7 razones por las que falla la implementación de CRM y sus soluciones

Publicado: 2022-11-03

Un CRM puede ser un salvavidas para su negocio.

Lo ayuda a administrar y organizar sus datos, rastrearlos e informar sobre ellos, entregar el contenido correcto en el momento correcto y generar, nutrir y convertir sus clientes potenciales.

Pero para hacer esto con éxito, debe adoptar la herramienta con éxito.

Y muchas empresas a menudo fracasan en este mismo punto.

En esta publicación, compartiré algunos puntos que lo ayudarán a lidiar con las fallas de implementación de CRM y solucionarlas.

Así que vayamos directo al grano.

7 razones detrás del fracaso de la implementación de CRM

Analicemos algunas de las razones principales que causan fallas en la implementación de CRM en su empresa.

1. Seleccionar el CRM incorrecto

mejor crm comparado

Crédito: SoftwareSuggest

Opinión impopular: muchas empresas están utilizando el CRM incorrecto.

El primer paso en su viaje de implementación de CRM es seleccionar el CRM correcto.

Y muchas empresas comienzan este viaje con el paso equivocado.

Al seleccionar un CRM, la mayoría de las empresas suelen optar por el más popular. El que más ruido hace. O el que se comercializa mucho.

Pero esa podría ser una de las razones detrás de la falla en la implementación de su CRM.

Cada CRM está diseñado de manera diferente y puede ser útil para diferentes requisitos comerciales. Por lo tanto, debe comprender cuáles son sus requisitos.

No debe optar por un CRM recomendado por las marcas más importantes de su dominio.

En su lugar, busque el CRM y elija uno que esté diseñado para las necesidades de su negocio.

Puedes, por ejemplo, elegir HubSpot CRM si eres una pequeña empresa que acaba de empezar con un equipo pequeño.

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2. No involucrar a tu equipo desde el principio

Otra razón detrás del fracaso de la implementación de CRM es la falta de participación de su equipo desde el comienzo de la adopción de CRM.

Si planea adoptar un CRM en su organización, hable con su equipo antes de hacerlo. Tener una conversación con ellos lo ayudará a identificar los problemas que enfrentan. Así tendrás claras tus necesidades, lo que te ayudará a elegir el software adecuado.

Tu equipo será el usuario final de tu CRM, por lo que no involucrarlos en la toma de decisiones sería un error.

Por lo tanto, intente que su equipo esté informado desde el principio. Pregúnteles sobre sus necesidades, problemas y comentarios para tener una mejor idea de qué CRM elegir.

3. No capacitar a su equipo para usar el CRM

Falta de formación = falta de experiencia.

Y esa podría ser la principal razón del fracaso de la implementación de CRM.

Si no capacita a su equipo lo suficiente para usar el CRM, es posible que no se familiaricen lo suficiente con la herramienta. Y si no utilizan la herramienta al máximo, no extraerá el valor de la herramienta que busca.

Entonces, una vez que emplee su CRM, debe asegurarse de que su equipo conozca el CRM de adentro hacia afuera. Aunque puede que no sea posible utilizar todas las funciones al máximo, deben tener una idea.

Puede realizar algunas sesiones de capacitación y talleres, compartir algunos tutoriales para darle a su equipo una buena idea sobre CRM.

Solo necesitas poner las cosas en marcha. Una vez que adopte el software y comience a utilizarlo en su trabajo diario, se pondrá manos a la obra.

4. No usar el período de prueba al máximo

El período de prueba de un CRM es como la prueba de manejo de un automóvil.

Debe verificar todas las funciones, acelerar su CRM y utilizarlo en todo su potencial para verificar si es adecuado para su negocio.

Pero la mayoría de las empresas no lo hacen con éxito. Las personas a menudo usan CRM superficialmente en su período de prueba, lo que actúa como una razón importante para el fracaso de la implementación de CRM.

