Informes del tablero: qué es, por qué es importante, mejores prácticas y más

¿Está buscando una manera fácil de monitorear sus KPI para que pueda reaccionar a tiempo para aprovechar una oportunidad o resolver un problema?

¿Le gustaría ahorrar tiempo al rastrear y analizar sus métricas y configurar un proceso de generación de informes eficiente?

¿Tiene dificultades con las integraciones y quiere saber cuáles son las mejores prácticas en su industria?

Si está asintiendo con la cabeza en este momento, lo tenemos cubierto. Hacer crecer tu negocio no es fácil, especialmente cuando tienes poco tiempo y mucho que aprender. Es estresante administrar todo lo que tiene en su plato, pero es donde intervienen los informes del tablero.

Mientras se superan los obstáculos, como la falta de personal y el tiempo limitado para adquirir nuevas habilidades, los informes del tablero lo ayudan a obtener información importante sobre el rendimiento de su negocio y a crear estrategias para obtener un mejor desempeño o mantener el impulso.

Esta guía lo guiará a través de todo lo que necesita saber sobre los informes del tablero: beneficios, tipos, mejores prácticas, ejemplos y más.

• ¿Qué son los informes del tablero?
• ¿Qué es un informe de tablero?
• Tablero vs Informe: ¿Cuál es la diferencia?
• Tipos de informes del tablero
• Beneficios de los informes del tablero
• ¿Qué debe incluir en un panel de informes?
• ¿Cómo crear un informe de tablero?
• 5 mejores prácticas para la gestión de paneles
• Ejemplos de informes de panel
• Automatice los informes del tablero con Databox

¿Qué son los informes del tablero?

Los informes del tablero se refieren al proceso de monitorear e informar sobre el rendimiento de su negocio a través de visualizaciones de datos, en función de los KPI y las métricas que ha seleccionado como relevantes.

Los informes del tablero le permiten realizar un seguimiento de su rendimiento en tiempo real y le brindan la oportunidad de reaccionar y realizar cambios de inmediato si es necesario, por ejemplo, si nota que una campaña publicitaria está desperdiciando su presupuesto sin un ROI decente o que su tasa de abandono también lo es. alto.

Los informes del tablero generalmente incluyen diferentes tipos de cuadros, tablas, gráficos, mapas y más.

¿Qué es un informe de tablero?

Un informe de tablero es una representación visual interactiva de sus datos comerciales esenciales que le permite recopilar rápidamente información vital sobre su negocio, finanzas, ventas, marketing u otro rendimiento y elegir qué acción tomar.

Los informes del tablero le brindan información de un vistazo y, a menudo, están centralizados, lo que significa que puede extraer los datos de diferentes fuentes e interpretarlos con mayor precisión, simplemente mirando una sola pantalla.

Tablero vs Informe: ¿Cuál es la diferencia?

Aunque los paneles y los informes tienen varios aspectos en común, los datos que representan difieren. Así es cómo.

1. Los informes son estáticos , lo que significa que solo pueden mostrar datos históricos. Puede incluir varias instantáneas de sus datos en un informe, pero no puede actualizarlas para ver los cambios más recientes en su gráfico. Los tableros, por otro lado, incluyen información en vivo y actualizada.
2. Los paneles generalmente tienden a mostrar todos los datos, gráficos y tablas relevantes en una sola pantalla y le brindan una descripción general más optimizada de su desempeño. Para leer el informe completo y capturar todos los datos incluidos, debe desplazarse.
3. Los informes generalmente cubren un tema específico , mientras que los tableros pueden incluir información más amplia y permitirle comparar múltiples gráficos, conjuntos de datos, temas y más.
4. Los informes suelen ser más largos y completos que los paneles y proporcionan al lector información más granular sobre el rendimiento.

Tipos de informes del tablero

Hay varios tipos de paneles de informes disponibles; usted elige uno según sus necesidades y objetivos:

• Analítico
• Estratégico
• operativo [y]
• Táctico

Cuadros de mando analíticos

Los paneles analíticos son la herramienta esencial para que los analistas de datos saquen conclusiones sobre el rendimiento de su negocio. Por lo general, contienen una gran cantidad de datos digeridos en visualizaciones simples para que sean más fáciles de interpretar.

