Как разработать эффективный процесс отчетности с помощью Databox

Опубликовано: 2022-08-05

Современные предприятия полагаются на данные для принятия стратегических решений, но… данные бесполезны, пока они не станут информацией. Другими словами, данные мало что значат, если вы не знаете, как их интерпретировать.

Итак, как вы превращаете данные в информацию? Разработав надежный процесс отчетности для отображения ваших данных практичным и полезным способом. Поскольку данные проходят через несколько рук внутри организации, эффективное информирование о ваших результатах имеет решающее значение для принятия решений.

Databox упрощает способность бизнеса отслеживать различные этапы данных, чтобы создать воспроизводимый процесс отчетности. Упрощая сбор данных, управление данными, анализ и отчетность, предприятия могут использовать Databox для принятия решений, основанных на данных.

Разработка процесса отчетности с помощью Databox

Вот как вы можете разработать процесс отчетности с помощью Databox:

1. Сбор данных

Сбор данных — это первый шаг в создании эффективного процесса отчетности. Компаниям нужен эффективный способ объединения данных из нескольких инструментов в единое представление, чтобы понять, какие платформы и стратегии обеспечивают наилучшие результаты.

Вы можете подумать, что лучший способ сделать это — сделать снимки экрана или импортировать данные вручную в Google Sheet, но выбор этого типа ручного процесса делает вас подверженным человеческим ошибкам, проблемам с качеством данных и, что наиболее важно, … потраченным впустую ресурсам. . Есть лучшие способы сделать это!

Используя программное обеспечение для создания отчетов, такое как Databox, вы можете автоматически переносить все свои данные на единую платформу. С помощью диспетчера данных вы можете подключить более 70 источников данных, чтобы получать информацию в режиме реального времени со всех ваших платформ. Диспетчер данных упрощает управление подключениями к источникам данных, предварительный просмотр сведений о подключении и просмотр всех доступных показателей.

Вы можете подключить новый источник данных, перейдя в Диспетчер данных -> + Новое подключение .

2. Определение показателей и целей

При отслеживании успеха ваших кампаний может быть сложно решить, что отслеживать, если вы не знаете, какие показатели или цели наиболее важны для вас.

Метрики

Выбранные вами метрики должны помочь вам отслеживать результат и измерять влияние. Поэтому при определении ваших показателей может быть полезно разделить их на следующие категории:

1. Показатели результатов и результатов

Выходные показатели используются для измерения вашей деятельности и напрямую связаны с выполняемой вами работой. В то время как показатели результатов используются для измерения воздействия ваших результатов и используются в качестве показателей эффективности. Показатели результатов могут быть далее разбиты на опережающие результаты и отстающие результаты .

Опережающие результаты — это метрики, которые могут показать вам непосредственное влияние ваших результатов, в то время как отстающие результаты — это метрики, которые измеряют отсроченное влияние ваших усилий.

2. Показатели качества и количества

Метрики качества помогают продемонстрировать уровень полученных результатов, а количественные метрики измеряют общее количество результатов.

Эти классификации облегчат определение показателей, которые следует включить в панель мониторинга для отслеживания эффективности.

Используя экран метрик в Databox, вы можете согласовать свои метрики, проверив и визуализировав данные, которые вы хотели бы отслеживать на своей панели инструментов. Метрики могут быть организованы с помощью тегов, которые помогут вам определить их вариант использования или категорию метрик.

Вы можете добавить метрики на экран метрик, перейдя в « Метрики» -> «Добавить метрики» -> «Добавить в мои метрики» .

Цели

Точно так же вы хотите установить цели, которые помогут вам определить свои краткосрочные и долгосрочные достижения. Определение ваших целей — отличный способ определить контекст и цель ваших данных.

Постановка целей может помочь вам ответить на такие вопросы, как « Я на пути к достижению своих целей? ». ', ' что влияет на мой прогресс?' и «Могу ли я внести какие-либо коррективы, чтобы улучшить свою работу?»

Перейдя на панель «Цели» в своей учетной записи, вы можете определить свои цели, которые автоматически помогут вам отслеживать ваш прогресс. При создании целей в Databox вы можете определить как долгосрочные, так и краткосрочные цели.

Вы можете добавить новую цель, перейдя в Цели -> + Новая цель .

3. Создание панели инструментов

Четкое определение метрик и целей поможет вам создать панель мониторинга, на которой можно будет получить полезную информацию из ваших данных. Вы можете использовать информационную панель для мониторинга ключевых показателей эффективности в режиме реального времени, отслеживания прогресса в достижении вашей бизнес-цели, сделать данные более доступными для всех в вашей команде и помочь вам понять взаимосвязь между вашими результатами и результатами.

Как и приборная панель автомобиля, информационные панели должны включать только метрики, которые помогут вам понять, отслеживать и улучшать текущую производительность. Для этого информационные панели можно разделить на два отдельных типа — обзорные и детализированные .

Обзорные информационные панели включают показатели результатов, которые помогут вам получить общее представление о вашей текущей эффективности. В то время как детализированные информационные панели включают в себя комбинацию как результатов, так и выходных показателей, чтобы помочь вам понять, почему ваша производительность.

Вы можете создать новую панель мониторинга в Databox, перейдя в Databords -> + New Databoard.

Находясь в конструкторе, вы можете использовать базовые, настраиваемые или вычисляемые показатели для настройки данных на панели инструментов. То, как вы визуализируете свои данные, так же важно, как и сами данные, поэтому обязательно учитывайте различные типы визуализации, которые вы можете использовать для каждой метрики.

Базовые метрики — это более простой способ настроить панель инструментов. Он сочетает в себе тип визуализации данных с правильной метрикой, чтобы предоставить вам готовый блок данных. Затем вы можете легко перетащить этот блок данных на панель инструментов.

