HubSpot CRM 数据清理：如何在 24 小时内完成

在凌乱的房间里很难找到你的东西。

同样，很难在混乱的 CRM 中找到正确的数据。

但不仅仅是数据查找，不整洁的 CRM 也会让您感到困难。

您的转化率会受到影响，工作效率会下降，并且您会得到不准确的见解并激怒客户。

因此，为避免这种情况，您必须清理您的 CRM。 这篇文章将告诉您如何在 24 小时内清理您的 HubSpot CRM。

让我们开始吧。

HubSpot CRM 数据清理：它意味着什么？

HubSpot CRM 数据清理是清理和整理 HubSpot CRM 的过程。

HubSpot CRM 清理的目标是消除所有不必要的数据以优化您的 CRM。 这是通过删除、合并或编辑 CRM 中的冗余数据来完成的，以确保它拥有的任何内容都是最新的、相关的和准确的。

但当我们听说 HubSpot CRM 清理时，我们认为这是一个耗时的过程，需要几个工作日才能正确完成。

但事实并非如此。 如果操作得当，您可以在 24 小时内轻松完成 HubSpot CRM 清理。

我在下一点也讨论了同样的问题。

如何在 24 小时内执行 HubSpot CRM 数据清理

要清理您的 HubSpot CRM，您必须执行以下操作。 让我们详细谈谈他们花了多少时间。

1. 审计你的数据库

所需时间： 6小时

第一步是审核您的 HubSpot CRM 数据。 这就像在写文章之前进行研究。 您的研究越深入，您的文章就越好。

因此，在开始 HubSpot CRM 数据清理之前，您可以进行 CRM 审计。

在此审核中，您分析在 HubSpot CRM 中创建的所有资产，例如：

• 列表
• 聊天流程
• 片段
• 用户参与
• 电子邮件活动
• 报告
• 集成
• 形式
• 流水线
• 工作流程等

检查完所有这些资产后，您可以创建电子表格或记下要在 CRM 中执行的操作。

2.删除睡眠联系人

所需时间： 30分钟

HubSpot CRM 中的许多联系人一定不会与您的品牌互动，但会占用数据库中的空间。

这种接触称为睡眠接触。 而且您必须从 HubSpot CRM 中删除它们，因为它们对您的品牌毫无用处。

以下是执行此操作的步骤：

• 导航到您的 HubSpot 帐户中的联系人 > 联系人。
• 单击此处的All filters按钮并选择Last Activity Date属性。

• 如果要删除最近 6 个月不活动的联系人，请选择 6 个月或之前的日期。
• 将显示最近 6 个月内不活动的所有联系人。
• 从 CRM 中选择并删除它们。

除了休眠联系人，您的 HubSpot CRM 中的许多用户的联系信息肯定已经过时。

报告称，每年有 25% 到 33% 的电子邮件地址会过时。 此外，每年有 18% 的电话号码更换，15% 的用户一年更换一次或多次电子邮件。

因此，删除或更新此类记录也很重要。 因此，识别这些记录并将它们从您的 HubSpot CRM 中删除。

3.修复重复记录

所需时间： 1小时

重复的记录会严重破坏您的 HubSpot CRM。 因此，您必须在 HubSpot CRM 数据清理中删除或合并此类重复记录。

为此，您可以导航至“联系人”>“联系人”，然后单击此处的“操作”下拉菜单。 然后单击“合并重复项”按钮，您将看到所有重复联系人的列表。

如果要合并两个联系人，请单击Review然后单击Merge 。 否则你可以点击Reject 。

4.删除退回或取消订阅的联系人

所需时间： 30分钟

退回或取消订阅的联系人对您的品牌来说是徒劳的。 因此，将它们保留在您的 HubSpot CRM 上毫无意义。

因此，这是您的 HubSpot 数据清理清单中应该包含的另一点。 以下是它的步骤：

• 在您的 HubSpot CRM 中转到营销 > 电子邮件。
• 在左侧边栏中，您会看到电子邮件退回工具下拉菜单。

• 点击它，你会看到 3 个不同的选项：
  • 创建硬退回联系人列表：硬退回联系人的完整列表将在您的 HubSpot CRM 中创建。
  • 将硬退回的联系人添加到现有列表：所有退回的记录都将添加到您的 CRM 中的现有列表。
  • 导出退订和退回：退订和退回的联系人列表将导出并通过电子邮件发送给您。
• 根据您的要求选择选项，然后相应地采取行动。

获得所有此类联系人的列表后，将它们从 HubSpot CRM 中删除。

5. 查看和修复数据字段

所需时间： 2小时

数据字段负责存储您的 HubSpot CRM 记录的所有数据。

但并非所有数据字段都包含相关数据。 事实上，大部分 HubSpot 领域仍然空置。

因此，您需要找出并修复 HubSpot CRM 中的数据字段。

为此，您可以导航至 HubSpot CRM 中的设置 > 属性。 您将看到在您的 HubSpot CRM 中创建的所有 HubSpot 属性的列表。

查看所有这些，并根据需要删除、编辑或合并它们。

我还与 Impulse Creative 的 Dan Moyle 进行了交谈，以下是他在 HubSpot CRM 清理上所说的话。

在清理 HubSpot CRM 时，我经常关注公司对象以品牌域（或网站）为中心的事实。 如果您有重复的公司，可能是因为过去的导入导致数据库不包含公司网站的列。 这对于维护更清洁的公司数据库至关重要。