El enfoque principal de los tableros analíticos está en los datos históricos, para que el analista de datos pueda hacer comparaciones, que es una de las herramientas más efectivas de la ciencia de datos.

Al interpretar los datos contenidos en un tablero analítico, puede identificar tendencias en su negocio o industria, cambiar dimensiones y variables para probar si su desempeño mejorará, hacer predicciones sobre el desempeño futuro y más.

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Cuadros de mando estratégicos

Los tableros estratégicos ayudan a las empresas a monitorear el desempeño general de su estrategia. Estos paneles incluyen KPI y métricas y permiten a la gerencia y los equipos monitorear si están en el camino correcto en lo que respecta al progreso hacia los objetivos a largo plazo de la empresa.

Un tablero estratégico contiene métricas que son relevantes a nivel de toda la empresa y pueden ser complejas.

El liderazgo empresarial y la alta dirección suelen realizar un seguimiento de los paneles estratégicos para obtener información empresarial importante que puede afectar a todos los equipos y evaluar el rendimiento empresarial en períodos: mensual, trimestral, anual.

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Cuadros de mando operativos

Los tableros operativos se utilizan para monitorear las operaciones comerciales administradas por la gerencia de nivel junior y se centran en los objetivos y el rendimiento a corto plazo. Presenta los datos en tiempo real y ayuda a los gerentes a responder la pregunta: "¿Qué está pasando en mi equipo/nuestro negocio en este momento?"

Los cuadros de mando operativos, a diferencia de los estratégicos, son muy detallados y se centran en las operaciones comerciales del día a día. Le proporcionan una visión general de un vistazo de su rendimiento diario.

Además, los gerentes pueden sacar conclusiones con solo mirar estos tableros, sin tener que profundizar en demasiados detalles.

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Tableros tácticos

Los tableros tácticos le permiten profundizar en datos más detallados para identificar una tendencia y obtener más información al respecto.

Al realizar un seguimiento de los datos a través de paneles tácticos y obtener información más detallada, puede tomar decisiones más informadas, adaptar sus pasos futuros en función de la tendencia que sigue y medir su éxito con respecto a los objetivos que ha establecido.

Muchos departamentos dentro de una empresa pueden beneficiarse del uso de un tablero táctico. Por ejemplo, ventas, para que pueda encontrar el mejor momento para lanzar un producto específico, o recursos humanos, para que pueda usar el tablero para implementar un nuevo plan de beneficios para empleados y medir cómo afecta la felicidad de los empleados.

Beneficios de los informes del tablero

En una encuesta de Databox, la mayoría de los encuestados de las agencias dijeron que usaban informes de panel para sus campañas publicitarias de Facebook. Sin embargo, los informes del tablero se pueden usar en múltiples situaciones, no solo con fines publicitarios, y ofrecen múltiples beneficios para su negocio.

• Los informes del tablero ahorran tiempo
• Los informes del tablero respaldan la toma de decisiones
• Los informes del tablero mejoran la alfabetización de datos
• Los informes del tablero permiten una inmersión profunda en los datos
• Los informes del tablero lo ayudan a obtener las compras necesarias

Los informes del tablero ahorran tiempo

Proporciona una descripción general de sus datos de un vistazo, lo que ahorra mucho tiempo cuando trabaja con múltiples KPI y datos complejos y necesita sacar conclusiones rápidamente. Además, los paneles le permiten crear plantillas y extraer automáticamente los datos de las fuentes conectadas, por lo que no tiene que ingresar nada manualmente.

Los informes del tablero respaldan la toma de decisiones

Ayuda a tomar decisiones comerciales informadas basadas en datos sin demoras en el proceso, ya que no necesita esperar a que se cree el informe para poder actuar. Crear un panel y realizar un seguimiento de los datos que contiene es mucho más rápido que extraer los datos para un informe y esperar a que se cree, por lo que los paneles pueden ser útiles cuando necesita actuar rápidamente.

Los informes del tablero mejoran la alfabetización de datos

Mejora la alfabetización de datos en empresas basadas en datos, lo que ayuda a toda la organización a comprender los datos y obtener información, independientemente de su nivel de habilidad. Muchos de sus compañeros de equipo no necesitan ser analistas de datos para poder realizar un seguimiento de los KPI relevantes y sacar conclusiones por sí mismos.

