การรายงานแดชบอร์ด: มันคืออะไร เหตุใดจึงสำคัญ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และอื่นๆ

คุณกำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบ KPI ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีเพื่อคว้าโอกาสหรือแก้ปัญหาหรือไม่?

คุณต้องการประหยัดเวลาในขณะที่ติดตามและวิเคราะห์เมตริกและตั้งค่ากระบวนการรายงานที่มีประสิทธิภาพหรือไม่

คุณมีปัญหากับการผสานรวมและต้องการทราบว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณคืออะไร?

หากคุณกำลังผงกศีรษะอยู่ตอนนี้ เราช่วยคุณได้ การขยายธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีเวลาน้อยและยังต้องเรียนรู้อีกมาก การจัดการทุกสิ่งที่คุณมีบนจานของคุณเป็นเรื่องที่เครียด แต่การรายงานแดชบอร์ดจะเข้ามามีบทบาท

ในขณะที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆ เช่น การขาดพนักงานและเวลาที่จำกัดในการได้รับทักษะใหม่ การรายงานแดชบอร์ดจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ และสร้างกลยุทธ์เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นหรือรักษาโมเมนตัม

คู่มือนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการรายงานแดชบอร์ด: ประโยชน์ ประเภท แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตัวอย่าง และอื่นๆ

• การรายงานแดชบอร์ดคืออะไร
• รายงานแดชบอร์ดคืออะไร?
• Dashboard vs Report: อะไรคือความแตกต่าง?
• ประเภทการรายงานแดชบอร์ด
• ประโยชน์ของการรายงานแดชบอร์ด
• คุณควรรวมอะไรไว้ในแดชบอร์ดการรายงาน
• จะสร้างรายงานแดชบอร์ดได้อย่างไร?
• 5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแดชบอร์ด
• ตัวอย่างการรายงานแดชบอร์ด
• การรายงานแดชบอร์ดอัตโนมัติด้วย Databox

การรายงานแดชบอร์ดคืออะไร

การรายงานแดชบอร์ดหมายถึงกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของธุรกิจของคุณผ่านการแสดงข้อมูลเป็นภาพ โดยยึดตาม KPI และเมตริกที่คุณเลือกว่ามีความเกี่ยวข้อง

การรายงานแดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของคุณแบบเรียลไทม์ และให้โอกาสคุณในการตอบสนองและทำการเปลี่ยนแปลงทันทีหากจำเป็น ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นว่าแคมเปญโฆษณากำลังสิ้นเปลืองงบประมาณของคุณโดยไม่มี ROI ที่เหมาะสม หรืออัตราการเลิกใช้งานของคุณก็เช่นกัน สูง.

การรายงานบนแดชบอร์ดมักประกอบด้วยแผนภูมิ ตาราง กราฟ แผนที่ และอื่นๆ ประเภทต่างๆ

รายงานแดชบอร์ดคืออะไร?

รายงานแดชบอร์ดเป็นการแสดงภาพเชิงโต้ตอบของข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ การเงิน การขาย การตลาด หรือประสิทธิภาพอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเลือกการดำเนินการที่จะดำเนินการ

รายงานแดชบอร์ดให้ข้อมูลแก่คุณอย่างรวดเร็วและมักจะถูกรวมศูนย์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และตีความข้อมูลได้แม่นยำยิ่งขึ้น เพียงแค่ดูในหน้าจอเดียว

Dashboard vs Report: อะไรคือความแตกต่าง?