4. Результаты мониторинга

Регулярно отслеживая данные, которые вы включили в свою информационную панель, вы можете быстро определить стратегии, которые обеспечивают наилучшие результаты, и действия, которые необходимо предпринять для улучшения текущей производительности.

Вот несколько способов, которыми Databox может помочь вам автоматически отслеживать результаты:

Счетные карточки

С помощью Scorecard вы можете автоматически отслеживать до 15 показателей. Оценочные листы могут доставляться ежедневно, еженедельно или ежемесячно по выбранному вами каналу (электронная почта, push-уведомления или Slack), чтобы помочь вам оставаться на вершине ваших KPI.

Оповещения

Вы можете использовать Оповещения, чтобы получать автоматические уведомления о новых тенденциях. Оповещения можно настроить для отслеживания целей или выявления внезапных изменений в ваших данных, которые могут указывать на необходимость корректировки стратегии. Оповещения — отличный способ понять взаимосвязь между выполняемой вами работой и результатами, которые вы видите.

Запланированные снимки

Запланированные моментальные снимки автоматически экспортируют ваши информационные панели в определенное время, помогая вам сделать данные более регулярной частью вашей рутины. Вы также можете добавить ссылку для общего доступа, чтобы предоставить получателям доступ только для просмотра к интерактивной панели инструментов.

5. Создание отчета

Создание отчета является важной частью вашего процесса отчетности, поскольку он служит способом анализа данных за прошлый период времени для принятия будущих решений и стратегий.

Ваш отчет должен включать 4 раздела: обзор, контекст, обсуждения и заключение . Давайте рассмотрим их более подробно:

Обзор

Обзорный раздел вашего отчета освещает ваши основные выводы в нескольких предложениях. Это отличный способ определить свою повестку дня, обратившись к разделам, которые вы будете охватывать, основным выводам, выводам и следующим шагам.

Вы можете использовать текстовый слайд в окне данных, чтобы включить обзорный раздел в свой отчет.

Контекст

Раздел контекста в вашем отчете используется для ответов на вопросы кто, что, почему, где и когда. Другими словами, он предоставляет справочную информацию, необходимую читателю для рассмотрения ваших выводов и выводов.

Вы можете использовать слайд панели данных, чтобы импортировать полную панель мониторинга в свой отчет. Включение информационной панели дает читателю полное представление о том, почему ваши выводы важны.

Обсуждения

Раздел обсуждений в вашем отчете используется для представления ваших выводов путем углубления в детали ваших результатов.

Вы можете использовать параллельный слайд , чтобы углубиться в одну конкретную метрику. На этом слайде вы можете включить идеи, которые помогут вам развить свои выводы или выделить проблемы, которые могли помешать вам достичь цели.

Слайд с изображением также является отличным способом более глубокого изучения эффективности ваших кампаний. Вы можете использовать этот слайд, чтобы включить изображения наиболее эффективных сообщений, предварительных просмотров объявлений, конкурсов, обзоров и многого другого.

Вывод

Наконец, ваше заключение должно кратко обобщать области улучшения, которые вы заметили в ходе обсуждений, и четко сообщать о следующих шагах. Представляя ваши основные результаты, лица, принимающие решения, могут использовать ваши выводы для определения будущих стратегий и инициатив.

С помощью слайда с историей данных вы можете перечислить свои выводы в порядке важности и включить рекомендации по дальнейшему улучшению своей работы. С помощью Data Story вы можете включать динамические элементы, которые обновляются автоматически, что упрощает и ускоряет формулировку ваших выводов.

6. Представление отчета

Часть хорошей презентации — хорошая подготовка! Представляя свой отчет, вы хотите убедиться, что вы эффективно сообщаете о своих результатах, вот несколько способов, которыми Databox Reports упрощает подготовку:

Презентация в виде колоды

Структурирование отчетов в формате, похожем на колоду, помогает вам лучше представить презентацию, сохраняя при этом заинтересованность аудитории.

Заметки

Вы можете добавлять примечания к каждому слайду, чтобы облегчить обсуждение и структурировать презентацию. Примечания также являются отличным способом предоставить дополнительный контекст эффективности кампании или провести корреляцию между двумя показателями.

Автоматизация

Report Automation упрощает подготовку отчетов для презентации. Вы можете запланировать отправку отчета на определенный адрес электронной почты через регулярные промежутки времени. После того, как вы автоматизировали свой отчет, вы можете настроить напоминания , чтобы убедиться, что у вас достаточно времени, чтобы включить окончательные обновления и получить окончательные утверждения перед презентацией.

7. Архивация отчета

Архивирование отчета — отличный способ улучшить понимание прогресса вашего бизнеса, поскольку он предоставляет доказательства прошлой эффективности. В Databox к архивным отчетам можно получить доступ, когда это необходимо.

Чтобы проверить свои заархивированные отчеты, вы можете перейти в « Отчеты» -> «Архив».

Ваш универсальный магазин для бизнес-аналитики и отчетности

Чтобы построить успешную стратегию, компании полагаются на данные, чтобы определить возможности для улучшения. Создание процесса отчетности облегчает способность бизнеса определять цели для отслеживания прогресса, отслеживать тенденции для определения эффективности своих инициатив и сообщать результаты для принятия решений.

С Databox теперь вы можете управлять всем процессом отчетности из одного места. Не тратьте свое время на утомительные задачи, такие как сбор данных, создание информационных панелей или даже создание отчетов!

Всего за несколько кликов вы можете автоматизировать свою бизнес-аналитику И отчетность, экономя ваше время и энергию, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах. Начните 15-дневную бесплатную пробную версию сегодня и разработайте безупречно автоматизированный процесс отчетности.