Como desenvolver um processo de geração de relatórios eficaz com o Databox

As empresas modernas dependem de dados para tomar decisões estratégicas, mas…. d ata não é útil até que se torne informação. Em outras palavras, os dados não significam muito se você não souber interpretá-los.

Então, como transformar dados em informação? Desenvolvendo um processo de relatório forte para exibir seus dados de maneira prática e útil. À medida que os dados passam por várias mãos dentro de uma organização, comunicar efetivamente seus resultados é crucial para orientar a tomada de decisões.

O Databox simplifica a capacidade de uma empresa de monitorar os diferentes estágios de dados para criar um processo de relatório repetível. Ao facilitar a coleta de dados, gerenciamento de dados, análise e geração de relatórios, as empresas podem usar o Databox para tomar mais decisões baseadas em dados.

Desenvolvendo um processo de geração de relatórios com o Databox

Veja como você pode desenvolver um processo de geração de relatórios com o Databox:

1. Coleta de dados

A coleta de dados é o primeiro passo para estabelecer um processo de comunicação eficaz. As empresas precisam de uma maneira eficiente de combinar dados de várias ferramentas em uma única visualização para entender as plataformas e estratégias que estão gerando os melhores resultados.

Você pode pensar que a melhor maneira de fazer isso é fazer capturas de tela ou importar manualmente seus dados para uma planilha do Google, mas escolher esse tipo de processo manual o deixa sujeito a erros humanos, problemas de qualidade de dados e, o mais importante, desperdício de recursos . Existem maneiras melhores de fazer isso!

Ao usar um software de relatórios como o Databox, você pode puxar automaticamente todos os seus dados para uma única plataforma. Com o Data Manager, você pode conectar mais de 70 fontes de dados para obter insights em tempo real de todas as suas plataformas. O Data Manager facilita sua capacidade de gerenciar conexões de fonte de dados, visualizar detalhes de conexão e visualizar todas as métricas disponíveis.

Você pode conectar uma nova fonte de dados navegando até Gerenciador de Dados -> + Nova Conexão

2. Definição de métricas e metas

Ao acompanhar o sucesso de suas campanhas, pode ser difícil decidir o que acompanhar se você não souber quais métricas ou metas são mais importantes para você.

Métricas

As métricas que você escolher devem ajudá-lo a acompanhar sua produção e medir seu impacto. Portanto, ao definir suas métricas, pode ser útil dividi-las nessas categorias:

1. Métricas de saída e resultado

As métricas de saída são usadas para medir suas atividades e estão diretamente relacionadas ao trabalho que você está realizando. Enquanto as métricas de resultado são usadas para medir o impacto de sua saída e são usadas como indicadores de desempenho. As métricas de resultados podem ser divididas em resultados principais e resultados atrasados .

Os resultados principais são métricas que podem mostrar o impacto imediato de seus resultados, enquanto os resultados atrasados ​​são métricas que medem o impacto atrasado de seus esforços.

2. Métricas de Qualidade e Quantidade

As métricas de qualidade ajudam a mostrar o calibre dos resultados gerados, enquanto as métricas de quantidade medem o número total de resultados.

Essas classificações facilitarão a identificação das métricas que você deve incluir em seu painel para acompanhar seu desempenho.

Usando a tela de métricas no Databox, você pode alinhar suas métricas verificando e visualizando os dados que gostaria de acompanhar em seu painel. As métricas podem ser organizadas com tags para ajudá-lo a identificar seu caso de uso ou categoria de métrica.

Você pode adicionar métricas à sua tela de métricas navegando até Métricas -> Adicionar Métricas -> Adicionar a Minhas métricas

Metas

Da mesma forma, você deseja definir metas para ajudá-lo a definir suas realizações de curto e longo prazo. Definir seus objetivos é uma ótima maneira de determinar o contexto e a finalidade de seus dados.

A definição de metas pode ajudá-lo a responder a perguntas como ' estou no caminho certo para atingir meus objetivos? ', ' o que está afetando meu progresso?' e 'posso fazer ajustes para melhorar meu desempenho?'

Ao navegar até o painel Metas em sua conta, você pode definir suas metas para ajudá-lo a acompanhar automaticamente seu progresso. Ao criar suas metas no Databox, você pode definir seus objetivos de longo e curto prazo.

Você pode adicionar uma nova meta navegando até Metas -> + Nova meta

3. Criando um painel

Definir métricas e metas claras ajudará você a criar um painel que revela insights acionáveis ​​de seus dados. Você pode usar um painel para monitorar KPIs em tempo real, acompanhar seu progresso para atingir seu objetivo de negócios, tornar os dados mais acessíveis a todos em sua equipe e ajudá-lo a entender a correlação entre suas saídas e resultados.

Como o painel de um carro, os painéis devem incluir apenas métricas que o ajudarão a entender, monitorar e melhorar o desempenho atual . Para fazer isso com eficiência, os painéis podem ser divididos em dois tipos separados – painéis de visão geral e de pesquisa detalhada .

Os painéis de visão geral incluem métricas de resultados para ajudá-lo a obter uma compreensão geral de seu desempenho atual. Enquanto os painéis de detalhamento incluem uma combinação de métricas de resultados e saídas para ajudá-lo a entender o porquê de seu desempenho.

Você pode criar um novo painel no Databox navegando até Databords -> +Novo Databoard.

Quando estiver no Designer, você poderá usar métricas básicas, personalizadas ou calculadas para personalizar os dados em seu painel. A maneira como você visualiza seus dados é tão importante quanto os próprios dados, portanto, considere os diferentes tipos de visualização que você pode usar para cada métrica.

As métricas básicas são a maneira mais fácil de configurar seu painel. Ele combina um tipo de visualização de dados com a métrica certa para fornecer um Datablock pré-fabricado. Você pode facilmente arrastar e soltar este Datablock em seu painel.