แม้ว่าแดชบอร์ดและรายงานจะมีแง่มุมที่เหมือนกันหลายประการ แต่ข้อมูลที่แสดงถึงความแตกต่าง นี่คือวิธีการ

1. รายงานเป็นแบบคง ที่ ซึ่งหมายความว่าสามารถแสดงได้เฉพาะข้อมูลในอดีตเท่านั้น คุณสามารถรวมสแนปชอตของข้อมูลได้หลายแบบในรายงาน แต่ไม่สามารถรีเฟรชเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในแผนภูมิได้ ในทางกลับกัน แดชบอร์ดจะมีข้อมูลสดและเป็นปัจจุบัน
2. แดชบอร์ดมักจะแสดงข้อมูล แผนภูมิ และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหน้าจอเดียว และให้ภาพรวมประสิทธิภาพของคุณที่คล่องตัวยิ่งขึ้น หากต้องการอ่านรายงานทั้งหมดและบันทึกข้อมูลทั้งหมด คุณจะต้องเลื่อนดู
3. รายงานมักจะครอบคลุมหัวข้อเฉพาะ ในขณะที่แดชบอร์ดอาจมีข้อมูลที่กว้างกว่า และช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบแผนภูมิ ชุดข้อมูล หัวข้อ และอื่นๆ ได้หลายแบบ
4. โดยทั่วไป รายงานจะยาวและละเอียดกว่าแดชบอร์ด และให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพแก่ผู้อ่าน

ประเภทการรายงานแดชบอร์ด

มีแดชบอร์ดการรายงานหลายประเภท คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการและเป้าหมายของคุณ:

• วิเคราะห์
• ยุทธศาสตร์
• ปฏิบัติการ [และ]
• เกี่ยวกับยุทธวิธี

แดชบอร์ดวิเคราะห์

แดชบอร์ดการวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลในการสรุปผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจของคุณ โดยปกติแล้วจะมีข้อมูลจำนวนมากที่ย่อยเป็นการแสดงภาพอย่างง่าย เพื่อให้สามารถตีความได้ง่ายขึ้น

จุดสนใจหลักของแดชบอร์ดการวิเคราะห์อยู่ที่ข้อมูลในอดีต เพื่อให้นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ด้วยการตีความข้อมูลที่อยู่ในแดชบอร์ดการวิเคราะห์ คุณสามารถระบุแนวโน้มในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ เปลี่ยนมิติข้อมูลและตัวแปรเพื่อทดสอบว่าประสิทธิภาพของคุณจะดีขึ้นหรือไม่ คาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคต และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง : วิธีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์: 9 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้บริษัทตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ แดชบอร์ดเหล่านี้ประกอบด้วย KPI และตัวชี้วัด และช่วยให้ผู้บริหารและทีมสามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขามาถูกทางแล้วหรือไม่เมื่อต้องก้าวไปสู่เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

แดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับระดับทั่วทั้งบริษัทและอาจมีความซับซ้อน

ผู้นำทางธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงมักจะติดตามแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทุกทีมและประเมินผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในช่วงเวลา: รายเดือน รายไตรมาส รายปี

ที่เกี่ยวข้อง : การรายงานเชิงกลยุทธ์คืออะไร? 4 ตัวอย่างรายงานเพื่อรับแรงบันดาลใจจาก

แดชบอร์ดการปฏิบัติงาน

แดชบอร์ดการปฏิบัติงานใช้เพื่อตรวจสอบการดำเนินธุรกิจที่จัดการโดยผู้บริหารระดับจูเนียร์ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้นและประสิทธิภาพ นำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์และช่วยให้ผู้จัดการตอบคำถาม: “เกิดอะไรขึ้นในทีม/ธุรกิจของเราในขณะนี้”

แดชบอร์ดการปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างจากแดชบอร์ดเชิงกลยุทธ์มีรายละเอียดมากและเน้นที่การดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน พวกเขาให้ภาพรวมโดยย่อของประสิทธิภาพรายวันของคุณ

นอกจากนี้ ผู้จัดการสามารถสรุปผลได้โดยดูจากแดชบอร์ดเหล่านี้ โดยไม่ต้องเจาะลึกรายละเอียดมากเกินไป

ที่เกี่ยวข้อง : 10 ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อติดตามเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

