仪表板报告：它是什么、为什么重要、最佳实践等

您是否正在寻找一种简单的方法来监控您的 KPI，以便及时做出反应以抓住机会或解决问题？

您想在跟踪和分析指标并建立高效的报告流程时节省时间吗？

您是否在为集成而苦恼并想知道您所在行业的最佳实践是什么？

如果您现在正在点头，我们已经为您提供保障。 发展您的业务并不容易，尤其是当您没有太多时间和很多东西要学习的时候。 管理你盘子里的所有东西很有压力，但它是仪表板报告介入的地方。

在克服人员不足和获取新技能的时间有限等障碍的同时，仪表板报告可帮助您深入了解业务绩效并制定战略以更好地执行或保持势头。

本指南将引导您了解有关仪表板报告的所有信息：优势、类型、最佳实践、示例等。

• 什么是仪表板报告？
• 什么是仪表板报告？
• 仪表板与报告：有什么区别？
• 仪表板报告类型
• 仪表板报告的好处
• 您应该在报告仪表板中包含哪些内容？
• 如何创建仪表板报告？
• 仪表板管理的 5 个最佳实践
• 仪表板报告示例
• 使用 Databox 自动化仪表板报告

什么是仪表板报告？

仪表板报告是指根据您选择的相关 KPI 和指标，通过数据可视化来监控和报告您的业务绩效的过程。

仪表板报告可让您实时跟踪您的表现，并让您有机会在必要时立即做出反应并做出更改，例如，如果您发现广告活动浪费了您的预算而没有可观的投资回报率，或者您的流失率太高高的。

仪表板报告通常包括不同类型的图表、表格、图形、地图等。

什么是仪表板报告？

仪表板报告是基本业务数据的交互式可视化表示，可让您快速收集有关您的业务、财务、销售、营销或其他绩效的重要信息，并选择要采取的行动。

仪表板报告为您提供一目了然的信息，并且通常是集中的，这意味着您只需查看一个屏幕即可从不同来源提取数据并更准确地解释它。

仪表板与报告：有什么区别？

尽管仪表板和报告有几个共同点，但它们代表的数据不同。 就是这样。

1. 报告是静态的，这意味着它们只能显示历史数据。 您可以在报告中包含多个数据快照，但无法刷新它们以一目了然地了解图表中的最新更改。 另一方面，仪表板包含实时的最新信息。
2. 仪表板通常倾向于在一个屏幕上显示所有相关数据、图表和表格，并为您提供更简化的绩效概览。 要阅读整个报告并捕获包含的所有数据，您需要滚动。
3. 报告通常涵盖特定主题，而仪表板可能包含更广泛的信息，并允许您比较多个图表、数据集、主题等。
4. 报告通常比仪表板更长、更全面，并为读者提供有关性能的更详细的信息。

仪表板报告类型

有多种类型的报告仪表板可用 - 您可以根据需要和目标选择一种：

• 分析型
• 战略
• 操作[和]
• 战术上的

分析仪表板

分析仪表板是数据分析师得出有关您的业务绩效结论的重要工具。 它们通常包含大量被消化成简单可视化的数据，因此它们更容易解释。

分析仪表板主要关注历史数据，以便数据分析师进行比较，这是数据科学最有效的工具之一。

通过解释分析仪表板中包含的数据，您可以识别您的业务或行业的趋势、更改维度和变量以测试您的绩效是否会提高、预测未来的绩效等等。

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战略仪表板

战略仪表板可帮助公司监控其整体战略绩效。 这些仪表板包括 KPI 和指标，使管理层和团队能够监控他们在实现长期公司目标方面是否走在正确的轨道上。

战略仪表板包含在公司范围内相关且可能很复杂的指标。

业务领导和高级管理人员通常跟踪战略仪表板，以获得可能影响所有团队的重要业务洞察力，并在以下期间评估业务绩效：每月、每季度、每年。

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操作仪表板

运营仪表板用于监控由初级管理层管理的业务运营，它们专注于短期目标和绩效。 它提供实时数据并帮助经理回答以下问题：“我的团队/我们的业务目前正在发生什么？”

与战略仪表板不同，运营仪表板非常详细，并且专注于日常业务运营。 它们为您提供日常表现的概览。

此外，管理人员只需查看这些仪表板即可得出结论，而无需深入研究太多细节。

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战术仪表板

战术仪表板使您能够深入研究更详细的数据以识别趋势并获取有关它的更多信息。

通过战术仪表板跟踪数据并获得更深入的见解，您可以做出更明智的决策，根据您跟踪的趋势调整您的未来步骤，并根据您设定的目标衡量您的成功。

企业中的许多部门可能会从使用战术仪表板中受益。 例如，销售，因此您可以找到推出特定产品的最佳时间，或 HR，因此您可以使用仪表板实施新的员工福利计划并衡量它如何影响员工幸福感。

