儀表板報告：它是什麼、為什麼重要、最佳實踐等

您是否正在尋找一種簡單的方法來監控您的 KPI，以便及時做出反應以抓住機會或解決問題？

您想在跟踪和分析指標並建立高效的報告流程時節省時間嗎？

您是否在為集成而苦惱並想知道您所在行業的最佳實踐是什麼？

如果您現在正在點頭，我們已經為您提供保障。 發展您的業務並不容易，尤其是當您沒有太多時間和很多東西要學習的時候。 管理你盤子裡的所有東西很有壓力，但它是儀表板報告介入的地方。

在克服人員不足和獲得新技能的時間有限等障礙的同時，儀表板報告可幫助您深入了解業務績效並製定戰略以更好地執行或保持勢頭。

本指南將引導您了解有關儀表板報告的所有信息：優勢、類型、最佳實踐、示例等。

• 什麼是儀表板報告？
• 什麼是儀表板報告？
• 儀表板與報告：有什麼區別？
• 儀表板報告類型
• 儀表板報告的好處
• 您應該在報告儀表板中包含哪些內容？
• 如何創建儀表板報告？
• 儀表板管理的 5 個最佳實踐
• 儀表板報告示例
• 使用 Databox 自動化儀表板報告

什麼是儀表板報告？

儀表板報告是指根據您選擇的相關 KPI 和指標，通過數據可視化來監控和報告您的業務績效的過程。

儀表板報告可讓您實時跟踪您的表現，並讓您有機會在必要時立即做出反應並做出更改，例如，如果您發現廣告活動浪費了您的預算而沒有可觀的投資回報率，或者您的流失率太高高的。

儀表板報告通常包括不同類型的圖表、表格、圖形、地圖等。

什麼是儀表板報告？

儀表板報告是基本業務數據的交互式可視化表示，可讓您快速收集有關您的業務、財務、銷售、營銷或其他績效的重要信息，並選擇要採取的行動。

儀表板報告為您提供一目了然的信息，並且通常是集中的，這意味著您只需查看一個屏幕即可從不同來源提取數據並更準確地解釋它。

儀表板與報告：有什麼區別？

儘管儀表板和報告有幾個共同點，但它們代表的數據不同。 就是這樣。

1. 報告是靜態的，這意味著它們只能顯示歷史數據。 您可以在報告中包含多個數據快照，但無法刷新它們以一目了然地了解圖表中的最新更改。 另一方面，儀表板包含實時的最新信息。
2. 儀表板通常傾向於在一個屏幕上顯示所有相關數據、圖表和表格，並為您提供更簡化的績效概覽。 要閱讀整個報告並捕獲包含的所有數據，您需要滾動。
3. 報告通常涵蓋特定主題，而儀表板可能包含更廣泛的信息，並允許您比較多個圖表、數據集、主題等。
4. 報告通常比儀表板更長、更全面，並為讀者提供有關性能的更詳細的信息。

儀表板報告類型

有多種類型的報告儀表板可用 - 您可以根據需要和目標選擇一種：

• 分析型
• 戰略
• 操作[和]
• 戰術上的

分析儀表板

分析儀表板是數據分析師得出有關您的業務績效結論的重要工具。 它們通常包含大量被消化成簡單可視化的數據，因此它們更容易解釋。

分析儀表板主要關注歷史數據，以便數據分析師進行比較，這是數據科學最有效的工具之一。

通過解釋分析儀表板中包含的數據，您可以識別您的業務或行業的趨勢、更改維度和變量以測試您的績效是否會提高、預測未來的績效等等。

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戰略儀表板

戰略儀表板可幫助公司監控其整體戰略績效。 這些儀表板包括 KPI 和指標，使管理層和團隊能夠監控他們在實現長期公司目標方面是否走在正確的軌道上。

戰略儀表板包含在公司範圍內相關且可能很複雜的指標。

業務領導和高級管理人員通常跟踪戰略儀表板，以獲得可能影響所有團隊的重要業務洞察力，並在以下期間評估業務績效：每月、每季度、每年。

相關：什麼是戰略報告？ 4 個從中獲取靈感的報告示例

操作儀表板

運營儀表板用於監控由初級管理層管理的業務運營，它們專注於短期目標和績效。 它提供實時數據並幫助經理回答以下問題：“我的團隊/我們的業務目前正在發生什麼？”

