ダッシュボード レポート: 概要、重要な理由、ベスト プラクティスなど

公開: 2022-06-10

KPI を監視して、タイムリーに反応して機会をつかんだり、問題を解決したりできる簡単な方法をお探しですか?

メトリックを追跡および分析し、効率的なレポート プロセスを設定する際に時間を節約しますか?

統合に苦労していて、業界でのベストプラクティスを知りたいですか?

あなたが今うなずいているなら、私たちはあなたをカバーしました。 ビジネスを成長させるのは簡単ではありません。学ぶ時間が少なく、学ぶべきことがたくさんある場合は特にそうです。 手元にあるものすべてを管理するのはストレスの多い作業ですが、ダッシュボード レポートが介入する場所です。

スタッフの不足や新しいスキルを習得するための限られた時間などの障害を克服しながら、ダッシュボード レポートは、ビジネス パフォーマンスに関する重要な洞察を得て、パフォーマンスを向上させたり勢いを維持したりするための戦略を構築するのに役立ちます。

このガイドでは、利点、種類、ベスト プラクティス、例など、ダッシュボード レポートについて知っておくべきことをすべて説明します。

  • ダッシュボード レポートとは何ですか?
  • ダッシュボード レポートとは何ですか?
  • ダッシュボードとレポート: 違いは何ですか?
  • ダッシュボードのレポート タイプ
  • ダッシュボード レポートの利点
  • レポート ダッシュボードには何を含める必要がありますか?
  • ダッシュボード レポートを作成するには?
  • ダッシュボード管理の 5 つのベスト プラクティス
  • ダッシュボード レポートの例
  • Databox を使用してダッシュボード レポートを自動化する
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ダッシュボード レポートとは何ですか?

ダッシュボード レポートとは、関連するものとして選択した KPI とメトリックに基づいて、データの視覚化を通じてビジネス パフォーマンスを監視およびレポートするプロセスを指します。

ダッシュボード レポートを使用すると、パフォーマンスをリアルタイムで追跡でき、必要に応じてすぐに対応して変更を加える機会が得られます。たとえば、広告キャンペーンが適切な ROI なしに予算を浪費している、または解約率が高すぎることに気付いた場合などです。高い。

ダッシュボード レポートには、通常、さまざまな種類のチャート、テーブル、グラフ、マップなどが含まれます。

ダッシュボード レポートとは何ですか?

ダッシュボード レポートは、重要なビジネス データをインタラクティブに視覚的に表現したもので、ビジネス、財務、販売、マーケティング、またはその他のパフォーマンスに関する重要な情報をすばやく収集し、実行するアクションを選択できます。

ダッシュボード レポートは一目で情報を提供し、多くの場合一元化されています。つまり、1 つの画面を見るだけで、さまざまなソースからデータを取得して、より正確に解釈できます。

ダッシュボードとレポート: 違いは何ですか?

ダッシュボードとレポートにはいくつかの共通点がありますが、それらが表すデータは異なります。 方法は次のとおりです。

  1. レポートは静的です。つまり、履歴データのみを表示できます。 レポートにデータのスナップショットをいくつか含めることはできますが、それらを更新してグラフの最新の変更を一目で確認することはできません。 一方、ダッシュボードには、ライブの最新情報が含まれています。
  2. ダッシュボードは通常、関連するすべてのデータ、チャート、およびテーブルを 1 つの画面に表示する傾向があり、パフォーマンスのより合理的な概要を提供します。 レポート全体を読み、含まれるすべてのデータを取得するには、スクロールする必要があります。
  3. 通常、レポートは特定のトピックを対象としていますが、ダッシュボードにはより広範な情報が含まれている場合があり、複数のグラフ、データ セット、トピックなどを比較できます。
  4. 通常、レポートはダッシュボードより長く、詳細であり、パフォーマンスに関するより詳細な情報を読者に提供します。

ダッシュボードのレポート タイプ

利用可能なレポート ダッシュボードにはいくつかの種類があります。ニーズと目標に応じて 1 つを選択します。

  • 分析的
  • 戦略的
  • 運用[および]
  • 戦術的

分析ダッシュボード

分析ダッシュボードは、データ アナリストがビジネス パフォーマンスに関する結論を引き出すために不可欠なツールです。 これらには通常、単純な視覚化に消化された多くのデータが含まれているため、解釈が容易になります。