Los informes del tablero permiten una inmersión profunda en los datos

Le ayuda a aprovechar al máximo sus datos, ya que es fácil dejar pasar algo cuando trabaja con grandes cantidades de datos todos los días. Analizar los datos, sacar conclusiones aplicables y crear listas de pasos recomendados requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo que es importante profundizar para comprender las diferentes tendencias y problemas.

Los informes del tablero lo ayudan a obtener la participación necesaria

Proporciona una visualización clara, comprensible y concisa de los datos, lo que es increíblemente útil en situaciones en las que debe presentar sus hallazgos a ejecutivos o gerentes, especialmente si no están muy familiarizados con el análisis de datos. Cuando las partes interesadas puedan entender lo que les está diciendo, será más probable que obtenga su aceptación.

¿Qué debe incluir en un panel de informes?

Antes de configurar su tablero, debe comprender cuál es exactamente su objetivo. Luego, puede determinar qué métricas y KPI necesita incluir en él y qué tipo de tablero necesita (operativo, estratégico, etc.)

Cuando se trata de la cantidad correcta de KPI a incluir, no existe una respuesta universal. Sin embargo, debes recordar que menos es más en este caso. Si coloca cada pequeña métrica en su tablero, puede volverse caótico y puede perder información valiosa debido a la falta de estructura y orden. Por eso es fundamental hacer una selección de los KPIs y métricas más relevantes para incluir: aquellos que coinciden con tus objetivos y te pueden proporcionar información vital.

Por ejemplo, si está creando un panel de ventas, es posible que desee incluir ingresos recurrentes mensuales o una cotización para cerrar, ya que estas métricas son muy importantes. Los especialistas en marketing incluirán métricas como la tasa de conversión o el tráfico orgánico mensual, según sus objetivos. Los equipos de finanzas suelen realizar un seguimiento y medir el margen de beneficio neto y el retorno de la inversión.

¿Cómo crear un informe de tablero?

¿Quiere empezar a crear informes de panel? Esto es lo que debe hacer.

• Elige las herramientas adecuadas
• Seleccione los KPI correctos
• Visualiza tus datos

Elige las herramientas adecuadas

Antes de comenzar a construir, asegúrese de equiparse con herramientas que faciliten su trabajo. Un buen software de tablero debe ofrecer plantillas prefabricadas que puede usar para ahorrar tiempo, pero también darle la oportunidad de personalizar su tablero cuando sea necesario. Además, asegúrese de que su herramienta elegida ofrezca muchas integraciones para que pueda extraer los datos de varias fuentes.

Seleccione los KPI correctos

Defina el objetivo de su tablero y lo que necesita informar. En base a eso, elija KPI y métricas relevantes que incluirá en el tablero. Establezca expectativas con respecto a lo que necesita averiguar y cómo utilizará esa información (por ejemplo, si está tratando de descubrir puntos débiles en su última campaña de marketing o identificar una tendencia de la industria).

SUGERENCIA PROFESIONAL: ¿Qué tan bien se están desempeñando sus KPI de marketing?

Como la mayoría de los especialistas en marketing y gerentes de marketing, desea saber qué tan bien sus esfuerzos se traducen en resultados cada mes. ¿Cuánto tráfico y conversiones de nuevos contactos obtienes? ¿Cuántos contactos nuevos obtienes de las sesiones orgánicas? ¿Cómo están funcionando sus campañas de correo electrónico? ¿Qué tan bien están convirtiendo sus páginas de destino? Es posible que tenga que esforzarse para reunir todo esto en un solo informe, pero ahora puede tenerlo todo al alcance de su mano en un solo tablero de Databox.

