Relatórios de painel: o que é, por que é importante, práticas recomendadas e muito mais

Você está procurando uma maneira fácil de monitorar seus KPIs para que possa reagir em tempo hábil para aproveitar uma oportunidade ou resolver um problema?

Você gostaria de economizar tempo ao acompanhar e analisar suas métricas e configurar um processo de relatório eficiente?

Você luta com integrações e quer saber quais são as melhores práticas em seu setor?

Se você está balançando a cabeça agora, nós o cobrimos. Crescer o seu negócio não é fácil, especialmente quando você tem pouco tempo e muito a aprender. É estressante gerenciar tudo o que você tem em mãos, mas é aí que os relatórios do painel entram em ação.

Ao superar os obstáculos, como a falta de pessoal e o tempo limitado para adquirir novas habilidades, os relatórios do painel ajudam você a obter informações importantes sobre o desempenho de seus negócios e criar estratégias para ter um desempenho melhor ou manter o ritmo.

Este guia o guiará por tudo o que você precisa saber sobre relatórios de painel: benefícios, tipos, práticas recomendadas, exemplos e muito mais.

• O que é o Relatório do Painel?
• O que é um relatório de painel?
• Painel vs Relatório: Qual é a Diferença?
• Tipos de relatório do painel
• Benefícios dos relatórios do painel
• O que você deve incluir em um painel de relatórios?
• Como criar um relatório de painel?
• 5 práticas recomendadas para gerenciamento de painéis
• Exemplos de relatórios do painel
• Automatize os relatórios do painel com o Databox

O que é o Relatório do Painel?

O relatório do painel refere-se ao processo de monitoramento e relatório do desempenho do seu negócio por meio de visualizações de dados, com base nos KPIs e métricas que você selecionou como relevantes.

Os relatórios do painel permitem que você acompanhe seu desempenho em tempo real e oferece a oportunidade de reagir e fazer alterações imediatamente, se necessário, por exemplo, se você perceber que uma campanha publicitária está desperdiçando seu orçamento sem um ROI decente ou que sua taxa de cancelamento é muito alta Alto.

Os relatórios do painel geralmente incluem diferentes tipos de gráficos, tabelas, gráficos, mapas e muito mais.

O que é um relatório de painel?

Um relatório de painel é uma representação visual interativa de seus dados comerciais essenciais que permite coletar rapidamente informações vitais sobre seus negócios, finanças, vendas, marketing ou outro desempenho e escolher a ação a ser tomada.

Os relatórios do painel fornecem informações rápidas e geralmente são centralizados, o que significa que você pode extrair os dados de diferentes fontes e interpretá-los com mais precisão, apenas olhando para uma única tela.

Painel vs Relatório: Qual é a Diferença?

Embora os painéis e os relatórios tenham vários aspectos em comum, os dados que representam são diferentes. Aqui está como.

1. Os relatórios são estáticos , o que significa que só podem exibir dados históricos. Você pode incluir vários instantâneos de seus dados em um relatório, mas não pode atualizá-los para obter uma visão geral das alterações mais recentes em seu gráfico. Os painéis, por outro lado, incluem informações ao vivo e atualizadas.
2. Os painéis geralmente tendem a exibir todos os dados, gráficos e tabelas relevantes em uma tela e oferecem uma visão geral mais simplificada do seu desempenho. Para ler todo o relatório e capturar todos os dados incluídos, você precisa rolar.
3. Os relatórios geralmente cobrem um tópico específico , enquanto os painéis podem incluir informações mais amplas e permitir que você compare vários gráficos, conjuntos de dados, tópicos e muito mais.
4. Os relatórios geralmente são mais longos e completos do que os painéis e fornecem ao leitor informações mais granulares sobre o desempenho.

Tipos de relatório do painel

Existem vários tipos de painéis de relatórios disponíveis – você escolhe um dependendo de suas necessidades e objetivos:

• Analítico
• Estratégico
• Operacional [e]
• Tático

Painéis analíticos

Os dashboards analíticos são a ferramenta essencial para os analistas de dados tirarem conclusões sobre o desempenho do seu negócio. Eles geralmente contêm muitos dados digeridos em visualizações simples para que sejam mais fáceis de interpretar.

