Отчетность на информационной панели: что это такое, почему это важно, лучшие практики и многое другое

Вы ищете простой способ отслеживать свои KPI, чтобы вы могли своевременно реагировать, чтобы воспользоваться возможностью или решить проблему?

Хотите сэкономить время при отслеживании и анализе показателей и настроить эффективный процесс отчетности?

Вы боретесь с интеграциями и хотите знать, какие лучшие практики существуют в вашей отрасли?

Если вы сейчас киваете головой, мы вас прикроем. Развивать свой бизнес непросто, особенно когда у вас мало времени и нужно многому научиться. Управлять всем, что у вас есть на тарелке, сложно, но именно здесь вступает в действие отчетность панели управления.

Преодолевая препятствия, такие как нехватка персонала и ограниченное время для приобретения новых навыков, отчеты на панели инструментов помогают вам получить важную информацию о производительности вашего бизнеса и разработать стратегии для повышения производительности или сохранения темпов.

Это руководство познакомит вас со всем, что вам нужно знать об отчетах на информационных панелях: преимуществах, типах, рекомендациях, примерах и многом другом.

• Что такое панель отчетов?
• Что такое отчет панели мониторинга?
• Информационная панель и отчет: в чем разница?
• Типы отчетов панели мониторинга
• Преимущества отчетов на информационной панели
• Что вы должны включить в панель отчетности?
• Как создать отчет панели мониторинга?
• 5 лучших практик для управления информационными панелями
• Примеры отчетов панели мониторинга
• Автоматизируйте создание отчетов на информационной панели с помощью Databox

Что такое панель отчетов?

Отчетность на информационной панели относится к процессу мониторинга и составления отчетов о производительности вашего бизнеса с помощью визуализации данных на основе ключевых показателей эффективности и показателей, которые вы выбрали как релевантные.

Отчеты на информационной панели позволяют отслеживать эффективность в режиме реального времени и дают вам возможность реагировать и вносить изменения немедленно, если это необходимо, например, если вы заметили, что рекламная кампания тратит ваш бюджет впустую без достойной рентабельности инвестиций или что ваш коэффициент оттока слишком высок. высокая.

Отчеты панели мониторинга обычно включают в себя различные типы диаграмм, таблиц, графиков, карт и т. д.

Что такое отчет панели мониторинга?

Отчет панели мониторинга – это интерактивное визуальное представление основных бизнес-данных, позволяющее быстро собрать важную информацию о вашем бизнесе, финансах, продажах, маркетинге или других показателях и выбрать, какое действие предпринять.

Отчеты информационной панели предоставляют вам информацию с первого взгляда и часто централизованы, что означает, что вы можете получать данные из разных источников и интерпретировать их более точно, просто взглянув на один экран.

Информационная панель и отчет: в чем разница?

Хотя информационные панели и отчеты имеют несколько общих аспектов, данные, которые они представляют, различаются. Вот как.

1. Отчеты являются статическими , что означает, что они могут отображать только исторические данные. Вы можете включить в отчет несколько снимков ваших данных, но вы не можете обновить их, чтобы увидеть самые последние изменения в вашей диаграмме. С другой стороны, информационные панели содержат оперативную актуальную информацию.
2. Инструментальные панели обычно отображают все важные данные, диаграммы и таблицы на одном экране и дают вам более четкое представление о вашей производительности. Чтобы прочитать весь отчет и зафиксировать все включенные данные, необходимо выполнить прокрутку.
3. Отчеты обычно охватывают определенную тему , тогда как информационные панели могут содержать более широкую информацию и позволяют сравнивать несколько диаграмм, наборов данных, тем и т. д.
4. Отчеты обычно длиннее и полнее, чем информационные панели, и предоставляют читателю более детализированную информацию о производительности.

Типы отчетов панели мониторинга

Доступно несколько типов панелей отчетности — вы выбираете один в зависимости от ваших потребностей и целей:

• аналитический
• Стратегический
• Оперативный [и]
• Тактический

Аналитические информационные панели

Аналитические информационные панели — это важный инструмент, с помощью которого аналитики данных могут делать выводы об эффективности вашего бизнеса. Обычно они содержат большое количество данных, представленных в виде простых визуализаций, чтобы их было легче интерпретировать.