分析ダッシュボードの主な焦点は履歴データにあるため、データ アナリストはデータ サイエンスの最も効果的なツールの 1 つである比較を行うことができます。

分析ダッシュボードに含まれるデータを解釈することで、ビジネスや業界の傾向を特定したり、ディメンションや変数を変更してパフォーマンスが向上するかどうかをテストしたり、将来のパフォーマンスを予測したりできます。

関連: 分析レポートの作成方法: 9 つのベスト プラクティス

戦略的ダッシュボード

戦略ダッシュボードは、企業が戦略全体のパフォーマンスを監視するのに役立ちます。 これらのダッシュボードには KPI と指標が含まれており、経営陣とチームは、長期的な会社の目標に向かって進んでいるかどうかを監視できます。

戦略的ダッシュボードには、会社全体のレベルで関連し、複雑な場合がある指標が含まれています。

ビジネスのリーダーシップと上級管理職は通常、戦略的なダッシュボードを追跡して、すべてのチームに影響を与える可能性のある重要なビジネス上の洞察を得て、毎月、四半期ごと、毎年の期間で業績を評価します。

関連: 戦略的レポーティングとは? インスピレーションを得るための 4 つのレポート例

運用ダッシュボード

運用ダッシュボードは、下級管理職が管理する事業運営を監視するために使用され、短期的な目標とパフォーマンスに焦点を当てています。 リアルタイムのデータを提示し、マネージャーが「現在、私のチーム/ビジネスで何が起こっているのか?」という質問に答えるのに役立ちます。

運用ダッシュボードは、戦略ダッシュボードとは異なり、非常に詳細であり、日々のビジネス オペレーションに焦点を当てています。 毎日のパフォーマンスの概要を一目で確認できます。

また、管理者はこれらのダッシュボードを見るだけで結論を導き出すことができ、詳細にドリルダウンする必要はありません。

関連: より良いビジネス結果を追跡するための 10 の主要な運用指標

戦術ダッシュボード

戦術ダッシュボードを使用すると、より詳細なデータにドリルダウンして傾向を特定し、それに関する詳細情報を取得できます。

戦術的なダッシュボードを通じてデータを追跡し、より深い洞察を得ることで、より多くの情報に基づいた意思決定を行い、追跡する傾向に基づいて将来のステップを適応させ、設定した目標に対する成功を測定することができます。

ビジネス内の多くの部門は、戦術的なダッシュボードを使用することで恩恵を受ける可能性があります。 たとえば、販売では特定の製品を立ち上げるのに最適な時期を見つけることができ、人事ではダッシュボードを使用して新しい従業員福利厚生プランを実装し、それが従業員の幸福にどのように影響するかを測定できます。

ダッシュボード レポートの利点

Databox の調査では、代理店の回答者の大半が、Facebook 広告キャンペーンにダッシュボード レポートを使用していると述べています。 それでも、ダッシュボード レポートは、広告目的だけでなく、さまざまな状況で使用でき、ビジネスにさまざまなメリットをもたらします。

  • ダッシュボード レポートで時間を節約
  • ダッシュボード レポートが意思決定をサポート
  • ダッシュボード レポートでデータ リテラシーを向上
  • ダッシュボード レポートにより、データを深く掘り下げることができます
  • ダッシュボード レポートは、必要な賛同を得るのに役立ちます

ダッシュボード レポートで時間を節約

データの概要が一目でわかるので、複数の KPI や複雑なデータを扱っていて、すぐに結論を出す必要がある場合に、時間を大幅に節約できます。 また、ダッシュボードを使用すると、テンプレートを作成し、接続されたソースからデータを自動的に取得できるため、手動で何も入力する必要がありません.

ダッシュボード レポートが意思決定をサポート

レポートが作成されるのを待つ必要がないため、プロセスの遅延なく、データに基づいて情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。 ダッシュボードを作成してその中のデータを追跡する方が、レポート用のデータを取得して作成されるのを待つよりもはるかに高速であるため、迅速に行動する必要がある場合にダッシュボードが役立ちます。

ダッシュボード レポートでデータ リテラシーを向上

これにより、データ駆動型企業のデータ リテラシーが向上し、スキル レベルに関係なく、組織全体がデータを理解し、洞察を得ることができます。 チームメイトの多くは、関連する KPI を追跡して自分で結論を導き出すために、データ アナリストである必要はありません。

ダッシュボード レポートにより、データを深く掘り下げることができます

毎日大量のデータを扱っていると何かが抜け落ちやすいため、データを最大限に活用するのに役立ちます。 データを分析し、適切な結論を導き出し、推奨される手順のリストを作成するには、多くの時間と労力がかかるため、さまざまな傾向や問題を深く理解することが重要です。

ダッシュボード レポートは、必要な賛同を得るのに役立ちます

明確でわかりやすく、簡潔なデータの視覚化を提供します。これは、特にデータ分析にあまり慣れていない場合に、調査結果を役員やマネージャーに提示する必要がある場合に非常に役立ちます. 利害関係者があなたの言っていることを理解できれば、彼らの賛同を得られる可能性が高くなります。

レポート ダッシュボードには何を含める必要がありますか?