O foco principal dos dashboards analíticos está nos dados históricos, para que o analista de dados possa fazer comparações, que é uma das ferramentas mais eficazes da ciência de dados.

Ao interpretar os dados contidos em um painel analítico, você pode identificar tendências em seu negócio ou setor, alterar dimensões e variáveis ​​para testar se seu desempenho melhorará, fazer previsões sobre desempenho futuro e muito mais.

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Painéis Estratégicos

Os painéis estratégicos ajudam as empresas a monitorar o desempenho geral da estratégia. Esses painéis incluem KPIs e métricas e permitem que a gerência e as equipes monitorem se estão no caminho certo quando se trata de progredir em direção às metas de longo prazo da empresa.

Um painel estratégico contém métricas relevantes em nível de toda a empresa e podem ser complexas.

A liderança de negócios e a alta administração geralmente rastreiam painéis estratégicos para obter insights importantes de negócios que podem afetar todas as equipes e avaliar o desempenho dos negócios em períodos: mensal, trimestral, anual.

Relacionado : O que é Relatório Estratégico? 4 Exemplos de relatórios para se inspirar

Painéis operacionais

Os painéis operacionais são usados ​​para monitorar as operações de negócios gerenciadas pelo gerenciamento de nível júnior e estão focados em metas e desempenho de curto prazo. Ele apresenta os dados em tempo real e ajuda os gerentes a responder à pergunta: “O que está acontecendo em minha equipe/nosso negócio no momento?”

Os dashboards operacionais, ao contrário dos estratégicos, são muito detalhados e focam nas operações do dia a dia do negócio. Eles fornecem uma visão geral rápida do seu desempenho diário.

Além disso, os gerentes podem tirar conclusões apenas olhando para esses painéis, sem precisar se aprofundar em muitos detalhes.

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Painéis Táticos

Os painéis táticos permitem que você analise dados mais detalhados para identificar uma tendência e obter mais informações sobre ela.

Ao rastrear dados por meio de painéis táticos e obter insights mais profundos, você pode tomar decisões mais informadas, adaptar suas etapas futuras com base na tendência que acompanha e medir seu sucesso em relação às metas que definiu.

Muitos departamentos de uma empresa podem se beneficiar do uso de um painel tático. Por exemplo, vendas, para que você possa encontrar o melhor momento para lançar um produto específico, ou RH, para que possa usar o painel para implementar um novo plano de benefícios para funcionários e medir como isso afeta a felicidade dos funcionários.

Benefícios dos relatórios do painel

Em uma pesquisa da Databox, a maioria dos entrevistados da agência disse que usava relatórios de painel para suas campanhas de anúncios no Facebook. No entanto, os relatórios do painel podem ser usados ​​em várias situações – não apenas para fins publicitários – e oferecem vários benefícios para o seu negócio.

• Os relatórios do painel economizam tempo
• Os relatórios do painel auxiliam na tomada de decisões
• Os relatórios do painel aprimoram a alfabetização de dados
• Os relatórios do painel permitem um mergulho profundo nos dados
• Os relatórios do painel ajudam você a obter os buy-ins necessários

Os relatórios do painel economizam tempo

Ele fornece uma visão geral rápida de seus dados, o que economiza muito tempo quando você trabalha com vários KPIs e dados complexos e precisa tirar conclusões rapidamente. Além disso, os painéis permitem que você crie modelos e extraia automaticamente os dados das fontes conectadas, para que você não precise inserir nada manualmente.

Os relatórios do painel auxiliam na tomada de decisões

Ele ajuda a tomar decisões de negócios informadas com base em dados sem atrasos no processo, pois você não precisa esperar a criação do relatório para poder agir. Criar um painel e rastrear os dados nele é muito mais rápido do que extrair os dados de um relatório e esperar que ele seja criado, portanto, os painéis podem ser úteis quando você precisa agir rapidamente.

