HubSpot CRM 데이터 정리: 24시간 이내에 수행하는 방법

지저분한 방에서 물건을 찾기가 어렵습니다.

마찬가지로 지저분한 CRM에서 올바른 데이터를 찾기가 어렵습니다.

그러나 데이터 찾기뿐만 아니라 어수선한 CRM도 일을 어렵게 만듭니다.

전환율이 떨어지고 생산성이 감소하며 부정확한 통찰력을 얻고 고객을 짜증나게 합니다.

따라서 이를 방지하려면 CRM을 정리해야 합니다. 그리고 이 게시물은 24시간 이내에 HubSpot CRM을 정리할 수 있는 방법을 알려줍니다.

시작하자.

HubSpot CRM 데이터 정리: 의미는 무엇입니까?

HubSpot CRM 데이터 정리는 HubSpot CRM을 정리하고 정리하는 과정입니다.

HubSpot CRM 정리의 목표는 불필요한 데이터를 모두 제거하여 CRM을 최적화하는 것입니다. 이는 CRM에서 중복 데이터를 삭제, 병합 또는 편집하여 최신 정보, 관련성 및 정확성을 보장하는 방식으로 수행됩니다.

그러나 HubSpot CRM 정리에 대해 들었을 때 올바르게 완료하는 데 영업일 기준 며칠이 필요한 시간이 많이 걸리는 프로세스라고 생각합니다.

하지만 그렇지 않습니다. 올바르게 수행하면 HubSpot CRM 정리를 24시간 이내에 쉽게 완료할 수 있습니다.

그리고 나는 다음 요점에서 같은 것을 논의했습니다.

24시간 이내에 HubSpot CRM 데이터 정리를 수행하는 방법

HubSpot CRM을 정리하려면 아래 사항에 따라 조치를 취해야 합니다. 시간이 얼마나 걸리는지 자세히 이야기합시다.

1. 데이터베이스 감사

소요시간: 6시간

첫 번째 단계는 HubSpot CRM 데이터를 감사하는 것입니다. 이것은 기사를 쓰기 전에 조사하는 것과 같습니다. 더 깊이 연구할수록 더 좋은 기사가 됩니다.

따라서 HubSpot CRM 데이터 정리를 시작하기 전에 CRM 감사를 수행할 수 있습니다.

이 감사에서는 다음과 같이 HubSpot CRM에서 생성한 모든 자산을 분석합니다.

• 기울기
• 채팅 흐름
• 짧은 발췌
• 사용자 참여
• 이메일 캠페인
• 보고서
• 통합
• 양식
• 파이프라인
• 워크플로우 등

이러한 모든 자산을 확인한 후 스프레드시트를 만들거나 CRM에서 수행하려는 작업을 메모할 수 있습니다.

2. 수면 연락처 삭제

소요시간: 30분

HubSpot CRM의 많은 연락처는 브랜드에 관여하지 않고 데이터베이스 공간을 차지해야 합니다.

이러한 접촉을 수면 접촉이라고 합니다. 그리고 브랜드에 아무 소용이 없기 때문에 HubSpot CRM에서 제거해야 합니다.

이를 수행하는 단계는 다음과 같습니다.

• HubSpot 계정에서 연락처 > 연락처 로 이동합니다.
• 모든 필터 버튼을 클릭하고 마지막 활동 날짜 속성을 선택합니다.

• 지난 6개월 동안 비활성화된 연락처를 제거하려면 6개월 이전 날짜를 선택하십시오.
• 지난 6개월 동안 비활성화된 모든 연락처가 표시됩니다.
• CRM에서 선택하고 삭제합니다.

휴면 연락처와 함께 HubSpot CRM의 많은 사용자는 오래된 연락처 정보를 가지고 있어야 합니다.

보고서에 따르면 이메일 주소의 25~33%가 매년 구식이 됩니다. 또한 전화번호의 18%는 매년 변경되며 사용자의 15%는 1년에 한 번 이상 이메일을 변경합니다.

따라서 이러한 레코드도 삭제하거나 업데이트하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 기록을 식별하고 HubSpot CRM에서 제거하십시오.

3. 중복 레코드 수정

소요시간: 1시간

중복 레코드는 HubSpot CRM을 심하게 망칠 수 있습니다. 따라서 HubSpot CRM 데이터 정리에서 이러한 중복 레코드를 제거하거나 병합해야 합니다.

이렇게 하려면 연락처 > 연락처 로 이동하여 작업 드롭다운을 클릭합니다. 그런 다음 중복 병합 버튼을 클릭하면 모든 중복 연락처 목록이 표시됩니다.

두 연락처를 병합하려면 검토 를 클릭한 다음 병합 을 클릭하십시오. 그렇지 않으면 거부 를 클릭하면 됩니다.

4. 반송되거나 수신 거부된 연락처 삭제

소요시간: 30분

반송되거나 구독 취소된 연락처는 브랜드에 소용이 없습니다. 따라서 HubSpot CRM에 보관할 필요가 없습니다.

따라서 이것은 HubSpot 데이터 정리 체크리스트에 있어야 하는 또 다른 요점입니다. 이에 대한 단계는 다음과 같습니다.

