Reporting dashboard: che cos'è, perché è importante, best practice e altro ancora

Pubblicato: 2022-06-10

Stai cercando un modo semplice per monitorare i tuoi KPI in modo da poter reagire tempestivamente per cogliere un'opportunità o risolvere un problema?

Vorresti risparmiare tempo monitorando e analizzando le tue metriche e impostare un processo di reporting efficiente?

Hai difficoltà con le integrazioni e vuoi sapere quali sono le migliori pratiche nel tuo settore?

Se stai annuendo con la testa in questo momento, ti abbiamo coperto. Far crescere la tua attività non è facile, soprattutto quando hai poco tempo e molto da imparare. È stressante gestire tutto ciò che hai nel piatto, ma è qui che interviene il reporting della dashboard.

Oltre a superare ostacoli come la mancanza di personale e il tempo limitato per acquisire nuove competenze, il reporting del dashboard ti aiuta a ottenere informazioni importanti sulle prestazioni aziendali e a costruire strategie per ottenere prestazioni migliori o mantenere lo slancio.

Questa guida ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere sui rapporti del dashboard: vantaggi, tipi, best practice, esempi e altro ancora.

  • Che cos'è il dashboard Reporting?
  • Che cos'è un rapporto dashboard?
  • Dashboard vs Report: qual è la differenza?
  • Tipi di report del dashboard
  • Vantaggi della creazione di report sul dashboard
  • Cosa dovresti includere in un dashboard di reporting?
  • Come creare un rapporto dashboard?
  • 5 best practice per la gestione del dashboard
  • Esempi di report di dashboard
  • Automatizza i rapporti sul dashboard con Databox
marketing_overview_hubspot_ga_dashboard_databox

Che cos'è il dashboard Reporting?

Il reporting del dashboard si riferisce al processo di monitoraggio e reporting delle prestazioni aziendali tramite visualizzazioni dei dati, in base ai KPI e alle metriche che hai selezionato come pertinenti.

I rapporti sulla dashboard ti consentono di monitorare le tue prestazioni in tempo reale e ti danno l'opportunità di reagire e apportare modifiche immediatamente se necessario, ad esempio, se noti che una campagna pubblicitaria sta sprecando il tuo budget senza un ROI decente o che il tuo tasso di abbandono è troppo alto.

I rapporti sul dashboard di solito includono diversi tipi di grafici, tabelle, grafici, mappe e altro ancora.

Che cos'è un rapporto dashboard?

Un report dashboard è una rappresentazione visiva interattiva dei dati aziendali essenziali che consente di raccogliere rapidamente informazioni vitali sulla performance aziendale, finanziaria, di vendita, di marketing o di altro tipo e scegliere l'azione da intraprendere.

I rapporti del dashboard forniscono informazioni a colpo d'occhio e sono spesso centralizzati, il che significa che puoi estrarre i dati da diverse fonti e interpretarli in modo più accurato, semplicemente guardando un'unica schermata.

Dashboard vs Report: qual è la differenza?

Sebbene dashboard e report abbiano diversi aspetti in comune, i dati che rappresentano differiscono. Ecco come.

  1. I report sono statici , il che significa che possono visualizzare solo dati storici. Puoi includere diverse istantanee dei tuoi dati in un rapporto, ma non puoi aggiornarle per dare un'occhiata alle modifiche più recenti nel grafico. I dashboard, d'altra parte, includono informazioni aggiornate e in tempo reale.
  2. I dashboard di solito tendono a visualizzare tutti i dati, i grafici e le tabelle rilevanti in un'unica schermata e offrono una panoramica più snella delle tue prestazioni. Per leggere l'intero report e acquisire tutti i dati inclusi, è necessario scorrere.
  3. I rapporti in genere trattano un argomento specifico , mentre i dashboard possono includere informazioni più ampie e consentono di confrontare più grafici, set di dati, argomenti e altro ancora.
  4. I report sono in genere più lunghi e completi rispetto ai dashboard e forniscono al lettore informazioni più dettagliate sulle prestazioni.