Os relatórios do painel aprimoram a alfabetização de dados

Melhora a alfabetização de dados em empresas orientadas por dados, o que ajuda toda a organização a entender os dados e obter insights, independentemente de seu nível de habilidade. Muitos de seus colegas de equipe não precisam ser analistas de dados para rastrear KPIs relevantes e tirar conclusões por conta própria.

Os relatórios do painel permitem um mergulho profundo nos dados

Ele ajuda você a aproveitar ao máximo seus dados, pois é fácil deixar algo escapar quando você trabalha com grandes quantidades de dados todos os dias. Analisar os dados, tirar conclusões aplicáveis ​​e criar listas de etapas recomendadas exige muito tempo e esforço, por isso é importante se aprofundar para entender as diferentes tendências e problemas.

Os relatórios do painel ajudam você a obter a adesão necessária

Ele fornece uma visualização clara, compreensível e concisa dos dados, o que é incrivelmente útil em situações em que você precisa apresentar suas descobertas a executivos ou gerentes, especialmente se eles não estiverem muito familiarizados com a análise de dados. Quando as partes interessadas puderem entender o que você está dizendo a elas, será mais provável que você consiga a adesão delas.

O que você deve incluir em um painel de relatórios?

Antes de configurar seu painel, você precisa entender exatamente qual é o seu objetivo. Então, você pode determinar quais métricas e KPIs você precisa incluir nele e que tipo de painel você precisa (operacional, estratégico, etc.)

Quando se trata do número certo de KPIs a serem incluídos, não há uma resposta universal. No entanto, você deve lembrar que menos é mais neste caso. Se você colocar cada pequena métrica em seu painel, ela pode se tornar caótica e você pode perder insights valiosos devido à falta de estrutura e ordem. É por isso que é fundamental fazer uma seleção dos KPIs e métricas mais relevantes para incluir: aqueles que coincidem com seus objetivos e podem fornecer informações vitais.

Por exemplo, se você estiver criando um painel de vendas, convém incluir receita recorrente mensal ou cotação para fechar, pois essas métricas são muito importantes. Especialistas em marketing incluirão métricas como taxa de conversão ou tráfego orgânico mensal, dependendo de seus objetivos. As equipes financeiras geralmente rastreiam e medem a margem de lucro líquido e o retorno do investimento.

Como criar um relatório de painel?

Quer começar a criar relatórios de painel? Aqui está o que você precisa fazer.

• Escolha as ferramentas certas
• Selecione os KPIs certos
• Visualize seus dados

Escolha as ferramentas certas

Antes de começar a construir, certifique-se de equipar-se com ferramentas que facilitem seu trabalho. Um bom software de painel deve oferecer modelos pré-fabricados que você possa usar para economizar seu tempo, mas também dar a chance de personalizar seu painel quando necessário. Além disso, verifique se a ferramenta escolhida oferece muitas integrações para que você possa extrair os dados de várias fontes.

Selecione os KPIs certos

Defina sua meta de painel e o que você precisa relatar. Com base nisso, escolha KPIs e métricas relevantes que você incluirá no painel. Defina expectativas sobre o que você precisa descobrir e como usará essas informações (por exemplo, se estiver tentando descobrir pontos fracos em sua última campanha de marketing ou identificar uma tendência do setor).

DICA PRO: Qual é o desempenho dos seus KPIs de marketing?

Como a maioria dos profissionais de marketing e gerentes de marketing, você quer saber quão bem seus esforços estão se traduzindo em resultados a cada mês. Quanto tráfego e novas conversões de contato você obtém? Quantos novos contatos você recebe de sessões orgânicas? Como está o desempenho de suas campanhas de e-mail? Quão bem suas páginas de destino estão convertendo? Você pode ter que se esforçar para reunir tudo isso em um único relatório, mas agora você pode ter tudo ao seu alcance em um único painel do Databox.