Nuestro panel de información general de marketing incluye datos de Google Analytics y HubSpot Marketing con métricas de rendimiento clave como:

1. sesiones El número de sesiones puede decirle cuántas veces las personas regresan a su sitio web. Obviamente, cuanto más alto, mejor.
2. Nuevos contactos de las sesiones . ¿Qué tan bien está su campaña generando nuevos contactos y clientes?
3. KPI de rendimiento de marketing . El seguimiento de la cantidad de MQL, SQL, nuevos contactos y similares lo ayudará a identificar cómo sus esfuerzos de marketing contribuyen a las ventas.
4. Rendimiento del correo electrónico . Mide el éxito de tus campañas de correo electrónico desde HubSpot. Esté atento a sus métricas de marketing por correo electrónico más importantes, como la cantidad de correos electrónicos enviados, la cantidad de correos electrónicos abiertos, la tasa de apertura, la tasa de clics de correo electrónico y más.
5. Publicaciones de blog y páginas de destino . ¿Cuántas personas han visto tu blog recientemente? ¿Qué tan bien están funcionando sus páginas de destino?

Ahora puedes beneficiarte de la experiencia de nuestros expertos en Google Analytics y HubSpot Marketing, quienes han creado una plantilla de Databox plug-and-play que contiene todas las métricas esenciales para monitorear tus clientes potenciales. Es fácil de implementar y comenzar a usar como un tablero independiente o en informes de marketing y, lo mejor de todo, ¡es gratis!

Puede configurarlo fácilmente con solo unos pocos clics, sin necesidad de codificación.

Para configurar el tablero, siga estos 3 simples pasos:

Paso 1: Obtener la plantilla

Paso 2: conecta tus cuentas de HubSpot y Google Analytics con Databox.

Paso 3: observe cómo se completa su tablero en segundos.

Obtenga la plantilla gratis

Visualiza tus datos

Elija qué tipo de visualizaciones va a utilizar. Gráficos circulares, gráficos, tablas... el mundo está prácticamente a su disposición. Depende de usted determinar qué datos van bien con qué tipo de imagen. Por ejemplo, los gráficos de barras pueden ayudarlo a comparar métricas que pertenecen a la misma categoría, como el tráfico orgánico frente al pago. Los gráficos circulares son buenos para representar las preguntas que ofrecen solo dos opciones como respuesta.

Asegúrese de que los datos sean fáciles de leer y consistentes en diferentes tableros, especialmente si los presentará a personas que no están familiarizadas con el análisis de datos.

5 mejores prácticas para la gestión de paneles

¿Cómo se asegura de que el proceso de generación de informes de su tablero sea eficiente y lo más productivo posible? Siga estas prácticas recomendadas.

• Asigne KPI a su equipo
• Automatice los informes
• Centrarse en la estructura del tablero
• Incluir filtros de panel
• Redondea tus números

Asigne KPI a su equipo

Si tiene varios KPI (o paneles), asigne a todos los miembros de su equipo KPI específicos para realizar un seguimiento. De esa manera, todos pueden ser responsables de sus métricas y nada en el tablero pasará desapercibido. ¡Asegúrese de que todos tengan acceso a todas las herramientas que necesitan!

Automatice los informes

Para ahorrar tiempo e integrar informes en sus actividades diarias sin problemas, automatice los informes. Haz que se generen automáticamente cada semana o mes y lleguen directamente a tu bandeja de entrada; es más rápido y puedes tachar una cosa de tu lista de tareas pendientes. Los informes automatizados también pueden evitar que caiga en la trampa de los "datos en vivo": no desea pasar horas actualizando el tablero solo para obtener los datos más recientes.

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Centrarse en la estructura del tablero

La forma en que organiza sus datos es importante. Use el orden jerárquico para colocar métricas y KPI en su informe, para que tanto usted como cualquier otro espectador tengan una idea clara del tema del informe y cuenten una historia con sus datos. Agrupar sus métricas en bloques y cambiarles el tamaño para crear una imagen hermosa también ayuda a la legibilidad del informe. También puede usar una visualización de referencia junto a sus gráficos, ya que un poco de contexto le explicará al espectador si las cifras en el panel de informes son buenas o malas.

Incluir filtros de panel

Diferentes personas pueden echar un vistazo a su informe de panel, por lo que incluir filtros es una buena opción. De esa forma, no tiene que crear múltiples tableros para múltiples audiencias, pero permita que sus compañeros de equipo y gerentes simplemente filtren lo que es relevante para ellos.