แดชบอร์ดยุทธวิธี

แดชบอร์ดเกี่ยวกับยุทธวิธีช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อระบุแนวโน้มและรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยการติดตามข้อมูลผ่านแดชบอร์ดยุทธวิธีและรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณจะสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น ปรับขั้นตอนในอนาคตตามแนวโน้มที่คุณติดตาม และวัดความสำเร็จของคุณกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

หลายแผนกในธุรกิจอาจได้รับประโยชน์จากการใช้แดชบอร์ดทางยุทธวิธี ตัวอย่างเช่น การขาย คุณจึงสามารถค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือ HR ดังนั้นคุณอาจใช้แดชบอร์ดเพื่อนำแผนสวัสดิการพนักงานใหม่และวัดผลว่าแผนดังกล่าวส่งผลต่อความสุขของพนักงานอย่างไร

ประโยชน์ของการรายงานแดชบอร์ด

ในแบบสำรวจ Databox ผู้ตอบแบบสำรวจเอเจนซีส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาใช้การรายงานแดชบอร์ดสำหรับแคมเปญโฆษณาบน Facebook อย่างไรก็ตาม การรายงานแดชบอร์ดสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ ไม่ใช่แค่เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาเท่านั้น และมีประโยชน์หลายประการต่อธุรกิจของคุณ

• การรายงานแดชบอร์ดช่วยประหยัดเวลา
• การรายงานแดชบอร์ดรองรับการตัดสินใจ
• การรายงานแดชบอร์ดช่วยปรับปรุงการรู้เท่าทันข้อมูล
• การรายงานแดชบอร์ดช่วยให้เจาะลึกข้อมูลได้
• การรายงานแดชบอร์ดช่วยให้คุณได้รับ Buy-Ins ที่จำเป็น

การรายงานแดชบอร์ดช่วยประหยัดเวลา

ซึ่งจะให้ภาพรวมโดยย่อของข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากเมื่อคุณทำงานกับ KPI หลายรายการและข้อมูลที่ซับซ้อน และจำเป็นต้องสรุปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตและดึงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลใดๆ ด้วยตนเอง

การรายงานแดชบอร์ดรองรับการตัดสินใจ

ช่วยทำการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูลโดยอิงจากข้อมูลโดยไม่ชักช้าในกระบวนการ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องรอให้สร้างรายงานจึงจะสามารถดำเนินการได้ การสร้างแดชบอร์ดและการติดตามข้อมูลในแดชบอร์ดนั้นเร็วกว่าการดึงข้อมูลสำหรับรายงานและรอให้สร้าง ดังนั้นแดชบอร์ดจึงมีประโยชน์เมื่อคุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว

การรายงานแดชบอร์ดช่วยปรับปรุงการรู้เท่าทันข้อมูล

ปรับปรุงการรู้เท่าทันข้อมูลในบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้ทั้งองค์กรเข้าใจข้อมูลและรับข้อมูลเชิงลึก โดยไม่คำนึงถึงระดับทักษะของพวกเขา เพื่อนร่วมทีมของคุณหลายคนไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องและสรุปผลได้ด้วยตนเอง

การรายงานแดชบอร์ดช่วยให้เจาะลึกข้อมูลได้

ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ เนื่องจากเป็นการง่ายที่จะปล่อยให้บางสิ่งหลุดมือเมื่อคุณทำงานกับข้อมูลปริมาณมากทุกวัน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลที่เกี่ยวข้อง และการสร้างรายการขั้นตอนที่แนะนำต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ดังนั้น การเจาะลึกเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและปัญหาที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

การรายงานแดชบอร์ดช่วยให้คุณได้รับการซื้อที่จำเป็น

ให้การแสดงภาพข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และกระชับ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์ที่คุณต้องนำเสนอสิ่งที่ค้นพบต่อผู้บริหารหรือผู้จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูลมากนัก เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังบอกพวกเขา คุณจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการซื้อจากพวกเขา