Nosso painel de visão geral de marketing inclui dados do Google Analytics e HubSpot Marketing com as principais métricas de desempenho, como:

1. Sessões . O número de sessões pode dizer quantas vezes as pessoas estão retornando ao seu site. Obviamente, quanto maior, melhor.
2. Novos Contatos das Sessões . Quão bem sua campanha está gerando novos contatos e clientes?
3. KPIs de desempenho de marketing . O rastreamento do número de MQLs, SQLs, novos contatos e similares ajudará você a identificar como seus esforços de marketing contribuem para as vendas.
4. Desempenho de e-mail . Meça o sucesso de suas campanhas de e-mail da HubSpot. Fique de olho em suas métricas de marketing por e-mail mais importantes, como número de e-mails enviados, número de e-mails abertos, taxa de abertura, taxa de cliques de e-mail e muito mais.
5. Postagens de blog e páginas de destino . Quantas pessoas viram seu blog recentemente? Qual é o desempenho de suas páginas de destino?

Agora você pode se beneficiar da experiência de nossos especialistas em Google Analytics e HubSpot Marketing, que montaram um modelo de Databox plug-and-play que contém todas as métricas essenciais para monitorar seus leads. É simples de implementar e começar a usar como um painel independente ou em relatórios de marketing e, o melhor de tudo, é grátis!

Você pode configurá-lo facilmente em apenas alguns cliques - sem necessidade de codificação.

Para configurar o painel, siga estes 3 passos simples:

Etapa 1: obter o modelo

Etapa 2: conecte suas contas do HubSpot e do Google Analytics ao Databox.

Etapa 3: veja seu painel ser preenchido em segundos.

Obtenha o modelo gratuitamente

Visualize seus dados

Escolha que tipo de visualizações você vai usar. Gráficos de pizza, gráficos, tabelas… o mundo é praticamente sua ostra – cabe a você determinar quais dados combinam com qual tipo de visual. Por exemplo, os gráficos de barras podem ajudá-lo a comparar métricas que pertencem à mesma categoria, como tráfego orgânico versus tráfego pago. Os gráficos de pizza são bons para representar as perguntas que oferecem apenas duas opções como respostas.

Certifique-se de que os dados sejam fáceis de ler e consistentes em diferentes painéis, especialmente se você estiver apresentando para pessoas que não estão familiarizadas com a análise de dados.

5 práticas recomendadas para gerenciamento de painéis

Como você garante que seu processo de relatório do painel seja eficiente e o mais produtivo possível? Siga estas práticas recomendadas.

• Atribua KPIs à sua equipe
• Automatizar relatórios
• Foco na estrutura do painel
• Incluir filtros do painel
• Arredonde seus números

Atribua KPIs à sua equipe

Se você tiver vários KPIs (ou painéis), atribua a todos da sua equipe KPIs específicos para acompanhar. Dessa forma, todos podem ser responsáveis ​​por suas métricas e nada no painel passará despercebido. Certifique-se de que todos tenham acesso a todas as ferramentas de que precisam!

Automatizar relatórios

Para economizar tempo e incorporar relatórios em suas atividades diárias de maneira fácil, automatize os relatórios. Faça com que eles sejam gerados automaticamente a cada semana ou mês e cheguem diretamente à sua caixa de entrada – é mais rápido e você pode riscar uma coisa da sua lista de tarefas. Os relatórios automatizados também podem impedir que você caia na armadilha dos “dados ao vivo” – você não quer passar horas atualizando o painel apenas para obter os dados mais recentes.

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Concentre-se na estrutura do painel

Como você organiza seus dados é importante. Use a ordem hierárquica para colocar métricas e KPIs em seu relatório, para dar a você e a qualquer outro visualizador uma ideia clara do tópico do relatório e contar uma história com seus dados. Agrupar suas métricas em blocos e redimensioná-las para criar uma bela imagem também ajuda na legibilidade do relatório. Você também pode usar uma visualização de referência ao lado de seus gráficos, pois um pouco de contexto explicará ao visualizador se os números no painel de relatórios são bons ou ruins.

Incluir filtros do painel

Pessoas diferentes podem dar uma olhada no relatório do seu painel, então incluir filtros é uma boa opção. Dessa forma, você não precisa criar vários painéis para vários públicos, mas permite que seus colegas de equipe e gerentes simplesmente filtrem o que é relevante para eles.