與戰略儀表板不同，運營儀表板非常詳細，並且專注於日常業務運營。 它們為您提供日常表現的概覽。

此外，管理人員只需查看這些儀表板即可得出結論，而無需深入研究太多細節。

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戰術儀表板

戰術儀表板使您能夠深入研究更詳細的數據以識別趨勢並獲取有關它的更多信息。

通過戰術儀表板跟踪數據並獲得更深入的見解，您可以做出更明智的決策，根據您跟踪的趨勢調整您的未來步驟，並根據您設定的目標衡量您的成功。

企業中的許多部門可能會從使用戰術儀表板中受益。 例如，銷售，因此您可以找到推出特定產品的最佳時間，或 HR，因此您可以使用儀表板實施新的員工福利計劃並衡量它如何影響員工幸福感。

儀表板報告的好處

在 Databox 調查中，大多數機構受訪者表示他們在 Facebook 廣告活動中使用儀表板報告。 儘管如此，儀表板報告可以在多種情況下使用 - 不僅僅是用於廣告目的 - 並為您的業務提供多種好處。

• 儀表板報告節省時間
• 儀表板報告支持決策制定
• 儀表板報告提高了數據素養
• 儀表板報告允許深入研究數據
• 儀表板報告可幫助您獲得必要的買入

儀表板報告節省時間

它提供對數據的一目了然的概覽，當您處理多個 KPI 和復雜數據並需要快速得出結論時，這將大大節省時間。 此外，儀表板允許您創建模板並自動從連接的源中提取數據，因此您無需手動輸入任何內容。

儀表板報告支持決策制定

它有助於根據數據做出明智的業務決策，而不會延遲流程，因為您無需等待創建報告即可採取行動。 創建儀表板並跟踪其中的數據比為報表提取數據並等待創建它要快得多，因此當您需要快速採取行動時，儀表板會很有幫助。

儀表板報告提高了數據素養

它提高了數據驅動公司的數據素養，這有助於整個組織理解數據並獲得洞察力，無論他們的技能水平如何。 您的許多隊友無需成為數據分析師即可跟踪相關 KPI 並自行得出結論。

儀表板報告允許深入研究數據

它可以幫助您充分利用數據，因為當您每天處理大量數據時很容易漏掉一些東西。 分析數據、得出適用的結論並創建推薦步驟列表需要花費大量時間和精力，因此深入了解不同的趨勢和問題非常重要。

儀表板報告可幫助您獲得必要的支持

它提供了清晰、易於理解、簡潔的數據可視化，這在您必須向高管或經理展示您的發現的情況下非常有用，尤其是在他們不太熟悉數據分析的情況下。 當利益相關者能夠理解您告訴他們的內容時，您將更有可能獲得他們的支持。

您應該在報告儀表板中包含哪些內容？

在設置儀表板之前，您需要了解您的目標到底是什麼。 然後，您可以確定需要在其中包含哪些指標和 KPI，以及需要哪種類型的儀表板（運營、戰略等）

當談到要包含的正確數量的 KPI 時，沒有通用的答案。 但是，您應該記住，在這種情況下，少即是多。 如果您將每一個小指標都放在儀表板上，它可能會變得混亂，並且由於缺乏結構和順序，您可能會錯過有價值的見解。 這就是為什麼選擇最相關的 KPI 和指標至關重要的原因：那些與您的目標一致並且可以為您提供重要信息的指標。