Основное внимание аналитических панелей инструментов уделяется историческим данным, чтобы аналитик данных мог проводить сравнения, что является одним из наиболее эффективных инструментов науки о данных.

Интерпретируя данные, содержащиеся на аналитической панели, вы можете определить тенденции в своем бизнесе или отрасли, изменить параметры и переменные, чтобы проверить, улучшится ли ваша производительность, сделать прогнозы относительно будущей эффективности и многое другое.

Связанный : Как сделать аналитический отчет: 9 лучших практик

Стратегические информационные панели

Стратегические информационные панели помогают компаниям отслеживать общую эффективность своей стратегии. Эти информационные панели включают ключевые показатели эффективности и показатели и позволяют руководству и командам отслеживать, находятся ли они на правильном пути, когда дело доходит до продвижения к долгосрочным целям компании.

Стратегическая информационная панель содержит метрики, которые важны для всей компании и могут быть сложными.

Бизнес-лидеры и высшее руководство обычно отслеживают стратегические информационные панели, чтобы получить важную информацию о бизнесе, которая может повлиять на все команды, и оценить эффективность бизнеса за периоды: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.

По теме : Что такое стратегическая отчетность? 4 примера отчетов для вдохновения

Оперативные панели

Оперативные информационные панели используются для мониторинга бизнес-операций, управляемых менеджерами младшего уровня, и они сосредоточены на краткосрочных целях и производительности. Он представляет данные в режиме реального времени и помогает менеджерам ответить на вопрос: «Что происходит в моей команде/нашем бизнесе в данный момент?»

Операционные информационные панели, в отличие от стратегических, очень детализированы и сосредоточены на повседневных бизнес-операциях. Они предоставляют вам краткий обзор вашей ежедневной производительности.

Кроме того, менеджеры могут делать выводы, просто взглянув на эти информационные панели, не вдаваясь в детали.

Связанный : 10 ключевых операционных показателей, которые следует отслеживать для достижения лучших результатов в бизнесе

Тактические панели

Тактические информационные панели позволяют углубляться в более подробные данные, чтобы определить тенденцию и получить больше информации о ней.

Отслеживая данные с помощью тактических информационных панелей и получая более глубокое понимание, вы можете принимать более обоснованные решения, адаптировать свои будущие шаги на основе отслеживаемой тенденции и соизмерять свой успех с поставленными целями.

Многие отделы в бизнесе могут извлечь выгоду из использования тактической информационной панели. Например, продажи, чтобы вы могли найти лучшее время для запуска определенного продукта, или HR, чтобы вы могли использовать панель инструментов для реализации нового плана вознаграждения сотрудников и измерения того, как он влияет на удовлетворенность сотрудников.

Преимущества отчетов на информационной панели

В опросе Databox большинство респондентов агентств заявили, что они использовали отчеты на панели инструментов для своих рекламных кампаний в Facebook. Тем не менее, сводные отчеты можно использовать в различных ситуациях — не только в рекламных целях — и они предлагают множество преимуществ для вашего бизнеса.

• Отчетность на информационной панели экономит время
• Отчетность на информационной панели поддерживает принятие решений
• Отчетность на приборной панели повышает грамотность данных
• Отчеты на информационной панели позволяют глубоко погрузиться в данные
• Отчеты на приборной панели помогут вам получить необходимые бай-ины

Отчетность на информационной панели экономит время

Он обеспечивает краткий обзор ваших данных, что значительно экономит время, когда вы работаете с несколькими ключевыми показателями эффективности и сложными данными и вам нужно быстро делать выводы. Кроме того, информационные панели позволяют создавать шаблоны и автоматически извлекать данные из подключенных источников, поэтому вам не нужно ничего вводить вручную.

Отчетность на информационной панели поддерживает принятие решений

Это помогает принимать обоснованные бизнес-решения на основе данных без задержек в процессе, поскольку вам не нужно ждать создания отчета, чтобы начать действовать. Создание информационной панели и отслеживание данных в ней намного быстрее, чем извлечение данных для отчета и ожидание его создания, поэтому информационные панели могут быть полезны, когда вам нужно действовать быстро.

