CRMおよびCPQソフトウェアが販売およびマーケティングにどのように役立つか

しっかりとした顧客基盤を持つことが最も重要です。顧客基盤がなければビジネスは存在しません。 さらに、企業が強力な顧客関係を確立および維持する方法も、その成功を決定します。

堅実なカスタマーサービスは販売プロセスから始まります。 見積もりが不正確であると、顧客との将来の交渉が困難になり、全体的な関係に影響を与える可能性があるため、営業担当者は製品またはサービスの価格を正確に設定する必要があります。

そこで、CRMソフトウェアは顧客とのコミュニケーションを一元化、最適化、合理化し、CPQソリューションは製品の構成と提案を加速し、同時に誤った見積もりを生成するリスクを軽減します。

CPQは、configure、price、quoteの略です。 標準のCPQ定義は、複雑な製品の販売を支援するソフトウェアシステムです。 CRMとCPQの両方のソフトウェアは、マーケターと営業担当者が顧客との良好な関係を構築し、最適な購入体験を提供するのに役立ちます。 方法を学ぶために読んでください。

CRMとCPQを使用した顧客の360度ビュー

あなたのマーケティングチームとセールスチームは、ビジネスの車輪を動かし続ける燃料です。 ただし、効果的かつ効率的に機能するには、適切なツールが必要です。

CRMとCPQがそれ自体でインテリジェントなテクノロジーであることは明らかです。 ただし、一緒に使用すると効果が高まります。 CRMは、顧客の注文履歴をビジネスで示し、信頼できるレポートを提供し、部門間のコラボレーションを簡素化します。

または、CPQを使用すると、過去の価格設定、オープン見積もり、およびサポート情報にアクセスできます。 CRMとCPQはどちらも、時間のかかるエラーが発生しやすい手動プロセスを排除し、マーケティングおよび販売戦略を補完して、顧客満足度を高めます。

CRMおよびCPQソフトウェアがマーケティングにどのように役立つか

CRMおよびCPQソフトウェアが製品のマーケティングと販売を改善するのにどのように役立つかについてまだ不安がある場合は、次の利点を確認してください。

1.顧客のニーズに関するより良い知識

消費者として、購入を検討しているブランドに何を期待できるかを知っていると、自信がつきます。 同じことが企業にも当てはまります。 以前の購入習慣を追跡していれば、顧客のクロスセルやアップセルが常に簡単になります。

統合されたCRMおよびCPQシステムは、顧客とのやり取りの履歴を提供し、顧客のニーズを予測し、それに応じてマーケティングおよび販売計画を作成できるようにします。

たとえば、顧客がいつあなたから購入したか、どのような契約が提供されたか、どのような割引が与えられたか、どのような購入習慣を示したかがわかっている場合、顧客が実際に望んでいる新しいオーダーメイドのオファーを積極的に考え出すことができます。

この情報は、ソーシャルメディアを介したオファー、電子メールのドリップキャンペーン、有料広告など、さまざまなマーケティングキャンペーンを補強することもできます。

2.分析による顧客インサイトの向上

統合されたCRMおよびCPQソフトウェアに保存されているデータの量（顧客情報、在庫数、サブスクリプション数、販売価格、保留中の承認など）を想像してみてください。 適切に分析されていれば、自分に役立つ豊富な情報にアクセスできます。 たとえば、勝率は将来の価格決定に影響を与えるのに役立ちます。

分析は、確立された価格設定ルールから逸脱する特定の製品、サービス、構成、およびフラグ見積もりの​​需要をよりよく理解するのに役立ちます。 アナリティクスを使用すると、以前は成果を上げ、より重要なリードを獲得したマーケティングチャネルに集中することもできます。

3.顧客データのプライバシー保護の強化

データのプライバシーは、消費者にとって非常に重要です。 GDPRなどの特定の法律は、収集されたデータで行われていることについて一定レベルの透明性を維持することにより、消費者データを保護します。 AppleのiOS15アップデートもあり、ユーザーの手にさらに制御を加え、ブランドがアクセスできるデータの量を制限できるようにしました。

ビジネスの運営場所に関係なく、プライバシー要件を遵守する必要があります。 そうしないと、ビジネスがブラックリストに登録されたり、厳しく罰せられたりする可能性があります。 ありがたいことに、CRMソリューションには機能が組み込まれています。

CRMシステムは、顧客の個人情報を保存および使用する許可を取得して文書化し、電子メール通信のサブスクリプションを管理し、特定の連絡先グループの詳細を更新するためのルールを設定するのに役立ちます。