Redondea tus números

La precisión no siempre triunfa sobre todo lo demás. Si está realizando un seguimiento del tráfico del sitio web, por ejemplo, es posible que desee representar el número de visitantes del mes hasta la fecha como 55 000 en lugar de 55 016 visitantes. La diferencia es mínima y no afecta ninguna decisión que pueda tomar con respecto a sus actividades de marketing.

Ejemplos de informes de panel

Nos gustaría ilustrar la guía con algunos ejemplos notables de paneles de informes. Databox es una herramienta de informes de paneles fácil de usar que ofrece cientos de plantillas, y hemos seleccionado ejemplos por industria y función laboral, para que pueda ver cómo se ven los paneles hermosos y prácticos.

• Por industria
• Por función laboral

Por industria

• Panel SaaS
• Tablero de comercio electrónico
• Tablero de TI

Panel SaaS

Los paneles de SaaS ofrecen plantillas con las métricas más comunes de la industria que le permiten realizar un seguimiento del crecimiento, las tendencias de ingresos y otras métricas que considere esenciales.

Por ejemplo, la plantilla de panel Stripe MRR and Churn ayuda a las empresas a monitorear su tasa de abandono y el crecimiento de MRR en tiempo real. También responde preguntas como: ¿Cuánto ganó en ventas en un día determinado? ¿Cuántos clientes tiene actualmente?

Métricas disponibles:

• Clientes
• MRR
• Volúmen bruto
• Tasa de abandono, etc.

Tablero de comercio electrónico

¿Tienes una tienda de comercio electrónico? Los paneles de control de comercio electrónico contienen las métricas más comúnmente rastreadas, por lo que puede obtener una descripción general de alto nivel de su tienda, realizar un seguimiento del rendimiento de sus ventas en línea o aprender cómo las ventas afectan el desarrollo de su negocio.

Por ejemplo, la plantilla del panel de control de ingresos de productos de Google Analytics le permite personalizar las métricas como mejor le parezca y crear una descripción general simple de los datos de rendimiento de su comercio electrónico. Puede responder preguntas como: ¿Cuántos ingresos se generaron a partir de un dispositivo específico? ¿Qué fuente de tráfico generó la mayor cantidad de ingresos? Y mucho más.

Métricas disponibles:

• Ingresos promedio por pedido
• Ingresos por dispositivo
• Sesiones por fuente/medio
• Tasa de conversión de comercio electrónico, etc.

Tablero de TI

Los tableros de TI le permiten a su departamento de TI rastrear todas las métricas relevantes y monitorear su desempeño en un solo lugar. Las integraciones con las herramientas de desarrollo de software más populares, como GitHub, están disponibles en todas las plantillas gratuitas y se pueden personalizar según sus necesidades.

Por ejemplo, la plantilla del panel de información general de GitHub le proporciona las últimas actualizaciones de sus proyectos y le permite identificar correcciones de errores en todo su equipo de forma rápida y sencilla. Podrás responder preguntas como:

• ¿Qué cambios se han realizado en un proyecto?
• ¿Cuántos temas abiertos tienes?

Métricas disponibles:

• confirma
• Confirmaciones por usuario
• Números cerrados totales
• Total de solicitudes de extracción cerradas, etc.

Por función laboral

• Panel de marketing
• Panel de ventas
• Panel de finanzas
• Panel de soporte al cliente
• Panel de gestión de proyectos

Panel de marketing

Los paneles de marketing le permiten realizar un seguimiento de una variedad de aspectos de la estrategia, como SEO, automatización, redes sociales, PPC y más. Puede conectar el tablero con las herramientas de marketing más populares, como SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console y más, y mantenerse al tanto de sus clasificaciones, rendimiento de anuncios, etc.

Por ejemplo, la plantilla del panel de Adquisición de Google Analytics le permite profundizar en los canales, redes, referencias y páginas que atraen tráfico a su sitio web.

Métricas disponibles:

• Duración media de la sesión
• Principales canales por sesiones
• Sesiones por red social
• Tasa de visita para registrarse, etc.

Panel de ventas

Su equipo de ventas puede realizar fácilmente un seguimiento de su actividad, clientes potenciales, canalización y rendimiento del embudo, llamadas, eventos y más mediante el uso de una plantilla de panel de ventas. Inmediatamente después de descargar una plantilla gratuita y conectarla con sus datos, puede obtener visualizaciones optimizadas de métricas importantes que miden el éxito de sus ventas.