Es crucial utilizar todas las funciones de su CRM en el período de prueba. Tienes que juzgar cada aspecto del CRM. Como su UX/UI, funciones, capacidades de automatización, atención al cliente, etc.

Y no necesita comprar el CRM si no cumple con sus expectativas en el período de prueba.

Hay docenas de otras opciones en el mercado. No te lo pienses dos veces para ir tras ellos si no te gusta el que acabas de probar.

5. Uso insuficiente o excesivo de la herramienta

Una vez que adopte el CRM en su organización, debe usarlo en sus tareas diarias.

Pero esto no significa que deba comenzar a usar todas las funciones o muy pocas.

La mayoría de las empresas intentan exprimir al máximo el valor del software simplemente porque están pagando por él.

Pero hablando honestamente, el software similar a CRM contiene varias características que no son útiles para su negocio.

Y si intenta usarlos solo porque están ahí para usted, complicará demasiado su trabajo y proceso.

Del mismo modo, no necesita ceñirse a algunas características útiles solo porque tiene miedo de estropear las cosas. ¿Quién sabe cuán útil puede ser para usted una función trivial que nunca usó?

El punto es que, antes de probar una nueva característica, investigue y trate de ver cómo funciona. Además, considere si esta característica agilizará su trabajo o no. Le dará una mejor idea si debe incorporarlo en su proceso de trabajo.

Para una comprensión más clara, puede pedirle a su equipo que pruebe las funciones durante un período de tiempo específico y vea si está resolviendo alguno de sus problemas.

Principales funciones de CRM solicitadas

Según la investigación, aquí está la lista de características que los usuarios buscan en un CRM mientras lo adoptan.

6. No especificar claramente tus objetivos

El 92% de las marcas piensa que CRM es crucial para lograr los objetivos.

Con objetivos poco claros, estarás dando vueltas en un círculo sin llegar a ninguna parte.

Los objetivos actúan como combustible. Te ayuda a trabajar hacia algo que quieres lograr.

Del mismo modo, si no está seguro de sus objetivos de CRM, se produce un error de implementación de CRM.

Esto se convierte en un problema para varias empresas. A medida que escalan, creen que necesitan una solución de CRM para optimizar su trabajo. Pero no están seguros de los objetivos que quieren alcanzar con el CRM.

Entonces, antes de comprar un CRM, haga una lluvia de ideas sobre los objetivos que desea lograr con él. Una vez que tenga su lista de objetivos, vea si realmente merecen la ayuda de CRM o si pueden solucionarse con algunos ajustes triviales.

Por ejemplo, según los informes, el 82 % de las marcas utilizan CRM para los informes de ventas.

También debe tener en cuenta que si su equipo también tiene una idea clara sobre sus objetivos. De lo contrario, no podrán concentrarse adecuadamente en sus trabajos.

Así que asegúrese de compartir los objetivos de su empresa con su equipo. Esto lo ayudará a evitar fallas en la implementación de CRM.

7. Agregar datos incorrectos a su CRM

Los datos incorrectos son el mayor enemigo de su CRM.

Y una razón vital para el fracaso de la implementación de CRM puede ser la mala información que contiene.

Los datos incorrectos ocupan el espacio de su CRM, lo desordenan y lo ralentizan. Además de eso, si tiene datos incorrectos, comenzará a atenderlos. Y atender datos incorrectos es lo último que querría.

Por ejemplo, supongamos que su CRM tiene una lista de correo electrónico donde también se agregan usuarios inactivos. Entonces, mientras envía correos electrónicos, también enviará correos electrónicos a esos usuarios inactivos, lo cual no tiene sentido ya que no interactuarán con ellos. Esto disminuirá sus tasas de apertura de correo electrónico y le dará información inexacta.

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¿Consejos para evitar fallas en la implementación de CRM?

Ahora sabemos las razones detrás del fracaso de la implementación de CRM. Pero, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo puede emplear un CRM con éxito en su organización? La respuesta es simple.

Siguiendo los siguientes consejos.