Tipi di report del dashboard

Sono disponibili diversi tipi di dashboard di reporting: ne scegli uno in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi:

  • Analitico
  • Strategico
  • Operativo [e]
  • Tattico

Cruscotti analitici

I dashboard analitici sono lo strumento essenziale per gli analisti di dati per trarre conclusioni sulle prestazioni aziendali. Di solito contengono molti dati digeriti in visualizzazioni semplici, quindi sono più facili da interpretare.

L'obiettivo principale delle dashboard analitiche è sui dati storici, in modo che l'analista di dati possa fare confronti, che è uno degli strumenti più efficaci della scienza dei dati.

Interpretando i dati contenuti in un dashboard analitico, puoi identificare le tendenze della tua azienda o del tuo settore, modificare dimensioni e variabili per verificare se le tue prestazioni miglioreranno, fare previsioni sulle prestazioni future e altro ancora.

Correlati : Come creare un rapporto analitico: 9 migliori pratiche

Cruscotti strategici

I dashboard strategici aiutano le aziende a monitorare le prestazioni complessive della loro strategia. Questi dashboard includono KPI e metriche e consentono al management e ai team di monitorare se sono sulla strada giusta quando si tratta di progredire verso obiettivi aziendali a lungo termine.

Un dashboard strategico contiene metriche rilevanti a livello aziendale e possono essere complesse.

La leadership aziendale e l'alta dirigenza di solito tengono traccia dei dashboard strategici per ottenere importanti approfondimenti aziendali che possono interessare tutti i team e valutare le prestazioni aziendali in periodi: mensile, trimestrale, annuale.

Correlati : che cos'è il reporting strategico? 4 Esempi di report da cui trarre ispirazione

Cruscotti operativi

I dashboard operativi vengono utilizzati per monitorare le operazioni aziendali gestite dal management di livello junior e sono focalizzati su obiettivi e prestazioni a breve termine. Presenta i dati in tempo reale e aiuta i manager a rispondere alla domanda: "Cosa sta succedendo nel mio team/nella nostra attività in questo momento?"

I dashboard operativi, a differenza di quelli strategici, sono molto dettagliati e si concentrano sulle operazioni aziendali quotidiane. Ti forniscono una panoramica immediata delle tue prestazioni quotidiane.

Inoltre, i manager possono trarre conclusioni semplicemente guardando questi dashboard, senza dover approfondire troppi dettagli.

Correlati : 10 metriche operative chiave da monitorare per risultati aziendali migliori

Cruscotti tattici

I dashboard tattici ti consentono di approfondire dati più dettagliati per identificare una tendenza e ottenere maggiori informazioni su di essa.

Tracciando i dati attraverso dashboard tattici e ottenendo informazioni più approfondite, puoi prendere decisioni più informate, adattare i tuoi passi futuri in base alla tendenza che segui e misurare il tuo successo rispetto agli obiettivi che hai impostato.

Molti reparti all'interno di un'azienda possono trarre vantaggio dall'utilizzo di un dashboard tattico. Ad esempio, le vendite, in modo da poter trovare il momento migliore per lanciare un prodotto specifico, o le risorse umane, in modo da poter utilizzare la dashboard per implementare un nuovo piano di benefici per i dipendenti e misurare in che modo influisce sulla felicità dei dipendenti.

Vantaggi della creazione di report sul dashboard

In un sondaggio Databox, la maggior parte degli intervistati dell'agenzia ha affermato di aver utilizzato i rapporti sulla dashboard per le proprie campagne pubblicitarie su Facebook. Tuttavia, il reporting del dashboard può essere utilizzato in molteplici situazioni, non solo per scopi pubblicitari, e offre molteplici vantaggi alla tua attività.

  • Il reporting del dashboard consente di risparmiare tempo
  • Il reporting del dashboard supporta il processo decisionale
  • Dashboard Reporting migliora l'alfabetizzazione dei dati
  • Dashboard Reporting consente un'analisi approfondita dei dati
  • Dashboard Reporting ti aiuta a ottenere i buy-in necessari

Il reporting del dashboard consente di risparmiare tempo

Fornisce una panoramica immediata dei dati, che consente di risparmiare molto tempo quando si lavora con più KPI e dati complessi e si deve trarre conclusioni rapidamente. Inoltre, i dashboard ti consentono di creare modelli ed estrarre automaticamente i dati dalle origini collegate, quindi non devi inserire nulla manualmente.

