Rewolucja w rozwiązaniach do automatyzacji płatności dzięki integracji CRM

Osiągnij całodobową produktywność bez żadnych ograniczeń w sprzedaży.

Wprowadź najlepsze rozwiązanie do automatyzacji płatności i uzyskaj lepszą widoczność oraz lepsze zarządzanie finansami.

Jak planujesz to wszystko osiągnąć?

W tym celu usprawnienie płatności klientów za pomocą powszechnie preferowanych metod płatności i bramek nie może wystarczyć.

Więc? Uważam, że istnieje potrzeba zbadania, w jaki sposób wprowadzenie CRM jako rozwiązania do automatyzacji płatności może pomóc w usprawnieniu płatności. Zacznijmy od zrozumienia, czym naprawdę jest automatyzacja płatności.

Jak działa automatyzacja płatności?

Poprzez automatyzację dąży się do zwiększenia rentowności i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. „Zero wysiłku i maksymalna wydajność” to wyznawana zasada automatyzacji.

Automatyzując powtarzalne zadania związane z przetwarzaniem płatności i wykorzystując zaawansowane technologie, dążysz do osiągnięcia wyższych poziomów produktywności przy jednoczesnym ograniczeniu błędów ludzkich.

4 fazy automatyzacji płatności

Rozważ ten 4-etapowy proces automatyzacji płatności, aby wdrożyć rozwiązanie do automatyzacji płatności bez wad.

Faza I: Automatyczne przetwarzanie płatności

Inicjowanie wezwań do zapłaty, autoryzacja płatności lub rozliczenia płatności. Potrzebujesz automatyzacji we wszystkich tych fazach przyjmowania płatności od klientów.

Wszyscy znamy pojęcie tego, co jest potrzebne do zainicjowania płatności – potrzebna jest ustalona kwota, dostępne metody płatności i identyfikacja klienta. Wydaje się głupotą umieszczać to wszystko ręcznie. W związku z tym za każdym razem otrzymywane jest żądanie zapłaty z wykorzystaniem tych informacji.

Następnie system weryfikuje szczegóły płatności, zatwierdza metody płatności i zapewnia dostępność wystarczających środków na transakcję. Obejmuje to interakcję z bramkami płatniczymi, instytucjami finansowymi lub zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi. Następnie, w zależności od trybu płatności, przelew może nastąpić w czasie rzeczywistym lub w określonym okresie rozliczeniowym.

Faza II: Automatyczna synchronizacja kontaktów

Po rozliczeniu płatności będziesz potrzebować kontaktów i innych danych dotyczących płatności, aby zakończyć przetwarzanie płatności. Korzystając z tych danych, możesz usprawnić proces fakturowania, odzyskać porzucone koszyki oraz tworzyć ukierunkowane listy i spersonalizowane przepływy pracy marketingowej.

Ponadto masz możliwość najlepszego wykorzystania tych bogatych danych za pośrednictwem CRM — do e-mailowych kampanii marketingowych i komunikacji z klientami dotyczącej potwierdzeń zamówień, aktualizacji dostaw lub wiadomości promocyjnych.

Automatyczna synchronizacja kontaktów zapewnia prawidłowe wysłanie w odpowiednim czasie. Personalizacja to kolejna rzecz, do której można wykorzystać te dane dotyczące płatności. Co więcej, masz opcję nagród lojalnościowych, członkostwa, taktyk marketingu przychodzącego, segmentacji RFM i każdej szansy na to, aby Twoi klienci czuli się dobrze obsłużeni.

Faza III: Automatyczne fakturowanie

Nie martw się szablonami faktur, wysyłaniem faktur lub ręcznym wprowadzaniem numerów za każdym razem, gdy ma miejsce sprzedaż, i upewnij się, że jest to wolne od błędów. Wszystkie te zmartwienia znikają, gdy masz automatyzację.

Poleganie i wydatkowanie na siłę roboczą, którą można wykorzystać do zadań produktywnych innych niż generowanie faktur, może cię powstrzymać, jeśli jesteś startupem, SMB lub dużym biznesem (niepraktycznie).

