Raportowanie na pulpicie: co to jest, dlaczego ma znaczenie, najlepsze praktyki i nie tylko

Szukasz prostego sposobu na monitorowanie swoich KPI, aby móc szybko zareagować, aby skorzystać z okazji lub rozwiązać problem?

Czy chciałbyś zaoszczędzić czas podczas śledzenia i analizowania swoich danych oraz skonfigurować wydajny proces raportowania?

Zmagasz się z integracjami i chcesz wiedzieć, jakie są najlepsze praktyki w Twojej branży?

Jeśli teraz kiwasz głową, mamy cię przy sobie. Rozwijanie firmy nie jest łatwe, zwłaszcza gdy masz mało czasu i dużo do nauczenia się. Zarządzanie wszystkim, co masz na talerzu, jest stresujące, ale w ten sposób wkraczają raporty na pulpicie.

Podczas pokonywania przeszkód, takich jak brak personelu i ograniczony czas na zdobywanie nowych umiejętności, raportowanie pulpitu nawigacyjnego pomaga uzyskać ważny wgląd w wyniki biznesowe i budować strategie, aby osiągać lepsze wyniki lub utrzymać tempo.

Z tego przewodnika dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o raportowaniu za pomocą pulpitu nawigacyjnego: korzyści, typów, najlepszych praktyk, przykładów i nie tylko.

• Co to jest raportowanie w panelu?
• Co to jest raport w panelu?
• Pulpit nawigacyjny a raport: jaka jest różnica?
• Typy raportowania na pulpicie nawigacyjnym
• Korzyści z raportowania pulpitu nawigacyjnego
• Co należy uwzględnić w panelu raportowania?
• Jak utworzyć raport z pulpitu nawigacyjnego?
• 5 najlepszych praktyk zarządzania pulpitem nawigacyjnym
• Przykłady raportowania na tablicy rozdzielczej
• Zautomatyzuj raportowanie pulpitu nawigacyjnego za pomocą Databox

Co to jest raportowanie w panelu?

Raportowanie z pulpitu nawigacyjnego odnosi się do procesu monitorowania i raportowania wyników firmy za pomocą wizualizacji danych na podstawie wskaźników KPI i wskaźników, które zostały wybrane jako odpowiednie.

Raportowanie w panelu umożliwia śledzenie skuteczności w czasie rzeczywistym i daje możliwość natychmiastowej reakcji i wprowadzania zmian, jeśli to konieczne, na przykład, jeśli zauważysz, że kampania reklamowa marnuje budżet bez przyzwoitego ROI lub że wskaźnik rezygnacji jest zbyt wysoki wysoki.

Raportowanie w panelu zwykle obejmuje różne rodzaje wykresów, tabel, wykresów, map i nie tylko.

Co to jest raport w panelu?

Raport z pulpitu nawigacyjnego to interaktywna wizualna reprezentacja najważniejszych danych biznesowych, która umożliwia szybkie zebranie ważnych informacji na temat Twojej firmy, finansów, sprzedaży, marketingu lub innych wyników oraz wybór działań do podjęcia.

Raporty Dashboard dostarczają informacji na pierwszy rzut oka i są często scentralizowane, co oznacza, że ​​możesz pobrać dane z różnych źródeł i dokładniej je zinterpretować, po prostu patrząc na jeden ekran.

Pulpit nawigacyjny a raport: jaka jest różnica?

Chociaż pulpity nawigacyjne i raporty mają kilka wspólnych aspektów, dane, które reprezentują, różnią się. Oto jak.

1. Raporty są statyczne , co oznacza, że ​​mogą wyświetlać tylko dane historyczne. W raporcie możesz uwzględnić kilka migawek danych, ale nie możesz ich odświeżyć, aby uzyskać wgląd w najnowsze zmiany na wykresie. Z drugiej strony pulpity nawigacyjne zawierają aktualne, aktualne informacje.
2. Pulpity nawigacyjne zwykle wyświetlają wszystkie istotne dane, wykresy i tabele na jednym ekranie i zapewniają bardziej uproszczony przegląd wyników. Aby przeczytać cały raport i uchwycić wszystkie zawarte w nim dane, musisz przewinąć.
3. Raporty zazwyczaj obejmują określony temat , natomiast panele informacyjne mogą zawierać bardziej ogólne informacje i umożliwiać porównywanie wielu wykresów, zbiorów danych, tematów i nie tylko.
4. Raporty są zazwyczaj dłuższe i dokładniejsze niż pulpity nawigacyjne i dostarczają czytelnikowi bardziej szczegółowych informacji o wydajności.