Отчетность на приборной панели повышает грамотность данных

Это повышает грамотность данных в компаниях, ориентированных на данные, что помогает всей организации понимать данные и получать ценную информацию, независимо от уровня их навыков. Многим из ваших товарищей по команде не нужно быть аналитиками данных, чтобы иметь возможность отслеживать соответствующие ключевые показатели эффективности и делать выводы самостоятельно.

Отчеты на информационной панели позволяют глубоко погрузиться в данные

Это поможет вам получить максимальную отдачу от ваших данных, так как легко что-то упустить, когда вы работаете с большими объемами данных каждый день. Анализ данных, получение соответствующих выводов и создание списков рекомендуемых шагов требует много времени и усилий, поэтому важно копать глубже, чтобы понять различные тенденции и проблемы.

Отчетность на информационной панели поможет вам получить необходимую поддержку

Он обеспечивает четкую, понятную и краткую визуализацию данных, что невероятно полезно в ситуациях, когда вам нужно представить свои выводы руководителям или менеджерам, особенно если они не очень хорошо знакомы с анализом данных. Когда заинтересованные стороны смогут понять, что вы им говорите, у вас будет больше шансов заручиться их поддержкой.

Что вы должны включить в панель отчетности?

Прежде чем настраивать дашборд, нужно понять, какова именно ваша цель. Затем вы можете определить, какие метрики и KPI вам нужно включить в него и какой тип панели инструментов вам нужен (операционный, стратегический и т. д.)

Когда дело доходит до правильного количества ключевых показателей эффективности, универсального ответа не существует. Однако следует помнить, что в этом случае меньше значит больше. Если вы разместите каждую маленькую метрику на своей информационной панели, она может стать хаотичной, и вы можете упустить ценную информацию из-за отсутствия структуры и порядка. Вот почему так важно выбрать наиболее релевантные ключевые показатели эффективности и показатели: те, которые совпадают с вашими целями и могут предоставить вам важную информацию.

Например, если вы создаете панель управления продажами, вы можете захотеть включить ежемесячный регулярный доход или предложение для закрытия, так как эти показатели очень важны. Специалисты по маркетингу будут включать такие показатели, как коэффициент конверсии или ежемесячный органический трафик, в зависимости от их целей. Финансовые команды обычно отслеживают и измеряют чистую прибыль и рентабельность инвестиций.

Как создать отчет панели мониторинга?

Хотите начать создавать отчеты панели мониторинга? Вот что вам нужно сделать.

• Выбирайте правильные инструменты
• Выберите правильные KPI
• Визуализируйте свои данные

Выбирайте правильные инструменты

Прежде чем приступить к строительству, убедитесь, что вы вооружились инструментами, облегчающими вашу работу. Хорошее программное обеспечение для панели инструментов должно предлагать готовые шаблоны, которые вы можете использовать для экономии своего времени, а также давать вам возможность при необходимости настроить панель инструментов. Кроме того, убедитесь, что выбранный вами инструмент предлагает множество интеграций, чтобы вы могли получать данные из разных источников.

Выберите правильные KPI

Определите цель своей информационной панели и то, о чем вам нужно сообщать. Исходя из этого, выберите соответствующие ключевые показатели эффективности и показатели, которые вы включите в панель мониторинга. Установите ожидания в отношении того, что вам нужно выяснить и как вы собираетесь использовать эту информацию (например, если вы пытаетесь обнаружить слабые места в своей последней маркетинговой кампании или определить отраслевую тенденцию).

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Насколько хорошо работают ваши маркетинговые KPI?

Как и большинство маркетологов и менеджеров по маркетингу, вы хотите знать, насколько хорошо ваши усилия приносят результаты каждый месяц. Сколько трафика и конверсий новых контактов вы получаете? Сколько новых контактов вы получаете от органических сессий? Насколько эффективны ваши кампании по электронной почте? Насколько хорошо конвертируются ваши целевые страницы? Возможно, вам придется потрудиться, чтобы собрать все это вместе в одном отчете, но теперь все это будет у вас под рукой на одной информационной панели Databox.

