如何将 CRM 作为支付自动化解决方案来帮助简化您的支付。 让我们首先了解什么是真正的支付自动化。

支付自动化如何运作？

通过自动化，人们的目标是提高盈利能力并获得市场竞争优势。 “零努力和最大产出”是自动化的公认规则。

通过自动化涉及处理付款的重复性任务并利用先进技术，您的目标是实现更高的生产力水平，同时减少人为错误。

支付自动化的 4 个阶段

考虑这个 4 阶段支付自动化流程来实施一个没有缺陷的支付自动化解决方案。

第一阶段：自动支付处理

发起付款请求、付款授权或付款结算。 您需要在接受客户付款的所有这些阶段实现自动化。

我们都熟悉启动付款所需的概念 - 您需要设定金额、可用的付款方式以及客户的一些身份信息。 必须手动将所有内容都放置起来似乎很愚蠢。 因此，每次都使用该信息接收支付请求。

此后，系统会验证付款详细信息，验证付款方式，并确保有足够的资金可用于交易。 这涉及与支付网关、金融机构或第三方处理商的交互。 然后，根据支付方式，可以实时或在指定的结算期内进行转账。

第二阶段：自动同步联系人

付款结算后，您将需要联系人和其他付款数据来完成付款处理。 使用这些数据，您可以简化发票流程、恢复废弃的购物车以及创建有针对性的列表和个性化营销工作流程。

此外，您还有机会通过 CRM 充分利用这些丰富的数据 - 用于电子邮件营销活动以及有关订单确认、交付更新或促销信息的客户沟通。

联系人自动同步可确保及时正确发送。 个性化是支付数据可以利用的另一件事。 此外，您还可以选择忠诚度奖励、会员资格、入站营销策略、RFM 细分以及一切让您的客户感到受到良好照顾的机会。

第三阶段：自动发票

不用担心发票模板、发票发送或每次销售时手动输入数字，并确保它没有错误。 当自动化到位时，所有这些担忧都会消失。

如果您是一家初创公司、中小型企业或大型企业，那么依赖和支出可用于除生成发票之外的生产任务的劳动力可能会阻碍您的发展（不切实际）。

自动发票不仅减轻了您的额外负担，而且还有助于簿记和会计流程（例如付款对账）。 尽管如此，它也让您遵守将发票记录保留 7 年的规定，这在发达国家很流行。

第四阶段：簿记和会计

您需要集成会计软件来节省记账的宝贵时间，而不是手动进行。 自动支付软件可以与您的会计软件（QuickBooks、Xero 等）集成，从而实现支付数据的无缝同步。

自动支付解决方案维护全面的审计跟踪，记录所有与支付相关的活动。

使用支付自动化解决方案的 6 大好处

无风险支付处理

您输入的用于发起付款的信息可以自动执行，以节省资源、麻烦和时间。 这简化了日常电子商务运营“销售”。

例如，当单击“添加到购物车”按钮时，必须为支付页面分配功能以获取产品的价格，并进一步为支付系统分配要接受的金额。 之后，还需要客户登录信息。

减少人为错误

您可以通过支付自动化使销售变得顺畅。 在这里，如果手动完成，一切都非常脆弱。 再次强调，支付启动需要信息和专用的支付基础设施。 关键是将重复任务自动化并避免人为错误。

从数据采集到支付启动的自动化，再到支付结算，即使跟踪一个错误也可能是一项艰巨的任务。 而且您不希望在付款处理过程中出现任何此类情况。

无付款纠纷

支付处理的自动化也消除了支付纠纷。 由于自动支付软件很少会省略条目，因此永远不会获取错误的卡详细信息，也不会在跟踪数据时遇到困难。 您可以依靠自动化来单枪匹马地避免付款纠纷。

提高 ERP 效率

自动化与节省时间和精力有很大关系。 因此，自动支付软件将为您的团队节省：

• 更快的付款 – 无需手动数据输入。
• 提高准确性——没有人为错误。
• 数据完整性——验证付款详细信息的自动化系统。
• 增强可见性 – 实时访问现金流、付款状态、未清发票等。