仪表板报告的好处

在 Databox 调查中，大多数机构受访者表示他们在 Facebook 广告活动中使用仪表板报告。 尽管如此，仪表板报告可以在多种情况下使用 - 不仅仅是用于广告目的 - 并为您的业务提供多种好处。

• 仪表板报告节省时间
• 仪表板报告支持决策制定
• 仪表板报告提高了数据素养
• 仪表板报告允许深入研究数据
• 仪表板报告可帮助您获得必要的买入

仪表板报告节省时间

它提供对数据的一目了然的概览，当您处理多个 KPI 和复杂数据并需要快速得出结论时，这将大大节省时间。 此外，仪表板允许您创建模板并自动从连接的源中提取数据，因此您无需手动输入任何内容。

仪表板报告支持决策制定

它有助于根据数据做出明智的业务决策，而不会延迟流程，因为您无需等待创建报告即可采取行动。 创建仪表板并跟踪其中的数据比为报表提取数据并等待创建它要快得多，因此当您需要快速采取行动时，仪表板会很有帮助。

仪表板报告提高了数据素养

它提高了数据驱动公司的数据素养，这有助于整个组织理解数据并获得洞察力，无论他们的技能水平如何。 您的许多队友无需成为数据分析师即可跟踪相关 KPI 并自行得出结论。

仪表板报告允许深入研究数据

它可以帮助您充分利用数据，因为当您每天处理大量数据时很容易漏掉一些东西。 分析数据、得出适用的结论并创建推荐步骤列表需要花费大量时间和精力，因此深入了解不同的趋势和问题非常重要。

仪表板报告可帮助您获得必要的支持

它提供了清晰、易于理解、简洁的数据可视化，这在您必须向高管或经理展示您的发现的情况下非常有用，尤其是在他们不太熟悉数据分析的情况下。 当利益相关者能够理解您告诉他们的内容时，您将更有可能获得他们的支持。

您应该在报告仪表板中包含哪些内容？

在设置仪表板之前，您需要了解您的目标到底是什么。 然后，您可以确定需要在其中包含哪些指标和 KPI，以及需要哪种类型的仪表板（运营、战略等）

当谈到要包含的正确数量的 KPI 时，没有通用的答案。 但是，您应该记住，在这种情况下，少即是多。 如果您将每一个小指标都放在仪表板上，它可能会变得混乱，并且由于缺乏结构和顺序，您可能会错过有价值的见解。 这就是为什么选择最相关的 KPI 和指标至关重要的原因：那些与您的目标一致并且可以为您提供重要信息的指标。

例如，如果您正在创建销售仪表板，您可能希望包含每月经常性收入或要关闭的报价，因为这些指标非常重要。 营销专家将根据他们的目标包括转化率或每月自然流量等指标。 财务团队通常跟踪和衡量净利润率和投资回报率。

如何创建仪表板报告？

想要开始创建仪表板报告？ 这是你需要做的。

• 选择合适的工具
• 选择正确的 KPI
• 可视化您的数据

选择合适的工具

在开始构建之前，请确保为自己配备使工作更轻松的工具。 一个好的仪表板软件应该提供预制模板，您可以使用这些模板来节省您的时间，但也让您有机会在必要时自定义您的仪表板。 此外，请确保您选择的工具提供大量集成，以便您可以从各种来源提取数据。

选择正确的 KPI

定义您的仪表板目标以及您需要报告的内容。 在此基础上，选择您将包含在仪表板中的相关 KPI 和指标。 设定您需要了解的内容以及您将如何使用该信息的期望（例如，如果您试图发现最新营销活动中的弱点或确定行业趋势）。

专业提示：您的营销 KPI 表现如何？

像大多数营销人员和营销经理一样，您想知道每个月您的努力在多大程度上转化为结果。 您获得了多少流量和新的联系人转化？ 您从自然会话中获得了多少新联系人？ 您的电子邮件营销活动表现如何？ 您的目标网页转换效果如何？ 您可能不得不争先恐后地将所有这些放在一个报告中，但现在您可以在一个 Databox 仪表板中轻松掌握所有内容。