Наша панель управления маркетингом включает данные из Google Analytics и HubSpot Marketing с ключевыми показателями эффективности, такими как:

1. Сессии . Количество сеансов может сказать вам, сколько раз люди возвращаются на ваш сайт. Очевидно, что чем выше, тем лучше.
2. Новые контакты из сессий . Насколько хорошо ваша кампания привлекает новые контакты и клиентов?
3. KPI эффективности маркетинга . Отслеживание количества MQL, SQL, новых контактов и т. д. поможет вам определить, как ваши маркетинговые усилия способствуют продажам.
4. Производительность электронной почты . Измеряйте успех своих кампаний по электронной почте с помощью HubSpot. Следите за своими наиболее важными показателями почтового маркетинга, такими как количество отправленных писем, количество открытых писем, коэффициент открытия, рейтинг кликов по электронной почте и многое другое.
5. Сообщения в блогах и целевые страницы . Сколько человек недавно просматривало ваш блог? Насколько хорошо работают ваши целевые страницы?

Теперь вы можете воспользоваться опытом наших экспертов по маркетингу Google Analytics и HubSpot, которые создали готовый шаблон Databox, который содержит все необходимые показатели для мониторинга ваших лидов. Его просто внедрить и начать использовать как отдельную панель инструментов или в маркетинговых отчетах, и, что самое главное, это бесплатно!

Вы можете легко настроить его всего за несколько кликов — кодирование не требуется.

Чтобы настроить панель инструментов, выполните следующие 3 простых шага:

Шаг 1: Получите шаблон

Шаг 2. Подключите свои учетные записи HubSpot и Google Analytics к Databox.

Шаг 3. Посмотрите, как ваша информационная панель заполняется за считанные секунды.

Получите шаблон бесплатно

Визуализируйте свои данные

Выберите, какой тип визуализации вы собираетесь использовать. Круговые диаграммы, графики, таблицы… мир практически в ваших руках — вам решать, какие данные хорошо сочетаются с тем или иным типом визуализации. Например, гистограммы могут помочь вам сравнить показатели, принадлежащие к одной категории, например, органический и платный трафик. Круговые диаграммы хороши для представления вопросов, которые предлагают только два варианта ответов.

Убедитесь, что данные легко читаются и непротиворечивы на разных информационных панелях, особенно если вы будете представлять их людям, не знакомым с аналитикой данных.

5 лучших практик для управления информационными панелями

Как вы обеспечиваете максимальную эффективность и продуктивность процесса составления отчетов на панели мониторинга? Следуйте этим рекомендациям.

• Назначьте KPI вашей команде
• Автоматизировать отчеты
• Сосредоточьтесь на структуре панели инструментов
• Включить фильтры информационной панели
• Округлите числа

Назначьте KPI вашей команде

Если у вас есть несколько KPI (или панелей мониторинга), назначьте всем в вашей команде определенные KPI для отслеживания. Таким образом, каждый может нести ответственность за свои показатели, и ничто на приборной панели не останется незамеченным. Убедитесь, что у каждого есть доступ ко всем необходимым инструментам!

Автоматизировать отчеты

Чтобы сэкономить время и легко внедрить отчеты в свою повседневную деятельность, автоматизируйте отчеты. Пусть они автоматически генерируются каждую неделю или месяц и приходят прямо в ваш почтовый ящик — это быстрее, и вы можете вычеркнуть одно дело из своего списка дел. Автоматизированные отчеты также могут уберечь вас от попадания в ловушку «оперативных данных» — вы не хотите тратить часы на обновление информационной панели только для того, чтобы получить последние данные.

По теме : Как автоматизированная отчетность сэкономила 16 агентствам время, деньги и головную боль

Сосредоточьтесь на структуре панели инструментов

То, как вы организуете свои данные, имеет значение. Используйте иерархический порядок для размещения метрик и ключевых показателей эффективности в своем отчете, чтобы дать себе и любому другому зрителю четкое представление о теме отчета и рассказать историю с вашими данными. Группировка показателей в блоки и изменение их размера для создания красивого изображения также повышает удобочитаемость отчета. Вы также можете использовать контрольную визуализацию рядом с вашими графиками, так как небольшой контекст объяснит зрителю, хорошие или плохие цифры на панели отчетности.