คุณควรรวมอะไรไว้ในแดชบอร์ดการรายงาน

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าแดชบอร์ด คุณต้องเข้าใจว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร จากนั้น คุณสามารถกำหนดว่าเมตริกและ KPI ใดที่คุณต้องการรวมไว้ และประเภทของแดชบอร์ดที่คุณต้องการ (ปฏิบัติการ กลยุทธ์ ฯลฯ)

เมื่อพูดถึงจำนวนที่เหมาะสมของ KPI ที่จะรวมไว้ ไม่มีคำตอบที่เป็นสากล อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้ว่า น้อยกว่ามากในกรณีนี้ หากคุณใส่ทุกๆ ตัวชี้วัดเล็กๆ น้อยๆ ไว้บนแดชบอร์ด มันอาจจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายและคุณอาจพลาดข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเนื่องจากขาดโครงสร้างและระเบียบ การเลือก KPI และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญ: ข้อมูลเหล่านั้นที่ตรงกับเป้าหมายของคุณและสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญแก่คุณได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแดชบอร์ดการขาย คุณอาจต้องการรวมรายได้หรือใบเสนอราคาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อปิด เนื่องจากเมตริกเหล่านี้มีความสำคัญมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะรวมเมตริกต่างๆ เช่น อัตรา Conversion หรือการเข้าชมแบบออร์แกนิกรายเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของพวกเขา ทีมการเงินมักจะติดตามและวัดอัตรากำไรสุทธิและผลตอบแทนจากการลงทุน

จะสร้างรายงานแดชบอร์ดได้อย่างไร?

ต้องการเริ่มสร้างรายงานแดชบอร์ดหรือไม่ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ

• เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
• เลือก KPI ที่เหมาะสม
• แสดงภาพข้อมูลของคุณ

เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง อย่าลืมเตรียมเครื่องมือที่ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีควรมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลา แต่ยังให้โอกาสคุณปรับแต่งแดชบอร์ดเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีการผสานรวมมากมาย เพื่อให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้

เลือก KPI ที่เหมาะสม

กำหนดเป้าหมายแดชบอร์ดและสิ่งที่คุณต้องการรายงาน ตามนั้น ให้เลือก KPI และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่คุณจะรวมไว้ในแดชบอร์ด กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องค้นหาและวิธีที่คุณจะใช้ข้อมูลนั้น (เช่น หากคุณกำลังพยายามค้นหาจุดอ่อนในแคมเปญการตลาดล่าสุดของคุณ หรือระบุแนวโน้มอุตสาหกรรม)

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: KPI การตลาดของคุณทำงานได้ดีเพียงใด

เช่นเดียวกับนักการตลาดและผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนใหญ่ คุณต้องการทราบว่าความพยายามของคุณได้รับการแปลผลในแต่ละเดือนดีเพียงใด คุณได้รับทราฟฟิกและคอนเวอร์ชั่นผู้ติดต่อใหม่มากแค่ไหน? คุณได้รับผู้ติดต่อใหม่กี่รายจากเซสชันออร์แกนิก แคมเปญอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร? หน้า Landing Page ของคุณแปลงได้ดีแค่ไหน? คุณอาจต้องแย่งชิงเพื่อรวบรวมทั้งหมดนี้ไว้ในรายงานเดียว แต่ตอนนี้ คุณสามารถรวมทุกอย่างไว้ที่ปลายนิ้วของคุณในแดชบอร์ด Databox เดียว

แดชบอร์ดภาพรวมการตลาดของเราประกอบด้วยข้อมูลจาก Google Analytics และ HubSpot Marketing พร้อมเมตริกประสิทธิภาพหลัก เช่น:

1. เซสชัน จำนวนเซสชันสามารถบอกคุณได้ว่ามีคนกลับมาที่เว็บไซต์ของคุณกี่ครั้ง แน่นอนยิ่งสูงยิ่งดี
2. ผู้ติดต่อใหม่จากเซสชัน แคมเปญของคุณขับเคลื่อนผู้ติดต่อและลูกค้าใหม่ได้ดีเพียงใด
3. KPI ประสิทธิภาพการตลาด การติดตามจำนวน MQL, SQL, ผู้ติดต่อใหม่ และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าความพยายามทางการตลาดของคุณมีส่วนช่วยในการขายอย่างไร
4. ประสิทธิภาพของอีเมล วัดความสำเร็จของแคมเปญอีเมลของคุณจาก HubSpot จับตาดูเมตริกการตลาดทางอีเมลที่สำคัญที่สุดของคุณ เช่น จำนวนอีเมลที่ส่ง จำนวนอีเมลที่เปิด อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่านอีเมล และอื่นๆ
5. บล็อกโพสต์และหน้า Landing Page มีคนเข้ามาดูบล็อกของคุณเมื่อเร็วๆ นี้กี่คน? หน้า Landing Page ของคุณทำงานได้ดีเพียงใด

ตอนนี้คุณสามารถได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ Google Analytics และการตลาด HubSpot ของเรา ซึ่งได้รวบรวมเทมเพลต Databox แบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้จริง ซึ่งมีเมตริกที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบโอกาสในการขายของคุณ ง่ายต่อการใช้งานและเริ่มใช้เป็นแดชบอร์ดแบบสแตนด์อโลนหรือในรายงานการตลาด และที่ดีที่สุดคือ ฟรี!

คุณสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ในไม่กี่คลิก โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ในการตั้งค่าแดชบอร์ด ให้ทำตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

ขั้นตอนที่ 1: รับเทมเพลต

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อบัญชี HubSpot และ Google Analytics กับ Databox

ขั้นตอนที่ 3: ดูแดชบอร์ดของคุณเติมข้อมูลในไม่กี่วินาที

รับเทมเพลตฟรี

แสดงภาพข้อมูลของคุณ

เลือกประเภทของการแสดงภาพที่คุณจะใช้ แผนภูมิวงกลม กราฟ ตาราง... โลกเสมือนเป็นหอยนางรมของคุณ คุณเป็นผู้กำหนดว่าข้อมูลใดจะเข้ากันได้ดีกับภาพประเภทใด ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแท่งสามารถช่วยคุณเปรียบเทียบเมตริกที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้ เช่น การเข้าชมที่เกิดขึ้นเองกับการเข้าชมที่เสียค่าใช้จ่าย แผนภูมิวงกลมเหมาะสำหรับการแสดงคำถามที่มีเพียงสองตัวเลือกเป็นคำตอบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นอ่านง่ายและสอดคล้องกันในแดชบอร์ดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะนำเสนอต่อผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ข้อมูล

5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแดชบอร์ด

คุณมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการรายงานแดชบอร์ดของคุณมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด? ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้

• กำหนด KPI ให้กับทีมของคุณ
• รายงานอัตโนมัติ
• เน้นโครงสร้างแดชบอร์ด
• รวมตัวกรองแดชบอร์ด
• ปัดเศษตัวเลขของคุณ

กำหนด KPI ให้กับทีมของคุณ

หากคุณมี KPI หลายรายการ (หรือแดชบอร์ด) ให้มอบหมาย KPI เฉพาะให้ทุกคนในทีมของคุณติดตาม ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถรับผิดชอบต่อเมตริกของตนได้ และจะไม่มีสิ่งใดบนแดชบอร์ดที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดที่พวกเขาต้องการ!