Typy raportowania na pulpicie nawigacyjnym

Dostępnych jest kilka typów paneli raportowania – wybierasz jeden w zależności od potrzeb i celów:

• Analityczny
• Strategiczny
• Operacyjny [i]
• Taktyczny

Pulpity analityczne

Pulpity analityczne są niezbędnym narzędziem dla analityków danych do wyciągania wniosków na temat wyników Twojej firmy. Zwykle zawierają dużo danych przetworzonych w proste wizualizacje, dzięki czemu są łatwiejsze do interpretacji.

W dashboardach analitycznych główny nacisk kładzie się na dane historyczne, dzięki czemu analityk danych może dokonywać porównań, co jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi data science.

Interpretując dane zawarte w analitycznym pulpicie nawigacyjnym, możesz identyfikować trendy w swojej firmie lub branży, zmieniać wymiary i zmienne w celu sprawdzenia, czy Twoja wydajność ulegnie poprawie, przewidywać przyszłe wyniki i nie tylko.

Powiązane : Jak sporządzić raport analityczny: 9 najlepszych praktyk

Pulpity strategiczne

Pulpity strategiczne pomagają firmom monitorować ogólną skuteczność strategii. Te pulpity nawigacyjne obejmują wskaźniki KPI i metryki oraz umożliwiają kierownictwu i zespołom monitorowanie, czy są na właściwej drodze, jeśli chodzi o postęp w osiąganiu długoterminowych celów firmy.

Strategiczny pulpit nawigacyjny zawiera wskaźniki, które są istotne na poziomie całej firmy i mogą być złożone.

Kierownictwo biznesowe i kierownictwo wyższego szczebla zwykle śledzą strategiczne pulpity nawigacyjne, aby uzyskać ważne informacje biznesowe, które mogą mieć wpływ na wszystkie zespoły i oceniać wyniki biznesowe w okresach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym.

Powiązane : Co to jest raportowanie strategiczne? 4 przykłady raportów, od których możesz czerpać inspirację

Pulpity operacyjne

Pulpity operacyjne służą do monitorowania operacji biznesowych zarządzanych przez kierownictwo niższego szczebla i koncentrują się na celach krótkoterminowych i wydajności. Prezentuje dane w czasie rzeczywistym i pomaga menedżerom odpowiedzieć na pytanie: „Co się obecnie dzieje w moim zespole/naszej firmie?”

Kokpity operacyjne, w przeciwieństwie do strategicznych, są bardzo szczegółowe i skupiają się na codziennych operacjach biznesowych. Zapewniają szybki przegląd swojej codziennej wydajności.

Ponadto menedżerowie mogą wyciągać wnioski, po prostu patrząc na te pulpity nawigacyjne, bez konieczności wnikania w zbyt wiele szczegółów.

Powiązane : 10 kluczowych wskaźników operacyjnych do śledzenia w celu uzyskania lepszych wyników biznesowych

Pulpity taktyczne

Pulpity taktyczne umożliwiają drążenie do bardziej szczegółowych danych w celu zidentyfikowania trendu i uzyskania większej ilości informacji na jego temat.

Śledząc dane za pomocą taktycznych pulpitów nawigacyjnych i uzyskując głębsze informacje, możesz podejmować bardziej świadome decyzje, dostosowywać swoje przyszłe kroki w oparciu o śledzony trend i mierzyć swój sukces w stosunku do wyznaczonych celów.

Wiele działów w firmie może odnieść korzyści z używania taktycznego pulpitu nawigacyjnego. Na przykład sprzedaż, dzięki czemu możesz znaleźć najlepszy czas na uruchomienie konkretnego produktu lub HR, dzięki czemu możesz użyć pulpitu nawigacyjnego do wdrożenia nowego planu świadczeń pracowniczych i zmierzyć, jak wpływa on na zadowolenie pracowników.