轻松记账和简化发票

如前所述，拥有会计和支付自动化软件的集成系统将自动生成和发送发票。 它将根据预定的时间表或触发的事件来启动发票。

零输出任务的效率

付款结算、开具发票、记账、数据分割都是繁重的工作。 这些都是非常彻底、脆弱的，并且需要大规模的资源。

然而，初创公司或小型企业可能会发现这些枯燥无味且效率低下，但却是建立坚实的合规性和运营基础所必需的。

例如，如果您是一家基于订阅的企业，您需要向客户发送付款提醒。 自动化这些后续行动，您可以显着改善您的现金流。

HubSpot CRM 如何成为最好的支付自动化解决方案？

除了 HubSpot 付款之外，当您希望实现付款自动化时，HubSpot CRM 是一个不错的选择。 它不仅可以在需要时存储和共享必要的信息，让您轻松完成付款流程，还可以帮助您完成后续任务。

HubSpot CRM 是确保企业和客户无缝体验的可靠方法。 以下是 HubSpot CRM 集成可以作为支付自动化解决方案做出贡献的方式：

集中数据管理

HubSpot CRM 允许存储和管理客户数据。 通过将支付自动化软件集成到 CRM 中，企业可以简化与支付相关的数据，例如交易历史记录、发票和客户支付偏好。 这种方法使企业能够全面了解支付活动。

无缝支付集成

如果您对 HubSpot Payments 不满意，还有其他选择。 将支付处理直接集成到 HubSpot CRM 中，无需手动输入数据或在多个系统之间切换。 您可以在 CRM 平台内发起和处理付款，从而提高效率并降低错误风险。

客户洞察和个性化

HubSpot CRM 提供有价值的客户洞察和数据分析功能。 通过将支付数据与客户信息相结合，您可以更深入地了解客户行为、支付模式和偏好。 这些信息可用于个性化支付体验、提供有针对性的促销活动并提高客户满意度。

自动化和工作流程管理

使用 HubSpot CRM，您可以使用真正的自动化和工作流程管理功能。 企业可以自动化付款提醒、发票生成和定期计费流程，减少人工工作并确保及时付款。

与其他业务流程集成

CRM 软件通常设计为与其他业务工具和系统集成，例如会计软件、电子商务平台和营销自动化工具。 通过将支付自动化集成到 CRM 中，企业可以确保各个部门和系统之间的数据流畅流动，从而创建一个有凝聚力的集成支付生态系统。

增强的安全性和合规性

HubSpot CRM 采用强大的安全措施来保护客户数据。 当支付处理集成到 CRM 中时，企业可以利用 CRM 平台现有的安全功能来确保支付信息的安全处理。

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网关支付处理的自动化

为您的电子商务选择最佳的支付网关非常重要。 您必须考虑可以从哪些功能中受益以及如何节省精力和时间。 让我们看看选择网关如何为您提供支付自动化解决方案。

授权网

Authorize.net 是一种广泛使用的在线支付解决方案，为企业提供安全、高效的方式来处理在线交易。 它是使企业能够接受 ACH 付款和电子支票的最佳支付网关。 此外，ARB 解决方案（Authorize.net 的付款处理服务之一）允许您创建包含付款计划、账单金额和客户付款信息的订阅。

亚马逊支付

如果您希望为客户提供顺畅的结账体验，那么 Amazon Pay 作为支付网关就是实现这一目标的最佳方式。 此外，Amazon Pay 是基于订阅的商业模式的可靠支付提供商。 此外，Amazon Pay 的一键支付功能是支付自动化的一个典型例子，它只需零输入即可启动支付。

贝宝

通过 PayPal，您将拥有最受欢迎的网关。 选择 PayPal 可能会彻底改变您的支付机制。 PayPal 的 IPN 功能使您能够接收有关付款相关活动的自动通知，以便您及时参加。 最重要的是，PapPayl 还提供订阅支付功能，并有助于自动化发送。

条纹支付

Stripe 允许您设置订阅计划并自动定期计费。 您可以定义定价、计费间隔和其他订阅详细信息。 此外，Stripe 的支付处理服务“Webhooks”可促进有关支付事件、客户更新或订阅更改的自动通知。