Включить фильтры информационной панели

Разные люди могут просматривать ваш отчет на панели инструментов, поэтому использование фильтров — хороший вариант. Таким образом, вам не нужно создавать несколько информационных панелей для разных аудиторий, а позволите своим товарищам по команде и менеджерам просто отфильтровать то, что для них актуально.

Округлите числа

Точность не всегда превосходит все остальное. Например, если вы отслеживаете трафик веб-сайта, вы можете захотеть представить количество посетителей с начала месяца как 55 000, а не как 55 016 посетителей. Разница минимальна и не влияет на какие-либо решения, которые вы можете принять в отношении своей маркетинговой деятельности.

Примеры отчетов панели мониторинга

Мы хотели бы проиллюстрировать руководство некоторыми примечательными примерами информационных панелей отчетов. Databox – это удобный инструмент для составления отчетов на информационных панелях, который предлагает сотни шаблонов. Мы выделили примеры по отраслям и должностным обязанностям, чтобы вы могли увидеть, как выглядят красивые и практичные информационные панели.

• По отраслям
• По должностным обязанностям

По отраслям

• Панель управления SaaS
• Панель электронной торговли
• ИТ-панель

Панель управления SaaS

Панели мониторинга SaaS предлагают шаблоны с наиболее распространенными отраслевыми показателями, которые позволяют отслеживать рост, тенденции доходов и другие показатели, которые вы считаете важными.

Например, шаблон панели инструментов Stripe MRR и Churn помогает компаниям отслеживать скорость оттока и рост MRR в режиме реального времени. Он также отвечает на такие вопросы, как: сколько вы заработали на продажах в данный день? Сколько клиентов у вас сейчас?

Доступные показатели:

• Клиенты
• МРР
• Общий объем
• Скорость оттока и т. д.

Панель электронной торговли

У вас есть интернет-магазин? Панели электронной коммерции содержат наиболее часто отслеживаемые показатели, поэтому вы можете получить общий обзор своего магазина, отслеживать эффективность онлайн-продаж или узнать, как продажи влияют на развитие вашего бизнеса.

Например, шаблон панели инструментов Google Analytics Product Revenue позволяет настраивать метрики по своему усмотрению и создавать простой обзор данных об эффективности вашей электронной торговли. Вы должны ответить на такие вопросы, как: какой доход был получен от конкретного устройства? Какой источник трафика принес наибольший доход? И многое другое.

Доступные показатели:

• Средний доход от заказа
• Доход по устройствам
• Сеансы по источнику/каналу
• Коэффициент конверсии электронной торговли и т. д.

ИТ-панель

Информационные панели ИТ позволяют вашему ИТ-отделу отслеживать все соответствующие показатели и отслеживать их производительность в одном месте. Интеграция с наиболее популярными инструментами разработки программного обеспечения, такими как GitHub, доступна во всех бесплатных шаблонах и может быть настроена в соответствии с вашими потребностями.

Например, шаблон панели мониторинга GitHub Overview предоставляет вам последние обновления ваших проектов и позволяет быстро и легко находить исправления ошибок в вашей команде. Вы сможете ответить на такие вопросы, как:

• Какие изменения были внесены в проект?
• Сколько у вас открытых вопросов?

Доступные показатели:

• Коммиты
• Коммиты пользователем
• Всего закрытых вопросов
• Всего закрытых пулл-реквестов и т. д.

По должностным обязанностям

• Маркетинговая панель
• Панель управления продажами
• Финансовая панель
• Панель поддержки клиентов
• Панель управления проектами

Маркетинговая панель

Маркетинговые информационные панели позволяют отслеживать различные аспекты стратегии, такие как SEO, автоматизация, социальные сети, контекстная реклама и многое другое. Вы можете подключить панель инструментов к самым популярным маркетинговым инструментам, таким как SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console и другим, и оставаться на вершине своего рейтинга, эффективности рекламы и т. д.

Например, шаблон панели инструментов Google Analytics Acquisition позволяет вам глубже погрузиться в каналы, сети, рефереры и страницы, которые приносят трафик на ваш сайт.

Доступные показатели:

• Средняя продолжительность сеанса
• Лучшие каналы по сеансам
• Сессии по соцсетям
• Доля посещений до регистрации и т. д.