Korzyści z raportowania pulpitu nawigacyjnego

W ankiecie Databox większość respondentów z agencji stwierdziła, że ​​korzysta z raportów pulpitu nawigacyjnego w swoich kampaniach reklamowych na Facebooku. Niemniej jednak raportowanie na pulpicie może być używane w wielu sytuacjach – nie tylko do celów reklamowych – i oferuje wiele korzyści Twojej firmie.

• Raportowanie w panelu oszczędza czas
• Raportowanie w formie pulpitu wspomaga podejmowanie decyzji
• Raportowanie z pulpitu nawigacyjnego poprawia umiejętność korzystania z danych
• Raportowanie na desce rozdzielczej pozwala na głębokie zagłębienie się w dane
• Raportowanie w panelu pomaga uzyskać niezbędne wpisowe

Raportowanie w panelu oszczędza czas

Zapewnia szybki przegląd danych, co znacznie oszczędza czas podczas pracy z wieloma wskaźnikami KPI i złożonymi danymi oraz koniecznością szybkiego wyciągania wniosków. Ponadto kokpity pozwalają tworzyć szablony i automatycznie pobierać dane z podłączonych źródeł, dzięki czemu nie trzeba niczego wprowadzać ręcznie.

Raportowanie w formie pulpitu wspomaga podejmowanie decyzji

Pomaga podejmować świadome decyzje biznesowe na podstawie danych bez opóźnień w procesie, ponieważ nie trzeba czekać na utworzenie raportu, aby móc działać. Tworzenie kokpitu i śledzenie zawartych w nim danych jest znacznie szybsze niż pobieranie danych do raportu i oczekiwanie na jego utworzenie, więc kokpity mogą być pomocne, gdy musisz działać szybko.

Raportowanie z pulpitu nawigacyjnego poprawia umiejętność korzystania z danych

Poprawia umiejętność korzystania z danych w firmach opartych na danych, co pomaga całej organizacji zrozumieć dane i uzyskać wgląd, niezależnie od poziomu umiejętności. Wielu członków Twojego zespołu nie musi być analitykami danych, aby móc śledzić odpowiednie KPI i samodzielnie wyciągać wnioski.

Raportowanie na desce rozdzielczej pozwala na głębokie zagłębienie się w dane

Pomaga w maksymalnym wykorzystaniu danych, ponieważ podczas codziennej pracy z dużymi ilościami danych łatwo jest coś wyślizgnąć. Analizowanie danych, wyciąganie stosownych wniosków i tworzenie list zalecanych kroków zajmuje dużo czasu i wysiłku, dlatego ważne jest, aby dogłębnie sięgnąć, aby zrozumieć różne trendy i problemy.

Raportowanie z pulpitu nawigacyjnego pomaga uzyskać niezbędne wpisowe

Zapewnia jasną, zrozumiałą i zwięzłą wizualizację danych, co jest niezwykle przydatne w sytuacjach, w których musisz przedstawić swoje wyniki kierownictwu lub menedżerom, zwłaszcza jeśli nie są zaznajomieni z analizą danych. Kiedy interesariusze zrozumieją, co im mówisz, z większym prawdopodobieństwem uzyskasz ich poparcie.

Co należy uwzględnić w panelu raportowania?

Zanim skonfigurujesz swój pulpit nawigacyjny, musisz zrozumieć, jaki dokładnie jest Twój cel. Następnie możesz określić, jakie metryki i KPI musisz w nim uwzględnić oraz jakiego typu dashboardu potrzebujesz (operacyjny, strategiczny itp.)

Jeśli chodzi o odpowiednią liczbę wskaźników KPI do uwzględnienia, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku mniej znaczy więcej. Jeśli umieścisz każdy najmniejszy wskaźnik na swoim pulpicie nawigacyjnym, może to stać się chaotyczne i możesz przegapić cenne spostrzeżenia z powodu braku struktury i porządku. Dlatego tak ważne jest, aby dokonać wyboru najistotniejszych wskaźników KPI i wskaźników, aby uwzględnić: te, które są zbieżne z Twoimi celami i mogą dostarczyć Ci istotnych informacji.

Na przykład, jeśli tworzysz panel sprzedaży, możesz chcieć uwzględnić miesięczny przychód cykliczny lub wycenę do zamknięcia, ponieważ te dane są bardzo ważne. Specjaliści ds. marketingu uwzględnią takie wskaźniki, jak współczynnik konwersji czy miesięczny ruch organiczny, w zależności od swoich celów. Zespoły finansowe zwykle śledzą i mierzą marżę zysku netto i zwrot z inwestycji.