Il reporting del dashboard supporta il processo decisionale

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate basate sui dati senza ritardi nel processo, poiché non è necessario attendere la creazione del report per poter agire. La creazione di una dashboard e il monitoraggio dei dati in essa contenuti è molto più rapida che estrarre i dati per un report e attendere che venga creato, quindi le dashboard possono essere utili quando è necessario agire rapidamente.

Dashboard Reporting migliora l'alfabetizzazione dei dati

Migliora l'alfabetizzazione dei dati nelle aziende basate sui dati, il che aiuta l'intera organizzazione a comprendere i dati e ottenere informazioni dettagliate, indipendentemente dal livello di competenza. Molti dei tuoi compagni di squadra non hanno bisogno di essere analisti di dati per essere in grado di tenere traccia dei KPI rilevanti e trarre conclusioni da soli.

Dashboard Reporting consente un'analisi approfondita dei dati

Ti aiuta a ottenere il massimo dai tuoi dati poiché è facile lasciarsi sfuggire qualcosa quando lavori con grandi quantità di dati ogni giorno. Analizzare i dati, trarre conclusioni applicabili e creare elenchi di passaggi consigliati richiede molto tempo e fatica, quindi è importante scavare a fondo per comprendere tendenze e problemi diversi.

Dashboard Reporting ti aiuta a ottenere il buy-in necessario

Fornisce una visualizzazione chiara, comprensibile e concisa dei dati, che è incredibilmente utile in situazioni in cui è necessario presentare i risultati a dirigenti o manager, soprattutto se non hanno molta familiarità con l'analisi dei dati. Quando le parti interessate possono capire cosa stai dicendo loro, avrai maggiori probabilità di ottenere il loro consenso.

Cosa dovresti includere in un dashboard di reporting?

Prima di configurare la dashboard, devi capire qual è esattamente il tuo obiettivo. Quindi, puoi determinare quali metriche e KPI devi includere in esso e quale tipo di dashboard hai bisogno (operativo, strategico, ecc.)

Quando si tratta del giusto numero di KPI da includere, non esiste una risposta universale. Tuttavia, dovresti ricordare che in questo caso meno è di più. Se inserisci ogni piccola metrica sulla tua dashboard, potrebbe diventare caotica e potresti perdere informazioni preziose a causa della mancanza di struttura e ordine. Ecco perché è fondamentale fare una selezione dei KPI e delle metriche più rilevanti da includere: quelli che coincidono con i tuoi obiettivi e possono fornirti informazioni vitali.

Ad esempio, se stai creando una dashboard di vendita, potresti voler includere le entrate ricorrenti mensili o un preventivo da chiudere, poiché queste metriche sono molto importanti. Gli specialisti di marketing includeranno metriche come il tasso di conversione o il traffico organico mensile, a seconda dei loro obiettivi. I team finanziari di solito monitorano e misurano il margine di profitto netto e il ritorno sull'investimento.

Come creare un rapporto dashboard?

Vuoi iniziare a creare report dashboard? Ecco cosa devi fare.

  • Scegli gli strumenti giusti
  • Seleziona i KPI giusti
  • Visualizza i tuoi dati

Scegli gli strumenti giusti

Prima di iniziare a costruire, assicurati di dotarti di strumenti che semplifichino il tuo lavoro. Un buon software dashboard dovrebbe offrire modelli predefiniti che puoi utilizzare per risparmiare tempo, ma anche darti la possibilità di personalizzare la dashboard quando necessario. Inoltre, assicurati che lo strumento scelto offra molte integrazioni in modo da poter estrarre i dati da varie fonti.

Seleziona i KPI giusti

Definisci l'obiettivo della dashboard e su cosa devi segnalare. Sulla base di ciò, scegli i KPI e le metriche pertinenti che includerai nella dashboard. Stabilisci le aspettative su ciò che devi scoprire e su come utilizzerai tali informazioni (ad esempio, se stai cercando di scoprire punti deboli nella tua ultima campagna di marketing o identificare una tendenza del settore).