適切な同意があれば、データプライバシー要件に準拠することで、ビジネスを売り込み、販売するための迅速、安全、かつ信頼性の高い方法を設定できます。 これにより、顧客のデータを慎重かつ敬意を持って処理することで信頼が構築されます。

4.より高速でパーソナライズされた見積もりエクスペリエンス

時間はどんなビジネスにとっても最優先事項です。 また、営業担当者が手動で価格提案を作成し、他の部門から承認を得るのに時間を浪費する場合、それは会社にとって無駄なお金になります。 CPQソリューションを使用すると、見積もりプロセスを最適化できます。

見積もりと請求書の自動化、条件の表示と調整、サブスクリプションの管理、支払いの収集、および単一のツールからのレポートの生成。 さらに、顧客のために特別に設計された見積もりを顧客に提供することができます。

また、購入を調整したい場合、または割引が適用される場合、営業担当者はリアルタイムで見積もりを更新できます。 すべての顧客関連情報をCRMシステムと同期して、マーケティング部門と顧客サービス部門間で簡単にアクセスできるようにします。

5.新製品と価格変更の簡単な紹介

すべてのビジネスは絶えず進化しています。 既存の製品またはサービスの提供を更新し、新しいものを導入します。 価格戦略をアップグレードします。 変更を加えるときはいつでも、それはリアルタイムで行われる必要があり、社内の全員がそれを知っている必要があります。

マーケティングや販売からカスタマーサポートや財務に至るまで、すべてのチームが最新の製品カタログと価格表を持っている必要があります。

統合されたCRMおよびCPQシステムは、製品の現在の在庫を追跡し、顧客の場所に基づいてさまざまな価格設定または通貨を紹介し、特定の製品の割引の可能性を強調するのにも役立ちます。

重要な情報がこのように整理されていると、特定のマーケティングキャンペーンを簡単に実行し、販売プロセスとリードプールを分析して、顧客ベースを拡大できます。

6.ガイド付き販売の概念は、マーケティングイニシアチブに追加料金を課します

あなたが車を借りようとしているとしましょう。 現在、ほとんどのオンラインレンタカーサイトでは、フィルタリングされたオプションを提示する前に、要件と予算を定義するように求められます。 たとえば、いつ車が欲しいのか、どのように車を集めたいのかを尋ねられることがあります。

またはあなたが経済的な車または高級SUVを望むかどうか。 選択することで、実際に借りることができる車のリストを絞り込みます。 これにより、購入サイクルが短縮され、迅速に決定を下すことができます。 ガイド付き販売の同じ概念は、他の分野にも適用できます。

広範囲の製品またはサービスを販売する場合は、顧客の要件を選択した製品にリンクする明確に定義されたロジックが必要です。 CPQソフトウェアの主な機能の1つは、顧客に簡単な質問をすることで顧客のニーズを分析するプロセスを自動化し、顧客に適切な選択肢を提示することです。

これは、営業担当者が適正手続きに従い、関連する質問のみを行い、有効なオプションを顧客に提示する必要がある規制対象の業界で特に役立ちます。 同じ情報をCRMシステムに入力して、ソーシャルメディア、電子メール、またはランディングページを介したマーケティングに使用できます。

その上、マーケターはガイド付き販売のおかげでより良い製品認識と知識保持を持っています。 彼らはソフトウェアに頼って製品の詳細にリアルタイムでアクセスし、戦略を立てることができます。 さらに、製品の選択中にミスを犯す可能性が低くなるため、営業担当者はより効果的になり、顧客に間違った製品を提案するのを防ぐことができます。

CRMとCPQの力を活用する

結局のところ、市場やビジネスの販売方法を改善し、見積もり計算の精度と速度を向上させ、販売サイクルを短縮する余地は常にあります。 そうするための正しい方法はありません。最適な方法だけです。

マーケターと営業担当者は、CRMおよびCPQソフトウェアを使用して洞察を収集し、協力して優れた購入サービスを提供できます。 システムによって保存および整理されたデータにより、顧客の理解が深まり、より関連性の高いメッセージングとアウトリーチ、および効率的な顧客サービスが実現します。 さらに、CRMとCPQはサイロを解消し、すべての部門がより適切にコラボレーションできるようにします。 肝心なのは、両方のソフトウェアが相互に補完し合い、ビジネスの成功の可能性を高めることです。

著者バイオ

Hazel Raoultはフリーランスのマーケティングライターであり、PRmentionと協力しています。 彼女は、ビジネス、起業家精神、マーケティング、およびSaaSに関するすべてのことについて6年以上の執筆経験があります。 ヘーゼルは、執筆、編集、家族との付き合いに時間を割くのが大好きです。