Arredonde seus números

A precisão nem sempre supera todo o resto. Se você estiver acompanhando o tráfego do site, por exemplo, convém representar o número de visitantes do mês até a data como 55 mil em vez de 55.016 visitantes. A diferença é mínima e não afeta nenhuma decisão que você possa tomar em relação às suas atividades de marketing.

Exemplos de relatórios do painel

Gostaríamos de ilustrar o guia com alguns exemplos notáveis ​​de painéis de relatórios. O Databox é uma ferramenta de relatório de painel fácil de usar que oferece centenas de modelos, e selecionamos exemplos por setor e por função de trabalho, para que você possa ver como são painéis bonitos e práticos.

• Por indústria
• Por Função de Trabalho

Por indústria

• Painel SaaS
• Painel de comércio eletrônico
• Painel de TI

Painel SaaS

Os painéis SaaS oferecem modelos com as métricas mais comuns do setor que permitem acompanhar o crescimento, as tendências de receita e outras métricas que você considera essenciais.

Por exemplo, o modelo de painel Stripe MRR e Churn ajuda as empresas a monitorar sua taxa de churn e o crescimento do MRR em tempo real. Ele também responde a perguntas como: quanto você fez em vendas em um determinado dia? Quantos clientes você tem atualmente?

Métricas disponíveis:

• Clientes
• MRR
• Volume bruto
• Taxa de rotatividade, etc.

Painel de comércio eletrônico

Tem uma loja de comércio eletrônico? Os painéis de comércio eletrônico contêm as métricas mais comumente rastreadas, para que você possa obter uma visão geral de alto nível de sua loja, acompanhar seu desempenho de vendas on-line ou saber como as vendas afetam o desenvolvimento de seus negócios.

Por exemplo, o modelo de painel de receita do produto do Google Analytics permite que você personalize as métricas como achar melhor e crie uma visão geral simples de seus dados de desempenho de comércio eletrônico. Você pode responder a perguntas como: Quanta receita foi gerada a partir de um dispositivo específico? Qual fonte de tráfego gerou mais receita? E muito mais.

Métricas disponíveis:

• Receita média de pedidos
• Receita por dispositivo
• Sessões por origem/mídia
• Taxa de conversão de comércio eletrônico, etc.

Painel de TI

Os painéis de TI permitem que seu departamento de TI acompanhe todas as métricas relevantes e monitore seu desempenho em um só lugar. As integrações com as ferramentas de desenvolvimento de software mais populares, como o GitHub, estão disponíveis em todos os modelos gratuitos e podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.

Por exemplo, o modelo de painel de visão geral do GitHub fornece as atualizações mais recentes em seus projetos e permite identificar correções de bugs em sua equipe de maneira rápida e fácil. Você poderá responder perguntas como:

• Que mudanças foram feitas em um projeto?
• Quantas questões em aberto você tem?

Métricas disponíveis:

• Compromissos
• Compromissos por usuário
• Total de problemas encerrados
• Total de solicitações de pull fechadas, etc.

Por Função de Trabalho

• Painel de marketing
• Painel de vendas
• Painel de Finanças
• Painel de suporte ao cliente
• Painel de gerenciamento de projetos

Painel de marketing

Os painéis de marketing permitem que você acompanhe vários aspectos da estratégia, como SEO, automação, mídia social, PPC e muito mais. Você pode conectar o painel com as ferramentas de marketing mais populares, como SEMrush, Ahrefs, Google Ads, Google Search Console e muito mais, e ficar no topo de seus rankings, desempenho de anúncios etc.

Por exemplo, o modelo de painel de aquisição do Google Analytics permite que você se aprofunde nos canais, redes, referenciadores e páginas que trazem tráfego para seu site.

Métricas disponíveis:

• Duração média da sessão
• Principais canais por sessões
• Sessões por rede social
• Taxa de visita para inscrição, etc.

Painel de vendas

Sua equipe de vendas pode acompanhar facilmente suas atividades, leads, desempenho de pipeline e funil, chamadas, eventos e muito mais usando um modelo de painel de vendas. Logo após baixar um modelo gratuito e conectá-lo aos seus dados, você pode obter visualizações simplificadas de métricas importantes que medem seu sucesso de vendas.