例如，如果您正在創建銷售儀表板，您可能希望包含每月經常性收入或要關閉的報價，因為這些指標非常重要。 營銷專家將根據他們的目標包括轉化率或每月自然流量等指標。 財務團隊通常跟踪和衡量淨利潤率和投資回報率。

如何創建儀表板報告？

想要開始創建儀表板報告？ 這是你需要做的。

• 選擇合適的工具
• 選擇正確的 KPI
• 可視化您的數據

選擇合適的工具

在開始構建之前，請確保為自己配備使工作更輕鬆的工具。 一個好的儀表板軟件應該提供預製模板，您可以使用這些模板來節省您的時間，但也讓您有機會在必要時自定義您的儀表板。 此外，請確保您選擇的工具提供大量集成，以便您可以從各種來源提取數據。

選擇正確的 KPI

定義您的儀表板目標以及您需要報告的內容。 在此基礎上，選擇您將包含在儀表板中的相關 KPI 和指標。 設定您需要了解的內容以及您將如何使用該信息的期望（例如，如果您試圖發現最新營銷活動中的弱點或確定行業趨勢）。

專業提示：您的營銷 KPI 表現如何？

像大多數營銷人員和營銷經理一樣，您想知道每個月您的努力在多大程度上轉化為結果。 您獲得了多少流量和新的聯繫人轉化？ 您從自然會話中獲得了多少新聯繫人？ 您的電子郵件營銷活動表現如何？ 您的目標網頁轉換效果如何？ 您可能不得不爭先恐後地將所有這些放在一個報告中，但現在您可以在一個 Databox 儀表板中輕鬆掌握所有內容。

我們的營銷概覽儀表板包含來自 Google Analytics 和 HubSpot Marketing 的數據以及關鍵績效指標，例如：

1. 會議。 會話數可以告訴您人們返回您的網站的次數。 顯然，越高越好。
2. 會話中的新聯繫人。 您的活動在推動新聯繫人和客戶方面的效果如何？
3. 營銷績效 KPI ​​。 跟踪 MQL、SQL、新聯繫人和類似的數量將幫助您確定您的營銷工作如何促進銷售。
4. 電子郵件性能。 從 HubSpot 衡量您的電子郵件活動是否成功。 密切關注您最重要的電子郵件營銷指標，例如已發送電子郵件的數量、打開的電子郵件數量、打開率、電子郵件點擊率等。
5. 博客文章和登陸頁面。 最近有多少人瀏覽了您的博客？ 您的目標網頁的效果如何？

現在，您可以從我們的 Google Analytics（分析）和 HubSpot 營銷專家的經驗中受益，他們已經組合了一個即插即用的 Databox 模板，其中包含用於監控您的潛在客戶的所有基本指標。 它很容易作為獨立儀表板或營銷報告實施和開始使用，最重要的是，它是免費的！

您只需單擊幾下即可輕鬆設置 - 無需編碼。

要設置儀表板，請執行以下 3 個簡單步驟：

第一步：獲取模板

第 2 步：將您的 HubSpot 和 Google Analytics 帳戶與 Databox 連接。

第 3 步：觀察您的儀表板在幾秒鐘內填充。

免費獲取模板

可視化您的數據

選擇您要使用的可視化類型。 餅圖、圖表、表格……世界實際上就是你的牡蠣——由你決定哪些數據與哪種視覺效果相匹配。 例如，條形圖可以幫助您比較屬於同一類別的指標，例如自然流量與付費流量。 餅圖非常適合表示僅提供兩個選項作為答案的問題。

確保數據易於閱讀並且在不同的儀表板中保持一致，尤其是當您要向不熟悉數據分析的人展示時。

儀表板管理的 5 個最佳實踐

您如何確保您的儀表板報告流程盡可能高效和高效？ 遵循這些最佳實踐。

• 將 KPI 分配給您的團隊
• 自動化報告
• 專注於儀表板結構
• 包括儀表板過濾器
• 四捨五入你的數字

將 KPI 分配給您的團隊

如果您有多個 KPI（或儀表板），請為團隊中的每個人分配要跟踪的特定 KPI。 這樣，每個人都可以對其指標負責，儀表板上的任何內容都不會被忽視。 確保每個人都可以訪問他們需要的所有工具！