• HubSpot CRM에서 마케팅 > 이메일 로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바에 이메일 반송 도구 드롭다운이 표시됩니다.

• 그것을 클릭하면 3가지 다른 옵션이 표시됩니다.
  • 하드 바운스된 연락처 목록 만들기: 하드 바운스된 연락처 의 전체 목록이 HubSpot CRM에 생성됩니다.
  • 하드 바운스된 연락처를 기존 목록에 추가: 바운스된 모든 레코드가 CRM의 기존 목록에 추가됩니다.
  • 구독 취소 및 반송 메일 내보내기: 구독 취소 및 반송 메일 목록이 내보내지고 이메일로 전송됩니다.
• 요구 사항에 따라 옵션을 선택한 다음 그에 따라 조치를 취하십시오.

이러한 모든 연락처 목록을 받으면 HubSpot CRM에서 제거하십시오.

5. 데이터 필드 검토 및 수정

소요시간: 2시간

데이터 필드는 HubSpot CRM 레코드의 모든 데이터를 저장하는 역할을 합니다.

그러나 모든 데이터 필드에 관련 데이터가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 그리고 실제로 대부분의 HubSpot 필드는 비어 있습니다.

따라서 HubSpot CRM에서 데이터 필드를 찾아 수정해야 합니다.

이를 위해 HubSpot CRM에서 설정 > 속성 으로 이동할 수 있습니다. HubSpot CRM에서 생성된 모든 HubSpot 속성 목록이 표시됩니다.

모든 항목을 검토하고 필요에 따라 제거, 편집 또는 병합합니다.

Impulse Creative의 Dan Moyle과도 이야기를 나눴는데 그가 HubSpot CRM 정리에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

HubSpot CRM을 정리할 때 회사 개체가 브랜드 도메인(또는 웹 사이트)을 중심으로 한다는 사실에 종종 초점을 맞춥니다. 중복 회사가 있는 경우 데이터베이스에 회사 웹 사이트에 대한 열이 포함되지 않은 과거 가져오기 때문일 수 있습니다. 이는 회사의 깨끗한 데이터베이스를 유지 관리하는 데 중요합니다.

Dan Moyle, 공인 HubSpot 고문

6. 데이터 표준화

소요시간: 30분

데이터 표준화는 데이터를 수집한 후에 최적화하지 않도록 올바른 형식으로 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다. 따라서 데이터 입력 형식을 수정해야 합니다.

표준화할 수 있는 데이터 세트 목록은 다음과 같습니다.

• 이름: 이름과 성의 첫 글자를 대문자로 표기합니다.
• 이메일 주소: 정확한지 확인하십시오.
• 전화: 정보가 정확하고 올바른 형식인지 확인하세요.
• 우편번호: 실제로 존재하는지 아닌지 보세요.
• 공백: 공백이나 불필요한 문자를 자릅니다.

입력을 수정하고 표준화하면 잘못된 정보를 수집하지 않습니다. 이렇게 하면 다음 번에 HubSpot 데이터를 더 쉽게 정리할 수 있습니다.

7. 수명 주기 단계를 최신 상태로 유지

소요시간: 1시간

HubSpot CRM의 라이프사이클 단계는 구매자 여정의 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

따라서 다양한 이벤트에서 정기적으로 업데이트하는 것이 중요합니다. 예를 들어 블로그 구독자가 귀하가 주최하는 웨비나에 등록하는 경우 구독자에서 리드 단계로 이동했는지 확인해야 합니다.

이를 위해 간단한 HubSpot 워크플로를 만들 수 있습니다.

• 탐색 메뉴에서 HubSpot CRM의 자동화 > 워크플로 로 이동합니다.
• 워크플로 만들기 버튼을 클릭하고 처음부터를 선택합니다.
• 연락처 기반 및 공백 워크플로우를 선택하고 다음 을 클릭하십시오.
• 트리거 설정을 클릭하고 필터 유형에서 연락처 속성 을 선택합니다.
• 그런 다음 수명 주기 단계 를 검색 및 선택하고 그에 따라 트리거를 추가합니다.

필요에 따라 워크플로를 완료하고 제대로 작동하는지 테스트합니다.

8. HubSpot 양식 검토 및 편집

소요시간: 1시간

불필요하거나 사용하지 않는 양식이 있는지 HubSpot CRM을 확인하십시오. 제출되지 않거나 웹사이트 페이지에서 사용되지 않는 양식을 찾을 수 있습니다. 찾으면 제거하십시오.

이에 대한 단계는 다음과 같습니다.

• HubSpot CRM에서 마케팅 > 양식 으로 이동합니다.
• 마지막 수정 날짜, 제출 비율 및 페이지 기준 에 따라 양식을 찾습니다.
• 제출률이 낮거나 오래되었거나 페이지에 표시되지 않는 일부 양식이 있는 경우 수정하거나 삭제하십시오.

HubSpot 데이터 정리 프로세스에서 이 중요한 단계가 끝나면 목록을 삭제하는 다음 단계로 이동할 수 있습니다.