Automatyczne fakturowanie nie tylko odciąża Cię z dodatkowych obciążeń, ale także pomaga w księgowości i procesach księgowych, takich jak uzgadnianie płatności. Niemniej jednak zobowiązuje Cię to również do przestrzegania zasad przechowywania faktur przez 7 lat, co jest powszechne w wiodących krajach.

Faza IV: Księgowość i rachunkowość

Musisz zintegrować swoje oprogramowanie księgowe, aby zaoszczędzić cenny czas na księgowości, zamiast robić to ręcznie. Oprogramowanie do automatycznych płatności można zintegrować z oprogramowaniem księgowym (QuickBooks, Xero itp.), umożliwiając bezproblemową synchronizację danych dotyczących płatności.

Zautomatyzowane rozwiązanie płatnicze utrzymuje kompleksową ścieżkę audytu, dokumentując wszystkie działania związane z płatnościami.

6 korzyści z używania rozwiązania do automatyzacji płatności

Przetwarzanie płatności bez ryzyka

Informacje wprowadzone w celu zainicjowania płatności można zautomatyzować, aby zaoszczędzić zasoby, kłopoty i czas. Usprawnia to codzienną „sprzedaż” operacji eCommerce.

Na przykład po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” należy przypisać funkcjonalność, aby strona płatności przechwyciła cenę produktu, a następnie, aby system płatności przechwycił tę kwotę i zaakceptował. Następnie wymagane są również dane logowania klienta.

Łagodzenie błędów ludzkich

Możesz sprawić, że sprzedaż będzie bezproblemowa dzięki automatyzacji płatności. Tutaj wszystko jest bardzo kruche, jeśli robi się to ręcznie. Po raz kolejny inicjacja płatności wymaga informacji i dedykowanej infrastruktury płatniczej. Kluczem jest automatyzacja powtarzających się zadań i unikanie błędów ludzkich.

Od pozyskiwania danych, przez automatyzację inicjowania płatności, aż po rozliczenie płatności, śledzenie nawet pojedynczego błędu może być piekielnym zadaniem. I nie chcesz tego w procesie przetwarzania płatności.

Brak sporów dotyczących płatności

Automatyzacja przetwarzania płatności eliminuje również spory dotyczące płatności. Ponieważ oprogramowanie do płatności automatycznych rzadko pomija wpis, nigdy nie pobiera błędnych danych karty ani nie ma trudności ze śledzeniem danych. Możesz polegać na automatyzacji i samodzielnie unikać sporów dotyczących płatności.

Zwiększona wydajność ERP

Automatyzacja ma wiele wspólnego z oszczędnością czasu i wysiłku. Dlatego oprogramowanie do automatycznych płatności uratuje Twój zespół dzięki:

• Szybsze płatności – Brak ręcznego wprowadzania danych.
• Poprawiona dokładność – brak błędu ludzkiego.
• Integralność danych – Zautomatyzowany system do sprawdzania szczegółów płatności.
• Lepsza widoczność – dostęp w czasie rzeczywistym do przepływu środków pieniężnych, statusu płatności, zaległych faktur i nie tylko.

Bezwysiłkowa księgowość i usprawnione fakturowanie

Jak wspomniano wcześniej, posiadanie zintegrowanego systemu księgowości i oprogramowania do automatyzacji płatności pozwoli na automatyczne generowanie i wysyłanie faktur. Stanie się to na podstawie z góry ustalonych harmonogramów lub zdarzeń wyzwalających inicjowanie fakturowania.

Wydajność w zadaniach o zerowym wyniku

Rozliczanie płatności, wysyłanie faktur, prowadzenie księgowości i segmentacja danych to gorączkowe zadania. Są one bardzo dokładne, delikatne i wymagają zasobów na dużą skalę.

Jednak startup lub mała firma mogą uznać je za nudne i nieproduktywne, ale niezbędne do zbudowania solidnych podstaw zgodności i operacyjnych.