广场支付

Square 的卡存档功能使您能够安全地存储客户卡信息，这对于定期付款或基于订阅的业务非常有用。 最流行的在线支付解决方案之一还使您能够设置自动支付通知，让客户了解他们的交易。 您可以根据这些通知为您的客户配置电子邮件或短信工作流程。

MakeWebBetter 作为支付自动化软件如何做出贡献？

FormPay – 支付自动化软件

FormPay 是 HubSpot 精英解决方案合作伙伴 MakeWebBetter 推出的新兴支付自动化解决方案。 它可以帮助您使用著名的支付网关（Amazon Pay、Stripe、PayPal、Authorize.net、PayU、Razorpay、Adyen 等）在世界任何地方接受付款。

FormPay 是 HubSpot 支付的绝佳替代方案。 它可以帮助您利用免费的 HubSpot 帐户和 HubSpot 表单来创建具有最终定制和品牌可能性的付款表单。 利用这些付款形式，人们可以接受一次性付款和定期付款。

该支付集成软件还与 Xero 集成，以帮助自动开票、簿记和付款对账等会计流程。

此外，FormPay 与 Microsoft Clarity 和 Google Analytics 的合作可实现报告、分析、有价值的见解并生成综合报告。

选择 FormPay 实现支付自动化。

借助 Formpay，您可以在世界任何地方通过任何网关在 HubSpot CRM 中收款。

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有助于完成支付自动化阶段的 FormPay 功能

第一阶段：自动支付处理

当您将在线商店与支付集成软件“FormPay”集成时，该应用程序会获取您的商店数据并创建完整的付款表格，无需任何输入。 FormPay 与最好的支付网关和支付提供商合作，验证支付详细信息并验证客户的支付方式。 换句话说，FormPay 不需要客户端输入卡详细信息以外的任何信息。

第二阶段：自动同步联系人

每当成功付款时，FormPay 都会保留各种数据，例如客户信息（联系人）、交易详细信息和付款详细信息（通过网关）。

该数据会同步到您的 HubSpot 帐户，可进一步用于发票、付款通信和有针对性的电子邮件营销活动。 此外，使用 FormPay Xero 集成，您可以将这些联系人和发票同步到 Xero。

第三阶段：自动发票

使用此支付集成软件，您有两种发送发票的选择，即使用 HubSpot 和 Xero（如果您连接 Xero 帐户）。 联系人和交易历史记录与 HubSpot（在联系人和时间线事件中）和 Xero（在联系人中）共享。

使用 HubSpot 发票模板创建适合您业务的发票，或使用 Xero 的自动发票机制及时发送。

第四阶段：簿记和会计

FormPay 保留完整的审计跟踪并记录所有与支付相关的活动。 与 Xero 的集成还可以帮助您满足簿记需求。 此外，FormPay 为您提供 Xero 的一切功能，以简化和自动化经常性会计流程，例如付款对账。

使用 FormPay 支付自动化软件的好处

要充分利用支付自动化解决方案“FormPay”，您必须了解其全部潜力。 那么，让我们看看它能提供什么。

• 多个网关– PayPal、Stripe、Amazon Pay、Authorize.net、PayU 等。
• XERO 集成– 与 Xero 同步联系人和发票。
• 在线支付对账– Xero 支持支付对账。
• 捐赠表格设置– 创建专门的捐赠表格。
• 订阅业务——接受定期付款。
• 联系人同步– 将 HubSpot 中的所有付款数据同步为属性和列表。
• 可定制的付款方式– 适合品牌和多功能性。
• 折扣优惠券– 具有付款形式的优惠券功能。
• 产品特定表格– 创建产品并将其与 HubSpot 同步。
• 便捷管理– 监控或重新利用表格、优惠券和产品。
• 交易跟踪– 监控交易数据的所有细节。
• 全球覆盖– 接受世界任何地方的付款。

把它们加起来

支付自动化不仅限于使用最佳支付集成或支付处理工具接收付款。 它是关于充分利用您在此过程中获得的数据，用于营销、会计、您的组织目标和完整的电子商务自动化。

通过采用支付自动化，您可以优化现金流、提高运营效率并提高整体财务绩效。

现在，您知道如何减少手动干预的需要以及人为错误的相关风险，并选择最佳的自动化支付集成软件。