CRM 통합으로 결제 자동화 솔루션 혁신

판매에 대한 제약 없이 24시간 생산성을 달성하십시오.

최고의 결제 자동화 솔루션을 도입하고 향상된 가시성과 더 나은 재무 관리를 확보하십시오.

그 모든 것을 어떻게 달성할 계획입니까?

이를 위해서는 보편적으로 선호되는 결제 방법과 게이트웨이를 사용하여 고객 결제를 간소화하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

그래서? CRM을 결제 자동화 솔루션으로 도입하여 결제를 간소화할 수 있는 방법을 모색할 필요성을 느꼈습니다. 진정으로 결제 자동화가 무엇인지 이해하는 것으로 시작하겠습니다.

결제 자동화는 어떻게 작동합니까?

자동화를 통해 수익성 향상을 목표로 하고 시장에서 경쟁 우위를 확보합니다. '제로 노력 & 최대 출력'은 자동화를 위한 공언된 규칙입니다.

결제 처리와 관련된 반복 작업을 자동화하고 고급 기술을 활용하여 인적 오류를 줄이면서 생산성 수준을 높이는 것을 목표로 합니다.

결제 자동화의 4단계

결점이 없는 결제 자동화 솔루션을 구현하기 위해 이 4단계 결제 자동화 프로세스를 고려하십시오.

1단계: 자동 결제 처리

지불 요청, 지불 승인 또는 지불 정산 시작. 고객으로부터 지불을 수락하는 이러한 모든 단계에서 자동화가 필요합니다.

우리 모두는 지불을 시작하는 데 필요한 개념에 대해 잘 알고 있습니다. 즉, 정해진 금액, 사용 가능한 지불 방법 및 일부 고객 식별이 필요합니다. 모든 것을 수동으로 입력해야하는 것은 어리석은 것 같습니다. 결과적으로 매번 이 정보를 사용하여 지불 요청이 수신됩니다.

그런 다음 시스템에서 결제 세부 정보를 확인하고 결제 방법을 확인하며 거래에 사용할 수 있는 충분한 자금이 있는지 확인합니다. 여기에는 지불 게이트웨이, 금융 기관 또는 제3자 프로세서와의 상호 작용이 포함됩니다. 그러면 결제 방식에 따라 실시간 또는 지정된 결제 기간 내에 이체가 발생할 수 있습니다.

2단계: 연락처 자동 동기화

결제 후 결제 처리를 완료하려면 연락처 및 기타 결제 데이터가 필요합니다. 이 데이터를 사용하여 인보이스 발행 프로세스를 간소화하고, 버려진 카트를 복구하고, 대상 목록 및 개인화된 마케팅 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

또한 주문 확인, 배송 업데이트 또는 판촉 메시지와 관련된 이메일 마케팅 캠페인 및 고객 커뮤니케이션을 위해 CRM을 통해 이 풍부한 데이터를 최대한 활용할 수 있는 기회가 있습니다.

연락처 자동 동기화는 적시에 올바른 전송을 보장합니다. 개인화는 이 지불 데이터를 자본화할 수 있는 또 다른 것입니다. 또한 충성도 보상, 멤버십, 인바운드 마케팅 전술, RFM 세분화 및 고객이 만족스럽게 느낄 수 있는 모든 기회를 선택할 수 있습니다.

3단계: 자동 송장 발행

송장 템플릿, 송장 발송 또는 판매가 있을 때마다 수동으로 숫자를 입력하고 오류가 없는지 확인하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 모든 걱정은 자동화가 있으면 사라집니다.

인보이스 생성 이외의 생산적인 작업에 활용할 수 있는 인력에 의존하고 지출하는 것은 신생 기업, SMB 또는 대기업(비실용적으로)인 경우 발목을 잡을 수 있습니다.