Na przykład, jeśli prowadzisz działalność w oparciu o subskrypcję, musisz wysyłać swoim klientom przypomnienia o płatnościach. Zautomatyzuj te działania następcze, a znacznie poprawisz przepływy pieniężne.

W jaki sposób HubSpot CRM może być najlepszym rozwiązaniem do automatyzacji płatności?

HubSpot CRM to świetny wybór, jeśli chcesz zautomatyzować swoje płatności, oprócz płatności HubSpot. Nie tylko ułatwia proces płatności, przechowując i udostępniając niezbędne informacje w razie potrzeby, ale także pomaga w wykonywaniu kolejnych zadań.

HubSpot CRM to niezawodny sposób na zapewnienie bezproblemowej obsługi zarówno firmy, jak i klientów. Poniżej przedstawiono sposoby, w jakie integracja HubSpot CRM może przyczynić się jako rozwiązanie do automatyzacji płatności:

Scentralizowane zarządzanie danymi

HubSpot CRM umożliwia przechowywanie i zarządzanie danymi klientów. Integrując oprogramowanie do automatyzacji płatności z CRM, firmy mogą usprawnić dane związane z płatnościami, takie jak historia transakcji, faktury i preferencje klientów dotyczące płatności. Takie podejście umożliwia firmom całościowy wgląd w działania płatnicze.

Bezproblemowa integracja płatności

Jeśli nie jesteś zadowolony z płatności HubSpot, są opcje. Integracja przetwarzania płatności bezpośrednio z HubSpot CRM eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych lub przełączania się między wieloma systemami. Możesz inicjować i przetwarzać płatności z poziomu platformy CRM, zwiększając wydajność i zmniejszając ryzyko błędów.

Informacje o klientach i personalizacja

HubSpot CRM oferuje cenne informacje o klientach i możliwości analizy danych. Łącząc dane dotyczące płatności z informacjami o klientach, możesz uzyskać głębszy wgląd w zachowania klientów, wzorce płatności i preferencje. Informacje te mogą być wykorzystywane do personalizacji płatności, oferowania ukierunkowanych promocji i zwiększania zadowolenia klientów.

Zarządzanie automatyzacją i przepływem pracy

Korzystając z HubSpot CRM, masz dostęp do funkcji prawdziwej automatyzacji i zarządzania przepływem pracy. Firmy mogą zautomatyzować przypomnienia o płatnościach, generowanie faktur i powtarzające się procesy rozliczeniowe, zmniejszając nakład pracy ręcznej i zapewniając terminowe płatności.

Integracja z innymi procesami biznesowymi

Oprogramowanie CRM jest zazwyczaj zaprojektowane do integracji z innymi narzędziami i systemami biznesowymi, takimi jak oprogramowanie księgowe, platformy handlu elektronicznego i narzędzia do automatyzacji marketingu. Integrując automatyzację płatności z CRM, firmy mogą zapewnić płynny przepływ danych między różnymi działami i systemami, tworząc spójny i zintegrowany ekosystem płatności.

Zwiększone bezpieczeństwo i zgodność

HubSpot CRM jest zbudowany z solidnymi środkami bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów. Gdy przetwarzanie płatności jest zintegrowane z CRM, firmy mogą wykorzystać istniejące funkcje bezpieczeństwa platformy CRM, aby zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Utwórz konto HubSpot teraz!

Automatyzacja przetwarzania płatności przez bramki

Wybór najlepszej bramki płatniczej dla Twojego eCommerce jest bardzo ważny. Musisz rozważyć, z jakich funkcji możesz skorzystać i jak możesz zaoszczędzić wysiłek i czas. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób wybór bramki może zapewnić rozwiązanie do automatyzacji płatności.