รายงานอัตโนมัติ

เพื่อประหยัดเวลาและฝังการรายงานลงในกิจกรรมประจำวันของคุณอย่างราบรื่น รายงานอัตโนมัติ ให้สร้างโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนและตรงไปที่กล่องจดหมายของคุณ เร็วกว่าและคุณสามารถข้ามสิ่งหนึ่งออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ รายงานอัตโนมัติอาจป้องกันไม่ให้คุณตกหลุมพราง "ข้อมูลสด" คุณไม่ต้องการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอัปเดตแดชบอร์ดเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

ที่เกี่ยวข้อง : การรายงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา เงิน และอาการปวดหัวของหน่วยงาน 16 หน่วยงานได้อย่างไร

มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างแดชบอร์ด

วิธีที่คุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณมีความสำคัญ ใช้ลำดับชั้นเพื่อวางเมตริกและ KPI ในรายงานของคุณ เพื่อให้ทั้งตัวคุณเองและผู้ดูคนอื่นๆ มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อการรายงานและบอกเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลของคุณ การจัดกลุ่มเมตริกของคุณเป็นบล็อกและปรับขนาดเพื่อสร้างภาพที่สวยงามยังช่วยให้อ่านรายงานได้อีกด้วย คุณยังสามารถใช้การสร้างภาพข้อมูลเปรียบเทียบถัดจากกราฟของคุณได้ เนื่องจากบริบทเล็กน้อยจะอธิบายให้ผู้ดูทราบว่าตัวเลขในแดชบอร์ดการรายงานนั้นดีหรือไม่ดี

รวมตัวกรองแดชบอร์ด

หลายคนอาจดูรายงานแดชบอร์ดของคุณ ดังนั้นการรวมตัวกรองจึงเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างแดชบอร์ดหลายรายการสำหรับผู้ชมหลายกลุ่ม แต่ให้เพื่อนร่วมทีมและผู้จัดการของคุณกรองสิ่งที่เกี่ยวข้องสำหรับพวกเขา

ปัดเศษตัวเลขของคุณ

ความแม่นยำไม่ได้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ คุณอาจต้องการแสดงจำนวนผู้เข้าชมรายเดือนเป็น 55K แทนที่จะเป็น 55,016 คน ความแตกต่างมีน้อยและไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใดๆ ที่คุณอาจทำเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดของคุณ

ตัวอย่างการรายงานแดชบอร์ด

เราต้องการแสดงคู่มือพร้อมตัวอย่างที่โดดเด่นของแดชบอร์ดการรายงาน Databox เป็นเครื่องมือการรายงานแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งมีเทมเพลตหลายร้อยแบบ และเราได้แยกตัวอย่างตามอุตสาหกรรมและตามหน้าที่งาน เพื่อให้คุณเห็นว่าแดชบอร์ดที่สวยงามและใช้งานได้จริงเป็นอย่างไร

• ตามอุตสาหกรรม
• ตามหน้าที่การงาน

ตามอุตสาหกรรม

• แดชบอร์ด SaaS
• แดชบอร์ดอีคอมเมิร์ซ
• แดชบอร์ดไอที

แดชบอร์ด SaaS

แดชบอร์ด SaaS นำเสนอเทมเพลตที่มีเมตริกอุตสาหกรรมที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเติบโต แนวโน้มรายได้ และเมตริกอื่นๆ ที่คุณคิดว่าจำเป็น

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ด Stripe MRR และ Churn ช่วยให้ธุรกิจตรวจสอบอัตราการเลิกใช้งานและการเติบโตของ MRR ในแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังตอบคำถามเช่น: คุณทำยอดขายได้เท่าไหร่ในหนึ่งวัน? ปัจจุบันคุณมีลูกค้ากี่ราย?