Por exemplo, o modelo de painel do HubSpot Full Funnel Analysis permite que você obtenha informações rápidas sobre o desempenho de suas equipes de marketing e vendas juntas. Graças a esse painel, você pode identificar gargalos e criar um plano para otimizar seu processo de conversão de leads.

Métricas disponíveis:

• Sessões
• Novos contatos
• Novos SQLs
• Negócios criados, etc.

Painel de Finanças

Os painéis financeiros permitem que você extraia os dados das ferramentas de gerenciamento financeiro mais populares e acompanhe seu desempenho financeiro de maneira direta. Você pode acompanhar KPIs de negócios importantes, como lucro, perda, receita e despesas.

Por exemplo, o modelo de painel do Quickbooks permite visualizar os dados da sua conta do Quickbooks e monitorar seu fluxo de caixa, conta bancária, vendas, despesas e muito mais, tudo em um só lugar. Esse painel pode responder a perguntas importantes, como: Quanta receita sua empresa gerou no mês passado? Como rastrear faturas não pagas?

Métricas disponíveis:

• Lucro bruto
• Resultado líquido
• Valor das faturas em aberto por cliente
• Saldo por contas bancárias e cartões de crédito, etc.

Painel de suporte ao cliente

Os painéis de suporte ao cliente permitem medir a eficiência de sua equipe de atendimento ao cliente e você pode conectá-los a todas as ferramentas populares de suporte ao cliente, como HelpScout ou Intercom. Seu painel pode incluir KPIs relevantes, como tempo de primeira resposta, pontuação de felicidade, tempo de resolução e muito mais.

Por exemplo, o modelo de painel de visão geral do suporte ao cliente da Intercom contém todas as métricas necessárias para avaliar o desempenho de sua equipe, mas você também pode personalizá-lo ao seu gosto. Você pode responder a perguntas importantes como: Quantas novas conversas sua equipe de suporte ao cliente tratou em um determinado dia? Como as conversas dos clientes são marcadas no Intercom? E muito mais.

Métricas disponíveis:

• Conduz
• Conversas
• Novas conversas
• Conversas abertas por colegas de equipe

Painel de gerenciamento de projetos

Se você precisar de um painel para acompanhar seus projetos de várias fontes, poderá fazer tudo em um só lugar com painéis de gerenciamento de projetos, seja o acompanhamento do tempo do funcionário ou o acompanhamento do cliente. Você pode usar Asana, Jira, Harvest ou qualquer outra ferramenta de gerenciamento de projetos entre mais de 70 integrações disponíveis no Databox.

Por exemplo, este modelo de painel do Harvest Task Time Report permite rastrear métricas personalizadas deste aplicativo e é particularmente útil para empresas que usam princípios ágeis. Você pode ver o número de horas monitoradas mensalmente, trimestralmente e anualmente e muito mais.

Métricas disponíveis:

• Horas rastreadas
• Horas faturáveis
• Valor faturável, etc.

Automatize os relatórios do painel com o Databox

O Batman tem o Robin, e você tem o Databox ao seu lado para te ajudar a gerar resultados incríveis para o seu negócio.

Quer detectar problemas no desempenho mais rapidamente? Feito. Quer economizar tempo ao criar relatórios? Feito. Quer ver dados relevantes de mais de 70 ferramentas populares em um painel simplificado?

Também feito.

O Databox coloca seus dados em uma visualização única, clara e compacta para que você possa obter insights instantâneos sobre seu desempenho, identificar tendências e oportunidades e corrigir problemas em um estágio inicial. Escolha painéis pré-criados ou personalize-os para criar o seu próprio e use o recurso Instantâneo programado para receber e compartilhar relatórios do Databox em horários regulares, sem perder tempo criando novos relatórios do zero e enviando-os para todos da equipe.

Parece a ferramenta que você poderia usar para otimizar seu processo de geração de relatórios? Não perca tempo e configure seus painéis Databox gratuitos hoje mesmo.