Autoryzuj.net

Authorize.net to szeroko stosowane rozwiązanie do płatności online, które zapewnia firmom bezpieczny i wydajny sposób przetwarzania transakcji online. Jest to najlepsza bramka płatnicza, która umożliwia firmom przyjmowanie płatności ACH i e-czeków. Ponadto rozwiązanie ARB, jedna z usług przetwarzania płatności firmy Authorize.net, umożliwia tworzenie subskrypcji zawierających harmonogram płatności, kwotę rozliczeniową i informacje o płatności klienta.

Płatność Amazona

Jeśli chcesz zaoferować swoim klientom bezproblemową obsługę płatności, Amazon Pay jako bramka płatności jest sposobem na to. Ponadto Amazon Pay jest niezawodnym dostawcą płatności dla modeli biznesowych opartych na subskrypcji. Co więcej, funkcja płatności jednym kliknięciem Amazon Pay jest doskonałym przykładem automatyzacji płatności, która wymaga zerowego wkładu w inicjowanie płatności.

PayPal

Dzięki PayPal masz najpopularniejszą bramę, jaka istnieje. Wybór PayPal może okazać się ostatecznym przełomem dla Twojego mechanizmu płatności. Funkcja IPN systemu PayPal umożliwia otrzymywanie automatycznych powiadomień o zdarzeniach związanych z płatnościami, dzięki czemu możesz w nich uczestniczyć na czas. Co najważniejsze, PapPayl obsługuje również funkcję płatności subskrypcyjnych i pomaga zautomatyzować wysyłkę.

Płatności paskiem

Stripe umożliwia konfigurowanie planów subskrypcji i automatyzację cyklicznych rozliczeń. Możesz zdefiniować ceny, interwały rozliczeniowe i inne szczegóły subskrypcji. Ponadto usługi przetwarzania płatności Stripe „Webhooks” ułatwiają automatyczne powiadomienia o zdarzeniach związanych z płatnościami, aktualizacjach klientów lub zmianach subskrypcji.

Płatności kwadratowe

Funkcja Card-on-File firmy Square umożliwia bezpieczne przechowywanie informacji o karcie klienta, co jest przydatne w przypadku powtarzających się płatności lub firm korzystających z subskrypcji. Jedno z najpopularniejszych rozwiązań do płatności online umożliwia również skonfigurowanie automatycznych powiadomień o płatnościach, aby informować klientów o ich transakcjach. Możesz skonfigurować przepływy pracy e-mail lub SMS dla swojego klienta na podstawie tych powiadomień.

W jaki sposób MakeWebBetter może przyczynić się jako oprogramowanie do automatyzacji płatności?

FormPay – oprogramowanie do automatyzacji płatności

FormPay to wschodzące rozwiązanie do automatyzacji płatności autorstwa MakeWebBetter, partnera HubSpot Elite Solutions. Pomaga akceptować płatności w dowolnym miejscu na świecie przy użyciu renomowanych bramek płatniczych — Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen i innych.

FormPay to fantastyczna alternatywa dla płatności HubSpot. Pomaga wykorzystać bezpłatne konto HubSpot i formularze HubSpot do tworzenia formularzy płatności z ogromnymi możliwościami personalizacji i brandingu. Korzystając z tych form płatności, można akceptować płatności jednorazowe i cykliczne.

To oprogramowanie do integracji płatności integruje się również z Xero, aby pomóc w automatycznym fakturowaniu, księgowości i procesach księgowych, takich jak uzgadnianie płatności.

Co więcej, współpraca FormPay z Microsoft Clarity i Google Analytics umożliwia raportowanie, analitykę, cenne spostrzeżenia i generowanie kompleksowych raportów.

Wybierz FormPay do automatyzacji płatności.

Z Formpay możesz odbierać płatności w HubSpot CRM, w dowolnym miejscu na świecie, przez dowolną bramkę.

Odbieraj płatności w HubSpot!

Funkcje FormPay, które pomagają w fazach automatyzacji płatności

Faza I: Automatyczne przetwarzanie płatności

Kiedy integrujesz swój sklep internetowy z oprogramowaniem do integracji płatności „FormPay”, aplikacja pobiera dane Twojego sklepu i tworzy kompletny formularz płatności bez żadnego wprowadzania danych. We współpracy z najlepszymi bramkami płatniczymi i dostawcami płatności, FormPay weryfikuje szczegóły płatności i zatwierdza metody płatności Twojego klienta. Innymi słowy, FormPay nie wymaga od klienta żadnych danych wejściowych poza danymi karty.