Панель управления продажами

Ваша команда по продажам может легко отслеживать свою активность, потенциальных клиентов, производительность конвейера и воронки, звонки, события и многое другое с помощью шаблона панели управления продажами. Сразу после загрузки бесплатного шаблона и соединения его с вашими данными вы можете получить оптимизированную визуализацию важных показателей, которые измеряют ваши успехи в продажах.

Например, шаблон панели инструментов HubSpot Full Funnel Analysis позволяет быстро получить представление о совместной работе ваших отделов маркетинга и продаж. Благодаря этой панели вы можете определить узкие места и создать план оптимизации процесса конверсии лидов.

Доступные показатели:

• Сессии
• Новые контакты
• Новые SQL
• Созданные сделки и т. д.

Финансовая панель

Панели управления финансами позволяют извлекать данные из самых популярных инструментов управления финансами и легко отслеживать финансовые показатели. Вы можете отслеживать важные ключевые показатели эффективности бизнеса, такие как прибыль, убыток, выручка и расходы.

Например, шаблон панели инструментов Quickbooks позволяет визуализировать данные из вашей учетной записи Quickbooks и отслеживать движение денежных средств, банковский счет, продажи, расходы и многое другое в одном месте. Эта информационная панель может ответить на важные вопросы, такие как: Какой доход ваш бизнес получил в прошлом месяце? Как вы отслеживаете неоплаченные счета?

Доступные показатели:

• Валовая прибыль
• Чистая прибыль
• Сумма открытых счетов по клиентам
• Остаток по банковским счетам и кредитным картам и т.д.

Панель поддержки клиентов

Панели поддержки клиентов позволяют вам измерять эффективность вашей команды обслуживания клиентов, и вы можете связать их со всеми популярными инструментами поддержки клиентов, такими как HelpScout или Intercom. Ваша информационная панель может включать соответствующие ключевые показатели эффективности, такие как время первого ответа, показатель удовлетворенности, время разрешения и т. д.

Например, шаблон панели мониторинга службы поддержки клиентов Intercom содержит все показатели, необходимые для оценки производительности вашей команды, но вы также можете настроить его по своему вкусу. Вы можете ответить на такие важные вопросы, как: сколько новых разговоров обрабатывала ваша служба поддержки клиентов в данный день? Как разговоры с клиентами помечаются на Intercom? И многое другое.

Доступные показатели:

• Ведет
• Разговоры
• Новые разговоры
• Открытые разговоры товарищей по команде

Панель управления проектами

Если вам нужна панель мониторинга для отслеживания ваших проектов из нескольких источников, вы можете сделать все это в одном месте с помощью панелей управления проектами, будь то отслеживание рабочего времени сотрудников или отслеживание клиентов. Вы можете использовать Asana, Jira, Harvest или любой другой инструмент управления проектами из более чем 70 доступных интеграций в Databox.

Например, этот шаблон панели мониторинга «Отчет о времени задачи сбора урожая» позволяет отслеживать настраиваемые показатели из этого приложения и особенно полезен для предприятий, использующих принципы Agile. Вы можете увидеть количество часов, отслеживаемых ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т. д.

Доступные показатели:

• Часы отслежены
• Оплачиваемые часы
• Сумма к оплате и т.д.

Автоматизируйте создание отчетов на информационной панели с помощью Databox

У Бэтмена есть Робин, а у вас есть Databox, который поможет вам добиться потрясающих результатов для вашего бизнеса.

Хотите быстрее выявлять проблемы с производительностью? Сделанный. Хотите сэкономить время при создании отчетов? Сделанный. Хотите просматривать релевантные данные из более чем 70 популярных инструментов на одной оптимизированной панели инструментов?

Также сделано.

Databox собирает ваши данные в единую четкую и компактную визуализацию, чтобы вы могли мгновенно получить представление о своей производительности, определить тенденции и возможности и устранить проблемы на ранней стадии. Выберите готовые информационные панели или настройте их, чтобы создать свои собственные, и используйте функцию запланированных снимков, чтобы получать и публиковать отчеты Databox в обычное время, не тратя время на создание новых отчетов с нуля и отправку их всем в команде.

Похоже на инструмент, который вы могли бы использовать для оптимизации процесса отчетности? Не теряйте времени и настройте бесплатные информационные панели Databox уже сегодня.