Por ejemplo, la plantilla de panel de análisis de embudo completo de HubSpot te permite obtener una visión rápida del rendimiento conjunto de tus equipos de marketing y ventas. Gracias a este panel, puede identificar cuellos de botella y crear un plan para optimizar su proceso de conversión de clientes potenciales.

Métricas disponibles:

• Sesiones
• Nuevos contactos
• Nuevos SQL
• Ofertas creadas, etc.

Panel de finanzas

Los paneles de finanzas le permiten extraer los datos de las herramientas de administración financiera más populares y realizar un seguimiento de su desempeño financiero de una manera sencilla. Puede realizar un seguimiento de los KPI comerciales importantes, como ganancias, pérdidas, ingresos y gastos.

Por ejemplo, la plantilla del tablero de Quickbooks le permite visualizar los datos de su cuenta de Quickbooks y monitorear su flujo de efectivo, cuenta bancaria, ventas, gastos y más, todo en un solo lugar. Este tablero puede responder preguntas importantes, como: ¿Cuántos ingresos generó su negocio el mes pasado? ¿Cómo rastreas las facturas impagas?

Métricas disponibles:

• Beneficio bruto
• Lngresos netos
• Importe facturas abiertas por cliente
• Saldo por cuentas bancarias y tarjetas de crédito, etc.

Panel de soporte al cliente

Los paneles de atención al cliente le permiten medir la eficiencia de su equipo de atención al cliente y puede conectarlos con todas las herramientas populares de atención al cliente como HelpScout o Intercom. Su tablero puede incluir KPI relevantes, como el tiempo de primera respuesta, el puntaje de felicidad, el tiempo de resolución y más.

Por ejemplo, la plantilla de panel de información general de atención al cliente de Intercom contiene todas las métricas que necesita para evaluar el desempeño de su equipo, pero también puede personalizarla a su gusto. Puede responder preguntas importantes como: ¿Cuántas conversaciones nuevas manejó su equipo de atención al cliente en un día determinado? ¿Cómo se etiquetan las conversaciones de los clientes en Intercom? Y mucho más.

Métricas disponibles:

• Dirige
• Conversaciones
• nuevas conversaciones
• Conversaciones abiertas de compañeros de equipo

Panel de gestión de proyectos

Si necesita un tablero para realizar un seguimiento de sus proyectos desde varias fuentes, puede hacerlo todo en un solo lugar con los tableros de administración de proyectos, ya sea el seguimiento del tiempo de los empleados o el seguimiento de los clientes. Puede usar Asana, Jira, Harvest o cualquier otra herramienta de gestión de proyectos de más de 70 integraciones disponibles en Databox.

Por ejemplo, esta plantilla de panel de control del informe de tiempo de tareas de cosecha le permite realizar un seguimiento de las métricas personalizadas de esta aplicación y es particularmente útil para las empresas que utilizan principios ágiles. Puede ver la cantidad de horas rastreadas mensualmente, trimestralmente y anualmente, y más.

Métricas disponibles:

• Horas rastreadas
• Horas facturables
• Importe facturable, etc.

Automatice los informes del tablero con Databox

Batman tiene a Robin y usted tiene a Databox a su lado para ayudarlo a generar resultados sorprendentes para su negocio.

¿Quiere detectar problemas de rendimiento más rápido? Hecho. ¿Quiere ahorrar tiempo al crear informes? Hecho. ¿Quiere ver datos relevantes de más de 70 herramientas populares en un tablero optimizado?

También hecho.

Databox reúne sus datos en una visualización única, clara y compacta para que pueda obtener una visión instantánea de su rendimiento, identificar tendencias y oportunidades y solucionar problemas en una etapa temprana. Elija paneles prediseñados o personalícelos para crear los suyos propios y use la función Instantánea programada para recibir y compartir informes de Databox en horarios regulares, sin perder tiempo creando nuevos informes desde cero y enviándolos a todos los miembros del equipo.

¿Suena como la herramienta que podría usar para optimizar su proceso de generación de informes? No pierda el tiempo y configure sus tableros Databox gratuitos hoy.