자동 인보이스 발행은 추가 부담을 덜 수 있을 뿐만 아니라 지불 조정과 같은 부기 및 회계 프로세스에도 도움이 됩니다. 그럼에도 불구하고 주요 국가에서 흔히 볼 수 있는 7년 동안 인보이스 기록을 보관하는 것에 대해 규정을 준수할 수 있습니다.

4단계: 부기 및 회계

회계 소프트웨어를 통합하여 수동으로 수행하는 대신 부기에서 귀중한 시간을 절약해야 합니다. 자동 결제 소프트웨어는 회계 소프트웨어(QuickBooks, Xero 등)와 통합되어 결제 데이터를 원활하게 동기화할 수 있습니다.

자동 결제 솔루션은 모든 결제 관련 활동을 문서화하는 포괄적인 감사 추적을 유지합니다.

결제 자동화 솔루션 사용의 6가지 이점

무위험 지불 처리

결제를 시작하기 위해 입력한 정보는 자원, 번거로움 및 시간을 절약하기 위해 자동화될 수 있습니다. 이렇게 하면 일일 전자 상거래 운영 '판매'가 간소화됩니다.

예를 들어 '장바구니에 추가' 버튼을 클릭하면 결제 페이지에서 제품 가격을 파악하고 결제 시스템에서 해당 금액을 파악하여 수락할 수 있도록 기능을 할당해야 합니다. 그런 다음 고객 로그인 정보도 필요합니다.

인적 오류 완화

결제 자동화를 통해 원활하게 판매할 수 있습니다. 여기에서 수동으로 수행하면 모든 것이 매우 취약합니다. 다시 한 번, 결제 개시에는 정보와 전용 결제 인프라가 필요합니다. 핵심은 반복 작업에 자동화를 적용하고 인적 오류를 방지하는 것입니다.

데이터 수집부터 결제 시작 자동화, 결제 정산에 이르기까지 단일 오류를 추적하는 것은 엄청난 작업이 될 수 있습니다. 그리고 당신은 지불 처리 과정에서 그 어떤 것도 원하지 않습니다.

지불 분쟁 없음

지불 처리의 자동화는 또한 지불 분쟁을 없앱니다. 자동 결제 소프트웨어는 항목을 생략하는 경우가 거의 없기 때문에 잘못된 카드 정보를 가져오거나 데이터 추적에 어려움을 겪지 않습니다. 자동화에 의존하고 결제 분쟁을 한 손으로 피할 수 있습니다.

ERP 효율성 향상

자동화는 시간과 노력을 절약하는 것과 많은 관련이 있습니다. 따라서 자동 결제 소프트웨어는 다음과 같이 팀을 절약합니다.

• 더 빠른 결제 – 수동 데이터 입력이 없습니다.
• 정확도 향상 – 인적 오류가 없습니다.
• 데이터 무결성 – 결제 세부 정보를 확인하는 자동화된 시스템입니다.
• 향상된 가시성 – 현금 흐름, 지불 상태, 미결제 송장 등에 대한 실시간 액세스.

손쉬운 부기 및 간소화된 인보이스 발행

앞서 논의한 바와 같이 회계 및 지불 자동화 소프트웨어의 통합 시스템을 갖추면 송장이 자동으로 생성되고 전송됩니다. 인보이스 발행을 시작하기 위해 미리 결정된 일정 또는 트리거된 이벤트를 기반으로 발생합니다.

제로 출력 작업의 효율성

지불 정산, 송장 발송, 부기 및 데이터 세분화는 모두 바쁜 작업입니다. 이들은 매우 철저하고 깨지기 쉬우며 대규모 리소스가 필요합니다.

그러나 신생 기업이나 소기업은 이러한 것들이 따분하고 비생산적이지만 견고한 규정 준수 및 운영 기반을 구축하는 데 필요하다고 생각할 수 있습니다.

예를 들어 구독 기반 비즈니스인 경우 고객에게 결제 알림을 보내야 합니다. 이러한 후속 조치를 자동화하면 현금 흐름을 크게 개선할 수 있습니다.