ダッシュボードを設定する前に、目標が何であるかを正確に理解する必要があります。 次に、それに含める必要がある指標と KPI、および必要なダッシュボードの種類 (運用、戦略など) を決定できます。

含める KPI の適切な数に関しては、普遍的な答えはありません。 ただし、この場合、少ないほど多いことを覚えておく必要があります。 ダッシュボードにすべての小さな指標を配置すると、混乱が生じ、構造と順序の欠如により貴重な洞察が失われる可能性があります. そのため、含める最も関連性の高い KPI とメトリックを選択することが重要です。つまり、目標と一致し、重要な情報を提供できるものです。

たとえば、販売ダッシュボードを作成している場合、これらのメトリックは非常に重要であるため、毎月の経常収益または終了する見積もりを含めることができます。 マーケティング スペシャリストは、目標に応じて、コンバージョン率や月間オーガニック トラフィックなどの指標を含めます。 財務チームは通常、純利益率と投資収益率を追跡して測定します。

ダッシュボード レポートを作成するには?

ダッシュボード レポートの作成を開始しますか? これがあなたがする必要があることです。

  • 適切なツールを選択する
  • 適切な KPI を選択する
  • データを視覚化する

適切なツールを選択する

構築を開始する前に、作業を容易にするツールを用意してください。 優れたダッシュボード ソフトウェアは、時間を節約するために使用できる既製のテンプレートを提供するだけでなく、必要に応じてダッシュボードをカスタマイズする機会も提供する必要があります。 また、さまざまなソースからデータを取得できるように、選択したツールが多くの統合を提供していることを確認してください。

適切な KPI を選択する

ダッシュボードの目標と、レポートする必要があるものを定義します。 それに基づいて、ダッシュボードに含める関連する KPI と指標を選択します。 何を調べる必要があるか、またその情報をどのように使用するかについて期待を設定します (たとえば、最新のマーケティング キャンペーンの弱点を見つけようとしている場合や、業界の傾向を特定しようとしている場合)。

データを視覚化する

使用するビジュアライゼーションのタイプを選択します。 円グラフ、グラフ、表など、世界は実質的にあなたのカキです。どのデータがどのタイプのビジュアルに適しているかを判断するのはあなた次第です。 たとえば、棒グラフは、オーガニック トラフィックと有料トラフィックなど、同じカテゴリに属する​​指標を比較するのに役立ちます。 円グラフは、回答として 2 つの選択肢しかない質問を表すのに適しています。

特にデータ分析に慣れていない人に提示する場合は、データが読みやすく、さまざまなダッシュボードで一貫していることを確認してください。

ダッシュボード管理の 5 つのベスト プラクティス

ダッシュボードのレポート プロセスが効率的で、可能な限り生産的であることをどのように保証しますか? これらのベスト プラクティスに従ってください。

  • チームに KPI を割り当てる
  • レポートの自動化
  • ダッシュボード構造に注目
  • ダッシュボード フィルタを含める
  • 数字を四捨五入

チームに KPI を割り当てる

複数の KPI (またはダッシュボード) がある場合は、追跡する特定の KPI をチームの全員に割り当てます。 そうすれば、誰もがメトリクスに責任を持つことができ、ダッシュボードの何も見過ごされることはありません. 誰もが必要なすべてのツールにアクセスできることを確認してください!