自動化報告

為了節省時間並將報告以順暢的方式嵌入到您的日常活動中，請自動化報告。 讓它們每週或每月自動生成並直接進入您的收件箱 - 它更快，您可以從待辦事項列表中劃掉一件事。 自動報告還可以防止您落入“實時數據”陷阱——您不希望花費數小時更新儀表板來獲取最新數據。

相關: 自動化報告如何節省 16 家機構的時間、金錢和頭痛

關注儀表板結構

如何組織數據很重要。 使用分層順序將指標和 KPI 放置在您的報告中，讓您自己和任何其他查看者都清楚地了解報告主題並用您的數據講述故事。 將您的指標分組並調整它們的大小以創建漂亮的圖像也有助於報告的可讀性。 您還可以在圖表旁邊使用基準可視化，因為如果報告儀表板中的數據是好還是壞，一些上下文將向查看者解釋。

包括儀表板過濾器

不同的人可能會查看您的儀表板報告，因此包含過濾器是一個不錯的選擇。 這樣，您不必為多個受眾創建多個儀表板，而是允許您的團隊成員和經理簡單地過濾掉與他們相關的內容。

四捨五入你的數字

準確性並不總是勝過其他一切。 例如，如果您正在跟踪網站流量，您可能希望將本月至今的訪問者數量表示為 55,000 而不是 55,016 訪問者。 差異很小，不會影響您可能就營銷活動做出的任何決定。

儀表板報告示例

我們想通過一些著名的報告儀表板示例來說明該指南。 Databox 是一個用戶友好的儀表板報告工具，提供數百個模板，我們按行業和工作職能挑選出示例，因此您可以看到漂亮、實用的儀表板是什麼樣的。

• 按行業
• 按工作職能

按行業

• SaaS儀表板
• 電子商務儀表板
• 它儀表板

SaaS儀表板

SaaS 儀表板提供具有最常見行業指標的模板，使您能夠跟踪增長、收入趨勢和您認為必不可少的其他指標。

例如，Stripe MRR 和流失儀表板模板可幫助企業實時監控流失率和 MRR 增長。 它還回答了以下問題：您在某一天的銷售額是多少？ 您目前有多少客戶？

可用指標：

• 顧客
• MRR
• 總體積
• 流失率等

電子商務儀表板

有電子商務商店嗎？ 電子商務儀表板包含最常跟踪的指標，因此您可以獲得商店的高級概覽、跟踪您的在線銷售業績或了解銷售如何影響您的業務發展。

例如，谷歌分析產品收入儀表板模板允許您自定義您認為合適的指標，並創建您的電子商務績效數據的簡單概述。 您可以回答以下問題：特定設備產生了多少收入？ 哪個流量來源產生的收入最多？ 以及更多。

可用指標：

• 平均訂單收入
• 設備收入
• 按來源/媒體劃分的會話
• 電商轉化率等

它儀表板

IT 儀表板允許您的 IT 部門在一處跟踪所有相關指標並監控其性能。 與最流行的軟件開發工具（如 GitHub）的集成在所有免費模板中都可用，並且可以根據您的需要進行定制。

例如，GitHub 概述儀表板模板為您提供項目的最新更新，並讓您快速輕鬆地識別整個團隊的錯誤修復。 您將能夠回答以下問題：

• 對項目進行了哪些更改？
• 你有多少未解決的問題？

可用指標：

• 提交
• 用戶提交
• 已關閉的問題總數
• 關閉的拉取請求總數等。

按工作職能

• 營銷儀表板
• 銷售儀表板
• 財務儀表板
• 客戶支持儀表板
• 項目管理儀表板

營銷儀表板

營銷儀表板允許您跟踪各種策略方面，例如 SEO、自動化、社交媒體、PPC 等。 您可以將儀表板與最流行的營銷工具（如 SEMrush、Ahrefs、Google Ads、Google Search Console 等）連接起來，並隨時掌握您的排名、廣告效果等。