Visualizza i tuoi dati

Scegli il tipo di visualizzazioni che intendi utilizzare. Grafici a torta, grafici, tabelle... il mondo è praticamente la tua ostrica: sta a te determinare quali dati si adattano bene a quale tipo di visuale. Ad esempio, i grafici a barre possono aiutarti a confrontare le metriche che appartengono alla stessa categoria, come il traffico organico e quello a pagamento. I grafici a torta sono utili per rappresentare le domande che offrono solo due opzioni come risposta.

Assicurati che i dati siano facili da leggere e coerenti su dashboard diversi, soprattutto se li presenterai a persone che non hanno familiarità con l'analisi dei dati.

5 best practice per la gestione del dashboard

In che modo garantisci che il processo di reporting della dashboard sia efficiente e il più produttivo possibile? Segui queste migliori pratiche.

  • Assegna KPI al tuo team
  • Automatizza i rapporti
  • Concentrati sulla struttura del dashboard
  • Includi filtri dashboard
  • Arrotonda i tuoi numeri

Assegna KPI al tuo team

Se disponi di più KPI (o dashboard), assegna a tutti i membri del tuo team specifici KPI da monitorare. In questo modo, tutti possono essere responsabili delle proprie metriche e nulla sulla dashboard passerà inosservato. Assicurati che tutti abbiano accesso a tutti gli strumenti di cui hanno bisogno!

Automatizza i rapporti

Per risparmiare tempo e incorporare i report nelle tue attività quotidiane in modo fluido, automatizza i report. Fai in modo che vengano generati automaticamente ogni settimana o mese e arrivino direttamente alla tua casella di posta: è più veloce e puoi cancellare una cosa dalla tua lista di cose da fare. I rapporti automatici possono anche impedirti di cadere nella trappola dei "dati in tempo reale": non vuoi passare ore ad aggiornare la dashboard solo per ottenere i dati più recenti.

Correlati : in che modo il reporting automatizzato ha consentito a 16 agenzie di risparmiare tempo, denaro e mal di testa

Concentrati sulla struttura del dashboard

Il modo in cui organizzi i tuoi dati è importante. Utilizza l'ordine gerarchico per posizionare metriche e KPI nel tuo rapporto, per dare a te stesso e a qualsiasi altro visualizzatore un'idea chiara dell'argomento del rapporto e raccontare una storia con i tuoi dati. Il raggruppamento delle metriche in blocchi e il loro ridimensionamento per creare una bella immagine aiuta anche la leggibilità del rapporto. Puoi anche utilizzare una visualizzazione benchmark accanto ai tuoi grafici poiché un po' di contesto spiegherà al visualizzatore se le cifre nella dashboard dei rapporti sono buone o cattive.

Includi filtri dashboard

Diverse persone possono dare un'occhiata al rapporto della dashboard, quindi includere i filtri è una buona opzione. In questo modo, non devi creare più dashboard per più segmenti di pubblico, ma consentire ai tuoi compagni di squadra e manager di filtrare semplicemente ciò che è rilevante per loro.

Arrotonda i tuoi numeri

La precisione non ha sempre la meglio su tutto il resto. Se stai monitorando il traffico del sito web, ad esempio, potresti voler rappresentare il numero di visitatori da inizio mese a 55.000 anziché 55.016. La differenza è minima e non influisce sulle decisioni che potresti prendere in merito alle tue attività di marketing.

Esempi di report di dashboard

Vorremmo illustrare la guida con alcuni esempi notevoli di dashboard di reporting. Databox è uno strumento di reportistica dashboard intuitivo che offre centinaia di modelli e abbiamo individuato esempi per settore e per funzione lavorativa, così puoi vedere che aspetto hanno dashboard belli e pratici.

  • Per industria
  • Per funzione di lavoro

Per industria

  • Dashboard SaaS
  • Dashboard e-commerce
  • Cruscotto informatico

Dashboard SaaS

I dashboard SaaS offrono modelli con le metriche del settore più comuni che ti consentono di tenere traccia della crescita, delle tendenze dei ricavi e di altre metriche che ritieni essenziali.