レポートの自動化

時間を節約し、レポートを日常業務にスムーズに組み込むには、レポートを自動化します。 それらが毎週または毎月自動的に生成され、受信トレイに直接届くようにします。より高速で、To Do リストから 1 つのことを消すことができます。 自動化されたレポートは、「ライブ データ」の罠に陥るのを防ぐこともできます。最新のデータを取得するためだけに、ダッシュボードの更新に何時間も費やしたくありません。

関連: 自動化されたレポート作成により、16 の機関が時間、費用、および頭痛の種をどのように節約したか

ダッシュボードの構造に注目

データをどのように整理するかが重要です。 階層的な順序を使用してメトリックと KPI をレポートに配置し、自分自身と他の閲覧者の両方にレポート トピックの明確なアイデアを提供し、データでストーリーを伝えます。 メトリックをブロックにグループ化し、サイズを変更して美しい画像を作成することも、レポートの読みやすさに役立ちます。 レポート ダッシュボードの数値が良いか悪いかは、少しのコンテキストで閲覧者に説明されるため、グラフの横にベンチマーク ビジュアライゼーションを使用することもできます。

ダッシュボード フィルタを含める

さまざまな人がダッシュボード レポートを閲覧する可能性があるため、フィルターを含めることをお勧めします。 そうすれば、複数の対象者向けに複数のダッシュボードを作成する必要はありませんが、チームメイトやマネージャーが自分に関連するものを簡単に除外できるようになります.

数字を四捨五入

精度が常に他のすべてに勝るとは限りません。 たとえば、Web サイトのトラフィックを追跡している場合、月初来の訪問者数を 55,016 ではなく 55,000 として表すことができます。 違いは最小限であり、マーケティング活動に関して行う意思決定には影響しません。

ダッシュボード レポートの例

レポート ダッシュボードのいくつかの注目すべき例を使用してガイドを説明したいと思います。 Databox は、何百ものテンプレートを提供する使いやすいダッシュボード レポート ツールです。業界別および職務別の例を選び出して、美しく実用的なダッシュボードがどのようなものかを確認できます。

  • 業種別
  • 職務別

業種別

  • SaaS ダッシュボード
  • e コマース ダッシュボード
  • IT ダッシュボード

SaaS ダッシュボード

SaaS ダッシュボードには、最も一般的な業界指標を含むテンプレートが用意されており、成長、収益の傾向、および重要と考えるその他の指標を追跡できます。

たとえば、Stripe MRR および解約ダッシュボード テンプレートは、企業が解約率と MRR の成長をリアルタイムで監視するのに役立ちます。 また、次のような質問にも答えます。特定の日の売り上げはいくらですか? 現在、顧客は何人ですか?

SaaS ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • お客様
  • MRR
  • 総量
  • 解約率等

e コマース ダッシュボード

eコマースストアをお持ちですか? e コマース ダッシュボードには、最も一般的に追跡される指標が含まれているため、ストアの概要を把握したり、オンライン販売実績を追跡したり、販売がビジネス開発にどのように影響するかを知ることができます。

たとえば、Google アナリティクスの製品収益ダッシュボード テンプレートを使用すると、必要に応じて指標をカスタマイズし、e コマース パフォーマンス データの簡単な概要を作成できます。 次のような質問に答えることができます: 特定のデバイスからどれだけの収益が発生したか? 最も多くの収益を生み出したトラフィック ソースは? そして、はるかに。

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利用可能な指標:

  • 平均注文収益
  • デバイス別収益
  • ソース/メディア別のセッション
  • eコマースのコンバージョン率など

IT ダッシュボード

IT ダッシュボードを使用すると、IT 部門は関連するすべての指標を追跡し、そのパフォーマンスを 1 か所で監視できます。 GitHub などの最も一般的なソフトウェア開発ツールとの統合は、すべての無料テンプレートで利用でき、ニーズに応じてカスタマイズできます。

たとえば、GitHub 概要ダッシュボード テンプレートは、プロジェクトの最新の更新を提供し、チーム全体のバグ修正をすばやく簡単に特定できるようにします。 次のような質問に答えることができます。

  • プロジェクトにどのような変更が加えられましたか?
  • 未解決の問題はいくつありますか?
IT ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • コミット
  • ユーザーごとのコミット
  • クローズ済みの問題の合計
  • クローズされたプルリクエストの総数など

職務別

  • マーケティング ダッシュボード
  • 販売ダッシュボード
  • 財務ダッシュボード
  • カスタマー サポート ダッシュボード
  • プロジェクト管理ダッシュボード

マーケティング ダッシュボード

マーケティング ダッシュボードを使用すると、SEO、自動化、ソーシャル メディア、PPC など、さまざまな戦略の側面を追跡できます。 ダッシュボードを SEMrush、Ahrefs、Google 広告、Google Search Console などの最も人気のあるマーケティング ツールに接続して、ランキングや広告のパフォーマンスなどを常に把握できます。

たとえば、Google Analytics Acquisition ダッシュボード テンプレートを使用すると、Web サイトにトラフィックをもたらすチャネル、ネットワーク、リファラー、およびページを深く掘り下げることができます。

マーケティング ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • 平均セッション時間
  • セッション別上位チャネル
  • ソーシャル ネットワーク別のセッション
  • 来店率など

販売ダッシュボード

営業チームは、営業ダッシュボード テンプレートを使用して、活動、リード、パイプラインと目標到達プロセスのパフォーマンス、通話、イベントなどを簡単に追跡できます。 無料のテンプレートをダウンロードしてデータに接続した直後に、販売の成功を測定する重要な指標の合理化された視覚化を取得できます.