例如，Google Analytics Acquisition 儀表板模板可讓您深入了解為您的網站帶來流量的渠道、網絡、引薦來源和頁面。

可用指標：

• 平均會話持續時間
• 按會話排列的熱門頻道
• 社交網絡會話
• 訪問註冊率等

銷售儀表板

您的銷售團隊可以使用銷售儀表板模板輕鬆跟踪他們的活動、潛在客戶、管道和渠道績效、電話、事件等。 在下載免費模板並將其與您的數據連接後，您可以獲得衡量銷售成功的重要指標的簡化可視化。

例如，HubSpot 全漏斗分析儀表板模板可讓您快速了解您的營銷和銷售團隊如何共同執行。 借助此儀表板，您可以識別瓶頸並製定計劃來優化您的潛在客戶轉換過程。

可用指標：

• 會話
• 新聯繫人
• 新的 SQL
• 創建的交易等

財務儀表板

財務儀表板允許您從最流行的財務管理工具中提取數據，並以直接的方式跟踪您的財務業績。 您可以跟踪重要的業務 KPI，例如利潤、損失、收入和費用。

例如，Quickbooks 儀表板模板允許您將 Quickbooks 帳戶中的數據可視化，並在一個地方監控您的現金流、銀行帳戶、銷售、費用等。 此儀表板可以回答重要問題，例如：您的企業上個月產生了多少收入？ 您如何跟踪未付發票？

可用指標：

• 毛利
• 淨利
• 按客戶的未結髮票金額
• 銀行賬戶和信用卡等的餘額

客戶支持儀表板

客戶支持儀表板可讓您衡量客戶服務團隊的效率，您可以將他們與所有流行的客戶支持工具（如 HelpScout 或 Intercom）連接起來。 您的儀表板可能包含相關的 KPI，例如首次響應時間、幸福分數、解決時間等。

例如，Intercom 客戶支持概覽儀表板模板包含評估團隊績效所需的所有指標，但您也可以根據自己的喜好對其進行自定義。 您可以回答以下重要問題：您的客戶支持團隊在某一天處理了多少新對話？ 如何在對講機上標記客戶對話？ 以及更多。

可用指標：

• 潛在客戶
• 對話
• 新對話
• 由隊友打開對話

項目管理儀表板

如果您需要儀表板來跟踪來自多個來源的項目，您可以使用項目管理儀表板在一個地方完成所有工作，無論是員工時間跟踪還是客戶跟踪。 您可以使用來自 Databox 中 70 多個可用集成的 Asana、Jira、Harvest 或任何其他項目管理工具。

例如，此 Harvest Task Time Report 儀表板模板可讓您跟踪此應用程序的自定義指標，對於使用敏捷原則的企業特別有用。 您可以查看每月、每季度和每年等跟踪的小時數。

可用指標：

• 追踪小時數
• 計費時間
• 計費金額等

使用 Databox 自動化儀表板報告

蝙蝠俠有羅賓，您身邊有 Databox，可幫助您為您的業務創造驚人的成果。

想要更快地發現性能問題？ 完畢。 想要在創建報告時節省時間？ 完畢。 想要在一個簡化的儀表板中查看來自 70 多種流行工具的相關數據？

也做了。

Databox 將您的數據提取到單一、清晰、緊湊的可視化中，這樣您就可以即時了解您的績效、識別趨勢和機會並及早解決問題。 選擇預先構建的儀表板或對其進行自定義以創建您自己的儀表板，並使用計劃快照功能定期接收和共享 Databox 報告，而無需花費時間從頭開始創建新報告並將其發送給團隊中的每個人。

聽起來像是您可以用來優化報告流程的工具？ 不要浪費時間，立即設置您的免費 Databox 儀表板。