HubSpot CRM이 어떻게 최고의 결제 자동화 솔루션이 될 수 있습니까?

HubSpot CRM은 HubSpot 결제 외에 결제를 자동화하려는 경우 탁월한 선택입니다. 필요할 때마다 필요한 정보를 저장 및 공유하여 결제 프로세스를 쉽게 할 수 있을 뿐만 아니라 후속 작업을 도와줍니다.

HubSpot CRM은 비즈니스와 고객 모두에게 원활한 경험을 보장하는 확실한 방법입니다. 다음은 HubSpot CRM 통합이 결제 자동화 솔루션으로 기여할 수 있는 방법입니다.

중앙 집중식 데이터 관리

HubSpot CRM은 고객 데이터의 저장 및 관리를 허용합니다. CRM 내에 결제 자동화 소프트웨어를 통합함으로써 기업은 거래 내역, 송장 및 고객 결제 기본 설정과 같은 결제 관련 데이터를 간소화할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 기업은 결제 활동을 전체적으로 볼 수 있습니다.

원활한 결제 통합

HubSpot Payments가 마음에 들지 않으면 옵션이 있습니다. 결제 처리를 HubSpot CRM에 직접 통합하면 수동 데이터 입력이나 여러 시스템 간 전환이 필요하지 않습니다. CRM 플랫폼 내에서 결제를 시작하고 처리하여 효율성을 높이고 오류 위험을 줄일 수 있습니다.

고객 인사이트 및 개인화

HubSpot CRM은 귀중한 고객 통찰력과 데이터 분석 기능을 제공합니다. 결제 데이터를 고객 정보와 결합하여 고객 행동, 결제 패턴 및 선호도에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 정보는 결제 경험을 개인화하고 대상 프로모션을 제공하며 고객 만족도를 높이는 데 사용할 수 있습니다.

자동화 및 워크플로 관리

HubSpot CRM을 사용하면 진정한 자동화 및 워크플로 관리 기능에 액세스할 수 있습니다. 기업은 지불 알림, 송장 생성 및 반복 청구 프로세스를 자동화하여 수작업을 줄이고 시기 적절한 지불을 보장할 수 있습니다.

다른 비즈니스 프로세스와의 통합

CRM 소프트웨어는 일반적으로 회계 소프트웨어, 전자 상거래 플랫폼 및 마케팅 자동화 도구와 같은 다른 비즈니스 도구 및 시스템과 통합되도록 설계되었습니다. CRM 내에서 결제 자동화를 통합함으로써 기업은 다양한 부서와 시스템 간에 원활한 데이터 흐름을 보장하여 응집력 있고 통합된 결제 생태계를 만들 수 있습니다.

향상된 보안 및 규정 준수

HubSpot CRM은 고객 데이터를 보호하기 위한 강력한 보안 수단으로 구축되었습니다. 결제 처리가 CRM 내에 통합되면 기업은 CRM 플랫폼의 기존 보안 기능을 활용하여 결제 정보를 안전하게 처리할 수 있습니다.

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게이트웨이에 의한 지불 처리 자동화

전자 상거래에 가장 적합한 결제 게이트웨이를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 이점을 얻을 수 있는 기능과 노력과 시간을 절약할 수 있는 방법을 고려해야 합니다. 게이트웨이를 선택하면 결제 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

Authorize.net

Authorize.net은 기업에 안전하고 효율적인 온라인 거래 처리 방법을 제공하는 널리 사용되는 온라인 결제 솔루션입니다. 기업이 ACH 지불 및 전자 수표를 수락할 수 있는 최고의 지불 게이트웨이입니다. 또한 Authorize.net의 결제 처리 서비스 중 하나인 ARB 솔루션을 통해 결제 일정, 청구 금액 및 고객의 결제 정보를 포함하는 구독을 생성할 수 있습니다.