Faza II: Automatyczna synchronizacja kontaktów

Za każdym razem, gdy płatność się powiedzie, FormPay zachowuje różne dane, takie jak – informacje o kliencie (kontakty), szczegóły transakcji i szczegóły płatności (z bramkami).

Dane te są synchronizowane z Twoim kontem HubSpot, gdzie mogą być dalej wykorzystywane do fakturowania, komunikacji płatniczej i ukierunkowanych e-mailowych kampanii marketingowych. Ponadto, korzystając z integracji FormPay Xero, możesz zsynchronizować te kontakty i faktury z Xero.

Faza III: Automatyczne fakturowanie

Dzięki temu oprogramowaniu do integracji płatności masz dwie opcje wysyłania faktur, tj. za pomocą HubSpot i Xero (jeśli połączysz swoje konto Xero). Kontakty i historia transakcji są udostępniane zarówno HubSpot (w kontaktach i wydarzeniach na osi czasu), jak i Xero (w Kontaktach).

Skorzystaj z szablonów faktur HubSpot, aby tworzyć faktury dobrze dopasowane do Twojej firmy, lub skorzystaj z automatycznego mechanizmu fakturowania Xero do terminowych wysyłek.

Faza IV: Księgowość i rachunkowość

FormPay prowadzi pełną ścieżkę audytu i dokumentuje wszystkie działania związane z płatnościami. Integracja z Xero pomaga również w księgowości. Co więcej, FormPay zapewnia wszystko dzięki Xero, aby usprawnić i zautomatyzować powtarzające się procesy księgowe, takie jak uzgadnianie płatności.

Zalety korzystania z oprogramowania FormPay do automatyzacji płatności

Aby jak najlepiej wykorzystać to rozwiązanie do automatyzacji płatności „FormPay”, musisz poznać jego pełny potencjał. Zobaczmy zatem, co ma do zaoferowania.

• Wiele bramek — PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU i inne.
• Integracja XERO – Synchronizuj kontakty i faktury z Xero.
• Rekoncyliacja płatności online – Xero umożliwiło rekoncyliację płatności.
• Ustawienia formularza darowizny – Twórz specjalne formularze darowizn.
• Biznes subskrypcyjny — Akceptuj płatności cykliczne.
• Synchronizacja kontaktów – Synchronizuj wszystkie dane dotyczące płatności w HubSpot jako właściwości i listy.
• Konfigurowalne formy płatności — pasują do marki i wszechstronności.
• Kupony rabatowe – funkcjonalność kuponów z formami płatności.
• Formularze specyficzne dla produktu – Twórz produkty i synchronizuj je z HubSpot.
• Poręczne zarządzanie — monitoruj lub zmieniaj przeznaczenie formularzy, kuponów i produktów.
• Śledzenie transakcji – Monitoruj dane transakcji ze wszystkimi szczegółami.
• Globalny zasięg – Akceptuj płatności w dowolnym miejscu na świecie.

Podsumowując

Automatyzacja płatności nie ogranicza się tylko do otrzymywania płatności za pomocą najlepszych narzędzi do integracji lub przetwarzania płatności. Chodzi o optymalne wykorzystanie danych, które zdobywasz podczas procesu, do marketingu, księgowości, celów organizacyjnych i pełnej automatyzacji eCommerce.

Przyjmując automatyzację płatności, możesz zoptymalizować ich przepływy pieniężne, poprawić wydajność operacyjną i poprawić ogólne wyniki finansowe.

Teraz wiesz, jak ograniczyć potrzebę ręcznej interwencji i związane z tym ryzyko błędu ludzkiego oraz wybrać najlepsze oprogramowanie do integracji płatności z automatyzacją.