たとえば、HubSpot Full Funnel Analysis ダッシュボード テンプレートを使用すると、マーケティング チームと営業チームがどのように連携しているかをすばやく把握できます。 このダッシュボードのおかげで、ボトルネックを特定し、リード コンバージョン プロセスを最適化するための計画を作成できます。

HubSpot セールス ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • セッション
  • 新しい連絡先
  • 新しい SQL
  • 取引成立等

財務ダッシュボード

財務ダッシュボードを使用すると、最も一般的な財務管理ツールからデータを取得し、財務実績を簡単な方法で追跡できます。 利益、損失、収益、費用などの重要なビジネス KPI を追跡できます。

たとえば、Quickbooks ダッシュボード テンプレートを使用すると、Quickbooks アカウントのデータを視覚化し、キャッシュ フロー、銀行口座、売上、経費などをすべて 1 か所で監視できます。 このダッシュボードは、次のような重要な質問に答えることができます: あなたのビジネスは先月どのくらいの収入を生み出しましたか? 未払いの請求書をどのように追跡しますか?

財務ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • 粗利益
  • 当期純利益
  • 顧客別の未処理請求額
  • 銀行口座、クレジットカード等の残高

カスタマー サポート ダッシュボード

カスタマー サポート ダッシュボードを使用すると、カスタマー ケア チームの効率を測定し、HelpScout や Intercom などの一般的なカスタマー サポート ツールに接続できます。 ダッシュボードには、初回応答時間、幸福度スコア、解決時間などの関連 KPI が含まれる場合があります。

たとえば、Intercom Customer Support Overview ダッシュボード テンプレートには、チームのパフォーマンスを評価するために必要なすべての指標が含まれていますが、好みに合わせてカスタマイズすることもできます. 次のような重要な質問に答えることができます: カスタマー サポート チームが 1 日に処理した新しい会話の数は? Intercom で顧客の会話はどのようにタグ付けされますか? そして、はるかに。

カスタマー サポート ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • リード
  • 会話
  • 新しい会話
  • チームメイトによる会話を開く

プロジェクト管理ダッシュボード

複数のソースからプロジェクトを追跡するためのダッシュボードが必要な場合は、従業員の時間追跡であろうと顧客追跡であろうと、プロジェクト管理ダッシュボードを使用してすべてを 1 か所で行うことができます。 Databox で利用可能な 70 を超える統合から、Asana、Jira、Harvest、またはその他のプロジェクト管理ツールを使用できます。

たとえば、この Harvest Task Time Report ダッシュボード テンプレートを使用すると、このアプリからのカスタム メトリックを追跡でき、アジャイル原則を使用するビジネスに特に役立ちます。 毎月、四半期ごと、および毎年の追跡時間数などを確認できます。

プロジェクト管理ダッシュボードの例

利用可能な指標:

  • 追跡された時間
  • 請求可能時間
  • 請求可能金額など
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Databox を使用してダッシュボード レポートを自動化する

バットマンにはロビンがいて、あなたの側には Databox があり、ビジネスに驚くべき結果を生み出すのに役立ちます。

パフォーマンスの問題をより迅速に把握したいですか? 終わり。 レポート作成の時間を節約したいですか? 終わり。 1 つの合理化されたダッシュボードで 70 を超える一般的なツールからの関連データを確認したいですか?

また、行われました。

Databox は、データを 1 つの明確でコンパクトな視覚化に引き出して、パフォーマンスを即座に把握し、傾向と機会を特定し、早い段階で問題を修正できるようにします。 事前に構築されたダッシュボードを選択するか、カスタマイズして独自のダッシュボードを作成し、スケジュールされたスナップショット機能を使用して、Databox レポートを定期的に受信および共有します。新しいレポートを最初から作成してチームの全員に送信するのに時間を費やす必要はありません。

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