아마존페이

고객에게 마찰 없는 체크아웃 경험을 제공하려는 경우 결제 게이트웨이로서의 Amazon Pay가 이를 얻을 수 있는 방법입니다. 또한 Amazon Pay는 구독 기반 비즈니스 모델을 위한 신뢰할 수 있는 결제 제공업체입니다. 또한 Amazon Pay의 원클릭 결제 기능은 입력 없이 결제를 시작하는 결제 자동화의 대표적인 예입니다.

페이팔

PayPal을 사용하면 가장 인기 있는 게이트웨이를 사용할 수 있습니다. PayPal을 선택하면 결제 메커니즘의 궁극적인 판도를 바꿀 수 있습니다. PayPal의 IPN 기능을 사용하면 결제 관련 이벤트에 대한 자동 알림을 받을 수 있으므로 제때 참석할 수 있습니다. 가장 중요한 점은 PapPayl에 구독 결제 기능도 포함되어 발송 자동화를 지원한다는 것입니다.

스트라이프 결제

Stripe를 사용하면 구독 계획을 설정하고 반복 청구를 자동화할 수 있습니다. 가격 책정, 청구 간격 및 기타 구독 세부 정보를 정의할 수 있습니다. 또한 Stripe의 결제 처리 서비스 'Webhooks'는 결제 이벤트, 고객 업데이트 또는 구독 변경에 대한 자동 알림을 용이하게 합니다.

스퀘어 결제

Square의 Card-on-File 기능을 사용하면 반복 결제 또는 구독 기반 비즈니스에 유용한 고객 카드 정보를 안전하게 저장할 수 있습니다. 가장 널리 사용되는 온라인 결제 솔루션 중 하나를 사용하면 자동 결제 알림을 설정하여 고객에게 거래에 대한 정보를 제공할 수도 있습니다. 이러한 알림을 기반으로 고객을 위한 이메일 또는 SMS 워크플로우를 구성할 수 있습니다.

MakeWebBetter는 결제 자동화 소프트웨어로 어떻게 기여할 수 있습니까?

FormPay – 결제 자동화 소프트웨어

FormPay는 HubSpot Elite 솔루션 파트너인 MakeWebBetter의 새로운 결제 자동화 솔루션입니다. Amazon Pay, Stripe, PayPal, Authorize.net, PayU, Razorpay, Adyen 등 유명 결제 게이트웨이를 사용하여 전 세계 어디에서나 결제를 수락할 수 있습니다.

FormPay는 HubSpot 결제의 멋진 대안입니다. 무료 HubSpot 계정 및 HubSpot 양식을 활용하여 사용자 지정 및 브랜딩을 위한 궁극적인 가능성이 있는 결제 양식을 만들 수 있습니다. 이러한 지불 양식을 활용하면 일회성 지불과 반복 지불을 수락할 수 있습니다.

이 지불 통합 소프트웨어는 또한 Xero와 통합되어 지불 조정과 같은 자동화된 인보이스 발행, 부기 및 회계 프로세스를 지원합니다.

또한 FormPay와 Microsoft Clarity 및 Google Analytics의 협력을 통해 보고, 분석, 귀중한 통찰력 및 포괄적인 보고서 생성이 가능합니다.

결제 자동화를 위해 FormPay를 선택합니다.

Formpay를 사용하면 전 세계 어디서나 모든 게이트웨이를 통해 HubSpot CRM에서 지불금을 수금할 수 있습니다.

HubSpot에서 결제를 수집하세요!

결제 자동화 단계를 지원하는 FormPay 기능

1단계: 자동 결제 처리

온라인 스토어를 결제 통합 소프트웨어인 'FormPay'와 통합하면 앱이 스토어 데이터를 가져와 입력 없이 완전한 결제 양식을 생성합니다. 최고의 결제 게이트웨이 및 결제 제공업체와 협력하여 FormPay는 결제 세부 정보를 확인하고 고객의 결제 방법을 검증합니다. 즉, FormPay는 고객 측에서 카드 세부 정보 이외의 입력을 요구하지 않습니다.