Jak utworzyć raport z pulpitu nawigacyjnego?

Chcesz zacząć tworzyć raporty w panelu? Oto, co musisz zrobić.

• Wybierz odpowiednie narzędzia
• Wybierz odpowiednie KPI
• Wizualizuj swoje dane

Wybierz odpowiednie narzędzia

Zanim zaczniesz budować, upewnij się, że wyposażyłeś się w narzędzia, które ułatwią Ci pracę. Dobre oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego powinno oferować gotowe szablony, których możesz użyć, aby zaoszczędzić czas, ale także dawać możliwość dostosowania pulpitu w razie potrzeby. Upewnij się również, że wybrane narzędzie oferuje wiele integracji, dzięki czemu możesz pobierać dane z różnych źródeł.

Wybierz odpowiednie KPI

Zdefiniuj cel swojego pulpitu nawigacyjnego i co chcesz raportować. Na tej podstawie wybierz odpowiednie KPI i metryki, które uwzględnisz w panelu. Ustal oczekiwania dotyczące tego, czego chcesz się dowiedzieć i jak zamierzasz wykorzystać te informacje (na przykład, jeśli próbujesz odkryć słabe punkty w swojej najnowszej kampanii marketingowej lub zidentyfikować trend w branży).

WSKAZÓWKA PRO: Jak skuteczne są Twoje marketingowe KPI?

Podobnie jak większość marketerów i menedżerów marketingu, chcesz wiedzieć, jak dobrze Twoje wysiłki przekładają się na wyniki każdego miesiąca. Ile uzyskujesz ruchu i nowych konwersji kontaktów? Ile nowych kontaktów zdobywasz z sesji organicznych? Jak radzą sobie Twoje kampanie e-mailowe? Jak dobrze konwertują Twoje strony docelowe? Być może będziesz musiał się postarać, aby umieścić to wszystko w jednym raporcie, ale teraz możesz mieć to wszystko na wyciągnięcie ręki w jednym pulpicie nawigacyjnym Databox.

Nasz panel informacyjny dotyczący marketingu zawiera dane z Google Analytics i HubSpot Marketing z kluczowymi wskaźnikami wydajności, takimi jak:

1. Sesje . Liczba sesji może powiedzieć, ile razy ludzie wracają do Twojej witryny. Oczywiście im wyższy, tym lepiej.
2. Nowe kontakty z sesji . Jak skutecznie Twoja kampania przyciąga nowe kontakty i klientów?
3. KPI wydajności marketingowej . Śledzenie liczby MQL, SQL, nowych kontaktów i tym podobnych pomoże Ci określić, w jaki sposób Twoje działania marketingowe wpływają na sprzedaż.
4. Wydajność poczty e-mail . Mierz sukces swoich kampanii e-mailowych z HubSpot. Miej oko na najważniejsze wskaźniki e-mail marketingu, takie jak liczba wysłanych wiadomości e-mail, liczba otwartych wiadomości e-mail, współczynnik otwarć, współczynnik klikalności wiadomości e-mail i inne.
5. Posty na blogu i strony docelowe . Ile osób przeglądało ostatnio Twojego bloga? Jak skuteczne są Twoje strony docelowe?

Teraz możesz skorzystać z doświadczenia naszych ekspertów Google Analytics i HubSpot Marketing, którzy opracowali szablon Databox typu plug-and-play, który zawiera wszystkie niezbędne dane do monitorowania potencjalnych klientów. Można go łatwo wdrożyć i zacząć używać jako samodzielnego pulpitu nawigacyjnego lub w raportach marketingowych, a co najważniejsze, jest bezpłatny!

Możesz go łatwo skonfigurować za pomocą zaledwie kilku kliknięć – nie wymaga kodowania.

Aby skonfigurować pulpit nawigacyjny, wykonaj 3 proste kroki:

Krok 1: Pobierz szablon

Krok 2: Połącz swoje konta HubSpot i Google Analytics z Databox.

Krok 3: obserwuj, jak pulpit zapełnia się w kilka sekund.