Ad esempio, il modello di dashboard Stripe MRR e Churn consente alle aziende di monitorare il tasso di abbandono e la crescita dell'MRR in tempo reale. Risponde anche a domande come: quanto hai guadagnato con le vendite in un dato giorno? Quanti clienti hai attualmente?

Esempio di dashboard SaaS

Metriche disponibili:

  • Clienti
  • MRR
  • Volume lordo
  • Tasso di abbandono, ecc.

Dashboard e-commerce

Hai un negozio e-commerce? I dashboard di e-commerce contengono le metriche più comunemente monitorate, così puoi ottenere una panoramica di alto livello del tuo negozio, monitorare le prestazioni delle vendite online o scoprire come le vendite influiscono sullo sviluppo del tuo business.

Ad esempio, il modello di dashboard delle entrate dei prodotti di Google Analytics ti consente di personalizzare le metriche come meglio credi e di creare una semplice panoramica dei dati sulle prestazioni del tuo e-commerce. Puoi rispondere a domande come: quante entrate sono state generate da un dispositivo specifico? Quale fonte di traffico ha generato più entrate? E altro ancora.

google_analytics_product_revenue_dashboard

Metriche disponibili:

  • Entrate medie degli ordini
  • Entrate per dispositivo
  • Sessioni per fonte/mezzo
  • Tasso di conversione e-commerce, ecc.

Cruscotto informatico

I dashboard IT consentono al tuo reparto IT di tenere traccia di tutte le metriche rilevanti e monitorarne le prestazioni in un unico posto. Le integrazioni con gli strumenti di sviluppo software più diffusi, come GitHub, sono disponibili in tutti i template gratuiti e possono essere personalizzate in base alle tue esigenze.

Ad esempio, il modello di dashboard Panoramica di GitHub ti fornisce gli ultimi aggiornamenti sui tuoi progetti e ti consente di identificare le correzioni di bug nel tuo team in modo rapido e semplice. Potrai rispondere a domande come:

  • Quali modifiche sono state apportate a un progetto?
  • Quanti problemi aperti hai?
Esempio di dashboard IT

Metriche disponibili:

  • Si impegna
  • Impegni per utente
  • Problemi chiusi totali
  • Richieste pull chiuse totali, ecc.

Per funzione di lavoro

  • Dashboard di marketing
  • Cruscotto di vendita
  • Dashboard delle finanze
  • Dashboard dell'assistenza clienti
  • Dashboard di gestione del progetto

Dashboard di marketing

I dashboard di marketing ti consentono di tenere traccia di una varietà di aspetti strategici, come SEO, automazione, social media, PPC e altro ancora. Puoi connettere la dashboard con gli strumenti di marketing più popolari come SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console e altri ancora e rimanere in cima alle tue classifiche, al rendimento degli annunci, ecc.

Ad esempio, il modello di dashboard di acquisizione di Google Analytics ti consente di approfondire i canali, le reti, i referrer e le pagine che portano traffico al tuo sito web.

Esempio di dashboard di marketing

Metriche disponibili:

  • Durata media della sessione
  • Canali principali per sessione
  • Sessioni tramite social network
  • Tasso di visita alla registrazione, ecc.

Cruscotto di vendita

Il tuo team di vendita può monitorare facilmente la propria attività, i lead, le prestazioni della pipeline e della canalizzazione, le chiamate, gli eventi e altro utilizzando un modello di dashboard di vendita. Subito dopo aver scaricato un modello gratuito e averlo collegato ai tuoi dati, puoi ottenere visualizzazioni semplificate di metriche importanti che misurano il successo delle tue vendite.

Ad esempio, il modello di dashboard di HubSpot Full Funnel Analysis ti consente di ottenere rapidamente informazioni sulle prestazioni dei tuoi team di marketing e vendita insieme. Grazie a questa dashboard, puoi identificare i colli di bottiglia e creare un piano per ottimizzare il tuo processo di conversione dei lead.

Esempio di dashboard di vendita HubSpot

Metriche disponibili:

  • Sessioni
  • Nuovi contatti
  • Nuovi SQL
  • Offerte create, ecc.