2단계: 연락처 자동 동기화

성공적인 결제가 있을 때마다 FormPay는 고객 정보(연락처), 거래 세부 정보 및 결제 세부 정보(게이트웨이 포함)와 같은 다양한 데이터를 유지합니다.

이 데이터는 HubSpot 계정과 동기화되어 인보이스 발행, 지불 통신 및 대상 이메일 마케팅 캠페인에 추가로 활용할 수 있습니다. 또한 FormPay Xero 통합을 사용하면 이러한 연락처와 송장을 Xero에 동기화할 수 있습니다.

3단계: 자동 송장 발행

이 결제 통합 소프트웨어를 사용하면 HubSpot과 Xero(Xero 계정을 연결한 경우)를 통해 인보이스를 보낼 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다. 연락처 및 거래 내역은 HubSpot(연락처 및 타임라인 이벤트)과 Xero(연락처) 모두와 공유됩니다.

HubSpot 송장 템플릿을 사용하여 귀하의 비즈니스에 적합한 송장을 만들거나 Xero의 자동화된 송장 발행 메커니즘을 사용하여 적시에 발송하십시오.

4단계: 부기 및 회계

FormPay는 완전한 감사 추적을 유지하고 모든 지불 관련 활동을 문서화합니다. Xero와의 통합은 부기 요구 사항에도 도움이 됩니다. 또한 FormPay는 지불 조정과 같은 반복 회계 프로세스를 간소화하고 자동화하기 위해 Xero와 함께 모든 것을 제공합니다.

결제 자동화 소프트웨어에 FormPay를 사용할 때의 이점

이 결제 자동화 솔루션 'FormPay'를 최대한 활용하려면 그 잠재력을 충분히 알아야 합니다. 그래서, 그것이 무엇을 제공하는지 봅시다.

• 다중 게이트웨이 – PayPal, Stripe, Amazon Pay, Authorize.net, PayU 등.
• XERO 통합 - 연락처 및 인보이스를 Xero와 동기화합니다.
• 온라인 결제 조정 – Xero는 결제 조정을 지원합니다.
• 기부 양식 설정 – 전문 기부 양식을 만듭니다.
• 구독 사업 - 반복 결제를 수락합니다.
• 연락처 동기화 – HubSpot의 모든 결제 데이터를 속성 및 목록으로 동기화합니다.
• 사용자 정의 가능한 결제 양식 - 브랜딩 및 다용도에 적합합니다.
• 할인 쿠폰 - 결제 양식이 포함된 쿠폰 기능.
• 제품별 양식 - 제품을 생성하고 HubSpot과 동기화합니다.
• 편리한 관리 - 양식, 쿠폰 및 제품을 모니터링하거나 용도를 변경합니다.
• 트랜잭션 추적 – 모든 세부 정보와 함께 트랜잭션 데이터를 모니터링합니다.
• 글로벌 도달 – 전 세계 어디에서나 결제를 수락합니다.

그것을 요 ​​약하기

결제 자동화는 최고의 결제 통합 또는 결제 처리 도구를 사용하여 결제를 받는 것에 국한되지 않습니다. 마케팅, 회계, 조직 목표 및 완전한 전자 상거래 자동화를 위해 프로세스 중에 얻은 데이터를 최적으로 활용하는 것입니다.

결제 자동화를 수용함으로써 현금 흐름을 최적화하고 운영 효율성을 개선하며 전반적인 재무 성과를 향상시킬 수 있습니다.

이제 수동 개입의 필요성과 인적 오류와 관련된 위험을 줄이는 방법과 자동화된 최고의 결제 통합 소프트웨어를 선택하는 방법을 알게 되었습니다.