Pobierz szablon za darmo

Wizualizuj swoje dane

Wybierz typ wizualizacji, których będziesz używać. Wykresy kołowe, wykresy, tabele… świat jest praktycznie twoją ozdobą – od Ciebie zależy, które dane pasują do jakiego rodzaju wizualizacji. Na przykład wykresy słupkowe mogą pomóc w porównaniu danych należących do tej samej kategorii, takich jak ruch bezpłatny i płatny. Wykresy kołowe są dobre do przedstawiania pytań, które jako odpowiedzi oferują tylko dwie opcje.

Upewnij się, że dane są łatwe do odczytania i spójne w różnych pulpitach nawigacyjnych, zwłaszcza jeśli będziesz prezentować je osobom, które nie są zaznajomione z analizą danych.

5 najlepszych praktyk zarządzania pulpitem nawigacyjnym

W jaki sposób możesz zapewnić, że proces raportowania na desce rozdzielczej jest wydajny i jak najbardziej produktywny? Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami.

• Przypisz KPI do swojego zespołu
• Automatyzacja raportów
• Skoncentruj się na strukturze pulpitu nawigacyjnego
• Uwzględnij filtry pulpitu nawigacyjnego
• Zaokrąglij swoje liczby

Przypisz KPI do swojego zespołu

Jeśli masz wiele wskaźników KPI (lub pulpitów nawigacyjnych), przypisz każdemu członkowi zespołu określone wskaźniki KPI do śledzenia. W ten sposób każdy może być odpowiedzialny za swoje dane i nic na pulpicie nawigacyjnym nie pozostanie niezauważone. Upewnij się, że każdy ma dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi!

Automatyzacja raportów

Aby oszczędzić czas i bezproblemowo osadzić raportowanie w codziennych czynnościach, zautomatyzuj raporty. Niech będą automatycznie generowane co tydzień lub co miesiąc i trafiają prosto do Twojej skrzynki odbiorczej – jest to szybsze i możesz skreślić jedną rzecz z listy rzeczy do zrobienia. Zautomatyzowane raporty mogą również uchronić Cię przed wpadnięciem w pułapkę „danych na żywo” – nie chcesz spędzać godzin na aktualizowaniu pulpitu nawigacyjnego tylko po to, aby uzyskać najnowsze dane.

Powiązane : Jak automatyczne raportowanie zaoszczędziło 16 agencjom czasu, pieniędzy i bólów głowy

Skoncentruj się na strukturze pulpitu nawigacyjnego

To, jak organizujesz swoje dane, ma znaczenie. Użyj porządku hierarchicznego, aby umieścić metryki i wskaźniki KPI w swoim raporcie, aby dać sobie i innym przeglądającym jasny obraz tematu raportu i opowiedzieć historię za pomocą swoich danych. Grupowanie metryk w bloki i zmiana ich rozmiaru w celu stworzenia pięknego obrazu również poprawia czytelność raportu. Możesz również użyć wizualizacji porównawczej obok wykresów, ponieważ odrobina kontekstu wyjaśni widzowi, czy dane w panelu raportowania są dobre, czy złe.

Uwzględnij filtry pulpitu nawigacyjnego

Różne osoby mogą przyjrzeć się raportowi na pulpicie nawigacyjnym, więc dołączenie filtrów jest dobrą opcją. W ten sposób nie musisz tworzyć wielu pulpitów nawigacyjnych dla wielu odbiorców, ale pozwól swoim kolegom z zespołu i menedżerom po prostu odfiltrować to, co jest dla nich istotne.

Zaokrąglij swoje liczby

Dokładność nie zawsze przewyższa wszystko inne. Jeśli na przykład śledzisz ruch w witrynie, możesz chcieć przedstawić liczbę odwiedzających od początku miesiąca jako 55 tys., a nie 55 016. Różnica jest minimalna i nie wpływa na żadne decyzje, które możesz podjąć w związku z działaniami marketingowymi.

Przykłady raportowania na tablicy rozdzielczej

Chcielibyśmy zilustrować przewodnik kilkoma godnymi uwagi przykładami paneli raportowania. Databox to przyjazne dla użytkownika narzędzie do raportowania pulpitów nawigacyjnych, które oferuje setki szablonów, a my wyróżniliśmy przykłady według branży i funkcji, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak wyglądają piękne, praktyczne pulpity nawigacyjne.