4. Resultados do Monitoramento

Ao monitorar regularmente os dados incluídos em seu painel, você pode identificar rapidamente as estratégias que estão gerando os melhores resultados e as ações que você precisa realizar para melhorar o desempenho atual.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o Databox pode ajudá-lo a monitorar automaticamente os resultados:

Scorecards

Com um Scorecard, você pode acompanhar automaticamente até 15 métricas. Os scorecards podem ser entregues diariamente, semanalmente ou mensalmente ao seu canal preferido (e-mail, notificação por push ou slack) para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre seus KPIs.

Alertas

Você pode usar Alertas para ser notificado automaticamente sobre tendências emergentes. Alertas podem ser configurados para monitorar metas ou para ajudá-lo a identificar mudanças repentinas em seus dados que podem indicar que você precisa ajustar sua estratégia. Os alertas são uma ótima maneira de entender a correlação entre o trabalho que você está fazendo e os resultados que você está vendo.

Instantâneos programados

Instantâneos programados exportam automaticamente seus painéis em horários regulares, ajudando você a tornar os dados uma parte mais regular de sua rotina. Você também pode optar por incluir um link compartilhável para conceder aos destinatários acesso somente visualização ao painel ao vivo.

5. Criando um Relatório

A criação de um relatório é uma parte crucial do processo de geração de relatórios, pois serve como uma maneira de analisar dados em um período de tempo passado para orientar decisões e estratégias futuras.

Seu relatório deve incluir 4 seções: Visão geral, contexto, discussões e conclusão . Vamos dar uma olhada nisso com mais detalhes:

Visão geral

A seção de visão geral do seu relatório destaca suas principais descobertas em poucas frases. É uma ótima maneira de definir sua agenda abordando as seções que você abordará, principais insights, conclusões e próximos passos.

Você pode usar o slide de texto na caixa de dados para incluir a seção de visão geral em seu relatório.

Contexto

A seção de contexto em seu relatório é usada para responder quem, o quê, por que, onde e quando. Em outras palavras, ele fornece as informações básicas que o leitor precisa para considerar suas descobertas e conclusões.

Você pode usar o Databoard Slide para importar um painel completo para o seu Relatório. Incluir um painel fornece ao leitor uma visão completa de por que suas descobertas são importantes.

Discussões

A seção de discussões em seu relatório é usada para apresentar suas descobertas, aprofundando os detalhes de seus resultados.

Você pode usar um slide lado a lado para detalhar ainda mais uma métrica específica. Com este slide, você pode incluir insights para ajudá-lo a desenvolver suas descobertas ou destacar problemas que podem ter impedido você de atingir sua meta.

O slide de imagem também é uma ótima maneira de se aprofundar no desempenho de suas campanhas. Você pode usar este slide para incluir imagens de postagens com melhor desempenho, visualizações de anúncios, competições, avaliações e muito mais.

Conclusão

Por fim, sua conclusão deve resumir brevemente as áreas de melhoria que você pode observar em suas discussões e comunicar claramente os próximos passos. Ao apresentar suas principais descobertas, os tomadores de decisão podem usar suas conclusões para orientar estratégias e iniciativas futuras.

Ao usar um slide de história de dados , você pode listar suas conclusões em ordem de importância e incluir recomendações para melhorar ainda mais seu desempenho. Com o Data Story, você pode incluir elementos dinâmicos que são atualizados automaticamente, tornando suas conclusões mais fáceis e rápidas de formular.

6. Apresentando um Relatório

Parte de uma boa apresentação é uma boa preparação! Ao apresentar seu relatório, você deseja ter certeza de que está comunicando seus resultados de forma eficaz, aqui estão algumas maneiras pelas quais o Databox Reports facilita a preparação:

Apresentação tipo deck

A estruturação de relatórios em um formato semelhante a um deck ajuda você a fazer uma apresentação melhor, mantendo o público engajado.

Notas

Você pode incluir notas em cada slide para facilitar a conversa e estruturar sua apresentação. As notas também são uma ótima maneira de fornecer contexto adicional ao desempenho da campanha ou estabelecer uma correlação entre duas métricas.

Automação

A Automação de Relatórios facilita a preparação de relatórios para sua apresentação. Você pode agendar a entrega de um Relatório para um endereço de e-mail específico, em intervalos regulares. Depois de automatizar seu relatório, você pode configurar Lembretes para ter tempo suficiente para incluir as atualizações finais e obter as aprovações finais antes da apresentação.

7. Arquivando um relatório

Arquivar um relatório é uma ótima maneira de aumentar a compreensão do progresso do seu negócio, pois fornece evidências do desempenho anterior. No Databox, os relatórios arquivados podem ser acessados ​​sempre que necessário.

Para verificar seus relatórios arquivados, você pode navegar para Relatórios -> Arquivo.

Seu balcão único para análises e relatórios de negócios

Para construir uma estratégia de sucesso, as empresas contam com dados para identificar oportunidades de melhoria. Estabelecer um processo de relatório facilita a capacidade de uma empresa de definir metas para acompanhar o progresso, monitorar tendências para estabelecer a eficácia de suas iniciativas e comunicar resultados para orientar a tomada de decisões.

Com o Databox, agora você pode gerenciar todo o seu processo de geração de relatórios em um único lugar. Não perca seu tempo com tarefas tediosas como coletar dados, criar painéis ou até mesmo criar seus relatórios!

Com apenas alguns cliques, você pode automatizar suas análises de negócios E relatórios, economizando tempo e energia para se concentrar nas coisas que realmente importam. Comece sua avaliação gratuita de 15 dias hoje e desenvolva um processo de geração de relatórios perfeitamente automatizado.