Dan Moyle，HubSpot 认证顾问

6. 标准化你的数据

所需时间： 30分钟

数据标准化可帮助您以正确的格式收集数据，这样您就无需在收集数据后对其进行优化。 因此，您需要固定数据输入的格式。

以下是您可以标准化的数据集列表：

• 姓名：名字和姓氏的首字母大写。
• 电子邮件地址：检查它们是否正确。
• 电话：确保电话号码正确且格式正确。
• 邮政编码：看看它们是否真的存在。
• 空格：修剪空格或任何不需要的字符。

修复和标准化输入将确保您不会收集到不正确的信息。 这将使 HubSpot 数据在下次清理时更容易。

7. 保持生命周期阶段更新

所需时间： 1小时

HubSpot CRM 中的生命周期阶段可帮助您监控买家旅程的进度。

因此，在不同事件上定期更新它们变得至关重要。 例如，如果博客订阅者注册了您主持的网络研讨会，您必须确保她已从订阅者转移到潜在客户阶段。

为此，您可以创建一个简单的 HubSpot 工作流程：

• 从导航菜单转到 HubSpot CRM 中的自动化 > 工作流程。
• 单击创建工作流按钮并选择从头开始。
• 选择Contact-based和Blank workflow，然后单击Next 。
• 单击设置触发器并在过滤器类型中选择联系人属性。
• 然后搜索并选择生命周期阶段并相应地添加触发器。

根据您的需要完成工作流程并测试它是否工作正常。

8. 查看和编辑您的 HubSpot 表格

所需时间： 1小时

检查您的 HubSpot CRM 是否有不必要或未使用的表格。 您可以查找未收到任何提交或未在您的任何网站页面上使用的表格。 找到它们后，将它们移除。

以下是它的步骤：

• 在您的 HubSpot CRM 中转到营销 > 表单。
• 根据上次修改日期、提交率和出现在页面上的标准查找表格。
• 如果有一些表单提交率低，已经过时，或者没有出现在页面上，请编辑或删除它们。

在 HubSpot 数据清理过程中的这个关键步骤之后，您可以进入下一步删除列表。

9. 删除不必要的 HubSpot 列表

所需时间： 1小时

与表格一样，您还必须查看您的 HubSpot 列表。 如果您的 HubSpot CRM 中有任何列表，您可以将其删除。

• 转到您的 HubSpot 帐户并导航到联系人 > 列表。
• 您将看到所有列表的列表，并检查它们是否在某处使用，以及是否有一些记录。
• 如果您发现任何未使用或不活动的列表，请将其删除。

10.轻松使用HubSpot Integrations

所需时间： 2小时

不仅仅是手动，您可以使用一些工具在自动驾驶仪上进行 HubSpot CRM 数据清理。

为此，我推荐一些工具，例如：

• Insycle：帮助您进行数据管理，例如重复数据删除、标准化等。
• Neverbounce：适用于列表清理和电子邮件验证。
• Leadspace：帮助您维持客户数据的准确性和相关性。
• HubSpot Operations Hub：具有自动清理功能。

如果您收集大量数据，这些工具将成为您的必备工具。

11. 重复一个时间表

HubSpot CRM 数据清理不仅仅是一次性的任务。 这是您必须按设定的时间间隔执行的重复性工作。

据报道，每年有 70% 的 CRM 数据恶化。 这意味着，您还必须每年对其进行审核和清洁。

因此，我建议您每 3 个月执行一次 HubSpot 审计，每 3-6 个月执行一次 HubSpot 数据清理。

为什么需要清理 HubSpot CRM？

我不会讨论 HubSpot CRM 数据清理的好处。 相反，如果您不清理它，我将分享您将面临的一些风险和缺点。

• 更少的交易完成

您知道，如果不定期清理，您将得到一个过时的 HubSpot CRM。 关于您的用户的过时信息永远不会帮助您转换他们。

因此，您必须定期执行 HubSpot 数据清理，以确保您完成更多交易。

• 不准确的个性化

不准确的数据会导致不准确的个性化。

据统计，如果网站内容不个性化，74% 的客户会感到沮丧。

因此，不清理 HubSpot CRM 将阻止您对内容进行个性化设置。 结果，您将开始错失转换机会以及那些飙升的回报。

• 收入流失

不良数据导致品牌每年损失 1500 万美元。

因此，如果不清理 HubSpot CRM 数据，您可能会开始损失收入。 这将作为附带损害开始增加您的财务成本。

• 生产力下降

一个充满不良数据的不整洁的 CRM 会让您的代表掌握错误的信息。 由于您无法转换错误的数据，您的销售代表将浪费他们的精力和时间。

这将导致您的工作效率下降。 因此，HubSpot CRM 数据清理对您的品牌来说变得更加重要。

• 激怒顾客

不良数据不仅会损害您的业务，还会影响硬币的另一面，即客户。 如果你用错误的数据定位你的客户，你的客户也会感到恼火。

这会损害您的品牌声誉，因为您的客户开始认为您不了解他们。

• 不准确的见解

如果您存储坏数据，您将跟踪坏数据。

而且，如果您跟踪不良数据，您将获得错误的见解并误判情况。 这将导致做出错误的决定，而错误的决定不会给您带来正确的结果。

这使得 HubSpot 数据清理对您来说更加重要。

交给你……

这就是 HubSpot CRM 数据清理的全部内容。

它可能看起来像一个微不足道且耗时的过程，但它对您的业务非常重要，可以在一天内完成。

现在这不是什么棘手的事情，可以通过对平台的一些了解来完成。 但许多品牌仍然避免自己做。

对于此类品牌，我们负责清理他们的 HubSpot CRM 并对其进行优化以实现最大生产力。

因此，如果您希望专家亲手清理您的 HubSpot CRM，您可以随时与我们联系。