• Według branży
• Według funkcji stanowiska

Według branży

• Panel SaaS
• Panel e-commerce
• Pulpit nawigacyjny IT

Panel SaaS

Pulpity nawigacyjne SaaS oferują szablony z najczęstszymi wskaźnikami branżowymi, które umożliwiają śledzenie wzrostu, trendów przychodów i innych wskaźników, które uważasz za niezbędne.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Stripe MRR i Churn pomaga firmom monitorować ich wskaźnik rezygnacji i wzrost MRR w czasie rzeczywistym. Odpowiada również na pytania typu: Ile zarobiłeś w danym dniu na sprzedaży? Ilu klientów masz obecnie?

Dostępne metryki:

• Klienci
• MRR
• Objętość brutto
• Wskaźnik rezygnacji itp.

Panel e-commerce

Masz sklep e-commerce? Pulpity nawigacyjne e-commerce zawierają najczęściej śledzone dane, dzięki czemu możesz uzyskać ogólny przegląd swojego sklepu, śledzić wyniki sprzedaży online lub dowiedzieć się, jak sprzedaż wpływa na rozwój Twojej firmy.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Przychody z produktów Google Analytics umożliwia dostosowanie danych według własnego uznania i utworzenie prostego przeglądu danych dotyczących skuteczności e-commerce. Możesz odpowiedzieć na pytania takie jak: Ile przychodu zostało wygenerowane z konkretnego urządzenia? Które źródło ruchu wygenerowało największe przychody? I wiele więcej.

Dostępne metryki:

• Średnie przychody z zamówienia
• Przychody według urządzenia
• Sesje według źródła/medium
• Współczynnik konwersji e-commerce itp.

Pulpit nawigacyjny IT

Pulpity nawigacyjne IT umożliwiają działowi IT śledzenie wszystkich istotnych metryk i monitorowanie ich wydajności w jednym miejscu. Integracje z najpopularniejszymi narzędziami do tworzenia oprogramowania, takimi jak GitHub, są dostępne we wszystkich darmowych szablonach i można je dostosować do własnych potrzeb.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Przegląd GitHub zapewnia najnowsze aktualizacje projektów i umożliwia szybkie i łatwe identyfikowanie poprawek błędów w całym zespole. Będziesz w stanie odpowiedzieć na pytania takie jak:

• Jakie zmiany zostały wprowadzone w projekcie?
• Ile masz otwartych problemów?

Dostępne metryki:

• Zobowiązuje
• Zatwierdzenia przez użytkownika
• Razem zamknięte problemy
• Całkowita liczba zamkniętych żądań ściągnięcia itp.

Według funkcji stanowiska

• Pulpit marketingowy
• Panel sprzedaży
• Panel finansów
• Pulpit obsługi klienta
• Panel zarządzania projektami

Pulpit marketingowy

Pulpity nawigacyjne marketingowe umożliwiają śledzenie różnych aspektów strategii, takich jak SEO, automatyzacja, media społecznościowe, PPC i inne. Możesz połączyć panel z najpopularniejszymi narzędziami marketingowymi, takimi jak SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console i innymi, i pozostać na szczycie swoich rankingów, skuteczności reklam itp.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Google Analytics Acquisition pozwala zagłębić się w kanały, sieci, strony odsyłające i strony, które generują ruch w Twojej witrynie.

Dostępne metryki:

• Średni czas trwania sesji
• Najpopularniejsze kanały według sesji
• Sesje przez sieć społecznościową
• Wskaźnik odwiedzin do rejestracji itp.

Panel sprzedaży

Twój zespół sprzedaży może łatwo śledzić swoją aktywność, potencjalnych klientów, wydajność lejka i lejka, rozmowy telefoniczne, zdarzenia i nie tylko, korzystając z szablonu pulpitu nawigacyjnego sprzedaży. Zaraz po pobraniu darmowego szablonu i połączeniu go z danymi możesz uzyskać uproszczone wizualizacje ważnych wskaźników, które mierzą Twój sukces sprzedaży.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego HubSpot Full Funnel Analysis pozwala uzyskać szybki wgląd w to, jak zespoły marketingu i sprzedaży radzą sobie razem. Dzięki temu dashboardowi możesz zidentyfikować wąskie gardła i stworzyć plan optymalizacji procesu konwersji leadów.