เมตริกที่ใช้ได้:

• ลูกค้า
• MRR
• ปริมาณรวม
• อัตราการปั่น ฯลฯ

แดชบอร์ดอีคอมเมิร์ซ

มีร้านอีคอมเมิร์ซหรือไม่? แดชบอร์ดอีคอมเมิร์ซประกอบด้วยเมตริกที่ติดตามบ่อยที่สุด ดังนั้นคุณจึงสามารถดูภาพรวมระดับสูงของร้านค้าของคุณ ติดตามประสิทธิภาพการขายออนไลน์ของคุณ หรือเรียนรู้ว่าการขายส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างไร

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ดรายได้ผลิตภัณฑ์ Google Analytics ช่วยให้คุณปรับแต่งเมตริกตามที่เห็นสมควร และสร้างภาพรวมง่ายๆ ของข้อมูลประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซของคุณ คุณจะได้ตอบคำถามเช่น: รายได้จากอุปกรณ์หนึ่งๆ สร้างรายได้เท่าไร? แหล่งที่มาของการเข้าชมใดสร้างรายได้มากที่สุด และอีกมากมาย

เมตริกที่ใช้ได้:

• รายได้จากการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย
• รายได้แยกตามอุปกรณ์
• เซสชันตามแหล่งที่มา/สื่อ
• อัตราการแปลงอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ

แดชบอร์ดไอที

แดชบอร์ดไอทีช่วยให้แผนกไอทีของคุณสามารถติดตามเมตริกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตรวจสอบประสิทธิภาพได้ในที่เดียว การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น GitHub มีอยู่ในเทมเพลตฟรีทั้งหมด และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ดภาพรวม GitHub ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับโครงการของคุณ และช่วยให้คุณระบุการแก้ไขจุดบกพร่องในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณจะสามารถตอบคำถามเช่น:

• โครงการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?
• คุณมีประเด็นที่เปิดอยู่กี่ฉบับ?

เมตริกที่ใช้ได้:

• ภาระผูกพัน
• คอมมิตโดยผู้ใช้
• ประเด็นที่ปิดทั้งหมด
• คำขอดึงที่ปิดทั้งหมด ฯลฯ

ตามหน้าที่การงาน

• แดชบอร์ดการตลาด
• แดชบอร์ดการขาย
• แดชบอร์ดการเงิน
• แดชบอร์ดการสนับสนุนลูกค้า
• แดชบอร์ดการจัดการโครงการ

แดชบอร์ดการตลาด

แดชบอร์ดการตลาดช่วยให้คุณสามารถติดตามด้านกลยุทธ์ต่างๆ เช่น SEO ระบบอัตโนมัติ โซเชียลมีเดีย PPC และอื่นๆ คุณสามารถเชื่อมต่อแดชบอร์ดกับเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด เช่น SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console และอื่นๆ และติดตามอันดับของคุณ ประสิทธิภาพโฆษณา ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ดการได้มาของ Google Analytics ช่วยให้คุณเจาะลึกลงไปในช่องทาง เครือข่าย ผู้อ้างอิง และหน้าที่นำการเข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ

เมตริกที่ใช้ได้:

• ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย
• ช่องยอดนิยมตามเซสชัน
• เซสชันตามโซเชียลเน็ตเวิร์ก
• อัตราการเยี่ยมชมเพื่อลงทะเบียน ฯลฯ

แดชบอร์ดการขาย

ทีมขายของคุณสามารถติดตามกิจกรรม ลีด ไปป์ไลน์และประสิทธิภาพของช่องทาง การโทร เหตุการณ์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการขาย หลังจากดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีและเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะได้รับการแสดงภาพข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญๆ ที่คล่องตัวขึ้นเพื่อวัดความสำเร็จในการขายของคุณ

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ด HubSpot Full Funnel Analysis ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วว่าทีมการตลาดและทีมขายของคุณทำงานร่วมกันอย่างไร ด้วยแดชบอร์ดนี้ คุณสามารถระบุปัญหาคอขวดและสร้างแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปลงลูกค้าเป้าหมายของคุณ

เมตริกที่ใช้ได้:

• เซสชั่น
• ผู้ติดต่อใหม่
• SQL ใหม่
• สร้างดีล ฯลฯ

แดชบอร์ดการเงิน

แดชบอร์ดการเงินช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือการจัดการทางการเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุด และติดตามประสิทธิภาพทางการเงินของคุณอย่างตรงไปตรงมา คุณสามารถติดตาม KPI ทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น กำไร ขาดทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ด Quickbooks ช่วยให้คุณเห็นภาพข้อมูลจากบัญชี Quickbooks ของคุณ และตรวจสอบกระแสเงินสด บัญชีธนาคาร ยอดขาย ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ได้ในที่เดียว แดชบอร์ดนี้สามารถตอบคำถามที่สำคัญได้ เช่น ธุรกิจของคุณสร้างรายได้เท่าใดในเดือนที่แล้ว คุณติดตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้อย่างไร

เมตริกที่ใช้ได้:

• กำไรขั้นต้น
• รายได้สุทธิ
• จำนวนเงินที่เปิดตามใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
• ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต ฯลฯ

แดชบอร์ดการสนับสนุนลูกค้า

แดชบอร์ดการสนับสนุนลูกค้าช่วยให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของทีมดูแลลูกค้าของคุณ และคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้ายอดนิยมทั้งหมด เช่น HelpScout หรือ Intercom แดชบอร์ดของคุณอาจมี KPI ที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาตอบสนองครั้งแรก คะแนนความสุข เวลาในการแก้ไข และอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ดภาพรวมการสนับสนุนลูกค้าอินเตอร์คอมประกอบด้วยเมตริกทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมของคุณ แต่คุณยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณอาจตอบคำถามสำคัญๆ เช่น: ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณมีการสนทนาใหม่ๆ กี่ครั้งในแต่ละวัน การสนทนากับลูกค้าถูกแท็กบนอินเตอร์คอมอย่างไร และอีกมากมาย

เมตริกที่ใช้ได้:

• ลูกค้าเป้าหมาย
• บทสนทนา
• บทสนทนาใหม่
• เปิดการสนทนาโดยเพื่อนร่วมทีม

แดชบอร์ดการจัดการโครงการ

หากคุณต้องการแดชบอร์ดเพื่อติดตามโครงการของคุณจากหลายแหล่ง คุณสามารถทำได้ทั้งหมดในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลาของพนักงานหรือการติดตามลูกค้า คุณสามารถใช้ Asana, Jira, Harvest หรือเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ จากการผสานรวมกว่า 70 รายการใน Databox

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตแดชบอร์ดรายงานเวลางานเก็บเกี่ยวนี้ให้คุณติดตามเมตริกที่กำหนดเองจากแอปนี้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้หลักการแบบ Agile คุณสามารถดูจำนวนชั่วโมงที่ติดตามรายเดือน รายไตรมาส และรายปี และอื่นๆ

เมตริกที่ใช้ได้:

• ชั่วโมงที่ติดตาม
• ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้
• จำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินได้ ฯลฯ

การรายงานแดชบอร์ดอัตโนมัติด้วย Databox

Batman มี Robin และคุณมี Databox อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยให้คุณสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่งสำหรับธุรกิจของคุณ

ต้องการตรวจจับปัญหาด้านประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นหรือไม่ เสร็จแล้ว. ต้องการประหยัดเวลาในการสร้างรายงานหรือไม่ เสร็จแล้ว. ต้องการดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเครื่องมือยอดนิยมกว่า 70 รายการในแดชบอร์ดเดียวที่มีความคล่องตัวหรือไม่

เสร็จยัง.

Databox ดึงข้อมูลของคุณเป็นการแสดงภาพข้อมูลแบบกะทัดรัดเดียวที่ชัดเจน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณทันที ระบุแนวโน้มและโอกาส และแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้น เลือกแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเพื่อสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง และใช้ฟีเจอร์สแนปชอตตามกำหนดการเพื่อรับและแชร์รายงาน Databox ตามเวลาปกติ โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้น และส่งรายงานให้ทุกคนในทีม

ดูเหมือนเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานของคุณใช่หรือไม่ อย่าเสียเวลาและตั้งค่าแดชบอร์ด Databox ฟรีของคุณวันนี้