我们的营销概览仪表板包含来自 Google Analytics 和 HubSpot Marketing 的数据以及关键绩效指标，例如：

1. 会议。 会话数可以告诉您人们返回您的网站的次数。 显然，越高越好。
2. 会话中的新联系人。 您的活动在推动新联系人和客户方面的效果如何？
3. 营销绩效 KPI ​​。 跟踪 MQL、SQL、新联系人和类似的数量将帮助您确定您的营销工作如何促进销售。
4. 电子邮件性能。 从 HubSpot 衡量您的电子邮件活动是否成功。 密切关注您最重要的电子邮件营销指标，例如已发送电子邮件的数量、打开的电子邮件数量、打开率、电子邮件点击率等。
5. 博客文章和登陆页面。 最近有多少人浏览了您的博客？ 您的目标网页的效果如何？

现在，您可以从我们的 Google Analytics（分析）和 HubSpot 营销专家的经验中受益，他们已经组合了一个即插即用的 Databox 模板，其中包含用于监控您的潜在客户的所有基本指标。 它很容易作为独立仪表板或营销报告实施和开始使用，最重要的是，它是免费的！

您只需单击几下即可轻松设置 - 无需编码。

要设置仪表板，请执行以下 3 个简单步骤：

第一步：获取模板

第 2 步：将您的 HubSpot 和 Google Analytics 帐户与 Databox 连接。

第 3 步：观察您的仪表板在几秒钟内填充。

免费获取模板

可视化您的数据

选择您要使用的可视化类型。 饼图、图表、表格……世界实际上就是你的牡蛎——由你决定哪些数据与哪种视觉效果相匹配。 例如，条形图可以帮助您比较属于同一类别的指标，例如自然流量与付费流量。 饼图非常适合表示仅提供两个选项作为答案的问题。

确保数据易于阅读并且在不同的仪表板中保持一致，尤其是当您要向不熟悉数据分析的人展示时。

仪表板管理的 5 个最佳实践

您如何确保您的仪表板报告流程尽可能高效和高效？ 遵循这些最佳实践。

• 将 KPI 分配给您的团队
• 自动化报告
• 专注于仪表板结构
• 包括仪表板过滤器
• 四舍五入你的数字

将 KPI 分配给您的团队

如果您有多个 KPI（或仪表板），请为团队中的每个人分配要跟踪的特定 KPI。 这样，每个人都可以对其指标负责，仪表板上的任何内容都不会被忽视。 确保每个人都可以访问他们需要的所有工具！

自动化报告

为了节省时间并将报告以顺畅的方式嵌入到您的日常活动中，请自动化报告。 让它们每周或每月自动生成并直接进入您的收件箱 - 它更快，您可以从待办事项列表中划掉一件事。 自动报告还可以防止您落入“实时数据”陷阱——您不希望花费数小时更新仪表板来获取最新数据。

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关注仪表板结构

如何组织数据很重要。 使用分层顺序将指标和 KPI 放置在您的报告中，让您自己和任何其他查看者都清楚地了解报告主题并用您的数据讲述故事。 将您的指标分组并调整它们的大小以创建漂亮的图像也有助于报告的可读性。 您还可以在图表旁边使用基准可视化，因为如果报告仪表板中的数据是好还是坏，一些上下文将向查看者解释。

包括仪表板过滤器

不同的人可能会查看您的仪表板报告，因此包含过滤器是一个不错的选择。 这样，您不必为多个受众创建多个仪表板，而是允许您的团队成员和经理简单地过滤掉与他们相关的内容。

四舍五入你的数字

准确性并不总是胜过其他一切。 例如，如果您正在跟踪网站流量，您可能希望将本月至今的访问者数量表示为 55,000 而不是 55,016 访问者。 差异很小，不会影响您可能就营销活动做出的任何决定。

仪表板报告示例

我们想通过一些著名的报告仪表板示例来说明该指南。 Databox 是一个用户友好的仪表板报告工具，提供数百个模板，我们按行业和工作职能挑选出示例，因此您可以看到漂亮、实用的仪表板是什么样的。

• 按行业
• 按工作职能

按行业

• SaaS仪表板
• 电子商务仪表板
• 它仪表板

SaaS仪表板

SaaS 仪表板提供具有最常见行业指标的模板，使您能够跟踪增长、收入趋势和您认为必不可少的其他指标。

例如，Stripe MRR 和流失仪表板模板可帮助企业实时监控流失率和 MRR 增长。 它还回答了以下问题：您在某一天的销售额是多少？ 您目前有多少客户？

可用指标：

• 顾客
• MRR
• 总体积
• 流失率等

电子商务仪表板

有电子商务商店吗？ 电子商务仪表板包含最常跟踪的指标，因此您可以获得商店的高级概览、跟踪您的在线销售业绩或了解销售如何影响您的业务发展。

例如，谷歌分析产品收入仪表板模板允许您自定义您认为合适的指标，并创建您的电子商务绩效数据的简单概述。 您可以回答以下问题：特定设备产生了多少收入？ 哪个流量来源产生的收入最多？ 以及更多。