  • Seleccione el CRM adecuado, en lugar de lo que es popular

Mientras investiga para el CRM, no elija el más popular a ciegas.

Hay muchos CRM en el mercado que son populares y ampliamente utilizados. Pero pueden no ser aptos para los requisitos de su negocio.

Por lo tanto, haga una lluvia de ideas sobre sus requisitos primero y enumérelos. Y luego seleccione su CRM en función de esos requisitos.

Por ejemplo, si está buscando fortalecer su atención al cliente, opte por un CRM orientado a servicios como HubSpot Service Hub.

  • Mantenga a su equipo informado

Su equipo también utilizará el CRM. Así que manténgalos informados desde el principio.

Pregúnteles sobre los desafíos que enfrentan y las funciones que esperan en su CRM.

Elija un CRM que esté hecho para su equipo y lo ayudará a evitar fallas en la implementación de CRM.

  • Haga que su equipo aprenda el CRM

Una vez que adopte una solución de CRM, no olvide capacitar a su equipo.

Sí, su equipo aprenderá el CRM por su cuenta con el tiempo. Pero tiene que ayudarlos a comenzar con la herramienta desde el principio.

Estas sesiones de capacitación iniciales los familiarizarán con el software y allanarán aún más el camino.

  • Establezca su visión y metas claramente

Antes de optar por un CRM, transmita sus objetivos claramente a su equipo. Tener objetivos claros dará forma a su trabajo en consecuencia y utilizarán mejor el CRM.

Los objetivos poco claros también complicarán el proceso de presentación de informes. No tendrá una gran idea sobre qué datos, métricas y KPI rastrear.

  • Ordene sus datos de CRM a intervalos establecidos

Los datos erróneos pueden causar fallas en la implementación de CRM. Por lo tanto, es fundamental eliminar los datos incorrectos de su CRM.

Para hacer eso, puede hacer una limpieza de datos en su CRM cada 3 meses (o el tiempo que le convenga).

Puede eliminar contactos duplicados, archivar datos antiguos, eliminar usuarios inactivos y eliminar activos no utilizados como flujos de trabajo, listas, etc. Esto hará que su CRM esté más organizado y lo ayudará a abordar solo los datos de calidad.

¿Cómo MakeWebBetter puede ayudarlo con la implementación de CRM?

Aunque siempre tiene la opción de implementar el CRM en su organización usted mismo, siempre es mejor contratar una agencia experta.

Sé que estoy sonando comercial, pero esa es la mejor manera de superarlo. Solo debe implementar un CRM en su organización si tiene una buena experiencia en él. De lo contrario, vaya con una agencia experta como MakeWebBetter.

MakeWebBetter ha estado en la industria de CRM durante más de 7 años y tiene un dominio increíble sobre CRM, especialmente HubSpot CRM.

Podemos implementar HubSpot CRM en su sitio web sin problemas, pero junto con eso, también ofrecemos servicios confiables de HubSpot CRM como:

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Entonces, si está buscando HubSpot o incluso otros servicios relacionados con CRM, MakeWebBetter puede ser su socio confiable.

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A ti…

El uso de un CRM puede aumentar sus ventas en un 29%.

Por lo tanto, debe emplear un CRM en su negocio y evitar fallas en la implementación de CRM.

Y los consejos anteriores que compartí pueden ayudarte a hacerlo con facilidad.

Si saltó directamente a la conclusión, así es como puede implementar con éxito un CRM en su marca:

  • Elija el CRM que se adapte a sus necesidades comerciales
  • Habla con tu equipo antes de finalizar un CRM
  • Entrene a su equipo y ayúdelos a aprender el software
  • Asegúrese de que todos tengan claros los objetivos de CRM
  • Siempre ordene sus datos de CRM a intervalos establecidos

Seguir estos consejos lo ayudará a evitar fallas en la implementación de CRM. Pero también garantiza que tenga objetivos claros y las herramientas adecuadas para alcanzarlos.

Todo esto actuará como combustible y te ayudará a trabajar con más productividad.