Dashboard delle finanze

I dashboard finanziari ti consentono di estrarre i dati dagli strumenti di gestione finanziaria più diffusi e di monitorare la tua performance finanziaria in modo semplice. Puoi tenere traccia di importanti KPI aziendali come profitti, perdite, entrate e spese.

Ad esempio, il modello di dashboard di Quickbooks ti consente di visualizzare i dati dal tuo account Quickbooks e monitorare il flusso di cassa, il conto bancario, le vendite, le spese e altro, tutto in un unico posto. Questa dashboard può rispondere a domande importanti, come ad esempio: quanto reddito ha generato la tua attività il mese scorso? Come si tracciano le fatture non pagate?

Esempio di dashboard finanziario

Metriche disponibili:

  • Utile lordo
  • Reddito netto
  • Importo fatture aperte per cliente
  • Saldo tramite conti bancari e carte di credito, ecc.

Dashboard dell'assistenza clienti

I dashboard dell'assistenza clienti ti consentono di misurare l'efficienza del tuo team di assistenza clienti e puoi collegarli a tutti i più diffusi strumenti di assistenza clienti come HelpScout o Intercom. La tua dashboard può includere KPI rilevanti come il tempo di prima risposta, il punteggio di felicità, il tempo di risoluzione e altro ancora.

Ad esempio, il modello di dashboard Panoramica dell'assistenza clienti Intercom contiene tutte le metriche necessarie per valutare le prestazioni del tuo team, ma puoi anche personalizzarlo a tuo piacimento. Puoi rispondere a domande importanti come: quante nuove conversazioni ha gestito il tuo team di assistenza clienti in un determinato giorno? Come vengono taggate le conversazioni dei clienti su Intercom? E altro ancora.

Esempio di dashboard dell'assistenza clienti

Metriche disponibili:

  • Conduce
  • Conversazioni
  • Nuove conversazioni
  • Conversazioni aperte da parte dei compagni di squadra

Dashboard di gestione del progetto

Se hai bisogno di un dashboard per tenere traccia dei tuoi progetti da più fonti, puoi fare tutto in un unico posto con i dashboard di gestione dei progetti, che si tratti di monitoraggio del tempo dei dipendenti o del monitoraggio dei clienti. Puoi utilizzare Asana, Jira, Harvest o qualsiasi altro strumento di gestione dei progetti tra le oltre 70 integrazioni disponibili in Databox.

Ad esempio, questo modello di dashboard Harvest Task Time Report ti consente di tenere traccia delle metriche personalizzate da questa app ed è particolarmente utile per le aziende che utilizzano i principi Agile. Puoi vedere il numero di ore monitorate mensilmente, trimestralmente e annualmente e altro ancora.

Esempio di dashboard di gestione del progetto

Metriche disponibili:

  • Ore monitorate
  • Ore fatturabili
  • Importo fatturabile, ecc.
marketing_overview_hubspot_ga_dashboard_databox

Automatizza i rapporti sul dashboard con Databox

Batman ha Robin e tu hai Databox al tuo fianco per aiutarti a generare risultati sorprendenti per la tua attività.

Vuoi rilevare i problemi di prestazioni più velocemente? Fatto. Vuoi risparmiare tempo durante la creazione di report? Fatto. Vuoi vedere i dati rilevanti di oltre 70 strumenti popolari in una dashboard semplificata?

Fatto anche.

Databox estrae i tuoi dati in un'unica visualizzazione chiara e compatta in modo da poter ottenere informazioni immediate sulle tue prestazioni, identificare tendenze e opportunità e risolvere i problemi in una fase iniziale. Scegli dashboard predefiniti o personalizzali per crearne di tuoi e utilizza la funzione Istantanea pianificata per ricevere e condividere report Databox a orari regolari, senza perdere tempo a creare nuovi report da zero e inviarli a tutti i membri del team.

Ti sembra lo strumento che potresti utilizzare per ottimizzare il processo di segnalazione? Non perdere tempo e configura oggi stesso i tuoi dashboard Databox gratuiti.