可用指标：

• 平均订单收入
• 设备收入
• 按来源/媒体划分的会话
• 电商转化率等

它仪表板

IT 仪表板允许您的 IT 部门在一处跟踪所有相关指标并监控其性能。 与最流行的软件开发工具（如 GitHub）的集成在所有免费模板中都可用，并且可以根据您的需要进行定制。

例如，GitHub 概述仪表板模板为您提供项目的最新更新，并让您快速轻松地识别整个团队的错误修复。 您将能够回答以下问题：

• 对项目进行了哪些更改？
• 你有多少未解决的问题？

可用指标：

• 提交
• 用户提交
• 已关闭的问题总数
• 关闭的拉取请求总数等。

按工作职能

• 营销仪表板
• 销售仪表板
• 财务仪表板
• 客户支持仪表板
• 项目管理仪表板

营销仪表板

营销仪表板允许您跟踪各种策略方面，例如 SEO、自动化、社交媒体、PPC 等。 您可以将仪表板与最流行的营销工具（如 SEMrush、Ahrefs、Google Ads、Google Search Console 等）连接起来，并随时掌握您的排名、广告效果等。

例如，Google Analytics Acquisition 仪表板模板可让您深入了解为您的网站带来流量的渠道、网络、引荐来源和页面。

可用指标：

• 平均会话持续时间
• 按会话排列的热门频道
• 社交网络会话
• 访问注册率等

销售仪表板

您的销售团队可以使用销售仪表板模板轻松跟踪他们的活动、潜在客户、管道和渠道绩效、电话、事件等。 在下载免费模板并将其与您的数据连接后，您可以获得衡量销售成功的重要指标的简化可视化。

例如，HubSpot 全漏斗分析仪表板模板可让您快速了解您的营销和销售团队如何共同执行。 借助此仪表板，您可以识别瓶颈并制定计划来优化您的潜在客户转换过程。

可用指标：

• 会话
• 新联系人
• 新的 SQL
• 创建的交易等

财务仪表板

财务仪表板允许您从最流行的财务管理工具中提取数据，并以直接的方式跟踪您的财务业绩。 您可以跟踪重要的业务 KPI，例如利润、损失、收入和费用。

例如，Quickbooks 仪表板模板允许您将 Quickbooks 帐户中的数据可视化，并在一个地方监控您的现金流、银行帐户、销售、费用等。 此仪表板可以回答重要问题，例如：您的企业上个月产生了多少收入？ 您如何跟踪未付发票？

可用指标：

• 毛利
• 净利
• 按客户的未结发票金额
• 银行账户和信用卡等的余额

客户支持仪表板

客户支持仪表板可让您衡量客户服务团队的效率，您可以将他们与所有流行的客户支持工具（如 HelpScout 或 Intercom）连接起来。 您的仪表板可能包含相关的 KPI，例如首次响应时间、幸福分数、解决时间等。

例如，Intercom 客户支持概览仪表板模板包含评估团队绩效所需的所有指标，但您也可以根据自己的喜好对其进行自定义。 您可以回答以下重要问题：您的客户支持团队在某一天处理了多少新对话？ 如何在对讲机上标记客户对话？ 以及更多。

可用指标：

• 潜在客户
• 对话
• 新对话
• 由队友打开对话

项目管理仪表板

如果您需要仪表板来跟踪来自多个来源的项目，您可以使用项目管理仪表板在一个地方完成所有工作，无论是员工时间跟踪还是客户跟踪。 您可以使用来自 Databox 中 70 多个可用集成的 Asana、Jira、Harvest 或任何其他项目管理工具。

例如，此 Harvest Task Time Report 仪表板模板可让您跟踪此应用程序的自定义指标，对于使用敏捷原则的企业特别有用。 您可以查看每月、每季度和每年等跟踪的小时数。

可用指标：

• 追踪小时数
• 计费时间
• 计费金额等

使用 Databox 自动化仪表板报告

蝙蝠侠有罗宾，您身边有 Databox，可帮助您为您的业务创造惊人的成果。

想要更快地发现性能问题？ 完毕。 想要在创建报告时节省时间？ 完毕。 想要在一个简化的仪表板中查看来自 70 多种流行工具的相关数据？

也做了。

Databox 将您的数据提取到单一、清晰、紧凑的可视化中，这样您就可以即时了解您的绩效、识别趋势和机会并及早解决问题。 选择预先构建的仪表板或对其进行自定义以创建您自己的仪表板，并使用计划快照功能定期接收和共享 Databox 报告，而无需花费时间从头开始创建新报告并将其发送给团队中的每个人。

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