Dostępne metryki:

• Sesje
• Nowe kontakty
• Nowe SQL
• Utworzono umowy itp.

Panel finansów

Pulpity nawigacyjne finansów pozwalają w prosty sposób pobierać dane z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania finansami i śledzić wyniki finansowe. Możesz śledzić ważne biznesowe wskaźniki KPI, takie jak zyski, straty, przychody i wydatki.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Quickbooks umożliwia wizualizację danych z konta Quickbooks i monitorowanie przepływów pieniężnych, konta bankowego, sprzedaży, wydatków i innych w jednym miejscu. Ten pulpit nawigacyjny może odpowiedzieć na ważne pytania, takie jak: Jaki dochód wygenerowała Twoja firma w zeszłym miesiącu? Jak śledzić nieopłacone faktury?

Dostępne metryki:

• Zysk brutto
• Dochód netto
• Kwota otwartych faktur według klienta
• Saldo według rachunków bankowych i kart kredytowych itp.

Pulpit obsługi klienta

Pulpity nawigacyjne obsługi klienta pozwalają mierzyć wydajność zespołu obsługi klienta i można go połączyć ze wszystkimi popularnymi narzędziami obsługi klienta, takimi jak HelpScout lub Intercom. Twój pulpit nawigacyjny może zawierać odpowiednie wskaźniki KPI, takie jak czas pierwszej odpowiedzi, wynik zadowolenia, czas rozwiązania i inne.

Na przykład szablon pulpitu nawigacyjnego Przegląd obsługi klienta Intercom zawiera wszystkie metryki potrzebne do oceny wydajności zespołu, ale można go również dostosować do własnych upodobań. Możesz odpowiedzieć na ważne pytania, takie jak: Ile nowych rozmów obsługiwał Twój zespół obsługi klienta w danym dniu? W jaki sposób konwersacje klientów są oznaczane w Intercomie? I wiele więcej.

Dostępne metryki:

• Wskazówki
• Rozmowy
• Nowe rozmowy
• Otwarte rozmowy członków zespołu

Panel zarządzania projektami

Jeśli potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego do śledzenia projektów z wielu źródeł, możesz to zrobić w jednym miejscu za pomocą pulpitów nawigacyjnych zarządzania projektami, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie czasu pracowników, czy śledzenie klientów. Możesz użyć Asany, Jira, Harvest lub dowolnego innego narzędzia do zarządzania projektami z ponad 70 dostępnych integracji w Databox.

Na przykład ten szablon pulpitu nawigacyjnego Harvest Task Time Report pozwala śledzić niestandardowe metryki z tej aplikacji i jest szczególnie przydatny dla firm stosujących zasady Agile. Możesz zobaczyć liczbę godzin śledzonych miesięcznie, kwartalnie, rocznie i nie tylko.

Dostępne metryki:

• Śledzone godziny
• Rozliczalne godziny
• Kwota do rozliczenia itp.

Zautomatyzuj raportowanie pulpitu nawigacyjnego za pomocą Databox

Batman ma Robina, a Ty masz Databox po swojej stronie, który pomoże Ci generować niesamowite wyniki dla Twojej firmy.

Chcesz szybciej wykrywać problemy z wydajnością? Gotowe. Chcesz zaoszczędzić czas podczas tworzenia raportów? Gotowe. Chcesz zobaczyć odpowiednie dane z ponad 70 popularnych narzędzi w jednym, uproszczonym panelu?

Również zrobione.

Databox łączy dane w jedną, przejrzystą, kompaktową wizualizację, dzięki czemu można uzyskać natychmiastowy wgląd w wydajność, identyfikować trendy i możliwości oraz rozwiązywać problemy na wczesnym etapie. Wybierz gotowe pulpity nawigacyjne lub dostosuj je, aby utworzyć własne, i użyj funkcji Zaplanowana migawka, aby regularnie otrzymywać i udostępniać raporty Databox, bez marnowania czasu na tworzenie nowych raportów od zera i wysyłanie ich do wszystkich członków zespołu.

Wygląda na to, że możesz użyć narzędzia do optymalizacji procesu raportowania? Nie trać czasu i już dziś skonfiguruj bezpłatne pulpity nawigacyjne Databox.