9. 불필요한 HubSpot 목록 삭제

소요시간: 1시간

양식과 마찬가지로 HubSpot 목록도 검토해야 합니다. HubSpot CRM에 목록이 있으면 제거할 수 있습니다.

• HubSpot 계정으로 이동하여 연락처 > 목록 으로 이동합니다.
• 모든 목록의 목록이 표시되고 어딘가에 사용되고 있는지, 일부 레코드가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
• 사용하지 않거나 비활성 목록을 찾으면 제거하십시오.

10. 간편한 HubSpot 통합 사용

소요시간: 2시간

수동뿐만 아니라 일부 도구를 사용하여 자동 조종 장치에서 HubSpot CRM 데이터 정리를 수행할 수 있습니다.

이를 위해 다음과 같은 몇 가지 도구를 권장합니다.

• Insycle: 중복 제거, 표준화 등과 같은 데이터 관리를 도와줍니다.
• Neverbounce: 목록 정리 및 이메일 확인에 적합합니다.
• Leadspace: 고객 데이터의 정확성과 관련성을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• HubSpot Operations Hub: 자동 정리 기능이 함께 제공됩니다.

많은 양의 데이터를 수집하는 경우 이러한 도구가 필수가 됩니다.

11. 일정으로 반복

HubSpot CRM 데이터 정리는 일회성 작업이 아닙니다. 정해진 간격으로 수행해야 하는 반복 작업입니다.

보고서에 따르면 CRM 데이터의 70%가 매년 악화됩니다. 즉, 매년 감사하고 청소해야 합니다.

따라서 3개월마다 HubSpot 감사를 수행하고 3-6개월마다 HubSpot 데이터 정리를 수행하는 것이 좋습니다.

HubSpot CRM을 정리해야 하는 이유는 무엇입니까?

HubSpot CRM 데이터 정리의 이점에 대해서는 논의하지 않겠습니다. 대신 정리하지 않으면 직면하게 될 몇 가지 위험과 단점을 공유하겠습니다.

• 성사되는 거래 감소

정기적으로 정리하지 않으면 오래된 HubSpot CRM이 남게 될 것입니다. 그리고 사용자에 대한 오래된 정보는 사용자 전환에 절대 도움이 되지 않습니다.

따라서 더 많은 거래를 성사시키기 위해 정기적으로 HubSpot 데이터 정리를 수행해야 합니다.

• 부정확한 개인화

부정확한 데이터는 부정확한 개인화로 이어집니다.

통계적으로 말하면 고객의 74%가 웹사이트의 콘텐츠가 개인화되지 않은 경우 좌절감을 느낍니다.

따라서 HubSpot CRM을 정리하지 않으면 콘텐츠를 개인화할 수 없습니다. 결과적으로 전환 기회와 급증하는 수익을 놓치기 시작합니다.

• 수익 누수

잘못된 데이터로 인해 브랜드에 매년 1,500만 달러의 손실이 발생합니다.

따라서 HubSpot CRM 데이터 정리 없이는 수익 손실이 발생할 수 있습니다. 그리고 이것은 부수적 피해로 재정적 비용을 증가시키기 시작할 것입니다.

• 생산성 감소

잘못된 데이터로 가득 찬 어수선한 CRM은 담당자에게 잘못된 정보를 제공합니다. 그리고 잘못된 데이터로 전환할 수 없기 때문에 담당자는 노력과 시간을 낭비하게 됩니다.

이로 인해 생산성이 저하됩니다. 따라서 HubSpot CRM 데이터 정리는 브랜드에 더욱 중요해집니다.

• 짜증나는 고객

잘못된 데이터는 비즈니스에 피해를 줄 뿐만 아니라 동전의 반대편인 고객에게도 영향을 미칩니다. 잘못된 데이터로 고객을 타겟팅하면 고객도 짜증을 낼 것입니다.

이것은 당신의 고객이 당신이 그들을 제대로 모른다고 생각하기 시작하기 때문에 당신의 브랜드 평판에 흠집을 남깁니다.

• 부정확한 통찰력

잘못된 데이터를 저장하면 잘못된 데이터를 추적하게 됩니다.

잘못된 데이터를 추적하면 잘못된 통찰력을 얻고 시나리오를 잘못 판단하게 됩니다. 이것은 나쁜 결정을 내리게 할 것이고 나쁜 결정은 당신에게 올바른 결과를 가져다주지 못할 것입니다.

따라서 HubSpot 데이터 정리가 더욱 중요해집니다.

당신에게…

그것이 HubSpot CRM 데이터 정리에 관한 전부였습니다.

사소하고 시간이 많이 걸리는 프로세스처럼 보일 수 있지만 비즈니스에 매우 중요하며 하루 만에 완료할 수 있습니다.

이제는 까다로운 작업이 아니며 플랫폼에 대한 약간의 지식으로 수행할 수 있습니다. 그러나 많은 브랜드는 여전히 자체적으로 수행하는 것을 피합니다.

그리고 이러한 브랜드의 경우 HubSpot CRM을 청소하고 최대 생산성을 위해 최적화할 책임이 있습니다.

따라서 전문가의 손길로 HubSpot CRM을 정리하고 싶다면 언제든지 문의하세요.